CABINET DU MéDECIN MARCHé DU DIAGNOSTIC ANALYSE

La taille du marché diagnostique du Bureau du médecin mondial a été évaluée à 104,47 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 258,21 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,8 % entre 2023 et 2030.

Le marché du diagnostic des cabinets de médecins comprend une vaste gamme d'appareils médicaux, d'équipement et de tests utilisés dans les établissements de santé, tels que les cabinets de médecins, les cliniques et les centres de soins ambulatoires, pour faciliter le diagnostic, la surveillance et la gestion de diverses affections médicales. Ces diagnostics jouent un rôle crucial dans la prise de décisions médicales opportunes et précises, l'amélioration des résultats des patients et l'amélioration de l'efficacité de la prestation des soins de santé. Par exemple, le 4 octobre 2023, Labcorp, leader mondial des services de laboratoire innovateurs et complets, a annoncé qu'elle acquerrait des activités de laboratoire de proximité de Baystate Health, Inc. et sélectionnerait des actifs opérationnels, y compris des centres de services de laboratoire exploités par Baystate Health dans tout le Massachusetts, aux États-Unis. Cette relation stratégique s'appuiera sur la relation de laboratoire de référence existante de Labcorp et de Baystate Health pour améliorer l'efficacité des tests de laboratoire de routine et de spécialité. De plus, le 3 août 2023, Labcorp a annoncé une entente avec Tufts Medicine, un système de santé universitaire intégré de premier plan au Massachusetts, aux États-Unis, en vue d'acquérir l'activité de laboratoire de proximité Tufts Medicine et de sélectionner des actifs opérationnels comme première étape vers un partenariat stratégique plus vaste.

Les principales composantes du marché du diagnostic au bureau des médecins comprennent les dispositifs d'analyse des points de soins, les analyseurs de chimie clinique, les systèmes d'analyse immunologique, les diagnostics moléculaires, les systèmes d'analyse d'urine et d'autres équipements de diagnostic spécialisés. Ces dispositifs sont conçus pour fournir des résultats rapides et fiables dans le cabinet du médecin ou dans l'environnement de santé immédiat, permettant un diagnostic rapide, la planification du traitement et des soins de suivi.

Bureau du médecin Marché diagnostique Perspectives régionales

• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord est le plus grand marché pour le diagnostic médical, qui représentait une part de plus de 43,2% en 2022. L'Amérique du Nord dispose d'un système de soins de santé bien établi et avancé, ce qui en fait un marché important pour le diagnostic des cabinets de médecins. La région se caractérise par des taux élevés d'adoption de technologies diagnostiques de pointe, des investissements importants dans la recherche et le développement en soins de santé et des politiques de remboursement favorables. La présence d'acteurs clés du marché et une approche proactive en matière de soins préventifs contribuent à la croissance du marché du diagnostic médical dans cette région.
• Europe: L'Europe est le deuxième marché en importance pour le diagnostic médical, avec une part de plus de 29,4 % en 2022. L'Europe est un autre marché important pour les diagnostics médicaux. La région dispose d'une solide infrastructure de soins de santé, d'un accent sur les soins préventifs et de technologies de diagnostic avancées. Les pays de l'Union européenne disposent d'un cadre réglementaire harmonisé pour les dispositifs médicaux, garantissant des normes de qualité et la sécurité des patients. Le marché européen est alimenté par l'augmentation des dépenses de santé, l'augmentation des maladies chroniques et des initiatives favorisant la détection et la gestion précoces des maladies.
• Asie-Pacifique: L'Asie-Pacifique est le marché du diagnostic médical qui connaît la croissance la plus rapide, avec une part de plus de 17,4% en 2022. La région de l'Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché du diagnostic médical. L'expansion du marché est motivée par des facteurs tels que l'augmentation des dépenses de soins de santé, la sensibilisation accrue au dépistage précoce des maladies et l'amélioration de l'accès aux services de santé. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon sont les principaux contributeurs à la croissance du marché dans cette région en raison de leur importante population, de l'augmentation des investissements dans les soins de santé et de la demande croissante de solutions de dépistage au point de soins.

Graphique 1. Part du marché diagnostique des bureaux médicaux mondiaux (%), par région, 2023

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Vues de l'analyste:

On s'attend à ce que le marché du diagnostic médical augmente à un rythme régulier au cours de la période de prévision. L'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et des maladies du mode de vie ainsi que la tendance à transférer les diagnostics des hôpitaux aux cabinets de médecins seront les principaux moteurs. De nombreux tests diagnostiques peuvent maintenant être effectués avec précision et facilité dans les cabinets des médecins, ce qui permet d'accélérer le diagnostic et les décisions de traitement. Ce changement est encouragé par les payeurs à réduire les coûts des soins de santé.

Bureau du médecin Diagnostic Conducteurs du marché:

• Demande croissante d'essais au point de départ: Il y a une demande croissante de dépistage au point de service dans les cabinets de médecins et dans d'autres établissements de soins immédiats. Le dépistage au point de service permet un diagnostic rapide et la disponibilité immédiate des résultats du test, permettant une prise de décision médicale rapide et l'initiation rapide du traitement. Cette demande est alimentée par le besoin de solutions diagnostiques plus rapides et plus pratiques, en particulier dans les services d'urgence, les cliniques de soins primaires et les milieux éloignés ou limités en ressources. Par exemple, le 26 juin 2023, Sysmex Corporation, une société japonaise de soins de santé, a lancé un système de dépistage en Europe pour la détection rapide de la susceptibilité aux antimicrobiens. Le système détecte la présence ou l'absence de bactéries et évalue l'efficacité des antimicrobiens à l'aide d'échantillons d'urine provenant de patients soupçonnés d'avoir des infections urinaires (ITS).
• L'accent sur les soins préventifs: On s'oriente de plus en plus vers les soins préventifs et la détection précoce des maladies. Le diagnostic médical joue un rôle crucial dans l'identification précoce des maladies et des facteurs de risque, permettant une intervention rapide et une amélioration des résultats des patients. Des mesures préventives de santé, y compris des dépistages de routine et des tests diagnostiques, sont encouragées afin d'atténuer l'impact des maladies chroniques et de réduire les coûts des soins de santé associés aux maladies à stade avancé.
• Progrès technologiques dans les appareils de diagnostic: Les progrès rapides dans les technologies de diagnostic ont élargi les capacités de diagnostic de cabinet de médecin. Les innovations dans les dispositifs de dépistage au point de service, les analyseurs portables, les diagnostics moléculaires et les modalités d'imagerie ont amélioré la vitesse, la précision et la fiabilité des résultats diagnostiques. Ces progrès permettent aux professionnels de la santé d'obtenir des informations en temps réel et de prendre des décisions éclairées en matière de traitement, ce qui permet d'améliorer les soins et la gestion des patients. Par exemple, le 18 janvier 2023, Cipla Limited, une entreprise pharmaceutique multinationale indienne, a annoncé le lancement de Cippoint, un appareil de dépistage au point de service. Cet appareil à la fine pointe de la technologie offre une large gamme de paramètres de test, y compris les marqueurs cardiaques, le diabète, les maladies infectieuses, la fertilité, la fonction thyroïdienne, l'inflammation, les marqueurs métaboliques et les marqueurs de coagulation. L'appareil est homologué CE IVD – ce qui indique que l'appareil est approuvé par la Directive européenne sur les dispositifs de diagnostic in vitro, assurant ainsi des solutions d'essai fiables. De plus, en novembre 2021, Royal Philips, un chef de file mondial en technologie de la santé, a annoncé de nouvelles innovations fondées sur l'intelligence artificielle (AI) dans l'imagerie de résonance médicale, qui ont été lancées lors de la réunion annuelle de la Radiological Society of North America (RSNA) qui s'est tenue du 23 novembre au 2 décembre à Chicago, aux États-Unis.
• Accent accru sur la médecine personnalisée: L'émergence de la médecine personnalisée a motivé la demande de tests diagnostiques qui fournissent des approches thérapeutiques adaptées. Les diagnostics médicaux de bureau offrent l'avantage de résultats de tests immédiats, permettant aux professionnels de la santé de prendre des décisions de traitement personnalisées en fonction des caractéristiques individuelles des patients et des profils de maladie. Cette approche personnalisée contribue à de meilleurs résultats pour les patients et à une meilleure efficacité du traitement.

Bureau du médecin Possibilités de marché diagnostiques :

• Expansion des essais au point de service : Le dépistage au point de service offre d'importantes possibilités de croissance sur le marché du diagnostic au bureau des médecins. La demande de tests diagnostiques rapides sur place qui donnent des résultats immédiats augmente. Élargir la gamme des tests diagnostiques disponibles au point de soins, y compris les tests de maladies infectieuses, les marqueurs cardiaques et la tumeur biomarqueurs, peut améliorer les soins aux patients et améliorer les résultats du traitement. La mise au point d'appareils et d'essais POCT faciles à utiliser, rentables et précis aidera à tirer parti de cette possibilité croissante sur le marché.
• Progrès dans le diagnostic moléculaire : Le diagnostic moléculaire a révolutionné le diagnostic de maladie et la médecine personnalisée. Progrès dans les technologies d'essais moléculaires, comme réaction en chaîne de polymérase (PCR), le séquençage de la prochaine génération (SNG) et l'analyse de l'expression génique offrent d'importantes possibilités pour le marché du diagnostic des cabinets de médecins. Le développement de plateformes de diagnostic moléculaire compactes et abordables qui fournissent des résultats rapides et précis peut permettre l'identification précise des maladies, le profilage génétique et la sélection de thérapies ciblées dans le cadre du cabinet du médecin. Par exemple, en février 2021, Siemens Healthineers, une société allemande de solutions et de services de santé, a inauguré une usine de fabrication de kits de diagnostic moléculaire à Vadodara, en Inde. La capacité de production sera de 25 millions d'essais par an.
• Intégration des solutions de santé numériques : L'intégration des solutions de santé numériques aux diagnostics de cabinet médical peut améliorer l'efficacité, l'accessibilité et la connectivité. La surveillance à distance des patients, la télémédecine et les plateformes de gestion des données en nuage peuvent permettre un partage et une analyse sans faille des informations diagnostiques, permettant ainsi aux professionnels de la santé de fournir des soins en temps opportun et éclairés. Le développement d'appareils de diagnostic connectés, d'applications mobiles et d'outils d'analyse de données peut ouvrir de nouvelles possibilités pour améliorer les résultats des patients et rationaliser les flux de travail des soins de santé.
• L'expansion des marchés émergents : Les marchés émergents, en particulier ceux de l'Asie-Pacifique, de l'Amérique latine et de l'Afrique, offrent d'importantes possibilités de croissance au marché du diagnostic médical. Ces régions connaissent une croissance économique rapide, une augmentation des dépenses de soins de santé et un accent croissant sur l'amélioration des infrastructures de soins de santé. L'expansion de la présence sur le marché et des réseaux de distribution dans ces régions, ainsi que l'adaptation de produits en fonction des contextes et des besoins de santé locaux, peuvent exploiter le potentiel inexploité de ces marchés émergents.

Cabinet du médecin Marché du diagnostic Tendances :

• Miniaturisation et transférabilité : On observe une tendance à la miniaturisation et à la portabilité des appareils de diagnostic de cabinet. Des dispositifs de diagnostic compacts et portatifs permettent de tester les points de soins, ce qui permet aux professionnels de la santé d'effectuer des tests directement au chevet du patient ou dans le cabinet du médecin. Les appareils portables offrent une facilité, un délai d'exécution plus rapide et une meilleure expérience du patient, ce qui contribue à la demande croissante de diagnostics sur place.
• Intégration de la connectivité et des solutions numériques : L'intégration de la connectivité et des solutions numériques dans le diagnostic des cabinets de médecins prend de l'ampleur. Les appareils de diagnostic dotés de capacités sans fil, de connectivité aux données et d'intégration avec les dossiers de santé électroniques (DSE) permettent un partage de données sans faille, une surveillance à distance et une analyse en temps réel. Cette tendance facilite une meilleure coordination des soins, réduit les erreurs et améliore l'efficacité des processus.
• L'accent est mis sur l'automatisation et l'efficacité des flux de travail : L'automatisation joue un rôle essentiel dans l'amélioration de l'efficacité et de l'exactitude des diagnostics médicaux. La manipulation automatisée des échantillons, le traitement des épreuves et l'interprétation des résultats simplifient les processus, réduisent les erreurs humaines et économisent du temps. L'automatisation permet également des essais à haut débit et des processus normalisés, ce qui permet d'obtenir des résultats cohérents et fiables.
• Expansion du diagnostic moléculaire : Le diagnostic moléculaire connaît une croissance et une adoption importantes dans les cabinets de médecins. Les progrès dans les technologies d'essai moléculaire, comme la réaction en chaîne à la polymérase (PCR), les techniques d'amplification de l'acide nucléique et le séquençage génétique, permettent une identification rapide et précise des maladies infectieuses, des troubles génétiques et une sélection personnalisée des traitements. La disponibilité croissante de plateformes de diagnostic moléculaire compactes et conviviales facilite leur intégration dans les flux de travail des cabinets de médecins.

Restrictions du marché des services diagnostiques :

• Problèmes de réglementation et de conformité: La conformité aux exigences réglementaires, y compris l'obtention des certifications et des approbations nécessaires, peut poser des défis aux fabricants sur le marché du diagnostic des cabinets de médecins. Des règlements rigoureux pour la sécurité, la qualité et les normes de performance peuvent augmenter le temps et les coûts liés à la mise sur le marché de nouveaux appareils de diagnostic. L'adhésion à des lignes directrices réglementaires, telles que le processus d'approbation préalable à la mise en marché de la FDA des États-Unis ou la réglementation diagnostique in vitro de l'Union européenne, peut être complexe et prendre du temps.
• Limitations de remboursement: Les politiques de remboursement et les limitations peuvent influer sur l'adoption de diagnostics médicaux. Le contexte de remboursement des tests de diagnostic peut être complexe et varier selon la géographie, le système de santé et les politiques des payeurs. Des taux de remboursement inadéquats ou un manque de couverture pour certains tests peuvent décourager les fournisseurs de soins de santé d'investir dans des technologies de diagnostic avancées ou limiter l'accès des patients à des tests de diagnostic spécifiques.
• Complexité technique et compétences de l'opérateur: Certains appareils de diagnostic de cabinet de médecin nécessitent une expertise technique pour le fonctionnement et l'interprétation des résultats. La complexité de certaines technologies de diagnostic, comme le diagnostic moléculaire ou les modalités d'imagerie avancées, peut nécessiter une formation spécialisée ou du personnel spécialisé pour assurer des résultats exacts et fiables. Le besoin d'opérateurs qualifiés et de formation continue peut poser des défis, en particulier dans des contextes ou des domaines où les professionnels de la santé sont peu qualifiés.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• Le 31 octobre 2023, Toute ligne, leader mondial de la capture de données mobiles et des informations sur les données, a lancé sa plateforme d'analyse de pneus et de véhicules, qui fournit des informations en temps réel et réalisables pour les fournisseurs de services automobiles, les exploitants de parcs de véhicules et les fabricants d'équipements originaux. Aujourd'hui, le manque d'informations cohérentes et dignes de confiance sur les pneus et les véhicules affecte la capacité des entreprises de l'industrie automobile à prendre des décisions fondées sur les données, ce qui entraîne une perte potentielle de 68,40 milliards de dollars US dans le monde.
• Le 26 octobre, 2023, Elligo Health Research, le plus grand organisme de recherche en soins de santé, a annoncé un partenariat avec Avallano, une société de technologie de la confidentialité des données et des soins de santé, pour lancer myTrialsConnectSM, une communauté de recherche évolutive alimentée par l'intelligence artificielle (IA) qui a été construite pour servir les patients, les fournisseurs, les sites et l'industrie biopharmaceutique.
• Le 17 octobre 2023, Praxis Medical, un consultant en gestion hospitalière a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accordé 510k) de l'appareil de biopsie par aiguille fine EndoCore EBUS-TBNA.
• Le 16 octobre 2023, Baxter International Inc., chef de file en matière de surveillance des patients, d'évaluation physique et de dépistage de la vision, a annoncé le lancement d'une capacité de capture numérique d'images pour les examens oculaires en utilisant son ophtalmoscope Welch Allyn PanOptic Plus. Le système iExaminer Pro ajoute une technologie clé aux examens oculaires de routine, conçus pour aider les professionnels de la santé à améliorer leur capacité à examiner et diagnostiquer la santé oculaire des patients.

Acquisitions et partenariats

• Le 9 février 2023, GE HealthCare, un innovateur mondial de pointe en soins de précision, a annoncé qu'elle avait signé une entente pour acquérir Caption Health, Inc., un leader privé de l'intelligence artificielle (IA) en soins de santé qui crée des applications cliniques pour aider à la détection précoce des maladies, en utilisant l'IA pour aider à effectuer des échographies
• En octobre 2022, Beckman Coulter Diagnostics, un chef de file mondial en diagnostic clinique, a annoncé qu'il a acquis StoCastic, LLC, une société de renseignement artificiel leader qui fournit un soutien fondé sur des données probantes à la décision pour les services d'urgence de l'hôpital (ED)
• En mars 2022, Digital Diagnostics, une entreprise pionnière dans le domaine du diagnostic de l'IA et Baxter International Inc., une multinationale américaine de soins de santé a annoncé un partenariat stratégique à long terme pour aider les fournisseurs de soins de première ligne à fournir des soins de haute qualité et à améliorer les résultats en matière de soins. Le partenariat comprend des projets visant à offrir un logiciel autonome d'IA (IDx-DR) comme service de diagnostic associé au Welch Allyn RetinaVue 700 Imager.
• En 2022, Siemens Healthineers, une société allemande qui fournit des solutions et services de santé acquis Atellica, une société qui développe des systèmes de laboratoire automatisés
• En 2020, Roche Diagnostics, une société mondiale de biotechnologie, a acquis Foundation Medicine, une société qui développe des tests génomiques pour le cancer
• En 2021, Becton, Dickinson and Company, une société multinationale américaine de technologie médicale, a acquis CepheCheck, une société qui développe des tests de diagnostic rapide des maladies infectieuses

Graphique 2. Part du marché diagnostique des bureaux médicaux mondiaux (%), par utilisateur final, 2023

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Les meilleures entreprises du marché diagnostique des cabinets médicaux

• Hoffmann-La Roche Ltd
• Siemens Healthineers AG
• Laboratoires Abbott
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Société Danaher
• Société Sysmex
• Becton, Dickinson et Compagnie
• Laboratoires Bio-Rad, Inc.
• Société Quidel
• La société Hologic, Inc.
• Diagnostics cliniques ortho
• Beckman Coulter, Inc. (filiale de Danaher Corporation)
• BioMérieux Pays
• Trinity Biotech plc
• EKF Diagnostics Holdings plc

Définition: Physician Office Diagnostic se réfère à la gamme de tests médicaux et de procédures de diagnostic effectués au sein du cabinet du médecin ou dans le cadre de soins de santé immédiats pour aider au diagnostic, à la surveillance et au traitement de diverses maladies et affections. Ces diagnostics englobent un large éventail de tests, y compris des tests au point de service, des analyses de chimie clinique, des essais immunologiques, des diagnostics moléculaires et des analyses d'urine.