MARCHé DES BIOMATéRIAUX ORTHOPéDIQUES ANALYSE

Le marché mondial des biomatériaux orthopédiques est estimé à 15,7 milliards de dollars en 2023, et devrait présenter TCAC des 9,9% pendant la période de prévision (2023-2030).

Analystes Vues sur le marché mondial des biomatériaux orthopédiques

Le marché des biomatériaux orthopédiques devrait connaître une croissance régulière au cours des prochaines années, sous l'impulsion d'une population vieillissante et d'une augmentation des troubles musculosquelettiques. Il existe une demande croissante d'implants biomatériaux efficaces qui peuvent améliorer les résultats des patients et la qualité de vie. Les biomatériaux de polymères tels que PEEK et le polyéthylène à très haut poids moléculaire dominent le marché en raison de propriétés favorables comme la biocompatibilité, la durabilité et la compatibilité d'imagerie. Cependant, les préoccupations concernant l'usure des débris et l'ostéolyse subséquente demeurent une contrainte pour les implants polymère traditionnels. Cela offre des possibilités pour de nouvelles technologies biomatériaux comme les alliages de magnésium biodégradables et les implants poreux en titane. Ceux-ci peuvent potentiellement répondre à des besoins non satisfaits en favorisant la croissance osseuse et en minimisant les effets de protection contre le stress.

Graphique 1. Part du marché mondial des biomatériaux orthopédiques (%), Par type de matériau, 2023

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Marché mondial des biomatériaux orthopédiques - moteurs

• Prévalence croissante de l'appareil locomoteur Troubles: La prévalence croissante de troubles musculo-squelettiques tels que l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde et l'ostéoporose est un facteur important de la croissance du marché mondial des biomatériaux orthopédiques. Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), juin 2023, 1 adulte sur 4 (ou 53,2 millions) aux États-Unis avait une forme quelconque d'arthrite en 2021. Bien qu'on estime qu'il y ait plus de 100 types d'arthrite, l'arthrose est la forme d'arthrite la plus courante, touchant 32,5 millions d'adultes américains. La population vieillissante et obésité L'épidémie a grandement contribué à l'augmentation du fardeau des maladies musculosquelettiques. Compte tenu de l'augmentation de l'espérance de vie dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) indique pour 2022 que la population âgée de 60 ans et plus passera de 1 milliard en 2020 à 1,4 milliard en 2030. Étant donné que l'âge avancé est un facteur de risque important pour l'arthrose, l'ostéoporose et d'autres affections musculo-squelettiques, la croissance exponentielle de la population âgée entraînera une charge de morbidité accrue et une demande accrue de traitements orthopédiques impliquant des biomatériaux.
• Progrès dans les biomatériaux orthopédiques et la technologie d'implant : Les progrès continus dans les biomatériaux orthopédiques et la conception des implants stimulent l'expansion du marché en améliorant les résultats cliniques et la longévité des implants. Des recherches actives sont en cours pour développer des biomatériaux novateurs comme le titane poreux, les polymères biodégradables et les constructions imprimées en 3D qui peuvent mieux s'intégrer à l'os indigène, stimuler la régénération osseuse et réduire le blindage par rapport aux implants métalliques traditionnels. Par exemple, en juillet 2023, Himed, une société de biomatériaux située aux États-Unis, et Lithoz, un leader mondial de l'industrie de l'impression 3D basée en Autriche, ont annoncé une collaboration pour créer de nouvelles matières premières biocéramiques. Les deux entreprises ont conclu un accord de partenariat à long terme pour la recherche sur les matériaux stratégiques afin d'étudier les nouvelles intégrations des biomatériaux de phosphate de calcium (CaP) de Himed avec le liant en céramique exclusif de Lithoz utilisé dans leur imprimante 3D médicale CeraFab S65 de pointe.

Graphique 2. Part du marché mondial des biomatériaux orthopédiques (%), par région, 2023

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Marché mondial des biomatériaux orthopédiques - Analyse régionale

On estime que l'Amérique du Nord occupe une position dominante sur le marché mondial des biomatériaux orthopédiques au cours de la période de prévision. On estime que l'Amérique du Nord détient 44,6 % de la part de marché en 2023. La région de l'Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des biomatériaux orthopédiques au cours de la période de prévision. La forte présence des principaux fabricants d'instruments médicaux aux États-Unis est un facteur clé de la croissance dans cette région. Les États-Unis abritent de grandes multinationales comme Johnson & Johnson, Stryker, Zimmer Biomet et Medtronic, toutes des entreprises de technologie médicale qui représentent ensemble plus de 80% du marché des biomatériaux orthopédiques de la région. De plus, les acquisitions croissantes entre les acteurs du marché devraient stimuler la croissance du marché dans la région. Par exemple, en septembre 2023, Retror3d, le fabricant américain d'implants orthopédiques imprimés en 3D, a annoncé l'achèvement de son acquisition annoncée précédemment de Retror3d, une entreprise qui fabrique un genou personnalisé et remplacements de la hanche. Retror3d fournit des produits spécifiques au patient, assortis de patients et auxiliaires. Sa spécialité est l'impression 3D de matériaux biomédicaux osseo-intégratifs.

Marché mondial des biomatériaux orthopédiques - Impact du coronavirus (COVID-19)

• Depuis l'éclosion du virus COVID-19 en décembre 2019, la maladie s'est répandue dans plus de 100 pays du monde entier, et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) l'a déclarée une urgence de santé publique le 30 janvier 2020.
• COVID-19 a eu une incidence sur l'économie de trois façons principales : en agissant directement sur la production et la demande de drogues, en créant des perturbations dans les circuits de distribution et en ayant un impact financier sur les entreprises et les marchés financiers. Plusieurs pays, comme la Chine, l'Inde, l'Arabie saoudite, les États-Unis, l'Égypte et d'autres, ont dû faire face à des problèmes de transport de matières premières et de produits finis d'un endroit à l'autre.
• La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial des biomatériaux orthopédiques en raison du nombre décroissant d'interventions chirurgicales orthopédiques. Par exemple, selon Plos Une revue, 2022, une étude menée à Prague, la capitale de la République tchèque, a montré une réduction significative des soins aux patients orthopédiques et ambulatoires traumatisés (réduction de 24 à 54 %) . Une réduction du nombre de chirurgies électives de 69 à 87 % entre 2020 et 2021 a également été observée.

Marché mondial des biomatériaux orthopédiques - Segmentation

Le rapport mondial sur le marché des biomatériaux orthopédiques est divisé en types de matériaux, application, utilisateur final et région.

• D'après le type de matériau, le marché est segmenté en verres vitrés et bioactifs, ciments de phosphate de calcium, polymères, métaux et composites. Parmi les types de matériaux, les verres verre-céramique et bioactifs représentent la part la plus élevée du marché en raison de ses propriétés et avantages supérieurs à ceux d'autres biomatériaux.
• Sur la base de la demande, le marché est segmenté en remplacement des articulations, implants de la colonne vertébrale, orthobiologiques, viscosupplémentation, fixation biorésorbable des tissus, et d'autres. Parmi ces segments, le remplacement des articulations représente la plus forte part du marché, ce qui est attribuable à l'augmentation des cas d'arthrose et de troubles musculosquelettiques dans le monde.
• Basé sur l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques orthopédiques et autres. Parmi ces segments, les hôpitaux représentent la part la plus élevée du marché, en raison du volume élevé d'interventions orthopédiques comme le remplacement des articulations, la fusion épinière et les opérations de réparation osseuse effectuées dans les établissements hospitaliers.
• D'après la région, le marché est segmentée en Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. L'Amérique du Nord devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements et du financement dans la recherche et le développement de biomatériaux orthopédiques.
• Parmi toutes les segmentations, les verres verre-céramique et bioactifs du segment des matériaux devraient dominer le marché au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des lancements de produits par les acteurs du marché.

Marché mondial des biomatériaux orthopédiques - Analyse transversale

Parmi les utilisateurs finals, le segment des hôpitaux devrait être dominant dans la région de l'Asie-Pacifique en raison du progrès croissant des technologies dans le département orthopédique des hôpitaux. Par exemple, le 30 mars 2022, le groupe d'hôpitaux SRV, un réseau hospitalier indien, a collaboré avec l'hôpital Lokmanya à Pune pour établir un nouveau centre d'excellence en orthopédie robotique connu sous le nom de « centre d'excellence en orthopédie robotique LHPL SRV ». Ce programme spécialisé s'harmonise avec la mission des hôpitaux SRV d'apporter une technologie et une infrastructure de pointe pour assurer des soins et des résultats de calibre mondial aux patients.

Marché mondial des biomatériaux orthopédiques - Principaux développements

• En septembre 2021, Société Stryker a lancé le système Citrelock Tendon fixation Device System. La nouvelle méthode offre aux chirurgiens un design distinct via un fil tendon qui intègre Citregen, une technologie résorbable avec des capacités chimiques et mécaniques uniques pour les applications chirurgicales orthopédiques.
• En février 2022, Bonalive Biomatériaux Ltd., une société d'appareils médicaux basée en Finlande, a annoncé que le Centre for Devices and Radiological Health de la Food and Drug Administration des États-Unis a déterminé que les granules d'orthopédie Bonalive, constitués d'un verre bioactif unique S53P4, sont admissibles à la désignation comme dispositif de percée.
• En mars 2022, Synergy Biomedical, LLC, un fournisseur de solutions biomatériaux révolutionnaires, a annoncé le lancement de BIOSPHERE FLEX SP EXTREMIES, une greffe osseuse bioactive synthétique. FLEX BIOSPHERE SP Les extrémités sont un mastic en feuilles composé de grains de verre bioactifs sphériques uniques mélangés avec un collagène poreux et un porteur hyaluronate de sodium qui utilise la technologie exclusive BIOSPHERE de Synergy. Ce produit complète la gamme de produits de mastic en feuilles Synergy FLEX. Flex SP Extremes a l'intention d'être un acteur clé sur les marchés des extrémités supérieure et inférieure.

Clé du marché mondial des biomatériaux orthopédiques Tendances

• Augmentation des fusions et acquisitions : Divers acteurs du marché sont engagés dans l'adoption de stratégies telles que les fusions et les acquisitions, qui devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en février 2020, Olympus Corporation, une société de technologie médicale, a annoncé qu'elle avait acquis FH ORTHO SAS, une société orthopédique internationale dont le siège est à Heimsbrunn, en France, à la suite de la conclusion d'un accord définitif signé par les deux sociétés au cours de l'été 2020. L'acquisition souligne l'engagement d'Olympus à se développer dans le domaine croissant des dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique minimalement invasive (MIS) à la fois organiquement et par fusions et acquisitions, dans le but primordial de développer des solutions innovantes qui améliorent les résultats cliniques, réduisent les coûts globaux et améliorent la qualité de vie des patients.

Marché mondial des biomatériaux orthopédiques

• Coûts élevés associés à l'orthopédie Biomatériaux: Les coûts élevés associés aux biomatériaux orthopédiques avancés constituent un frein majeur à la croissance du marché. De nombreux biomatériaux orthopédiques plus récents, comme le verre bioactif, le pyrocarbone, les métaux poreux et les composites de polymères renforcés, ont un prix élevé par rapport aux options traditionnelles comme l'acier inoxydable et le polyéthylène à très haut poids moléculaire. Par exemple, les implants poreux en titane peuvent coûter plusieurs milliers de dollars de plus que les implants conventionnels en titane. Les coûts élevés de ces nouveaux biomatériaux orthopédiques limitent l'adoption, en particulier sur les marchés sensibles aux prix. Les patients et les fournisseurs peuvent opter pour des biomatériaux traditionnels moins chers ou réutiliser des dispositifs comme des fixateurs externes pour réduire les coûts. Les coûts associés aux biomatériaux orthopédiques comme le traitement des activités de recherche et de développement, et les règlements sont également transmis au fournisseur de soins de santé et au patient. À moins que les coûts ne deviennent concurrentiels avec les matériaux conventionnels, les dépenses des nouveaux biomatériaux orthopédiques limiteront la croissance du marché principalement aux régions développées. Pour surmonter ce défi, les acteurs du marché devraient se concentrer sur l'élaboration de solutions rentables.

Marché mondial des biomatériaux orthopédiques - Principaux acteurs

Les principaux acteurs du marché mondial des biomatériaux orthopédiques sont B. Braun Melsungen AG, CONMED Corp., Evonik Industries AG, Medtronic Plc., Smith & Nephew Plc., Stryker Corp., Victrex Plc. (Invibio Ltd.), et Zimmer Biomet Holdings Inc., Globus Medical, Heraeus Holding GmbH, Exactech Inc., Collagen Matrix Inc., Koninklijke DSM N.V., DePuy Synthes.

*Définition : Les biomatériaux orthopédiques sont des matériaux utilisés pour remplacer ou réparer les os, les articulations et les tissus endommagés ou malades. Les biomatériaux orthopédiques les plus courants comprennent les métaux, la céramique, les polymères et les biomatériaux naturels. Les métaux comme l'acier inoxydable, le titane et les alliages cobalt-chrome sont couramment utilisés pour leur résistance élevée et leur résistance à la rupture. Cependant, les métaux peuvent se corroder au fil du temps et libérer des ions métalliques toxiques. Les céramiques comme l'alumine et la zircone sont inertes et biocompatibles mais sont cassantes. Les polymères, y compris le polyéthylène d'un poids ultra-moléculaire élevé, le ciment osseux en polyméthylméthacrylate et les fibres de polyester, ont plus de souplesse mais moins de résistance. Les biomatériaux naturels comme le collagène et l'acide hyaluronique sont biocompatibles et biodégradables, mais manquent de force mécanique.