MARCHé DES FORAGES EN MER ANALYSIS

Le forage en mer est le processus d'extraction du pétrole provenant de la formation rocheuse, qui se trouve sous le fond marin. Plusieurs types de plates-formes en mer sont utilisés dans différentes profondeurs et conditions environnementales en mer, comme les plates-formes de levage (jusqu'à 500 pieds), les plates-formes semi-submersibles (jusqu'à 10 000 pieds) et les navires de forage (jusqu'à 12 000 pieds). Les progrès technologiques pour concurrencer un environnement difficile et la demande croissante d'énergie ont entraîné le marché mondial des plates-formes de forage en mer.

L'équilibre de la demande et de l'offre est observé au cours des trois dernières années. De plus, le vieillissement et la maturation des champs pétrolifères côtiers offrent des possibilités de développement de plates-formes de forage en mer au cours des dernières décennies et devraient croître rapidement au cours de la période de prévision. De plus en plus de préoccupations et de réglementations environnementales freinent la croissance du marché des plates-formes de forage en mer.

Taxonomie du marché mondial des forages offshore

Sur la base du type, les plates-formes de forage offshore sont segmentées comme suit:

• Rigs de braquage
• Plate-forme fixe
• Submersible
• Unités d'eau ultraprofonde
• Aide au forage
• Riges semi-submersibles
• Navires
• Autres

Sur la base de la profondeur d'application, les plates-formes de forage offshore mondiales sont segmentées comme suit:

• Profondeur d'eau peu profonde
• Eau profonde
• Eau ultra profonde

Le segment des plates-formes Jackup détient la plus grande part du marché mondial des plates-formes de forage offshore, en raison de sa facilité d'installation et de son faible coût par rapport aux autres types de plates-formes. Le segment des plates-formes Jackup offre des possibilités d'avancement et de développement.

Les eaux profondes et ultra profondes devraient croître rapidement au cours de la période de prévision, en raison des investissements importants dans ce secteur, en particulier dans des régions comme l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Europe. Selon Seatrade Maritime News, le marché des plates-formes offshore reprendra à partir de 2017 et reprendra à une nouvelle hauteur d'ici 2021.

Perspectives du marché mondial des forages en mer

• On prévoit que l'Amérique du Nord et l'Amérique latine seront les marchés importants du marché des plates-formes de forage en mer et qu'elles connaîtront une croissance rapide au cours de la période de prévision. On s'attend à ce que les progrès technologiques et le développement des installations offshore éliminent davantage la dépendance des régions à l'égard des produits pétroliers étrangers. De plus, on estime qu'il y a beaucoup de réserves dans les océans près de l'Amérique du Nord. L'expansion des activités d'exploration et de production dans le golfe du Mexique a entraîné le marché des plates-formes de forage en mer.
• L'Europe a connu une croissance importante du marché des plates-formes de forage en mer, suivie par l'Afrique. La croissance florissante de la mer du Nord, la multiplication des activités d'exploration et de production en mer au Nigéria ont encore amélioré le marché des plates-formes de forage en mer. En novembre 2016, Exxon Mobil et ses partenaires ont annoncé la découverte de pétrole dans les champs Owowo-2 et Owowo-3 au large des côtes du Nigeria. La découverte est estimée entre 500 millions et 1 milliard de barils de pétrole brut. On estime que 85 billions de pieds cubes de gaz ont été découverts dans le bassin de Rovuma au Mozambique, qui a stimulé les plates-formes de forage offshore en Afrique.
• L'Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché des plates-formes de forage en mer, en raison de l'augmentation de la demande d'énergie, du taux de consommation élevé, du développement des économies émergentes dans les activités de forage en mer, et des investissements importants dans les eaux profondes et ultra profondes ont entraîné le marché des plates-formes de forage en mer dans cette région. Selon Baker Hughes, le nombre de plates-formes offshore en Asie-Pacifique était de 69 en février 2016, soit 13 en février 2017. En outre, en 2015, l'industrie Reliance a annoncé un investissement de 6 milliards de dollars US dans le bloc KG D6 (Krishna Godavari).

Principaux développements :

Par exemple, en septembre 2018 Transocean a acquis Ocean Rig UDW, un spécialiste des forages ultra profonds pour une valeur de US$ 2.9 milliard. Cette acquisition a ajouté neuf forages ultra-deepwater à haute spécification, deux semi-sous-marins à environnement dur, et deux forages ultra-deepwater à haute spécification au portefeuille Transocean.

En décembre 2018, Transocean a signé un contrat avec Chevron USA, Inc. pour la conception, la construction et la livraison d'Ultra-Deepwater Drillship pour 20 000 opérations de psi et devrait commencer ses activités dans le golfe du Mexique dans la seconde moitié de 2021. Ce nouveau navire de forage possède la technologie la plus avancée, y compris deux propulseurs de 20 000 psi, une capacité de charge nette de trois millions de livres, une grue de compensation active de 165 tonnes et un système de positionnement dynamique amélioré.

Par exemple, en avril 2019, Ensco fusionne avec Rowan et crée un nouveau nom d'entreprise Ensco Rowan. Maintenant Ensco Rowan possède 82 plates-formes dans sa flotte, dont 28 plates-formes flottantes (semi-subs et forages) et 54 jack-ups.

En juillet 2018, Sheld Drilling a acquis Diamond Offshore , la plate-forme de jack-up Ocean Scepter pour US$90 millions. Au Moyen-Orient, la plate-forme est utilisée pour le forage en mer.

Par exemple, en février 2018, Borr Drilling a acquis Paragon Offshore pour 232,5 millions de dollars. Cette acquisition a ajouté 32 plates-formes de forage au portefeuille de Borr.

Au cours des dernières années, l'avancement de la technologie des plates-formes de levage comprend :

En 2011, BASS (Bennett & Associates) a intégré deux plates-formes de jackup, BASS 350 et BASS 400. Ces plates-formes sont conçues pour un environnement modéré avec jambe indépendante, rack-and-pinion pour une profondeur d'eau de 350 pi et 400 pi. Ces types de plate-forme aident à supporter une charge plus élevée requise dans les opérations de forage et peuvent être modifiés selon les spécifications de l'opérateur.

JU3000N conception, est la dernière génération de plate-forme avec des spécifications élevées et des capacités supérieures à la plupart des unités. Noble Corp. avait commandé quatre JU3000N à Singapour en 2012.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des plates-formes de forage offshore sont Transocean, Ensco, Seadrill, COSL, Diamond Offshore, Paragon Offshore, Ocean Rig, Sheld Drilling, Borr Drilling et Nabors Industries Limited.