MARCHé DU MOBILIER DE BUREAU ANALYSE

Marché du mobilier de bureau Taille et tendances

Le marché du mobilier de bureau est estimé à 67,08 dollars des États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre USD 99,53 Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8% de 2024 à 2031.

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Le marché du mobilier de bureau connaît une croissance constante au cours des dernières années. Il existe une demande croissante de solutions de mobilier plus flexibles et automatisées qui peuvent s'adapter aux modèles de travail hybrides adoptés par de nombreuses organisations postpandémiques. Les bureaux modulaires et assis ainsi que les armoires de rangement sur roues gagnent en traction parmi les concepteurs de bureaux. La durabilité demeure également un facteur clé influençant les décisions d'achat sur ce marché. De nombreuses entreprises investissent dans des meubles fabriqués à partir de matériaux recyclés, recyclables ou reconstruits afin de réduire leur empreinte environnementale.

Impact de la pandémie de COVID-19 et demande de mobilier de travail à distance

La pandémie actuelle de COVID-19 a eu des répercussions importantes sur le marché du mobilier de bureau, car de nombreuses organisations sont passées à des installations de travail à distance. La plupart des tâches de bureau ont été transférées du jour au lendemain chez les employés. Ce changement massif et soudain a mis en évidence la nécessité d'un mobilier ergonomique adapté aux scénarios de travail à distance. De nombreux employés ont travaillé pendant de longues heures sur des tables à manger ou d'autres meubles inappropriés non destinés au travail de bureau. Cela a mené à de nombreux problèmes de santé comme la douleur au dos, la tension oculaire, et d'autres. Pour assurer le maintien de la productivité des employés éloignés, les organisations ont réalisé la nécessité de fournir du mobilier de bureau adéquat. Beaucoup ont commencé à offrir une allocation ou des remboursements aux employés pour acheter des meubles de base comme un bureau réglable, des chaises, des supports pour ordinateurs portables, etc. Cela est apparu comme une grande opportunité pour les fabricants et les détaillants de meubles de bureau. Une variété de bureaux, chaises et ordinateurs portables réglables adaptés aux petits espaces et aux conditions de travail à distance ont été développés et ont connu une forte demande. Une attention particulière a été accordée à assurer le confort, l'adaptabilité et la multifonctionnalité dans les conceptions compactes. L'abordabilité était une autre considération clé, car elle était destinée aux maisons et achetée par des particuliers plutôt que par des organisations. À long terme également, de nombreuses entreprises ont réalisé les avantages du travail à distance et ont adapté des modèles de travail à distance ou hybrides permanents. On s'attend à ce que cela augmente considérablement la demande de mobilier de bureau à domicile de façon soutenue plutôt que temporaire. Bien que l'accent ait été mis plus tôt sur la prévention des maladies et l'ergonomie de base, les clients sont maintenant plus préoccupés par la création d'espaces de travail efficaces et confortables à la maison. Les caractéristiques telles que la flexibilité de l'assise, le stockage, l'accessoire gagnent en importance. Cette évolution de la demande à long terme vers des ensembles de meubles spécifiques à distance est un moteur majeur pour l'industrie.

Concentration du marché et paysage concurrentiel

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Il y a une forte tendance à passer à des conceptions plus souples et plus collaboratives dans les bureaux modernes. Les conceptions traditionnelles basées sur les cabines sont remplacées par des plans à plancher ouvert axés sur la mobilité, la connectivité et la fonctionnalité. Ce concept de travail basé sur l'activité ou ABW encourage les employés à choisir différents paramètres et espaces au sein du bureau en fonction de la tâche ou du travail effectué. Il met l'accent sur la création d'environnements variés comme des domaines pour se concentrer individuellement, la discussion collaborative, l'interaction sociale, l'apprentissage et d'autres. Cette évolution sur le lieu de travail a créé une demande pour un éventail plus large de meubles polyvalents et légers qui peuvent facilement être réorganisés.

Takeaways clés de l'analyste principal

Le marché du mobilier de bureau devrait connaître une croissance soutenue due à l'augmentation du nombre de startups, à l'expansion des bureaux d'entreprise et à la culture de travail à distance. Toutefois, les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement continuent de poser des problèmes pour la livraison en temps voulu des produits. Les prix des matières premières ont sensiblement augmenté, ce qui a exercé une pression sur les marges.

L'Amérique du Nord domine la demande actuelle dirigée par les États-Unis. Cependant, l'Asie-Pacifique devrait être la région qui connaît la croissance la plus rapide à long terme. Les fabricants chinois élargissent fortement leur empreinte exportatrice. Des pays comme l'Inde et le Vietnam apparaissent comme des alternatives à la fabrication offshore.

L'augmentation du nombre d'employés dans l'industrie de la technologie générera une demande accrue de solutions de travail modernes. L'adaptabilité et la mobilité seront essentielles pour soutenir les modèles de travail hybrides. Les meubles faits de matériaux recyclables et durables peuvent gagner en traction à mesure que ESG devient une priorité.

Défis : Fluctuations des prix des matières premières

Les fluctuations des prix des matières premières ont fortement freiné la croissance du marché du mobilier de bureau ces derniers temps. La fabrication de meubles de bureau repose fortement sur diverses matières premières telles que le bois, le métal, le plastique et le cuir. Cependant, les prix de ces matières premières ont connu une forte volatilité au cours des deux dernières années en raison de divers facteurs mondiaux et locaux. Cette volatilité des coûts des matières premières a empêché les fabricants de mobilier de bureau d'entreprendre des expansions de capacité agressives et de lancer de nouveaux produits. Elle a également eu une incidence considérable sur leurs marges bénéficiaires, car les coûts élevés des intrants n'ont pas pu être entièrement répercutés sur les clients. Cette imprévisibilité des coûts des matières premières pose des problèmes de planification aux fabricants et décourage les investissements à long terme. Avec la reprise progressive des activités économiques après la pandémie, la demande mondiale de mobilier de bureau devrait augmenter au cours des prochaines années. Toutefois, l'inflation incontrôlée des principaux prix des matières premières continue de saper la stabilité et la croissance régulière de ce marché dans un avenir proche, à moins d'être abordée stratégiquement.

Possibilités : Croissance des espaces de coworking

L'augmentation des espaces de coworking a été l'une des plus grandes tendances qui se sont manifestées dans le secteur de l'immobilier commercial au cours de la dernière décennie. Étant donné que le travail à distance a augmenté la flexibilité et que davantage d'entrepreneurs et de petites entreprises fonctionnent virtuellement, la demande d'espaces de travail partagés et flexibles a augmenté. Selon les données d'un important fournisseur d'espace de travail flexible, WeWork, le marché mondial du coworking a augmenté de plus de 30 % en 2020 et devrait continuer à croître de plus de 25 % par an jusqu'en 2023. Cette croissance rapide du coworking crée une énorme opportunité pour les fournisseurs de mobilier de bureau. Contrairement aux bureaux traditionnels avec de longs cycles de remplacement de meubles, les coworking opérateurs doivent rapidement et régulièrement rafraîchir leurs espaces pour suivre les tendances du design contemporain et répondre à un ensemble diversifié de clients. Cela signifie un besoin constant de nouvelles chaises, des bureaux, des unités de rangement, et d'autres pièces de meubles modulaires qui peuvent être facilement reconfigurés à mesure que les membres et les plans de plancher changent. Plutôt que de gros achats ponctuels, les coworkers dépensent régulièrement en stocks grâce à l'abonnement au mobilier et à des programmes de location.

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En termes de type de matériau, le bois devrait contribuer à hauteur de 34,2 % du marché du mobilier de bureau en 2024, en raison de sa durabilité naturelle. Bien que le bois nécessite plus d'entretien que les autres matériaux, il conserve son intégrité structurale bien au fil du temps s'il est bien fini et scellé. L'esthétique naturelle du bois attire également de nombreux clients et travailleurs par rapport aux matériaux artificiels plus dures. Différents types de bois ont chacun leurs propres grains, nœuds et textures uniques qui font pour les dessus de bureau visuellement attrayants, chaises et panneaux de cloison. En dépit de l'usure quotidienne, le bois conserve son intégrité de forme sans craquer ni briser. Sa capacité à être raffiné prolonge également le cycle de vie productif des pièces de meubles en bois pour les décennies à venir. Bien que plus cher à l'avant que le plastique ou le métal, le mobilier en bois représente un investissement à long terme et contribue à une atmosphère plus chaude et plus organique dans les bureaux.

Insights par type de produit: La polyvalence entraîne la demande de bureaux et de tables

En termes de type de produit, les bureaux et les tables devraient contribuer à 37,2 % du marché du mobilier de bureau en 2024, en raison de leur fonctionnalité polyvalente. Des postes de travail personnels aux installations des salles de conférence, les bureaux et les tables fournissent des surfaces pour une variété de tâches tout au long de la journée de travail. Les bureaux individuels permettent un travail ciblé tandis que les tables sont idéales pour collaborer en équipe. Les caractéristiques telles que la hauteur des jambes, les tailles de bureau, les compartiments de classement et les connexions électriques permettent de personnaliser les bureaux et les tables pour différents environnements de travail et rôles des employés. La mobilité est également un avantage, car les bureaux et les tables peuvent être facilement réorganisés ou redistribués au fur et à mesure que les besoins changent. Disponibles dans une diversité de styles, des modernes aux traditionnels, les bureaux et les tables répondent aux préférences de conception de diverses cultures d'entreprise. Leur utilité centrale dans n'importe quel espace de bureau solidifie les bureaux et les tables en tant que types de produits fondamentaux dans l'industrie.

Insights by End User: L'entreprise exige le volume d'entraînement

En termes d'utilisateur final, les bureaux d'entreprise devraient contribuer à hauteur de 39,7 % au marché du mobilier de bureau en 2024, en raison de la forte demande de locaux. Les grandes sociétés occupent une importante empreinte immobilière commerciale à l'échelle nationale et mondiale. Lorsque les entreprises agrandissent ou relocalisent des bureaux, elles doivent procéder à des révisions complètes du mobilier à l'échelle. Les équipes d'approvisionnement d'entreprise coordonnent les grandes installations impliquant des centaines de pièces. Des normes de qualité et de marquage strictes doivent être respectées pour les suites, les postes de travail et les aires communes. Le mobilier sert également de rémunération non monétaire pour les employés. Les effectifs importants se traduisent par des volumes de commandes en vrac qui alimentent des activités importantes dans le secteur du mobilier contractuel. Les bureaux du gouvernement et d'autres milieux de travail achètent également, mais les besoins de l'entreprise représentent le potentiel de marché le plus constant en raison de la taille considérable du personnel et des cycles de rafraîchissement périodiques.

Informations régionales

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme la région dominante du marché mondial du mobilier de bureau au cours des dernières décennies. La région devrait représenter 37,5 % de la part de marché en 2024. Les grandes économies développées des États-Unis et du Canada ont offert des possibilités de croissance considérables aux acteurs de l'industrie. Les principales entreprises de mobilier de bureau ont leur siège social dans la région qui leur permet de répondre efficacement aux demandes des clients. Une forte présence de multinationales provenant de diverses verticales de l'industrie a généré une demande constante de mobilier de bureau de haute qualité et ergonomique. De plus, l'accent mis sur le bien-être et la productivité des employés a incité les organisations à investir davantage dans le mobilier qui favorise des milieux de travail sains. Les catégories de meubles les plus populaires achetées comprennent les solutions de sièges, les unités de rangement, les bureaux et les diviseurs d'espaces de travail. L'accent mis sur les espaces de travail flexibles a stimulé les ventes de meubles modulaires et configurables qui optimisent les espaces de plancher limités dans les bureaux. Les marques nord-américaines offrent des gammes de meubles innovantes intégrant l'esthétique et les caractéristiques technologiques les plus récentes.

La région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché du mobilier de bureau qui a connu la croissance la plus rapide ces derniers temps. L'urbanisation rapide et la croissance des petites et moyennes entreprises ont stimulé l'essor de l'immobilier commercial dans de grands pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam. Cela s'est traduit par de nouvelles exigences de locaux de bureau pour diverses cultures de startup. Les fabricants locaux de meubles construisent des capacités pour répondre aux segments abordables en offrant diverses collections à des prix compétitifs. Le développement des relations commerciales avec l'Amérique du Nord et l'Europe a également soutenu les importations de lignes de meubles haut de gamme. Entre-temps, de nombreux acteurs étrangers mettent en place des usines de fabrication en Asie afin de réduire les coûts de production et d'exploiter les potentiels du marché. L'accroissement de la population de la classe moyenne contribue également à l'augmentation des dépenses consacrées à l'amélioration du milieu de travail. Dans l'ensemble, la région de l'Asie-Pacifique reste une perspective lucrative d'expansion durable du paysage mondial du mobilier de bureau.

Périmètre du rapport de marché

Marché du mobilier de bureau Nouvelles de l'industrie

• Bureau rapide La dernière collection de meubles, dévoilée en février 2024, offre une gamme de meubles de bureau et d'accessoires conçus pour allier style et fonctionnalité, permettant aux entreprises de créer des espaces de travail productifs. Cette collection comprend des chaises de bureau, des bureaux, des solutions de rangement et des accessoires, tous conçus pour améliorer l'attrait esthétique de l'environnement de bureau tout en favorisant l'efficacité et le confort pour les employés. En intégrant ces pièces dans leur espace de travail, les entreprises peuvent élever leur design de bureau, augmenter la productivité et créer un environnement propice au succès.
• En avril 2024, Bentley Maison, la marque de meubles de luxe appartenant à l'emblématique constructeur automobile britannique, Bentley Motors, a fait ses débuts sur le marché du mobilier de bureau à la Milan Design Week. Ce lancement très attendu a mis en valeur l'engagement de Bentley Home à apporter son style de signature et son artisanat au monde du mobilier de bureau.
• En 2023, Knock on Wood, un pionnier renommé de la conception de meubles et de la fabrication de pointe, a dévoilé sa collection de meubles de bureau tant attendue. Ce lancement a marqué une étape importante pour la marque, car il visait à redéfinir les environnements de bureau contemporains en combinant un savoir-faire exceptionnel et des designs de pointe.
• En 2023, CoLab a introduit une ligne révolutionnaire de meubles collaboratifs et personnalisables conçus pour transformer la façon dont les gens apprennent et travaillent dans des environnements modernes. Cette collection novatrice est conçue pour répondre aux besoins changeants des établissements d'enseignement, des bureaux et des espaces de coworking, favorisant une culture de collaboration, de créativité et de flexibilité.

*Définition : Le marché du mobilier de bureau répond aux besoins des organisations commerciales qui cherchent à meubler leurs locaux. Il propose une variété de produits comprenant des bureaux, des chaises, des rangements, des classeurs, des étagères, des ensembles de canapés et d'autres accessoires essentiels aux bureaux modernes. Les principaux clients de ce marché sont les bureaux d'entreprise, les cabinets de facturation et de comptabilité, les entreprises d'architecture et de conception, et d'autres espaces de travail professionnels à la recherche de solutions de mobilier bien conçues, fonctionnelles et ergonomiques pour leurs employés et visiteurs.

Segmentation du marché

• Type de matériel Perspectives (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Métal
  • Bois
  • Plastique
  • Verre
  • Autres (acier, etc.)
• Type de produit Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Bureau et Auditorium Chaises et sièges
  • Bureaux et tables
  • Podiums d'auditorium
  • Autres (sofa, table à manger, etc.)
• Perspectives des utilisateurs finaux (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Bureaux d'entreprise
  • Bureaux gouvernementaux
  • Autres (bureaux de rédaction, etc.)
• Perspectives de la chaîne des ventes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Magasins de détail
  • Magasins spécialisés
  • Magasins en ligne
  • Autres (magasins de location, etc.)
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Société canadienne d'hypothèques et de logement
  • Société HNI
  • Steelcase Inc.
  • La société Haworth Inc.
  • Nom de l'entreprise
  • Les magasins Ashley, Ltd.
  • Groupe mondial du mobilier
  • Fédération internationale des femmes Autres
  • Société Okamura
  • Systèmes intérieurs abordables, Inc.
  • Société Itoki
  • Cherrypick Inde
  • Meubles Onyx
  • Meubles Alfa
  • Highmoon Home Furniture Trading LLC
  • M. FURNITURE
  • INTRODUCTION
  • Objet
  • Groupe des meubles précieux
  • Meubles Sunon