MARCHé DES COMPOSANTS éLECTRONIQUES PASSIFS ANALYSE

Marché des composants électroniques passifs Taille et tendances

Le marché des composants électroniques passifs est estimé à 32,45 dollars des États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre 46,70 milliards de dollars avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3% entre 2024 et 2031.

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Le marché devrait connaître une croissance positive au cours de la période de prévision en raison de la demande accrue de composants électroniques passifs provenant de l'automobile et télécommunications les industries. Des facteurs clés comme la demande croissante pour les maisons intelligentes, les smartphones et les voitures connectées sont à l'origine de la nécessité d'augmenter la capacité et de composants passifs plus durables. En outre, l'augmentation de Infrastructure 5G et l'adoption de véhicules électriques devrait stimuler la demande de composants passifs spécialisés. Les progrès technologiques dans les condensateurs, les résistances et les segments magnétiques créeront de nouveaux canaux de revenus pour les fabricants de composants opérant sur ce marché.

La demande croissante d'électronique de consommation

Au cours de la dernière décennie, la demande pour divers appareils électroniques grand public tels que smartphones, tablettes, ordinateurs portables, consoles de jeux, caméras, appareils portables et appareils électroménagers a considérablement augmenté. La miniaturisation des chipsets et des composants a permis aux fabricants d'intégrer davantage de fonctionnalités dans les appareils grand public sans augmenter sensiblement leur taille. Cela permet aux consommateurs de rester connectés constamment à travers divers appareils intelligents et de contrôler sans fil les produits de maison intelligents pour le confort et la commodité. Comme de nouvelles générations d'appareils sont constamment lancées sur le marché avec des spécifications et des capacités avancées, les consommateurs dans le monde entier améliorent leurs appareils existants plus fréquemment afin d'avoir les dernières technologies. Avec l'augmentation des revenus disponibles, les gens de toutes les régions sont en mesure de dépenser plus pour acheter les derniers smartphones, appareils et autres gadgets pour la productivité et les besoins de divertissement. Cette croissance continue de l'industrie de l'électronique grand public accroît directement l'exigence de divers composants électroniques passifs utilisés à l'intérieur de ces appareils, y compris les condensateurs, les résistances, les inducteurs, les connecteurs et autres. Les fabricants de composants passent des commandes plus importantes pour répondre à la demande croissante des fabricants de dispositifs de consommation, ce qui stimule la croissance du marché.

Concentration du marché et paysage concurrentiel

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L'adoption croissante de véhicules électriques à l'échelle mondiale est devenue un autre moteur important pour l'industrie des composants passifs. Les véhicules électriques (EV) ont besoin d'un réseau complexe de composants passifs au sein de leurs groupes motopropulseurs et de systèmes de recharge embarqués pour distribuer et gérer efficacement les flux de puissance à haute tension. Contrairement aux véhicules classiques, les EV déploient des batteries lithium-ion avancées. Ils disposent également de systèmes de recharge et de distribution d'électricité plus robustes, ce qui implique une large utilisation de divers composants passifs. La poussée vers une mobilité plus verte oblige désormais les constructeurs automobiles à investir massivement dans le développement de véhicules électriques abordables pour les consommateurs de masse. Ils lancent chaque année plusieurs nouveaux modèles de voitures électriques et développent leurs capacités de production à l'échelle mondiale. Cette évolution généralisée vers l'électrification du secteur automobile se traduit par une demande accrue de composants passifs spécialisés pouvant résister à des températures élevées, des tensions et offrir une longévité dans des conditions d'exploitation rigoureuses attendues à l'intérieur des véhicules électriques. Avec l'augmentation des normes d'émission par les gouvernements, le marché des véhicules électriques devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la prochaine décennie. Cela favorisera en conséquence une consommation accrue de composants électroniques passifs nécessaires à la fabrication de groupes motopropulseurs de prochaine génération ainsi qu'à l'expansion de l'infrastructure de recharge.

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La miniaturisation des appareils réduit la taille des composants, ce qui nécessite le développement de très petits appareils passifs. De plus, les consommateurs exigent des appareils dont la durée de vie des batteries est plus longue, ce qui fait pression sur les fabricants de composants pour réduire encore leur consommation d'énergie. Des problèmes de chaîne d'approvisionnement sont également apparus, les différends commerciaux en cours et la pandémie de coronavirus ayant perturbé les réseaux internationaux de fabrication et de logistique. Les fabricants de composants doivent naviguer sur les perturbations pour s'assurer que l'offre répond à la demande.

Possibilités de marché : Portée croissante des infrastructures du réseau 5G

Les technologies émergentes telles que les réseaux 5G, les véhicules électriques, les systèmes d'énergie renouvelable et l'IdO sont fortement tributaires de composants passifs. Cette dépendance à l'égard de nouveaux secteurs alimentera la croissance du marché. À mesure que les appareils deviennent plus avancés, ils intègrent des pièces plus passives, ce qui crée une demande de modules multicomposants. Les fabricants en mesure d'offrir des modules miniaturisés multifonctions peuvent profiter.

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Les condensateurs représentent la part la plus élevée du marché, en raison de 53,7% en 2024 de leurs applications généralisées dans les appareils électroniques. Les condensateurs jouent un rôle vital de filtrage et de stockage d'énergie dans les circuits. Ils facilitent le flux de courant en bloquant le courant continu, mais permettent au courant alternatif de passer. Cette propriété unique en fait des composants essentiels dans diverses industries d'utilisation finale.

L'adoption croissante de condensateurs peut être attribuée aux progrès de leur conception et de leur fonctionnalité. Avec la miniaturisation des appareils électroniques, la demande de condensateurs compacts et performants augmente. Les principaux fabricants ont répondu à ce besoin en développant de nouvelles technologies de condensateur en céramique mince et multicouche. Leur empreinte ultra-petite permet une densité d'emballage plus élevée et une intégration dans des applications limitées dans l'espace. De plus, les nouvelles variantes de condensateur à faible résistance et impédance de série équivalent offrent une efficacité accrue, une fiabilité accrue et des capacités de réduction du bruit.

L'utilisation croissante de condensateurs dans l'électronique grand public est un facteur important qui propulse les gains de parts de marché. Les appareils tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes et les portables utilisent largement des condensateurs pour la gestion de l'énergie, le filtrage des signaux et les circuits de synchronisation. La prolifération de produits maison intelligents et d'ouïes compatibles avec l'IoT accentue encore cette demande. Sur le front de l'automobile, les condensateurs jouent un rôle crucial dans la sécurité et l'assistance au conducteur, ainsi que dans les systèmes d'infodivertissement et les modules de gestion de la batterie. Leur adoption augmente fortement avec l'électrification des véhicules.

L'industrie des composants passifs connaît également une augmentation progressive des besoins en condensateurs des secteurs des soins de santé, de l'industrie et des télécommunications. Les nouveaux dispositifs médicaux, les solutions d'automatisation d'usine et l'infrastructure de réseau 5G entraîneront principalement la consommation. Grâce à l'avancement continu des produits et des procédés par les fabricants, les condensateurs sont bien placés pour maintenir leur importance sur divers marchés d'utilisation finale au cours des prochaines années.

Perspectives par, Utilisation finale - L'électronique grand public stimule les ventes de composants passifs

Dans le segment des utilisateurs finaux, l'électronique grand public représente la part la plus élevée due à 26,4 % en 2024 du marché des composants passifs. Cela peut être attribué à la demande de remplacement de produits électroniques fondée sur le mode de vie et à l'émergence de nouveaux facteurs de forme.

Les smartphones sont devenus omniprésents avec plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Ils intègrent un vaste réseau de dispositifs passifs pour soutenir des conceptions complexes de systèmes sur puces avec de multiples périphériques et des capacités de traitement rapide. De plus, la montée en puissance des appareils portables intelligents, des appareils auditifs et d'autres appareils connectés ouvre de nouvelles voies pour les composants passifs. Les accessoires miniatures nécessitent des passifs encore plus compacts et puissants pour intégrer diverses fonctionnalités dans leurs petites empreintes.

Parmi les autres principaux appareils grand public qui alimentent la croissance du segment, mentionnons les téléviseurs intelligents, les consoles de jeux, les ordinateurs portables et les tablettes. L'accessibilité et l'accessibilité accrues des modèles haut de gamme favorisent l'adoption saine de ces produits dans le monde entier. Les fabricants améliorent continuellement les résolutions d'écran, la capacité de mémoire et la puissance informatique pour attirer les consommateurs avec de nouvelles fonctionnalités passionnantes. Ceci, à son tour, exige des solutions passives plus performantes pour permettre des fonctionnalités avancées.

À l'avenir, le déploiement des réseaux 5G et la prolifération des technologies Réalité augmentée/Réalité Virtuelle (AR/VR) stimuleront davantage l'appétit des consommateurs pour les derniers gadgets. Le développement d'appareils ménagers intelligents et de capteurs IoT élargira également le paysage des composants passifs. De plus, les cycles de remplacement de l'électronique grand public deviennent plus courts en raison de l'évolution des tendances, de l'obsolescence prévue et des dysfonctionnements matériels. Cette culture de rafraîchissement uniforme maintient un flux de demande de remplacement constant pour les participants passifs de l'industrie.

Informations régionales

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L'Amérique du Nord a été la région dominante sur le marché des composants électroniques passifs dus36,2% en 2024. La présence de grands fabricants de composants ainsi que la forte demande des secteurs de l'automobile, des télécommunications et de la défense ont cimenté la position de leadership de l'Amérique du Nord. Beaucoup de grandes marques mondiales de composants passifs ont leur siège et centres de recherche et de développement de base situés aux États-Unis, leur permettant de répondre efficacement aux besoins des clients. L'environnement commercial favorable et le soutien à l'infrastructure ont également encouragé les entreprises à investir massivement et à accroître leur empreinte manufacturière au fil des ans. En conséquence, l'Amérique du Nord représente la plus grande part de la production mondiale et connaît également une forte demande d'exportation d'autres régions.

Toutefois, l'Asie-Pacifique est apparue récemment comme le marché régional qui a connu la croissance la plus rapide pour les composants électroniques passifs. La croissance rapide de l'industrie de l'électronique en Chine, à Taïwan, en Corée du Sud et dans d'autres pays de l'Asie du Sud-Est est le principal moteur. Avec la mise en place de nombreux OEM et ODM à grande échelle pour réduire les coûts, la demande de composants passifs de la région augmente de façon massive et soutenue chaque année. Le secteur de l'électronique grand public et le développement de l'infrastructure 5G sont d'autres facteurs qui accélèrent la consommation de composants passifs en Asie-Pacifique. Des pays comme la Chine sont également apparus comme un exportateur critique, posant la concurrence aux fournisseurs traditionnels par des prix concurrentiels et des délais plus courts. L'essor de l'industrie électronique, l'urbanisation croissante et l'augmentation des revenus disponibles montrent que, dans un avenir prévisible, la demande de composants passifs de l'Asie-Pacifique continuera d'augmenter.

Périmètre du rapport de marché

Marché des composants électroniques passifs Nouvelles de l'industrie

• En janvier 2023, Infineon Technologies AG comprend une large gamme de composants semi-conducteurs, tels que les microcontrôleurs, les MOSFET de puissance, les IGBT, les capteurs et les puces de sécurité. élargit sa famille MOTIX pour les besoins de contrôle automobile et commercial, offrant une variété de produits avec différents niveaux d'intégration. Infineon est une société de semi-conducteurs leader basée à Neubiberg, en Allemagne. Spécialisé dans les solutions semi-conducteurs de pointe, Infineon dessert diverses industries, notamment l'automobile, l'industrie, l'énergie et la sécurité numérique. a introduit le pilote MOTIX 3 phases IC 6ED2742S01Q pour améliorer sa gamme de produits. Ce pilote de porte en silicium-sur-isolation (SOI) de 160 V est emballé dans un format QFN-32 avec un bloc d'alimentation exposé pour une dissipation efficace de la chaleur et comprend une unité intégrée de gestion de la puissance (PMU). Cet appareil facile à utiliser est bien adapté pour les commandes de moteurs BLDC industrielles alimentées par batterie, que l'on retrouve couramment dans les applications comme la robotique, les drones, les outils électriques sans fil et les véhicules électriques légers.
• En décembre 2022, Société TDK est un leader mondial en composants et solutions électroniques, dont le siège est à Tokyo, au Japon. ModCap HF, un condensateur modulaire spécialement conçu pour les applications de liaison DC, capable de fonctionner à des fréquences de commutation très élevées. La série B25647A comprend six condensateurs de puissance nouvellement développés, allant de 900 à 1 600 volts, avec une capacité variant entre 640 et 1 850 microfarades. Ces condensateurs peuvent supporter des températures de points chauds allant jusqu'à 90 °C, et leurs courants notés vont de 160 A à 210 A, selon le type.
• En novembre 2022, YAGEO est un fabricant mondial de composants électroniques passifs, dont le siège social est à Taipei, Taiwan, a lancé les MLCC du VHC X7R sur mesure pour répondre aux exigences strictes des applications industrielles. Le dernier ajout à la gamme, le YAGEO VHC X7R, est disponible en cas de tailles allant de 0,402 à 1,210 pouces et dispose de la plus haute capacité et de la tension nominale de 47u F et 100 volts respectivement. YAGEO maintient sa position de fournisseur de premier plan des MLCC du VHC, en particulier avec l'exploitation prochaine de sa nouvelle installation en 2023, qui répondra à la demande croissante et augmentera sensiblement la capacité de fabrication.
• En octobre 2022, YAGEO Groupe, leader mondial des composants passifs, a dévoilé la résistance à la puce de film mince de qualité automobile - Série RP. La série RP dispose d'un design de passivation unique qui crée une interface étanche. Ce revêtement protecteur protège la couche résistive, empêchant l'infiltration d'humidité de l'environnement extérieur. Avec ce mécanisme de défense, la série RP maintient une grande stabilité de résistance même dans des conditions difficiles, ce qui la rend adaptée à diverses applications telles que les systèmes d'alimentation électrique, les équipements industriels et médicaux, les télécommunications, l'électronique automobile et les machines industrielles.

*Définition : Le marché des composants électroniques passifs est constitué d'éléments ou de dispositifs électroniques non actifs utilisés dans les circuits électroniques pour modifier la tension et les flux de courant sans source d'énergie externe. Ce marché comprend des composants passifs tels que condensateurs, résistances, inducteurs, transformateurs, fils, câbles et connecteurs qui sont utilisés pour construire des circuits pour une large gamme d'appareils électroniques. Les composants passifs sont des composants essentiels de tout système électronique, car ils remplissent des fonctions fondamentales comme la régulation de la tension, le filtrage du bruit et le traitement du signal sans nécessiter de source d'énergie externe.

Segmentation du marché

• Type Insights (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Condensateurs
  • Résistants
  • Inducteurs
• Perspectives de l'utilisateur final (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Électronique des consommateurs
  • Automobile
  • Santé
  • Télécommunications
  • Aéronautique
  • Défense
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Joueurs clés
  • Infineon Technologies AG
  • NXP semi-conducteurs NV
  • Texas Instruments, Inc.
  • Société Panasonic
  • Murata Manufacturing Co. Ltd
  • Société Eaton
  • TE Connectivity Ltd.
  • Honeywell International Autres
  • Toshiba Corp.
  • Vishay Intertechnology Autres
  • YAGEO Société
  • Société TDK
  • Société KEMET (Société Yageo)
  • Société AVX (Kyocera Corp)
  • Lelon Electronics Corporation
  • Taiyo Yuden Co. Ltd