MARCHé DES CLINIQUES EXTERNES ANALYSIS

La taille du marché mondial des cliniques ambulatoires a été évaluée à 92,2 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre 135,4 milliards de dollars américains d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 5,6% entre 2023 et 2030.

Les dispensaires ambulatoires, également appelés centres de soins ambulatoires ou services ambulatoires, offrent un large éventail de services médicaux aux patients sans passer la nuit à l'hôpital. Ces cliniques s'occupent de diverses spécialités médicales et offrent des services tels que des tests diagnostiques, des chirurgies mineures, des thérapies et des soins préventifs. Les patients préfèrent les consultations externes pour les examens de routine, les chirurgies mineures, les tests diagnostiques et les traitements spécialisés. L'augmentation des maladies chroniques, le vieillissement de la population et le besoin de soins préventifs ont alimenté la demande de services ambulatoires.

Les progrès technologiques ont également contribué à la croissance des cliniques externes. Des innovations dans le domaine de l'équipement médical, de la télésanté et des solutions de santé numériques ont permis de fournir des services de diagnostic et de traitement de pointe dans les services ambulatoires. Les interventions et les progrès minimaux en anesthésie et en gestion de la douleur ont rendu les interventions ambulatoires plus sûres et plus réalisables.

Cliniques externes Marché Perspectives régionales

• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, a un marché bien développé des cliniques ambulatoires. La région dispose d'une infrastructure de soins de santé robuste, d'une technologie médicale de pointe et d'un nombre important d'établissements de soins ambulatoires. Les cliniques externes jouent un rôle crucial dans la prestation de soins accessibles et rentables aux patients. Le système de santé de la région met l'accent sur les soins préventifs, la gestion des maladies chroniques et les services ambulatoires spécialisés. De plus, le passage à des modèles de soins fondés sur la valeur et l'adoption croissante de technologies de télésanté soutenir davantage la croissance des cliniques externes en Amérique du Nord. Cette région détient un pourcentage substantiel de la part de marché, représentant environ 42,5 % en raison de l'ouverture d'un nouveau centre chirurgical ambulatoire aux États-Unis.Par exemple, le 25 mai 2023, Beacon Health System, une organisation de soins de santé à but non lucratif, a annoncé l'ouverture du centre chirurgical de danger pour la chirurgie orthopédique et les soins.
• Europe: L'Europe est également très présente sur le marché des cliniques ambulatoires. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas ont des systèmes de santé bien établis qui mettent l'accent sur les soins primaires, les soins préventifs et les services ambulatoires. La région met l'accent sur l'intégration de la prestation des soins de santé, les cliniques ambulatoires constituant des composantes clés du continuum de soins. La disponibilité de cliniques spécialisées et de centres de diagnostic avancés contribue à la croissance du marché européen des cliniques externes et l'Europe détient environ 23,5 % de la part de marché. En outre, en juin 2021, WELL Health Technologies Corp., une entreprise axée sur la consolidation et la modernisation des actifs cliniques et numériques dans le secteur des soins de santé, a annoncé qu'elle avait conclu une entente définitive pour acquérir MyHealth Partners Inc., l'un des principaux fournisseurs de soins spécialisés, de services de télésanté et de services de santé diagnostique accrédités, afin de devenir l'un des plus importants propriétaires de cliniques médicales externes et des principaux fournisseurs de services de télésanté multidisciplinaires au Canada.
• Pacifique Asie: La région pacifique de l'Asie connaît une croissance rapide du marché des cliniques externes. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon ont connu des investissements importants dans l'infrastructure des soins de santé et l'expansion des services ambulatoires. La croissance de la population de la classe moyenne, la sensibilisation aux soins de santé et l'augmentation des dépenses de santé contribuent à la croissance du marché. En outre, les progrès technologiques et l'adoption de solutions numériques de santé façonnent le marché des cliniques ambulatoires, et l'Asie-Pacifique représente environ 18,2 % de la part de marché.

Graphique 1. Part du marché mondial des cliniques externes (%), par région, 2023

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Cliniques externes Conducteurs du marché :

• Demande croissante de soins ambulatoires: Il y a une préférence croissante parmi les patients pour les soins ambulatoires en raison de sa commodité, des délais d'attente plus courts et de la rentabilité par rapport aux soins hospitaliers hospitalisés. Les patients cherchent à avoir accès en temps opportun aux services médicaux, aux examens de routine, aux tests de diagnostic et aux procédures mineures en milieu ambulatoire, ce qui entraîne la demande de cliniques ambulatoires.
• Déplacement vers Soins préventifs et gestion des maladies chroniques: L'accent est mis à l'échelle mondiale sur les soins préventifs et la prise en charge des maladies chroniques. Les cliniques ambulatoires jouent un rôle crucial dans l'offre de services préventifs tels que les dépistages, les vaccinations et l'éducation sanitaire. Ils fournissent également des soins spécialisés pour les maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires, offrant une prise en charge à long terme et réduisant le besoin d'hospitalisation.
• Progrès technologiques: Les progrès de la technologie médicale ont fortement influencé la croissance des cliniques externes. Innovations en imagerie diagnostique, procédures peu invasives, télémédecine, dossiers de santé électroniques, et les solutions de santé numériques ont élargi la portée des services qui peuvent être fournis en milieu ambulatoire. Ces technologies améliorent l'efficacité, l'exactitude et l'accessibilité des soins de santé, favorisant le développement et l'adoption de cliniques externes.
• Rentabilité et efficacité des soins de santé : Les cliniques externes offrent des solutions de soins de santé rentables par rapport aux soins hospitaliers. Ils réduisent les dépenses de santé pour les patients, les prestataires d'assurance et les systèmes de santé. En fournissant des soins opportuns et appropriés en milieu ambulatoire, les hospitalisations inutiles et les séjours prolongés à l'hôpital peuvent être évités, en optimisant les ressources en soins de santé et en améliorant l'efficacité des soins de santé.

Marché des cliniques externes Possibilités :

• Expansion des services spécialisés: Les cliniques externes peuvent explorer les possibilités d'élargir et de diversifier leurs services spécialisés. Cela comprend la création de cliniques spécialisées axées sur des disciplines médicales particulières telles que l'orthopédie, la cardiologie, la dermatologie ou la santé des femmes. En offrant des soins complets et spécialisés, les cliniques ambulatoires peuvent attirer un plus grand nombre de patients et répondre à des besoins spécifiques en matière de soins de santé au sein de leur communauté.
• Faire place aux solutions de télésanté et de santé numérique: L'avancement rapide des solutions de télésanté et de santé numérique offre d'importantes possibilités aux cliniques externes. En adoptant des plateformes de télémédecine, les cliniques peuvent élargir leur portée et offrir des consultations virtuelles, une surveillance à distance et des soins de suivi. Les solutions de santé numériques telles que les applications mobiles, les appareils portables et les outils de surveillance à distance des patients peuvent améliorer l'engagement des patients, améliorer la coordination des soins et permettre aux patients de participer activement à leur propre gestion des soins de santé.
• Priorité aux programmes de soins préventifs et de mieux-être: Les cliniques externes peuvent tirer parti de la demande croissante de soins préventifs et de programmes de bien-être. En offrant des examens de santé, des vaccinations, de l'éducation sanitaire et des conseils sur le mode de vie, les cliniques peuvent se positionner comme des centres de soins préventifs. L'élaboration de programmes de mieux-être personnalisés et d'initiatives de gestion des maladies chroniques peut améliorer l'engagement et les résultats des patients tout en s'attaquant au fardeau croissant des maladies chroniques.
• Modèles de soins aux patients et aux délinquantsLe passage à des modèles de soins axés sur le patient offre aux cliniques externes l'occasion de se différencier et d'améliorer la satisfaction des patients. Cela comprend la mise en oeuvre d'approches axées sur les patients, l'amélioration de la coordination des soins, la réduction des temps d'attente et l'amélioration de l'expérience globale des patients. L'adoption de portails pour les patients, de systèmes de rendez-vous et de plateformes de communication numérique peut faciliter l'engagement et la commodité des patients.

Marché des cliniques externes Tendances :

• Télésanté et soins virtuels: L'adoption de la télésanté et des soins virtuels s'est considérablement accélérée sur le marché des cliniques externes. Les progrès technologiques et la pandémie de COVID-19 ont favorisé l'utilisation généralisée des plateformes de télémédecine, permettant des consultations à distance, la surveillance et les soins de suivi. La télésanté offre de la commodité, améliore l'accès aux soins de santé et réduit le besoin de visites en personne, en particulier pour les examens de routine et les affections mineures.
• Intégration des solutions de santé numériques: Les cliniques externes intègrent de plus en plus les solutions de santé numériques dans leurs opérations. Cela comprend l'utilisation d'applications mobiles de santé, d'appareils portables, la surveillance à distance des patients et l'analyse des données de santé. Ces technologies améliorent l'engagement des patients, permettent l'autogestion des maladies chroniques et fournissent aux professionnels de la santé des données en temps réel sur les patients pour une prise de décision plus éclairée.
• Mettre l'accent sur l'expérience des patients: L'expérience des patients est devenue un point focal sur le marché des cliniques ambulatoires. Les cliniques investissent dans les technologies et les processus pour améliorer le cheminement des patients, comme la planification des rendez-vous en ligne, l'enregistrement numérique et la rationalisation des flux de travail. L'amélioration de la communication, la réduction des temps d'attente et la personnalisation des soins contribuent à une expérience positive du patient et stimulent la satisfaction et la loyauté du patient.
• Soins de valeur et autres modèles de paiement: Le passage à des modèles de soins fondés sur la valeur et à d'autres modes de paiement influence le marché des cliniques externes. Les fournisseurs sont incités à se concentrer sur les résultats, la qualité des soins et la rentabilité. Les cliniques externes se livrent de plus en plus à des contrats à valeur ajoutée, à des modèles de paiement groupés et à des arrangements d'épargne partagés qui favorisent la coordination des soins, l'efficacité et de meilleurs résultats pour les patients.

Cliniques externes Restrictions du marché :

• Défis du remboursement : Les cliniques externes sont souvent confrontées à des problèmes de remboursement, notamment en ce qui concerne les taux de remboursement et les modèles de paiement. Les politiques et les règlements de remboursement peuvent varier selon les régions et les systèmes de soins de santé, ce qui entraîne des difficultés financières et des contraintes financières potentielles pour les cliniques. Les changements apportés aux méthodes de remboursement, comme les soins fondés sur la valeur ou les paiements groupés, peuvent obliger les cliniques à adapter leurs pratiques de facturation et de codage, ce qui peut poser des problèmes opérationnels et financiers.
• Accès limité aux ressources spécialisées: Certaines cliniques externes peuvent se heurter à des difficultés d'accès aux ressources et technologies spécialisées, en particulier dans les régions où l'infrastructure de soins de santé est insuffisante ou dans les zones rurales. Un accès limité à des équipements de diagnostic avancés, à des professionnels de la santé spécialisés ou à des traitements spécifiques peut influer sur la gamme et la qualité des services fournis par les cliniques externes. Pour surmonter ces limites, il faudra peut-être investir dans l'infrastructure, le développement de la main-d'oeuvre et la collaboration stratégique.
• Coûts liés à la conformité réglementaire et à la conformité : Les cliniques externes doivent se conformer à diverses exigences réglementaires, notamment l'agrément, les normes de qualité, les lois sur la protection de la vie privée et les règlements sur les soins de santé. Le respect de ces normes peut prendre du temps et coûter cher, en particulier pour les petites cliniques dont les ressources sont limitées. Les coûts de conformité, comme la mise en place de systèmes de dossiers de santé électroniques, les mesures de sécurité des données et le respect des lignes directrices réglementaires, peuvent représenter un fardeau financier pour les cliniques ambulatoires.

Graphique 2. Part du marché mondial des cliniques externes (%), par Lieu géographique, 2023

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Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• Plateformes de soins virtuels : Avec l'adoption accrue de la télésanté et des soins virtuels, de nombreuses cliniques externes ont lancé ou élargi leurs plateformes de soins virtuels. Ces plateformes permettent aux patients de planifier des rendez-vous virtuels, de recevoir des consultations à distance et d'accéder aux services de soins de santé du confort de leur foyer. Ils intègrent souvent des fonctions comme la vidéoconférence, la messagerie sécurisée et la surveillance numérique de la santé pour améliorer l'expérience des soins virtuels.
• De plus, le lancement de nouveaux services dans les centres chirurgicaux ambulatoires devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en août 2022, North American Partners in Anesthésie (NAPA), une compagnie de personnel d'anesthésie, a annoncé le lancement des soins d'anesthésie au NYU Langone Ambulatory Surgery Center, avec plus de 10 cliniciens NAPA desservant six salles d'opération dans ce grand établissement ambulatoire.
• Solutions de surveillance à distance des patients : Les cliniques externes adoptent des solutions de surveillance à distance des patients pour surveiller leur santé à distance et recueillir des données en temps réel. Les dispositifs RPM, comme les capteurs portables et les trousses de surveillance à domicile, permettent aux fournisseurs de soins de suivre à distance les signes vitaux, les symptômes et l'adhésion des patients aux médicaments. Ces solutions appuient la gestion proactive des soins, la détection précoce des problèmes de santé et des plans de traitement personnalisés.
• De plus, on s'attend à ce que les stratégies biologiques croissantes, comme l'expansion des installations, accroissent la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, le 20 février 2023, Centre médical de l'Université de Rochester a annoncé l'ouverture d'un centre de chirurgie orthopédique ambulatoire à l'ouest de New York, aux États-Unis. Le centre de chirurgie orthopédique de l'UR Medicine fait partie d'un projet de construction en plusieurs phases, d'un montant de 227 millions de dollars américains pour la construction d'un vaste campus d'orthopédie.
• Applications numériques pour la santé : Les cliniques externes lancent ou s'associent avec les développeurs d'applications de santé numériques pour offrir des outils axés sur le patient pour l'autogestion, le suivi de la santé et l'accès aux ressources de santé. Ces applications peuvent inclure des fonctions comme l'horaire des rendez-vous, les rappels de médicaments, le suivi de la santé, l'éducation personnalisée en matière de santé et la communication sécurisée avec les fournisseurs de soins de santé. Ils permettent aux patients de jouer un rôle actif dans leur parcours de santé.
• En outre, en mars 2021, Clinique de Cleveland, un centre médical à but non lucratif avec de multiples installations dans différents endroits, s'est associé à IBM pour créer l'Accélérateur de découverte. Ce partenariat décennal vise à accélérer considérablement la recherche en santé et en sciences de la vie en tirant parti de l'informatique haute performance, de l'IA et de l'informatique quantique sur le cloud hybride.

Acquisition et partenariats

• L'acquisition de 5 hôpitaux Utah par CommonSpirit Health : Le 1er mai 2023, CommonSpirit Health, un système de santé catholique basé aux États-Unis, a annoncé l'acquisition de 5 hôpitaux Utah et de 35 cliniques médicales, dont Davis Hospital and Medical Center, Salt Lake Regional Medical Center, Jordan Valley Medical Center, Jordan Valley Medical Center-West Valley Campus et Mountain Point Medical Center, cliniques associées et centres ambulatoires.
• Ashley Clinic Partnership with Southeast Kansas Mental Health Center: Le 4 août 2023, Iola, basée au Kansas Southeast Kansas Mental Health Center (SEKMHC), a annoncé qu'elle s'était associée à Ashley Clinic pour intégrer la santé physique et comportementale.
• Pear Therapeutics élargit le partenariat avec les cliniques de traitement de la toxicomanie externe : Le 4 janvier 2023, Pear Therapeutics, une plateforme logicielle de thérapies numériques qui développe des applications pour traiter les maladies, a élargi son partenariat avec Spero Health, une clinique de traitement ambulatoire de la toxicomanie, afin d'élargir son utilisation du reSET de Pear et du reSET-O, une application mobile utilisée pour aider à traiter les troubles liés à la consommation d'alcool et d'autres drogues.

Les meilleures entreprises du marché des cliniques externes

• HCA Santé
• Santé de l'ascension
• Kaiser Permanente
• Clinique Mayo
• Clinique de Cleveland
• Johns Hopkins Médecine
• Tenet Healthcare Corporation
• Systèmes de santé communautaire
• Système de santé Mount Sinai
• UPMC (Centre médical de l ' Université de Pittsburgh)

*Définition : Les cliniques externes sont des établissements de soins qui fournissent des services médicaux et des traitements aux patients qui n'ont pas besoin d'une hospitalisation du jour au lendemain. Ces cliniques offrent une gamme de services, notamment des tests diagnostiques, des consultations auprès des professionnels de la santé, des chirurgies mineures, des soins préventifs et des soins de suivi. Les cliniques externes se concentrent sur la prestation de soins rapides et rentables, permettant aux patients de recevoir des soins médicaux et des traitements tout en évitant la nécessité de passer la nuit dans les hôpitaux.