MARCHé DES RéSEAUX DE TRANSPORT OPTIQUE ANALYSIS

Marché des réseaux de transport optique Size and Trends

Le marché des réseaux de transport optique est estimé à 27,41 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 57,89 milliards de dollars É.-U. en 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,3 % entre 2024 et 2031.

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La demande pour le marché des réseaux de transport optique devrait être déterminée par l'augmentation du trafic de données mobiles et des investissements dans l'infrastructure 5G. De nombreux opérateurs de télécommunications modernisent leur infrastructure de réseau pour répondre à l'augmentation du trafic. Il en résulte un déploiement plus important du matériel de transport optique. De plus, la baisse des prix des smartphones et des tarifs des données mobiles améliore encore la consommation de données mobiles. L'amélioration du haut débit mobile avec les réseaux 5G nécessitera de puissantes capacités de transport optique pour assurer une connectivité et une couverture sans faille, ce qui permettra aux fournisseurs de réseaux de transport optique de profiter des possibilités offertes.

Augmentation de la demande de transmission de données à grande vitesse

Avec la croissance de la connectivité Internet et numérique, la demande de transmission de données à grande vitesse a augmenté de façon exponentielle au fil des ans. Diverses nouvelles technologies, telles que le déploiement 5G, l'Internet des objets (IoT), l'apprentissage automatique/intelligence artificielle, les véhicules autonomes, etc., sont à l'origine de cette demande. La transmission de données à grande vitesse est essentielle pour une expérience transparente dans les technologies telles que l'appel vidéo, la réalité virtuelle/augmentée, le streaming de contenu à haute résolution et l'informatique en nuage. Les réseaux traditionnels ne sont pas en mesure de répondre à ces exigences de bande passante.

Les réseaux de transport optique avec leur capacité à transporter d'énormes volumes de données à des vitesses extrêmement élevées à travers la fibre optique sont devenus une infrastructure essentielle pour soutenir cette révolution numérique à grande vitesse. Ils permettent aux fournisseurs de services Internet et aux opérateurs de télécommunications d'accroître leur capacité de réseau en fonction des surtensions de la demande. Même une légère amélioration de la vitesse des réseaux traditionnels de cuivre à la fibre optique peut améliorer l'expérience utilisateur multipliée pour les technologies dépendantes de la connectivité à grande vitesse. Diverses industries ont réalisé les avantages de la numérisation, mais l'absence de réseau à grande vitesse a été un goulot d'étranglement. Les réseaux optiques aident à surmonter cette situation et accélèrent la transformation numérique. Leurs avantages par rapport aux réseaux traditionnels en ont fait un moyen privilégié d'expansion du réseau à l'échelle mondiale pour soutenir la demande insatiable de données et de connectivité. Par exemple, DataReportal révèle que les internautes mondiaux ont atteint 4,95 milliards au début de 2022, avec une pénétration d'Internet à 62,5 pour cent de la population mondiale. De plus, environ 1,134 milliard de Mo de données sont créées chaque jour. Ces statistiques indiquent l'utilisation croissante des données dans le monde entier, nécessitant des réseaux de données rapides et fiables comme OTN.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Traditionnellement, les réseaux de télécommunications disposaient de cloisons rigides d'infrastructures dédiées à des services et des applications spécifiques. Avec l'avènement des technologies de virtualisation des réseaux, les opérateurs de réseaux peuvent créer des réseaux virtuels en plus d'une infrastructure optique commune grâce à des réseaux définis par logiciel (SDN) et à la virtualisation des fonctions réseau (NFV). Cela apporte plus de dynamisme, d'agilité, de programmabilité et de rentabilité à la gestion du réseau. Les réseaux de transport optique ont évolué pour soutenir la virtualisation des réseaux de manière transparente. Leur force réside dans le transport d'énormes volumes de données sans limiter les capacités de virtualisation du réseau.

La virtualisation du réseau permet aux opérateurs de mieux répondre aux besoins opérationnels en évolution. Ils peuvent lancer de nouveaux services à un rythme plus rapide, diviser les réseaux physiques pour une utilisation de ligne privée dédiée, et personnaliser dynamiquement la bande passante. Les réseaux virtuels facilitent également la prestation rapide de services pendant les pannes ou les surtensions. Les opérateurs de télécommunications peuvent tirer plus de valeur des actifs optiques existants par la virtualisation. Il leur permet d'être prêts pour l'avenir pour les technologies émergentes qui peuvent nécessiter des réseaux virtuels sophistiqués plutôt que des infrastructures dédiées. Cela améliore les perspectives à long terme des réseaux optiques à mesure que la virtualisation devient un élément de plus en plus important de la gestion des réseaux. La flexibilité et la programmabilité apportées par la virtualisation consolide davantage la préférence pour les réseaux de transport optique. Par exemple, selon la Commission d'examen de l'économie et de la sécurité des États-Unis et de la Chine, les dépenses publiques consacrées aux initiatives des villes intelligentes en Chine ont atteint 38,92 milliards de dollars en 2023. Ces progrès dans les villes intelligentes devraient stimuler la demande de solutions de réseau de transfert optique.

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Les infrastructures héritées sont difficiles à moderniser, ce qui empêche l'adoption de nouvelles technologies. En outre, les réseaux de transport doivent être à l'échelle exponentielle pour soutenir l'informatique 5G et de bord. Cela nécessite des réseaux flexibles, programmables et cognitifs qui peuvent ajuster automatiquement la bande passante à la demande et qui défient les architectures de transport rigides actuelles. Les exploitants de réseaux doivent également maximiser l'utilisation des actifs, ce qui est difficile en raison des variations du trafic. La cybersécurité est une autre préoccupation car les réseaux optiques transportent quotidiennement d'énormes quantités de données sensibles.

Opportunités de marché : une forte demande de bande passante conduit au déploiement de composants optiques

Le besoin de réseaux flexibles crée une opportunité pour la virtualisation des fonctions réseau et le réseautage défini par logiciel. Les solutions d'automatisation et d'apprentissage automatique offrent le potentiel de rendre les réseaux autonomes.

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En termes de technologie, la GDE devrait verser la part la plus élevée de 62,5% en 2024, en raison des progrès technologiques continus de la GDE. Au cours des dernières années, les systèmes WDM ont connu des améliorations importantes grâce à l'introduction de technologies telles que les réseaux flexibles qui permettent une répartition souple de la bande passante. Cela a renforcé la capacité et l'efficacité des réseaux de GDE. De plus, l'intégration des systèmes de WDM avec les réseaux de logiciels définis (SDN) et la virtualisation des fonctions de réseau (NVF) a encore optimisé l'utilisation des ressources. SDN et NFV permettent l'attribution dynamique de la bande passante et la fourniture à la demande de services de réseau.

De plus, l'émergence de technologies telles que Super-Channels et Probabilistic Constellation Shaping (PCS) ont étendu la portée de transmission optimale des systèmes WDM. Cela a permis aux opérateurs de réseau de réaliser des économies grâce à la consolidation des routeurs de carottes et d'éliminer les infrastructures inutiles. De plus, les formats avancés de modulation comme 16-QAM et 32-QAM ont doublé la portée de transmission optimale par rapport aux techniques de modulation plus anciennes comme BPSK. Ces améliorations technologiques ont simplifié l'architecture des réseaux et réduit les dépenses en capital des exploitants de réseaux.

Insights, by offers - Leads segment des composants en raison de l'importance des composants optiques

En ce qui concerne les offres, les composantes devraient représenter la part la plus élevée de 69,12 % en 2024, en raison du rôle crucial des composants optiques dans les réseaux de nouvelle génération. Les réseaux modernes reposent fortement sur des composants optiques de pointe tels que ROADM, Optique Transport, Fibre, Amplificateurs Optique, Optique Cross Connects, etc. pour maximiser le débit, réduire la latence et unifier l'infrastructure. Par exemple, les multiplexeurs d'extension optique reconfigurables (ROADMs) permettent la fourniture de bande passante dynamique et l'optimisation de l'utilisation de la capacité fibreuse.

De plus, les topologies complexes de réseaux comprenant des architectures à anneaux, à mailles et linéaires dépendent de composants optiques sophistiqués avec des niveaux d'intégration élevés. Des composants tels que les systèmes de transport optique transmettent des données sur des centaines de kilomètres tout en maintenant la qualité du signal. Des domaines émergents comme les réseaux 5G, métro et long-courrier sont à l'origine d'investissements dans l'infrastructure fibre optique et les composants avancés. Cela augmente les revenus des fabricants de composants.

Perspectives, par industrie Vertical - IT & Telecom exploite les réseaux optiques pour la transformation numérique

En ce qui concerne l'industrie verticale, l'informatique et les télécommunications devraient représenter la part la plus élevée de 44,18 % en 2024, étant donné que les réseaux de télécommunications modernes reposent en grande partie sur l'infrastructure de fibre optique. Avec une dépendance croissante à l'égard des technologies numériques, les opérateurs de réseaux déploient de manière dynamique des réseaux de transport optique de nouvelle génération pour répondre à la demande croissante de bande passante. Les applications comme le streaming vidéo, l'IoT et le cloud computing nécessitent une connectivité haute vitesse entre les centres de données et les tours de télécommunication. Les réseaux optiques fournissent l'épine dorsale nécessaire à la transmission de données en temps réel avec une plus grande fiabilité.

Plus précisément, le déploiement et la modernisation des réseaux 4G dépendent d'un transport optique de grande capacité pour offrir une connectivité ultra-faible latence. Les exploitants de réseaux mobiles augmentent les réseaux de métro et de long-courriers pour répondre aux exigences de la 5G. De plus, les technologies de transformation comme l'informatique de bord nécessitent une connexion à bande passante ultra-haute entre les centres de données, les tours et les nœuds de bord situés dans les réseaux d'accès. Les réseaux optiques garantissent que les applications sensibles à la latence répondent à des SLA rigoureux. Cela fait de l'industrie informatique et des télécommunications un client clé pour les solutions de réseau optique.

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Regional Insights

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L'Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des réseaux de transport optique avec une part de marché de 38,7 % en 2024. Cette domination du marché est attribuable aux progrès rapides de l'infrastructure de réseau réalisés par les principaux transporteurs américains. La région abrite de nombreux fournisseurs de réseaux et fournisseurs de services de premier plan qui ont beaucoup investi dans la modernisation et l'expansion des réseaux de métro et d'épine dorsale pour répondre à la demande accrue de bande passante des entreprises, des déploiements 5G et du trafic Internet des consommateurs. Avec la plus grande industrie des télécommunications à l'échelle mondiale, une disponibilité abondante de financement pour la R-D et des politiques réglementaires favorables, l'Amérique du Nord s'est imposée comme la plaque tournante de l'innovation pour le développement de technologies de réseau optique.

La région de l'Asie-Pacifique, en revanche, est apparue comme le marché qui connaît la croissance la plus rapide et qui devrait présenter un TCAC de 14,58 % en 2024. La croissance peut être attribuée à des investissements massifs dans l'infrastructure par les transporteurs pour permettre une utilisation croissante des smartphones, des médias sociaux et des applications OTT. Les pays d'Asie-Pacifique comme la Chine et l'Inde comptent le plus grand nombre d'utilisateurs d'Internet et de smartphones dans le monde, générant chaque année un trafic de données explosives. Cela a contraint les transporteurs régionaux à renforcer les capacités du réseau en déployant des technologies avancées de multiplexage par division de longueur d'onde et de commutation d'étiquettes multiprotocoles.

La région de l'Asie-Pacifique compte également un grand nombre de marchés émergents en pleine transformation et industrialisation numériques. Des pays comme l'Indonésie, le Vietnam, les Philippines et la Thaïlande ont des objectifs ambitieux pour améliorer la connectivité et stimuler la pénétration d'Internet pour soutenir des initiatives comme les villes intelligentes et l'industrie 4.0. Les besoins internationaux en matière de largeur de bande ont augmenté à mesure que ces pays accroissent leurs activités commerciales mondiales et attirent davantage d'investissements étrangers nécessitant une communication de données transparente. Les déploiements de la 5G dans les principaux pays de l'Asie-Pacifique alimenteront davantage les besoins en réseaux optiques à grande vitesse dans les réseaux de télécommunications ainsi que dans les réseaux d'entreprises, renforçant ainsi la position de chef de file de la région dans la croissance du marché des réseaux optiques.

Market Report Scope

Key Developments

• En décembre 2022, Huawei a introduit plusieurs solutions de réseau de transport ferroviaire entièrement optique, y compris le réseau de transport ferroviaire urbain de nouvelle génération, le réseau optique de nuage de rail urbain et les solutions de réseau de réseau ferroviaire entièrement optique. Ces solutions répondent aux besoins du réseau de l'ère du cloud ferroviaire urbain, offrant une expérience de service de haute qualité avec une latence minimale et une capacité élevée.
• En septembre 2022, NEC Corporation a élargi ses réseaux tout-optiques avec sa série "SpectralWave WX Series", avec des produits de transport optique ouverts conformes aux spécifications, basés sur ROADM ouvert, et les normes d'initiative de Telecom Infra Project (TIP) Phoenix.
• En juin 2022, Infinera et NEC Corporation ont annoncé que le nouveau réseau international de fibres optiques neutres de Neutre Networks, NEXT était équipé de la technologie ICE6 d'Infinera, facilitant les services à haute capacité et permettant une expansion plus poussée dans la région.
• En février 2021, Nokia, en partenariat avec Vodafone, a transmis des données à travers une fibre optique sur une seule longueur d'onde à 100 Gbps, mettant en évidence la première application de transmission à taux flexible au monde dans un réseau PON avec le prototype PON 100G de Bell Labs.
• En avril 2021, Nokia a élargi son portefeuille d'articles de transport mobile avec de nouvelles solutions intérieures et extérieures pour les fournisseurs de services de communication et les entreprises, offrant une solution micro-ondes complète pour différents cas d'utilisation.
• En mars 2021, Zayo Group Holdings Inc. a déployé la technologie de Cienas WaveLogic 5 Extreme (WL5e) entre Dublin, Irlande, et Amsterdam, Pays-Bas, améliorant la capacité du réseau optique et la portée entre ces marchés clés.
• En juin 2021, Marcatel a Ciena est une technologie optique cohérente pour aider à déployer un nouveau réseau reliant Querétaro, au Mexique, à McAllen, au Texas, offrant une capacité multi-terabit sur un réseau optique cohérent long-courrier, couvrant environ 1000km et fournissant une capacité de fibre substantielle sans renouvellement.

*Définition : Le marché des réseaux de transport optique est un marché axé sur la fourniture d'équipements et de services d'infrastructure en réseau qui utilisent les technologies de multiplexage par division de fibre optique et de longueur d'onde (WDM) pour transporter le trafic de données, de voix et de vidéo sur les réseaux interurbains. L'équipement réseau de ce marché comprend, entre autres, les commutateurs de transport optique, les routeurs optiques, les multiplexeurs de division de longueur d'onde dense, les commutateurs de paquets optiques et les terminaux de ligne optique.

Market Segmentation

• Perspectives technologiques (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • MDE
  • DWDM
  • Autres
• Perspectives des offres (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Composante
    • Transports optiques
    • Commutateur optique
    • Plateforme optique
  • Services
    • Maintenance et soutien du réseau
    • Conception du réseau
    • Autres
• Perspectives verticales de l'industrie (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • IT et télécommunications
  • Santé
  • Gouvernement
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Afrique du Sud
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • ADTRAN, Inc.
  • Réseau optique ADVA SE
  • Société Ciena
  • Cisco Systems, Inc.
  • Télécommunications Société
  • Coriant
  • Éricsson AB
  • EXFO Inc.
  • Groupe des technologies Fiberhome Co., Ltd.
  • Fujitsu Limited
  • La société Hengtong Groups Co., Ltd.
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Société Infinera
  • Société iranienne de fabrication de télécommunications
  • NEC Corporation
  • Société Nokia
  • Société canadienne d'hypothèques et de logement
  • Société ZTE