MARCHé DES PRODUITS ORTHOPéDIQUES ANALYSIS

Marché des produits orthopédiques Size and Trends

Le marché mondial de l'orthobiologie est estimé à USD 7,21 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 10.96 Bn avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,2 % de 2024 à 2031.

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Le marché des orthobiologiques devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le marché est motivé par des facteurs tels que l'augmentation de la population gériatrique, l'incidence croissante des maladies chroniques et les blessures sportives. De plus, les avantages de l'orthobiologie par rapport aux thérapies traditionnelles, comme le moindre risque de transmission des maladies et la réduction de l'invasibilité procédurale, stimulent leur demande. De plus, le développement continu de produits de pointe ayant une efficacité thérapeutique accrue devrait offrir des possibilités de croissance du marché. Toutefois, des coûts plus élevés que les traitements de remplacement et des cadres réglementaires rigoureux constituent des obstacles à la croissance du marché.

Augmentation de la prévalence des maladies orthopédiques

La prévalence croissante maladies et les conditions ont augmenté au cours des dernières décennies. Au fur et à mesure que les habitudes de vie évoluent, avec une augmentation des emplois sédentaires et une diminution de l'activité physique, les taux d'obésité ont augmenté considérablement, ce qui a eu des répercussions sur la santé musculo-squelettique. Selon des études, l'obésité augmente considérablement le risque de développer l'arthrose, l'une des maladies orthopédiques les plus courantes affectant la mobilité et la qualité de vie, en particulier dans la population gériatrique. De même, les risques os Les fractures, les remplacements articulaires et les troubles de la colonne vertébrale sont augmentés en raison de l'excès de poids. Avec une amélioration globale de l'espérance de vie dans le monde. La vieillesse elle-même est un facteur de risque d'arthrose et d'ostéoporose, car les capacités régénératives de l'organisme ralentissent avec le temps. De plus, les activités physiques portantes et répétitives pratiquées tout au long de la vie ne manifestent souvent leurs effets sur les os et les articulations que plus tard dans la vie. Les aînés sont également sujets à des blessures liées aux chutes comme les fractures de la hanche.

Market Concentration and Competitive Landscape

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L'adoption de stratégies de croissance inorganiques telles que les lancements de produits par les principaux acteurs du marché devrait être à l'origine de la croissance mondiale du marché des orthobiologiques au cours de la période de prévision. Par exemple, en juillet 2022, Ossifix Orthopedics, une filiale d'Umbra Applied Technologies Group, Inc., une société de technologie médicale, a annoncé qu'elle avait lancé une matrice osseuse déminéralisée qui contient des fragments osseux annulés pour fournir l'échafaudage ostéoconducteur afin de promouvoir une nouvelle croissance osseuse. Ce lancement de produit élargira sa gamme de produits orthopédiques.

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Un nombre croissant de rappels de produits par des organismes de réglementation comme la Food and Drug Administration des États-Unis devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en juin 2021, la Food and Drug Administration des États-Unis a rappelé une matrice de fibres osseuses viables FiberCel, un produit de réparation osseuse fabriqué à partir de tissus humains qui est utilisé dans diverses procédures orthopédiques et spinales. Le produit a été fabriqué par Aziyo, une société de biotechnologie. Le dispositif a été rappelé en raison des infections post-chirurgicales chez les patients traités par FiberCel.

Possibilités de marché – Accroître l'adoption de stratégies de croissance inorganique

L'augmentation des accords entre les principaux acteurs du marché devrait offrir des possibilités lucratives sur le marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en août 2022, Orthofix Medical Inc., une entreprise de matériel médical axée sur la colonne vertébrale et l'orthopédie, a annoncé un accord de partenariat stratégique avec CGBio, un développeur de greffes osseuses synthétiques innovantes actuellement utilisées cliniquement en Asie-Pacifique pour les applications vertébrales, orthopédiques, traumas et dentaires. Les deux entreprises travailleront ensemble au développement clinique et à la commercialisation des matériaux de croissance osseuse humaine recombinante de la protéine morphogénétique-2 (rhBMP-2) et d'autres solutions régénératives tissulaires futures pour les marchés américain et canadien.

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Le segment du type de produit comprend l'allogreffe osseuse, les os usinés, la matrice osseuse déminéralisée, les substituts osseux synthétiques, les protéines morphogénétiques osseuses (Bmp) et d'autres. On estime que le sous-segment d'allogreffe d'os détient 33,4% de la part de marché en 2024 en raison de ses avantages par rapport aux substituts synthétiques. Les allogreffes osseuses sont l'option la plus préférée pour les procédures orthopédiques comme la fusion épinière en raison de leurs propriétés ostéoinductives qui aident à la formation de nouveaux os. Par rapport aux substituts synthétiques, les allogreffes osseuses fournissent un environnement de guérison plus physiologique et contribuent à la fusion à long terme par le remodelage. Les progrès réalisés dans le traitement des allogreffes ont également permis de résoudre les problèmes de sécurité liés à la transmission des maladies, en les rendant plus sécuritaires et facilement accessibles. De plus, les allogreffes osseuses provoquent une réponse de guérison plus naturelle de l'organisme par rapport aux substituts de greffe osseuse synthétiques. Ce facteur a été un moteur important de la croissance du segment des allogreffes osseuses. Les développements dans les technologies de transformation osseuse qui maintiennent efficacement les propriétés biologiques et les microstructures des os donnés appuient davantage la demande croissante d'allogreffes osseuses dans les interventions chirurgicales orthopédiques.

Perspectives, par demande : Incidence croissante des troubles spinaux

Le segment d'application comprend la fusion épinière, la fixation des traumatismes, la chirurgie articulaire reconstructive, et d'autres. On estime que le sous-segment de fusion médullaire détient 37,4 % de la part de marché en 2024 en raison de la prévalence croissante des troubles médullaires dans le monde. Des conditions comme la maladie du disque dégénératif, la spondylolisthésis, la sténose vertébrale et les déformations de la colonne vertébrale entraînent de graves douleurs dorsales et un compromis neurologique. La chirurgie de fusion spinale offre des avantages cliniques tels que la réduction de la douleur, le rétablissement de la stabilité et l'amélioration de la fonction neurologique chez les patients présentant des troubles de la colonne vertébrale instables. Elle devient progressivement la norme de soins pour les pathologies de la colonne vertébrale justifiant une intervention chirurgicale. La disponibilité de dispositifs perfectionnés de fusion intercorps, de substituts de greffe osseuse et de systèmes de fixation a favorisé l'adoption de la fusion épinière comme technique privilégiée pour corriger les déformations épinières.

Insights, Utilisateur final : Développement des infrastructures de soins de santé

Le segment utilisateur final comprend les hôpitaux, les cliniques orthopédiques, les centres chirurgicaux ambulatoires et autres. On estime que le sous-segment des hôpitaux détient 39,9% de la part de marché en 2024 en raison de leur infrastructure avancée et de la concentration de chirurgiens orthopédistes spécialisés. Des salles d'opération bien équipées, des établissements de soins intensifs et des services de réadaptation à l'interne permettent d'effectuer des interventions orthopédiques complexes comme les fusions épinières en toute sécurité dans les hôpitaux. L'expansion des infrastructures de soins de santé dans les pays en développement, les initiatives gouvernementales favorables visant à améliorer l'accès aux soins de santé et l'augmentation du tourisme médical alimentent la demande de services orthopédiques dans les hôpitaux. La préférence pour les hôpitaux découle également du fait que la plupart des procédures d'orthobiologie nécessitent des soins au-delà des cliniques autonomes pendant la période postopératoire précoce. De plus, de grands volumes de patients permettent d'économiser des coûts grâce à l'achat massif de produits orthobiologiques dans les hôpitaux. Ces facteurs ont établi que les hôpitaux sont les principaux utilisateurs d'orthobiologiques.

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Regional Insights

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L'Amérique du Nord demeure la région dominante du marché mondial de l'orthobiologie et est estimée à 37,6 % de la part de marché en 2024. Cela peut être attribué à des facteurs tels que la forte présence d'acteurs internationaux dans des pays comme les États-Unis. Ces entreprises ont beaucoup investi dans la R-D pour développer des solutions orthobiologiques avancées. En outre, des politiques de remboursement favorables pour les procédures orthopédiques ont permis une plus grande adoption des orthobiologiques dans les pratiques médicales. Le marché américain en particulier bénéficie d'une infrastructure de soins de santé bien établie et de la présence de grandes universités de recherche qui contribuent à l'innovation continue. Une autre tendance notable a été l'émergence d'acteurs nationaux forts en Amérique du Nord. À mesure qu'ils améliorent leurs portefeuilles de produits grâce à des innovations, ils ont pu acquérir une part de marché importante au niveau local. Cela a encore intensifié la concurrence et accéléré le lancement de nouveaux produits. La région sert également de centre d'exportation avec des entreprises nord-américaines qui cherchent à établir leur empreinte mondiale.

La région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché qui connaît la croissance la plus rapide en raison du développement économique rapide et de l'augmentation des dépenses médicales qui ont permis d'améliorer les normes en matière de soins de santé dans de nombreux pays comme la Chine et l'Inde. Cela a augmenté le nombre de chirurgies orthopédiques effectuées chaque année. Associée à une prise de conscience croissante des traitements avancés, la demande d'orthobiologiques augmente rapidement en Asie-Pacifique. Des pays comme la Chine et l'Inde avec leurs énormes bassins de patients offrent d'immenses opportunités pour les acteurs du marché. Les fabricants locaux ont renforcé leur présence dans les installations de production répondant à des besoins nationaux importants ainsi qu'aux marchés étrangers grâce aux exportations. Cela a rendu la région moins dépendante des importations. Les gouvernements mettent également en oeuvre de nouveaux règlements pour encourager la recherche clinique et l'innovation de produits. Divers nouveaux hôpitaux spécialisés et banques d'os sont venus soutenir la croissance du marché. Dans l'ensemble, les perspectives économiques prometteuses de l'Asie-Pacifique et les réformes en matière de soins de santé vont probablement consolider sa position en tant que marché en croissance la plus rapide pour les orthobiologiques.

Market Report Scope

Key Developments

• Le 13 février 2024, Tetrous, Inc., une société de médecine régénérative, a annoncé le lancement d'EnFix TAC à sa famille d'implants d'allogreffes osseuses déminéralisées EnFix pour utilisation dans la chirurgie des poignets de rotateur
• En octobre 2023, Orthofix US LLC., une société mondiale d'orthopédie et de colonne vertébrale, a annoncé le lancement d'OsteoCove, une greffe synthétique bioactive avancée pour l'utilisation dans la colonne vertébrale et les procédures orthopédiques
• En avril 2023, ZimVie Inc., une société mondiale de sciences de la vie, a annoncé le lancement de RegenerOss CC Allograft Particularate, un mélange naturel de particules osseuses corticales et d'annuleuses qui peuvent être utilisées pour combler les vides osseux dans une variété d'applications dentaires, et le RegenerOss Bone Graft Plug, une solution de greffe facile à utiliser pour remplir les prises d'extraction et les défauts parodontaux
• En juin 2022, AlloSource, les fournisseurs d'allogreffe aux États-Unis, ont annoncé l'ajout d'allogreffes déminéralisées d'AlloFuse Micro Fibres pour l'utilisation dans la colonne vertébrale, le pied et la cheville ou d'autres procédures orthopédiques. Les microfibres AlloFuse sont faites d'os cortical déminéralisé à 100 % et ne contiennent aucune forme de support.
• En mars 2022, Molecular Matrix, Inc., une société de technologie de polymère de médecine régénératrice, a annoncé qu'elle avait lancé Osteo-P Synthetic Bone Graft Substitut (BGS) pour l'utilisation dans le système musculosquelettique. Osteo-P BGS est fabriqué à l'aide de la plate-forme technologique Matrice moléculaire, Inc., qui a été conçue pour optimiser le microenvironnement pour la réparation et la régénération osseuses.
• En mars 2022, SeaSpine, une société de technologie médicale, a lancé la fusion facette cervicale NorthStar et les systèmes orthobiologiques de fusion facette lombaire de navigation Flash pour rationaliser le flux de travail procédural reproductible tout en maximisant la zone de fusion avec les fibres DBM d'OsteoStrand contenues dans l'articulation de la facette

*Définition : Les orthobiologiques utilisent les cellules propres du corps et les facteurs de guérison pour inverser les effets de l'orthoarthrite et accélérer la guérison des lésions du tendon et du ligament ( tendonite du poignet du rotateur, entorse à la cheville, etc.). Les orthobiologiques impliquent des substances qui aident le corps à guérir plus rapidement. Ils peuvent améliorer la guérison des muscles, tendons et ligaments blessés et aider à réparer les dommages causés par l'arthrose. Ces produits sont fabriqués à partir de substances qui se trouvent naturellement dans le corps. Les cellules souches sont des cellules spéciales dans le corps qui peuvent se transformer en d'autres types de cellules. Pendant le processus de guérison, les cellules souches sont appelées à la zone du corps qui doit être réparée.

Market Segmentation

• Type de produit Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Allogreffe osseuse
  • Os usinés
  • Matrice déminéralisée des os
  • Substituts d'os synthétiques
  • Protéine morphogénétique osseuse (BMP)
  • Autres
• Présentation des demandes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Fusion spinale
  • Fixation des traumatismes
  • Chirurgie articulaire reconstructive
  • Autres
• Perspectives des utilisateurs finaux (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Hôpitaux
  • Cliniques orthopédiques
  • Centres médicaux ambulatoires
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
  • Afrique
    • Afrique du Sud
    • Afrique du Nord
    • Afrique centrale
• Points de vue des principaux acteurs
  • Zimmer Biomet
  • Bone Biologics Corp.
  • Services médicaux Globus
  • Équerre
  • ATEC Spine, Inc.
  • XANT MÉDICAL
  • Johnson et Johnson Services, Inc.
  • Voir aussi Exactech, Inc.
  • La société NuVasive, Inc.
  • Orthofix US LLC.
  • SeaSpine
  • La Vague des épines, Inc.
  • Localiser Bio Limited
  • Cerapédie
  • Orthopédie Ossifix
  • Arthrex Inc.
  • AlloSource