MARCHé DES SACS DE DRAINAGE D'OSTOMIE ANALYSIS

Marché mondial des sacs de drainage d'ostomie – Perspectives du marché

L'ostomie est une chirurgie effectuée pour créer une ouverture ou un stome d'une localité présente dans l'intérieur du corps à l'extérieur. Il traite principalement les maladies liées aux systèmes urinaires ou digestifs. L'ostomie peut être permanente ou temporaire. Certains cas nécessitent le détachement permanent ou le retrait d'un organe.

Selon l'Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales (NIDDK), l'ostomie est généralement divisée en trois types, à savoir l'iléostomie, la colostomie et l'urostomie. Dans l'iléostomie, la base de l'iléum ou de l'intestin grêle est attachée à l'ouverture ou au stome. Ça tourne autour de l'anus, du côlon et du rectum. Dans la colostomie, le côlon est lié au stome, contournant ainsi l'anus et le rectum. Dans l'urostomie, les tuyaux qui transportent l'urine sont liés au stoma, ce qui aide à contourner la vessie.

La taille du marché mondial des sacs de drainage d'ostomie a été évaluée à 2 347,1 millions de dollars en 2017 et devrait présenter un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision (2018-2026).

Graphique 1. Sacs de drainage d'ostomie à l'échelle mondiale Valeur marchande (en millions de dollars américains), par région, 2018

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Source: Analyse cohérente des perspectives du marché (2019)

On s'attend à ce que l'incidence croissante du cancer colorectal et des procédures d'ostomie propulse la croissance du marché mondial des sacs de drainage de l'ostomie.

L'incidence croissante de maladies telles que le cancer colorectal, le cancer de la vessie, la colite ulcéreuse et la maladie de Crohns est un facteur majeur de la croissance du marché, car les procédures de colostomie, d'iléostomie et d'urostomie sont effectuées dans le cadre du traitement de ces affections médicales.

Selon l'American Cancer Society (ASC) 2017, le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent diagnostiqué aux États-Unis, estimant environ 97 220 nouveaux cas de cancer du côlon et 43 030 nouveaux cas de cancer rectal dans le pays en 2017. L'augmentation de la prévalence de la colostomie et du cancer rectal nécessiterait des procédures d'ostomie, ce qui devrait à son tour stimuler la croissance du marché mondial des sacs de drainage d'ostomie.

De plus, de plus en plus de procédures d'ostomie se traduisent par la création de stome (ouverture) pour éliminer les déchets organiques dans les sacs d'ostomie connus sous le nom de sacs d'ostomie à l'extérieur du corps, ce qui augmente la demande de sacs de drainage d'ostomie.

Selon l'enquête de l'American Medical Association et de l'American College of Surgeons, en 2016, environ 120 000 patients subissent des interventions d'ostomie urinaire chaque année et environ un million de patients ont des stomas à tout moment en Amérique du Nord. En 2016, le Cancer Research UK, environ 69% des patients atteints de cancer de l'intestin ont subi des opérations d'urgence avaient besoin d'un sac de colostomie.

Cependant, les patients soumis à des procédures d'ostomie éprouvent différents types d'inconfort ou de problèmes. Selon le National Center for Biotechnology Information (NCBI), environ 20 à 70% des ostomates subissent des complications liées aux stomates une fois après la chirurgie. L'ICNE indique en outre que des complications cutanées péristomales surviennent chez 25 à 43 % des patients présentant des iléostomies et chez 7 à 20 % des patients présentant des colostomies.

Graphique 2. Part du marché mondial des sacs de drainage d'ostomie (%), par type de produit, 2026

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Source: Analyse cohérente des perspectives du marché (2019)

Augmenter les progrès technologiques pour stimuler la croissance du marché

Les acteurs du marché se concentrent sur l'amélioration de leur portefeuille de produits en fournissant des produits innovants et des progrès technologiques pour gérer les fuites et les problèmes de peau, car ce sont les principales raisons qui contribuent à la réadmission des patients atteints d'ostomie dans les hôpitaux.

En 2013, 11 Health Ltd., une entreprise basée au Royaume-Uni, a développé une technologie basée sur des capteurs appelée Ostom-i Alerte qui mesure avec précision la plénitude de la poche de drainage en sensibilisant l'arc de la courbure externe du sac. L'appareil avertit les patients et les soignants en envoyant des messages via Bluetooth à une application mobile lorsque les sacs d'ostomie sont près d'être pleins, car les sacs sont sujets aux débordements et aux fuites.

De plus, en 2014, ConvaTec a lancé une pochette d'ostomie innovante nommée Pochette d'une pièce Esteem avec une peau éprouvée cliniquement et une protection contre les fuites de la technologie moulée pour les patients atteints d'ostomie. L'étude menée par l'entreprise a en outre révélé qu'environ 95 % des patients utilisant le produit technologique moulageable ont gardé leur peau en bonne santé et que plus de 86 % des patients souffrant de troubles cutanés préexistants ont montré une amélioration de la peau après le passage à la technologie moulageable.

Joueurs clés

Les principaux acteurs du marché mondial des sacs de drainage d'ostomie sont Coloplast A/S, Welland Medical Ltd., B. Braun Melsungen AG, ConvaTec Group plc, Salts Healthcare Ltd., Hollister Incorporated, ALCARE Co., Ltd., Pelcin Healthcare Ltd., Flexicare Medical Ltd. et Torbot Group Inc.