MARCHé DE LA RéGLEMENTATION DES MATIèRES PLASTIQUES ANALYSE

Le marché mondial de la réglementation des plastiques est estimé à 39,29 milliards de dollars en 2023, et devrait atteindre 58,69 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 % entre 2023 et 2030.

Ces règlements visent à répondre aux préoccupations environnementales, à réduire les déchets plastiques, à promouvoir des pratiques durables et à protéger la santé humaine. Le marché mondial de la réglementation des plastiques englobe divers aspects, notamment les restrictions imposées aux plastiques à usage unique, les exigences en matière d'étiquetage, les objectifs de recyclage, l'interdiction de certains types de plastiques, les systèmes de responsabilité élargie des producteurs et les initiatives visant à promouvoir l'économie circulaire.

La réglementation en matière plastique porte souvent sur des domaines tels que les emballages en matière plastique, les plastiques à usage unique, les objectifs de recyclage, l'infrastructure de gestion des déchets, la responsabilité élargie des producteurs et la promotion de matériaux et de technologies de remplacement. Ces règlements peuvent comporter des restrictions ou des interdictions sur certains produits en plastique, des objectifs obligatoires de recyclage ou de réduction des déchets, des exigences en matière d'étiquetage et des mesures d'incitation pour la mise au point et l'adoption de solutions en plastique plus durables.

Marché mondial de la réglementation plastique - Perspectives régionales

• Amérique du Nord: Les États-Unis et le Canada ont mis en oeuvre divers règlements en matière plastique aux niveaux des États et des provinces. Plusieurs États américains, dont la Californie et New York, ont interdit ou restreint certains produits en plastique à usage unique. On s'intéresse de plus en plus à la mise en oeuvre de programmes élargis de responsabilité des producteurs pour inciter les fabricants à assumer la responsabilité de la gestion de fin de vie de leurs produits en plastique, et cette région détient un pourcentage important de la part de marché, représentant environ 40 %.
• Europe: L'Union européenne (UE) a été à l'avant-garde de la réglementation du plastique. L'UE a adopté plusieurs mesures, dont la directive relative aux plastiques à usage unique, le plan d'action pour l'économie circulaire et la stratégie relative aux plastiques, qui visent à réduire les déchets plastiques, à augmenter les taux de recyclage et à promouvoir l'utilisation de matériaux plus durables. La réglementation de l'UE a entraîné des interdictions ou des restrictions sur les produits en plastique à usage unique, la mise en œuvre de systèmes étendus de responsabilité des producteurs et la promotion du contenu recyclé dans les emballages en plastique. L'Europe détient environ 25% de la part de marché.
• Asie-Pacifique: Les pays de la région Asie-Pacifique prennent également des mesures pour lutter contre la pollution plastique. Par exemple, la Chine a interdit les sacs en plastique à usage unique et restreint l'utilisation d'ustensiles en plastique jetables dans les grandes villes. L'Inde a interdit certains plastiques à usage unique à l'échelle nationale, et d'autres pays de la région, comme la Thaïlande et la Malaisie, imposent des réglementations plus strictes sur les importations de déchets plastiques et l'Asie-Pacifique représente environ 20 % de la part de marché.

Graphique 1. Part du marché mondial de la réglementation plastique (%), par région, 2023

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Marché mondial de la réglementation des plastiques - moteurs :

• Préoccupations environnementales: Les préoccupations croissantes au sujet de la pollution plastique et de son impact sur l'environnement, en particulier sur les écosystèmes marins, ont été un moteur important de la croissance du marché réglementaire des plastiques. On a trouvé des déchets plastiques dans les océans, les rivières et les décharges, ce qui a eu des conséquences écologiques négatives. Des mesures réglementaires sont mises en œuvre pour réduire la production de déchets plastiques, promouvoir le recyclage et encourager l'utilisation de matériaux plus durables. Par exemple, en 2020, selon les National Institutes of Health, l'accumulation sans précédent et continue de contaminants plastiques dans n'importe quel écosystème aquatique par les sources anthropiques cause une interruption directe et/ou indirecte de la structure, des fonctions et, par conséquent, des services et de la valeur de l'écosystème.
• Sensibilisation et pression du public: Une sensibilisation accrue du public à la pollution plastique a conduit à la demande d'action et à des réglementations plus strictes. Les citoyens et les organisations environnementales préconisent des pratiques de gestion durable des plastiques et exhortent les gouvernements et les entreprises à assumer la responsabilité de la réduction des déchets plastiques. Cette pression publique a joué un rôle crucial dans la croissance du marché des plastiques.
• Préoccupations en matière de santé et de sécuritéLes déchets plastiques présentent non seulement des risques pour l'environnement mais aussi des risques potentiels pour la santé et la sécurité. Par exemple, en janvier 2023, selon les National Institutes of Health, les déchets plastiques exposés à l'environnement créent des problèmes et sont très préoccupants pour toutes les formes de vie. La gravité de la pollution plastique a un effet néfaste sur l'environnement et l'écosystème total. Certains matériaux plastiques peuvent contenir des additifs toxiques ou des produits chimiques qui peuvent se lessiver dans l'environnement et contaminer les sources d'eau ou les chaînes alimentaires. La réglementation en matière plastique vise à atténuer ces risques en établissant des normes pour des matériaux plastiques plus sûrs et en favorisant des solutions de remplacement moins nocives pour la santé humaine.
• Ordre du jour de l'économie circulaire: L'évolution mondiale vers l'économie circulaire, qui vise à réduire au minimum la production de déchets et à optimiser l'utilisation des ressources, a favorisé la croissance du marché des plastiques. La réglementation en matière plastique est alignée sur les principes de l'économie circulaire en favorisant la réduction, la réutilisation, le recyclage et l'élimination appropriée des matières plastiques. L'accent mis sur la création d'un système à boucle fermée pour les plastiques a stimulé l'élaboration de règlements qui encouragent l'utilisation de matériaux recyclés et favorisent la transition vers une économie plastique plus durable.

Marché mondial de la réglementation des plastiques - opportunités

• Développement de matériaux innovants et durables: L'application d'une loi sur les plastiques a facilité la fabrication et l'utilisation de matériaux nouveaux et respectueux de l'environnement. Les fabricants ont l'occasion d'investir dans la recherche et le développement pour créer des matériaux de remplacement biodégradables, compostables ou recyclables. Ces matériaux peuvent aider à réduire l'impact environnemental des déchets plastiques et fournir des options plus durables pour l'emballage et d'autres applications en plastique. Par exemple, en 2022, les engagements des ministres de l'Environnement concernant les plastiques, ainsi que les visions nationales révélées par le Conseil de l'OCDE au niveau ministériel (MCM) en Autriche Les exigences minimales en matière de contenu recyclé pour les nouveaux produits, les quotas de recyclage contraignants et la collecte séparée de déchets plastiques visent à améliorer l'utilisation des plastiques recyclés et à promouvoir une utilisation plus durable des plastiques. L'écomodulation et l'élargissement de la responsabilité des producteurs sont également essentiels pour rendre l'utilisation des plastiques plus durable.
• Développement de l'infrastructure de recyclage: Les réglementations en plastique soulignent souvent l'importance du recyclage et de l'économie circulaire. Cela offre une occasion d'investir dans les infrastructures et les technologies de recyclage. Les entreprises peuvent explorer les possibilités d'établir ou d'élargir des installations de recyclage, d'investir dans des technologies de tri et de traitement de pointe et de développer des partenariats avec des entreprises qui ne sont pas en mesure d'améliorer leur productivité. Gestion des déchets les entreprises pour améliorer les taux de recyclage des plastiques et augmenter la valeur des plastiques recyclés. Par exemple, en 2020, selon le Forum économique mondial, l'UE a créé l'Alliance des plastiques circulaires dans le but d'atteindre 10 millions de tonnes de plastique recyclé sur le marché de l'UE d'ici 2025.
• Adoption de la responsabilité élargie des producteurs: Les programmes de responsabilité élargie des producteurs gagnent en traction dans les règlements en matière plastique. Ces programmes confient aux fabricants la responsabilité de gérer la fin de vie des produits en plastique. Les entreprises ont l'occasion d'adopter de façon proactive l'EPE et de s'approprier tout le cycle de vie de leurs produits. Il peut s'agir de concevoir des produits pour la recyclabilité, de mettre en oeuvre des programmes de reprise et d'investir dans des initiatives qui favorisent l'élimination et le recyclage appropriés de leurs produits en plastique.
• Collaboration et partenariats: La réglementation en matière plastique exige la collaboration de diverses parties prenantes, y compris des organismes gouvernementaux, des acteurs industriels, des organisations non gouvernementales et des consommateurs. Il est possible de favoriser les partenariats et les collaborations pour favoriser des pratiques de gestion durable du plastique. Il peut s'agir de collaborer avec les organismes de réglementation pour élaborer des règlements efficaces, de collaborer avec d'autres entreprises tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour mettre en oeuvre des pratiques durables et d'engager les consommateurs à promouvoir une utilisation et un recyclage responsables des plastiques. Par exemple, en avril 2023, selon l'Agence de protection de l'environnement, l'ébauche de la stratégie nationale de prévention de la pollution des plastiques, de concert avec la stratégie nationale de recyclage de l'EPA, indique comment l'EPA peut collaborer avec les intervenants pour prévenir la pollution des plastiques et réduire, réutiliser, recycler, recueillir et capturer les plastiques et autres déchets provenant de sources terrestres.

Marché mondial de la réglementation des plastiques Tendances

• Renforcement de la rigueur des règlements: On observe une tendance mondiale à la rigueur croissante des réglementations en matière plastique. Les gouvernements et les organismes de réglementation appliquent des règles et des normes plus strictes pour faire face aux incidences environnementales des déchets plastiques. Cela inclut les règlements sur les plastiques à usage unique, emballage en plastique, microplastiques et gestion des déchets plastiques. La tendance à une réglementation plus stricte est due à des préoccupations croissantes en matière d'environnement et à la nécessité de passer à une économie plus durable et circulaire.
• L'accent mis sur la responsabilité élargie des producteurs (EPE)): La responsabilité élargie des producteurs est une tendance croissante en matière de réglementation des plastiques. Les programmes de RPE exigent que les fabricants et les producteurs assument la responsabilité de la gestion de fin de vie de leurs produits en plastique. Cela comprend la conception de produits pour la recyclabilité, l'établissement de programmes de reprise et la contribution au financement des systèmes de recyclage et de gestion des déchets. L'adoption de programmes EPR vise à inciter les fabricants à concevoir des produits en ayant à l'esprit la recyclabilité et à promouvoir une approche d'économie circulaire. La Directive-cadre sur les déchets, établie par l'UE, prévoit que les États membres mettent en place des programmes EPR pour les piles, les voitures, les emballages en plastique et les équipements électriques et électroniques. 70% des déchets en papier et carton dans l'UE pourraient être recyclés en 2020.
• Adoption des principes d'économie circulaire: La transition vers une économie circulaire est une tendance importante sur le marché de la réglementation plastique. Les gouvernements et les organisations encouragent l'économie circulaire pour réduire les déchets plastiques et augmenter les taux de recyclage. Il s'agit de concevoir des produits pour la durabilité et la recyclabilité, de promouvoir des initiatives de réutilisation et de réparation et de soutenir les infrastructures de recyclage et de gestion des déchets. L'approche de l'économie circulaire vise à maintenir les plastiques en circulation et à minimiser leurs effets négatifs sur l'environnement.
• Focus sur l'emballage en plastique: L'emballage en plastique est un domaine d'intérêt particulier sur le marché du plastique. Les gouvernements et les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par l'impact environnemental des déchets d'emballages plastiques. Cela a conduit à l'application de règlements visant les emballages en plastique à usage unique, tels que des interdictions ou des restrictions sur certains types d'emballages, des exigences obligatoires en matière de contenu recyclé et la promotion de matériaux d'emballage alternatifs. La tendance vers des solutions d'emballage durables stimule l'innovation dans la conception et les matériaux d'emballage.

Régulation mondiale du marché des plastiques - Restrictions

• Complexité et fragmentation des règlements: Le paysage réglementaire en matière plastique peut être complexe et fragmenté, avec des réglementations et des normes différentes selon les régions et les pays. Cela peut créer des défis pour les entreprises qui exercent leurs activités dans plusieurs administrations, car elles doivent se conformer à différentes exigences et à divers règlements. La complexité des règlements peut accroître les coûts de conformité et les charges administratives, en particulier pour les petites entreprises. Par exemple, en 2022, selon la Commission nationale du développement et de la réforme, le département exécutif de la République populaire de Chine du Conseil d'État avait relativement peu de règlements en matière plastique qui étaient dispersés entre plusieurs cadres réglementaires. L'objectif et le but de la régulation du plastique sont devenus plus complexes jusqu'en 2022, de même que les types de plastiques abordés et les différentes facettes de la chaîne de valeur du plastique. inclu dans diverses politiques sont devenues de plus en plus complètes au fil du temps
• Conséquences économiques et résistance de l'industrie: Certains secteurs de l'industrie des plastiques peuvent résister à des réglementations plus strictes en matière de plastique ou y faire face. Par exemple, les fabricants et les fournisseurs de produits ou d'emballages en plastique à usage unique risquent de se heurter à des difficultés pour s'adapter aux règlements visant à réduire ou à interdire ces articles. La transition vers des solutions de rechange plus durables ou la mise en oeuvre de nouveaux processus peut entraîner des coûts supplémentaires et des ajustements aux modèles opérationnels. Cette résistance peut entraver le rythme du changement et l'adoption de pratiques plus durables.
• Technologie et infrastructures Limitations: Une gestion efficace des déchets plastiques nécessite souvent des technologies et une infrastructure avancées pour le recyclage, le tri et le traitement. Toutefois, il peut y avoir des limites en termes de préparation technologique ou de disponibilité d'infrastructures appropriées, en particulier dans certaines régions ou certains pays. L'insuffisance des installations de recyclage et de gestion des déchets peut poser des problèmes pour obtenir des taux de recyclage plus élevés et une gestion durable des plastiques.

Vue analyste :

Le marché mondial de la réglementation des plastiques connaît des changements importants en raison des préoccupations croissantes environnementales liées à la pollution des plastiques. Des normes plus strictes concernant la gestion des déchets plastiques et l'interdiction des articles en plastique à usage unique posent des défis aux producteurs de plastique, mais aussi aux entreprises de recyclage et de matériaux de remplacement. L'Europe a été la région dominante avec les réglementations en matière plastique les plus progressistes, comme la récente directive de l'UE sur les plastiques à usage unique, qui devrait limiter de manière significative l'utilisation des plastiques. Toutefois, d'autres grandes économies, comme la Chine et l'Inde, appliquent de plus en plus leurs lois sur les plastiques, ce qui aura des répercussions à la fois sur les entreprises locales de plastique et sur les entreprises mondiales opérant sur ces marchés à forte croissance.

Les organismes de réglementation de nombreux pays font pression pour des politiques favorables à des alternatives durables comme le papier, les bioplastiques et d'autres matériaux compostables. Ce changement offre des avantages pour les entreprises qui investissent dans l'innovation de nouveaux substituts en plastique à base de plantes. Dans le même temps, la mise en place d'infrastructures de recyclage et les progrès dans les technologies du plastique au carburant pourraient ouvrir des perspectives aux acteurs de la gestion des déchets. D'autre part, l'absence de normes harmonisées et de politiques fiscales différentes d'une région à l'autre risque d'entraver la conformité normalisée.

Marché mondial de la réglementation des plastiques - Faits récents

Lancement de nouveaux produits

• Interdictions frappant les plastiques à usage uniquePlusieurs pays et régions ont mis en œuvre ou annoncé des plans visant à interdire ou à restreindre certains produits plastiques à usage unique. Par exemple, l'Union européenne a interdit les plastiques à usage unique comme les couverts en plastique, les pailles et les assiettes en juillet 2021. Des interdictions similaires ont été introduites ou proposées dans d'autres pays, dont le Canada, l'Inde et divers États américains. Ces mesures de réglementation favorisent le développement et l'adoption de matériaux de remplacement et de solutions d'emballage.
• Innovations en matière d'emballage en plastique: Les entreprises introduisent des solutions innovantes d'emballage en plastique pour répondre aux préoccupations environnementales. Cela comprend le développement de matériaux d'emballage biodégradables ou compostables, ainsi que l'utilisation de plastiques recyclés dans les emballages. Certaines entreprises explorent également d'autres matériaux comme les plastiques végétaux ou les emballages en papier pour réduire l'impact environnemental des emballages en plastique.
• Programmes de responsabilité élargie des producteurs: De nombreuses régions ont mis en oeuvre ou élargi des programmes de responsabilité élargie des producteurs pour la gestion des déchets plastiques. Ces programmes transfèrent la responsabilité de la gestion des déchets plastiques aux producteurs et les obligent à assumer la responsabilité de tout le cycle de vie de leurs produits, y compris la collecte, le recyclage et l'élimination appropriée. Les entreprises lancent de nouvelles initiatives et partenariats pour se conformer aux exigences de l'EPE et améliorer leurs pratiques de gestion des déchets plastiques.

Acquisition et partenariats

• Entreprises chimiques et recyclage des plastiques: De nombreuses entreprises chimiques ont acquis ou conclu des partenariats avec des entreprises de recyclage des plastiques pour accroître leur présence sur le marché du recyclage des plastiques. Ces partenariats visent à développer des technologies et des procédés de recyclage avancés pour convertir les déchets plastiques en nouveaux matériaux plastiques ou d'autres produits précieux. Par exemple, BASF SE, une entreprise chimique, a acquis la société ChemCycling, une entreprise de recyclage, en 2020 pour renforcer ses capacités de recyclage chimique.
• Collaboration entre les gouvernements et l'industrieLes gouvernements et les acteurs de l'industrie collaborent de plus en plus pour relever les défis de la gestion des déchets plastiques et mettre en œuvre des réglementations efficaces. Ces collaborations impliquent des partenariats public-privé, où les organismes gouvernementaux collaborent étroitement avec les intervenants de l'industrie pour élaborer et mettre en oeuvre des stratégies de réduction des déchets plastiques. Par exemple, le New Plastics Economy Global Engagement de la Fondation Ellen MacArthur rassemble des gouvernements, des entreprises et des ONG pour travailler à une économie circulaire pour les plastiques.
• Partenariats pour des solutions d'emballage durables: Des entreprises de différents secteurs, comme les fabricants d'emballages, les entreprises de biens de consommation et les détaillants, forment des partenariats pour développer des solutions d'emballage durables. Ces collaborations visent à réduire les déchets d'emballages plastiques, à accroître l'utilisation de matériaux recyclables et à améliorer la conception des emballages pour une meilleure recyclabilité. Un exemple est le partenariat entre Nestlé, PepsiCo et Danone pour lancer la NaturALL Bouteille Alliance, qui met l'accent sur le développement de bouteilles bio-basées à partir de matières premières durables.

Graphique 2. Part du marché mondial de la réglementation du plastique (%), par type de plastique, 2023

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Les meilleures entreprises du marché mondial de la réglementation des plastiques

• U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
• Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
• Administration des aliments et des médicaments (FDA)
• Ministère de l ' environnement, des forêts et des changements climatiques (Inde)
• Commission nationale de la santé (Chine)
• Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
• Institut national de la santé et de la protection sociale (Finlande)
• Institut fédéral pour l'évaluation des risques (Allemagne)
• Institut national d'évaluation de la salubrité des aliments et des médicaments (KFDA) (Corée du Sud)
• Ministère de l'écologie et de l'environnement (Chine)
• Agence pour l ' environnement (Royaume-Uni)
• Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale (Japon)
• Ministère australien de l ' agriculture, de l ' eau et de l ' environnement
• Santé Canada
• Ministère de la santé (Brésil)

Définition: La réglementation des plastiques fait référence à l'ensemble de lois, de règlements et de politiques mis en oeuvre par les gouvernements et les organismes de réglementation pour régir et contrôler la production, l'utilisation, l'élimination et le recyclage des matières plastiques. Ces règlements visent à répondre aux préoccupations environnementales liées à la pollution des plastiques, à promouvoir des pratiques de gestion durable des plastiques, à encourager l'utilisation de matériaux recyclés et à réduire les effets négatifs des plastiques sur les écosystèmes et la santé humaine.