MARCHé DES ANTENNES EXTéRIEURES ANALYSIS

Marché des antennes extérieures Size and Trends

Le marché des antennes extérieures est estimé à USD 4,22 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 8,51 Bn par 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,5 % de 2024 à 2031.

Le marché des antennes extérieures connaît une forte croissance due à la demande croissante de services de connectivité sans faille et de services Internet abordables dans diverses régions.

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Les antennes extérieures sont largement utilisées par les opérateurs de télécommunications pour les services cellulaires, de radiodiffusion et sans fil afin d'assurer la connectivité dans les régions rurales et éloignées. De plus, le déploiement rapide des réseaux 4G et 5G dans le monde a augmenté de façon significative la demande d'antennes extérieures. La hausse des communications M2M/IoT et des véhicules autonomes ouvre encore des opportunités lucratives aux acteurs du marché au cours des prochaines années. Cependant, la croissance de la fibre sans fil et l'évolution des technologies de connectivité peuvent limiter la demande dans une certaine mesure. Dans l'ensemble, on s'attend à ce que le marché des antennes extérieures prospère au cours de la période de prévision, en raison du besoin croissant de solutions de connectivité omniprésentes à l'échelle mondiale.

Croissance des communications mobiles sans fil

L'avènement de la communication mobile sans fil il y a environ deux décennies a changé la façon dont les gens communiquent. Il a donné aux utilisateurs la liberté et la flexibilité de se connecter de n'importe où à tout moment. Au fur et à mesure que les réseaux sans fil se développaient, offrant Internet plus rapidement et une plus large couverture, la dépendance des gens et l'utilisation des appareils mobiles ont explosé. Aujourd'hui, les appareils mobiles font partie intégrante de la vie quotidienne, que ce soit pour un usage personnel ou professionnel. Cette dépendance et cette utilisation croissante ont favorisé le besoin d'infrastructures cellulaires avancées, en particulier de solutions de connectivité sans fil extérieures.

Comme plus de personnes s'abonnent aux réseaux sans fil pour les services de voix et de données, les exploitants sont obligés d'améliorer et d'élargir leur couverture de réseau par des solutions sans fil extérieures pour soutenir le trafic mobile croissant et assurer la qualité du service. Ils déploient diverses technologies sans fil extérieures, dont les macrocellules, les petites cellules et les systèmes d'antennes distribuées (DAS), pour compléter leur couverture dans les zones urbaines, suburbaines et rurales. Par exemple, selon les statistiques de l'Union internationale des télécommunications, le nombre d'abonnements à large bande mobiles actifs dans le monde a dépassé 5 milliards en 2021, enregistrant une croissance de plus de 50 % au cours des cinq dernières années. Cette pénétration rapide dans les abonnements mobiles démontre la dépendance croissante des gens à l'égard de l'internet mobile, faisant pression sur les opérateurs pour améliorer leur infrastructure de connectivité sans fil.

Le déploiement des réseaux 5G devrait stimuler la demande de solutions sans fil extérieures dans les années à venir. 5G, avec sa capacité à soutenir de nouvelles applications impliquant l'IoT, l'IA et des appareils plus connectés, nécessitera une capacité réseau sans précédent. Cela exigera des opérateurs mobiles qu'ils installent et mettent à niveau diverses solutions sans fil extérieures, y compris des tours macro équipées de radios MIMO, de petites cellules et de DAS, pour répondre aux nouvelles exigences du réseau de 5G.

Market Concentration and Competitive Landscape

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La connectivité des réseaux dans les zones rurales s'est sensiblement améliorée, ce qui est l'un des principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché mondial des antennes extérieures. De nombreuses nations du monde entier ont compris l'importance de fournir l'internet haut débit à tous les citoyens, y compris ceux qui vivent dans des régions rurales isolées et isolées. Cela contribue à l'inclusion numérique et permet de combler la fracture entre les zones urbaines et rurales. Les gouvernements investissent massivement dans des projets à large bande en milieu rural grâce à des systèmes comme le haut débit pour tous. Par exemple, le gouvernement indien a annoncé un projet de 725 millions de dollars des États-Unis à large bande en milieu rural en 2020 pour relier les villages vulnérables par des points d'accès WiFi. Il vise à installer plus de six hotspots WiFi lakh à travers le pays d'ici 2023. De même, le Département de l'agriculture, des forêts et des pêches de l'Afrique du Sud a alloué 50 millions de rands en 2021 pour améliorer l'infrastructure des TIC et élargir la connectivité Internet dans les communautés rurales. De telles initiatives ont accru la demande d'antennes extérieures fiables qui peuvent établir des signaux sans fil dans les zones à terrain accidenté et les obstacles géographiques.

À mesure que l'internet et la connectivité deviendront des nécessités de base, l'accent sera mis sur l'amélioration du haut débit rural et continuera d'augmenter dans les années à venir. Cela favorisera directement la vente d'antennes de télévision et de radio extérieures, d'antennes satellitaires, d'antennes WiFi, etc. qui aident les abonnés à diffuser du contenu, à faire des appels vidéo et à accéder à des services tels que la télémédecine et l'éducation électronique des fermes et des petites villes. Les fabricants d'antennes tirent parti des dernières technologies, comme les antennes auto-optimisantes, les antennes intelligentes et les solutions d'accès sans fil fixe, pour améliorer la couverture et le débit des abonnés dans les régions peu peuplées.

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Les conditions météorologiques jouent un rôle très important dans la détermination des performances des antennes extérieures utilisées à des fins de télécommunication, de radiodiffusion et autres. Les conditions météorologiques défavorables telles que la forte pluie, la neige, les tempêtes de grêle, les tempêtes de poussière et les vents violents peuvent considérablement dégrader les performances des antennes extérieures. Les principaux problèmes causés par les intempéries comprennent l'atténuation des signaux, les interférences, les erreurs d'appariement de l'impédance et les dommages physiques aux antennes. L'atténuation des signaux due aux précipitations est l'un des principaux problèmes rencontrés par les antennes extérieures en période de pluie et de neige. La forte pluie et la grêle peuvent absorber et disperser les signaux radio, réduisant ainsi considérablement leur force et leur portée. Les vents violents dans les tempêtes et les ouragans peuvent potentiellement endommager la structure physique des antennes extérieures montées sur poteau ou les faire tomber. Cela entraîne des perturbations dans les services et une augmentation des coûts d'entretien.

Selon l'Organisation météorologique mondiale, la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes ont augmenté de 2020 à 2022 dans de nombreuses régions du monde. Par exemple, selon les données de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis, le nombre de catastrophes météorologiques et climatiques d'un milliard de dollars aux États-Unis est passé d'une moyenne de cinq événements par année au cours des années 1990 à une moyenne de 15 événements par année entre 2020 et 2022. Cette tendance croissante aux conditions météorologiques extrêmes pose de sérieux défis pour la fiabilité et la stabilité des performances des antennes extérieures utilisées par les radiodiffuseurs, les opérateurs de réseaux mobiles et d'autres acteurs des télécommunications. Les pannes et les interruptions ont entraîné une augmentation du coût total de propriété de l'infrastructure d'antenne extérieure. Cette restriction majeure a pour effet de dissuader les investissements dans les antennes extérieures de limiter la croissance du marché global. Des solutions technologiques et techniques appropriées doivent être développées pour rendre les antennes extérieures plus résistantes aux intempéries.

Opportunité de marché: Adoption accrue d'antennes intelligentes et de la technologie MIMO

Les antennes intelligentes et la technologie MIMO permettent une utilisation plus efficace du spectre disponible en concentrant les signaux radio aux emplacements souhaités et en annulant les signaux interférants. Cela permet un débit plus élevé, une moindre interférence et une couverture accrue sans infrastructure ou spectre supplémentaire. Par exemple, selon l'Union internationale des télécommunications (UIT), la technologie MIMO a contribué à augmenter la capacité du réseau 2-3 fois par rapport aux systèmes d'antenne traditionnels lors des déploiements d'essais effectués par des opérateurs mobiles en Europe et en Asie-Pacifique en 2021-2022.

Selon la Commission à large bande, le trafic de données mobiles en Amérique du Nord devrait augmenter de 46 % entre 2020 et 2023. De même, un rapport du Forum économique mondial (WEF) a révélé qu'en Asie du Sud-Est, la pénétration de l'internet mobile atteignait 75 % à la fin de 2022, mais la consommation de données par utilisateur devrait augmenter quatre fois d'ici 2025.

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En termes de type d'antenne, on s'attend à ce que l'antenne yagi apporte la part la plus élevée de 32,1% en 2024, possédant ses avantages liés à la directivité. Les antennes Yagi sont des antennes directionnelles conçues pour transmettre ou recevoir efficacement des ondes radio dans une direction, ce qui les rend bien adaptées aux liaisons de communication point à point. Cette haute direction permet aux antennes yagi de focaliser la transmission et la réception dans une direction particulière, évitant ainsi les interférences des signaux provenant d'autres directions. Leur directivité contribue à améliorer le gain et la puissance sans nécessiter trop d'éléments, en faisant un choix efficace et économique par rapport à d'autres antennes directionnelles comme les plats paraboliques.

La direction permet aux antennes yagi de fonctionner sur de plus longues distances de communication par rapport à des alternatives omnidirectionnelles comme les antennes dipolaires. Leur nature directionnelle renforce la force du signal dans la direction prévue tout en réduisant l'interférence des directions indésirables. Cela améliore la fiabilité et la qualité des liaisons sans fil pour les applications extérieures nécessitant une connectivité sur des zones plus vastes. Les antennes Yagi sont couramment utilisées pour la réception de télévision et les opérations radio de jambon où la connexion de deux points éloignés est essentielle. Leur contrôle directionnel précis permet une communication optimale de la ligne de vue sans faire face à des problèmes comme les points morts vécus avec des antennes omnidirectionnelles.

Insights, par gain d'antenne- Gain idéal pour la connectivité moyenne augmente la part du segment 4 dB - 8 dB

En termes de gain d'antenne, le segment de 4 dB à 8 dB devrait contribuer la plus forte part de 46,18 % en 2024, car il offre un équilibre idéal de gain et de praticité pour les applications extérieures à moyenne portée. Le gain d'antenne est une mesure de sa capacité d'amplification de puissance dans une certaine direction. Un gain plus élevé se traduit par des distances de communication plus longues, mais vient avec la complexité de la conception, les coûts et les compromis de taille. En revanche, les antennes avec un gain inférieur à 4 dB ont une portée limitée mais sont plus compactes et abordables.

Les 4 dB - La gamme de gain de 8 dB répond aux exigences de plusieurs applications extérieures qui nécessitent des points de connexion dans la ligne de vue jusqu'à quelques miles distants. Elle permet notamment aux ponts sans fil, aux systèmes de back-haul et aux caméras de surveillance de transmettre efficacement des données et des signaux vidéo sur des distances impossibles grâce à des antennes à gain inférieur. Ces besoins de connectivité moyenne existent abondamment dans des secteurs comme les installations industrielles, les campus éducatifs, les centres de transport et plus encore.

De plus, les antennes de ce niveau de gain atteignent un équilibre optimal entre la taille et les performances. Malgré un gain plus élevé que moins de 4 antennes dB, leurs dimensions physiques et leurs caractéristiques de charge du vent leur permettent de monter sur des poteaux, des murs, des tours et d'autres structures extérieures. Cette flexibilité d'installation élargit les cas d'utilisation admissibles pour les antennes de 4 dB à 8 dB par rapport aux solutions de remplacement à gain plus élevé face aux restrictions d'espace et de poids.

Insights, By End-use Industry - Les besoins critiques en matière de communication alimentent la domination de l'informatique et des télécommunications dans l'industrie des utilisations finales

En ce qui concerne l'industrie de l'utilisation finale, on s'attend à ce que le segment de l'informatique et des télécommunications représente la part la plus élevée de 57,71 % en 2024, en raison de l'augmentation des besoins en infrastructure extérieure de cette industrie. Les organismes de TI et de télécommunications comptent beaucoup sur l'équipement sans fil et le réseau extérieur pour fournir des services et connecter des biens éloignés. Alors que le trafic de données et le nombre d'appareils connectés continuent d'augmenter de façon exponentielle, l'expansion de leur infrastructure demeure inlassable pour faire face à l'augmentation des besoins en bande passante.

Le maintien de la disponibilité de réseaux couvrant de vastes espaces extérieurs, y compris des tours cellulaires, des points chauds WiFi sur le toit, des nœuds de capteurs IoT, etc., nécessite une transmission de haute qualité des signaux de voix et de données sur de longues distances dans des conditions environnementales variées. Cela soulève l'impératif de solutions d'antennes extérieures capables de résister aux intempéries tout en assurant une connectivité transparente. Étant donné que la performance, la fiabilité et la couverture sont essentielles à l'exploitation ininterrompue des télécommunications, cette industrie dépense considérablement en antennes dotées d'un logement robuste, d'un faible entretien et d'une meilleure couverture sans fil. De plus, le déploiement de technologies à venir comme 5G, les réseaux privés LTE/5G et la ville intelligente IoT conduit de nouveaux projets d'installation et de mise à niveau d'antennes sur plusieurs sites. Transition vers des fréquences élevées mmWave spectre augmente encore la demande d'antennes hautement directionnelles dans l'infrastructure extérieure des télécommunications. La surveillance et l'entretien des réseaux de transmission en expansion rapide stimulent également l'acquisition continue d'antennes.

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Regional Insights

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Asie-Pacifique devrait s'établir comme la région dominante sur le marché des antennes extérieures avec la part de marché la plus élevée de 40,5 % en 2024. L'urbanisation rapide et l'augmentation des revenus disponibles ont permis à un plus grand nombre de personnes dans des pays densément peuplés comme l'Inde et la Chine d'accéder à la télévision et aux services sans fil sur divers appareils connectés. Bien que la pénétration de la télévision par câble et par satellite s'améliore, les émissions par le biais de signaux numériques terrestres ont également augmenté la couverture au cours des cinq dernières années. Comme la qualité de la réception demeure un problème dans certains endroits, les antennes extérieures abordables ont gagné en popularité ici.

De plus, les initiatives gouvernementales favorables visant à relier les populations éloignées ont augmenté la demande. Les fabricants locaux sont également entrés sur le marché, offrant des solutions personnalisées à faible coût tout en exploitant les capacités de fabrication de l'électronique en Asie. La reconnaissance de la marque des acteurs internationaux s'accroît progressivement aussi grâce à une image de marque innovante et à une distribution efficace. Les antennes extérieures conçues spécifiquement pour le climat tropical ont trouvé beaucoup de preneurs. Les importations et les exportations d'accessoires connexes ont renforcé les liens au sein des marchés de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

On s'attend à ce que la région de l'Amérique du Nord devienne le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les antennes extérieures avec le TCAC le plus élevé de 14,78% en 2024. La région abrite plusieurs acteurs majeurs qui opèrent sur ce marché depuis des décennies. Ils disposent de capacités de fabrication et de réseaux de distribution considérables dans la région et dans le monde. De plus, les dépenses des consommateurs pour la télévision et les services sans fil haut de gamme ont traditionnellement été plus élevées aux États-Unis et au Canada que dans d'autres marchés. Cela s'est traduit par une forte demande d'antennes extérieures de bonne qualité pour accéder à diverses options de programmation et de connectivité Internet dans les régions éloignées.

Market Report Scope

Key Developments

• En août 2023, Airgain, Inc., un important fournisseur de solutions de connectivité sans fil, dévoile l'antenne RECON13 5G. Cet ajout à sa ligne d'antenne 5G extérieure robuste est conçu pour le parc automobile et les véhicules et biens de sécurité publique. Il marque la première sortie d'une nouvelle série d'antennes ultra-faible profil, adaptées aux applications exigeant une connectivité maximale dans un espace minimal.
• En juin 2023, Ansys, qui développe et commercialise le logiciel de simulation d'ingénierie CAE/multiphysique, a élargi ses capacités de simulation à Ansys Discovery en intégrant la modélisation électromagnétique à haute fréquence (EM) pour les antennes. Ce lancement permet aux équipes d'explorer de multiples domaines de conception virtuellement, minimisant la nécessité de prototypage physique et de tests. Cette approche accélère le développement, réduit les coûts et améliore la performance et l'efficacité.
• Octobre 2021 a vu RF Venue, Inc., qui est un fabricant de nouvelles technologies de radio, a annoncé l'antenne Omni Diversity, suite au succès de l'antenne Diversity Fin. La Diversity Omni Antenna, un produit en instance de brevet, est spécialement conçue pour la couverture omnidirectionnelle des microphones sans fil fonctionnant sur 470-616 MHz de tout fabricant.

*Définition: Le marché des antennes extérieures se compose de divers types d'antennes installées à l'extérieur pour recevoir des signaux de télévision, des signaux radio et des signaux de données sans fil. Cela comprend les antennes de télévision, les antennes FM, les antennes HDTV, les antennes numériques, les antennes amplifiées et les antennes Wi-Fi extérieures qui permettent de recevoir des émissions sans avoir besoin d'antennes par câble ou par satellite. Les antennes extérieures permettent aux utilisateurs d'accéder au contenu de radiodiffusion libre directement à partir de signaux en ondes.

Market Segmentation

• Antenne Type Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Antenne Yagi
  • Antenne de panneau
  • Antenne de poste
  • Antenne LPDA
  • Antenne de montage à aimants
  • Autres
• Antenne Gain Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Moins de 4 dB
  • 4 dB - 8 dB
  • 8 dB - 12 dB
  • Plus de 12 dB
• Perspectives de l'industrie de l'utilisation finale (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Télécommunications
  • Commerce
  • Militaire & Défense
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • CommScope
  • Comba Telecom
  • Connectivité Laird
  • Systèmes de radiofréquences
  • Rosenberger
  • Amphénol Procom
  • Technologies d'antenne Mobi
  • Tongyu Communication
  • Shenglu Télécommunication
  • Systèmes d'antennes Cobham