MARCHé DU POLYAMIDE 12 ANALYSE

Le polyamide 12 appartient à la famille des polyamides, communément appelés nylon, et le nombre représente la présence de 12 atomes de carbone dans la molécule respectivement. Résistance à l'usure, fortes qualités mécaniques, faible perméabilité au gaz et résistance chimique sont les caractéristiques du polyamide 12. Le polyamide 12 bio-basé gagne en popularité en raison de sa nature écologique.

Le marché mondial du polyamide 12 a été évalué à 313,9 milliards de dollars des États-Unis en 2021 en termes de revenus, présentant un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

Conducteurs

La demande accrue d'automobiles légères propulse la croissance du marché du polyamide 12. L'augmentation des ventes de voitures de tourisme, en particulier dans les économies émergentes, devrait stimuler la demande de polyamides dans les applications automobiles. L'augmentation des investissements dans le secteur automobile est une autre raison de la croissance du marché automobile. Par exemple, selon le rapport de l'Indian Brand Equity Foundation en février 2022, le secteur de l'automobile a reçu des investissements directs étrangers cumulés d'environ 30,78 milliards de dollars américains entre avril 2000 et septembre 2021. En outre, le Gouvernement indien s'attend à ce que le secteur automobile attire 8 à 10 milliards de dollars des États-Unis en investissements locaux et étrangers d'ici 2023. La croissance de l'industrie automobile profiterait à la croissance du marché des polyimides 12.

Nylon 12 a une large gamme d'applications dans le secteur automobile, en raison des caractéristiques exceptionnelles du matériau, y compris la résistance à la fissuration sous contrainte, une excellente résistance chimique, une absorption d'humidité plus faible, une résistance à l'abrasion supérieure, un point de fusion plus bas, une élongation plus élevée, une résistance de contrôle légère et brillante, qui stimule la croissance du marché pour le polyamide 12 à l'échelle mondiale. En outre, il est également utilisé pour produire des tuyaux multicouches pour des lignes hydrauliques, des lignes de freins pneumatiques et des tuyaux de carburant pour l'ingénierie des automobiles à l'échelle mondiale.

En termes de recettes, l'Asie-Pacifique devrait dominer le marché du polyamide 12 au cours de la période de prévision. En 2021, l'Asie-Pacifique détenait une part de marché de près de 33,4 %, en raison d'une croissance industrielle rapide dans la région. Les économies émergentes telles que l'Inde, la Chine et le Japon sont considérées comme les principaux contributeurs à la croissance du marché du polyamide 12 dans la région Asie-Pacifique. L'Inde et la Chine se concentrent principalement sur l'amélioration de leurs infrastructures et la promotion de leur industrie manufacturière.

Graphique 1. Marché mondial du polyamide 12 Part de la valeur (%), par région, 2021

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Restrictions du marché

La forte concurrence des fabricants de polymères hybrides et de composites est l'un des principaux facteurs qui devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, l'instabilité des coûts et la présence de substituts au polyamide 12 qui offrent des matériaux à faible coût devraient entraver la croissance du marché mondial du polyamide 12 au cours de la période de prévision.

Tendances du marché

Les constructeurs automobiles se concentrent sur la fabrication de véhicules légers qui stimule la croissance du marché du polyamide 12, une tendance clé sur le marché mondial du polyamide 12. L'industrie automobile a de plus en plus mis l'accent sur la réduction des émissions. Cela a incité plusieurs participants de l'industrie à développer des véhicules relativement plus légers en poids que le métal. La conversion du métal en plastique a été une tendance importante dans l'industrie automobile au cours des dernières années.

Graphique 2. Marché mondial du polyamide 12 Part de la valeur (%), par industrie d'utilisation finale, 2021

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Sur la base de l'industrie de l'utilisation finale, le segment de l'automobile détenait une position dominante sur le marché et représentait une part des revenus de 55,5% en 2021. L'augmentation de la demande de véhicules légers est un facteur important de la demande de polyamide 12 dans l'industrie automobile. Ainsi, selon le rapport international sur l'énergie de décembre 2021, environ 3 millions de nouveaux véhicules électriques légers ont été immatriculés en 2020 et l'Europe a enregistré 1,4 million de véhicules légers. Il y a une croissance de 43 % en 2021 pour les véhicules légers par rapport à l'année précédente 2020. Le marché croissant des véhicules légers va conduire le marché du polyamide 12 à l'échelle mondiale.

Faits nouveaux

• En février 2022, BASF, une société chimique allemande, a annoncé l'acquisition de SolvayS PA66 Business pour la fabrication de polyamides. Solvay est une entreprise chimique belge. BASF prendra le contrôle de l'entreprise de polyamide de Solvay et opérera sous la marque Ultramid. L'acquisition de l'activité en polyamide de Solvay-S conduirait à une intégration arriérée renforcée couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur en polyamide 66.
• En mai 2021, Arkema Group, une société de fabrication de produits chimiques spécialisés, a annoncé l'acquisition avec Agiplast un leader dans la régénération de polymères haute performance, en particulier les polyamides spécialisés et les fluoropolymères. Avec l'acquisition Arkema serait en mesure d'offrir un service complet aux clients en termes de circulaire des matériaux, s'adressant au marché croissant du polyamide.
• En février 2018, Evonik Industries, un fabricant de produits chimiques spécialisés, a ouvert une ligne de production de polyamide spécialisé 12 poudres (PA 12) de sa marque VESTOSINT sur son plus grand site de production mondial dans le parc chimique Marl en Allemagne. La nouvelle installation produit principalement des poudres à haute performance pour le marché de l'impression 3D, qui se développe fortement avec des taux de croissance à deux chiffres.

Section de la concurrence

Les principaux acteurs du marché mondial du polyamide 12 sont Arkema Group, DowDuPont Inc., Ensinger GmbH, Evonik Industries AG, UBE Industries Inc., Techmer PM LLC., Invista, EMS-Chémie Holding AG, RTP Company Inc., Toray Industries Inc., Formulé Polymers Limited et Merck KGaA