MARCHé DES PRODUITS CHIMIQUES DE BASE EN AMéRIQUE DU NORD ANALYSE

Les produits chimiques de base sont des produits chimiques en vrac qui sont produits à grande échelle et jouent un rôle majeur dans la production d'autres produits chimiques. Les produits chimiques produits par l'utilisation de produits chimiques de base sont utilisés dans un large éventail d'applications : adhésifs, plastiques, matériaux de construction, vêtements et pneus. Ils sont classés dans des catégories générales telles que l'acide acétique, les esters d'acrylate, acétone, benzène, acide adipique, acrylonitrile, butadiène, bisphénol, butanediol, hexane, acétate de butyle, mélamine, propylène, méthanol, chlorure de polyvinyle, méthyle, glycol, et glycérine. Tous ces produits chimiques sont utilisés directement ou indirectement dans diverses industries manufacturières.

Le marché nord-américain des produits chimiques de base est évalué à 57 611,94 millions de dollars en 2021 et devrait présenter un TCAC de 5,70 % au cours de la période de prévision (2021-2028).

Faits nouveaux :

• Le 9 décembre 2020, BASF a annoncé qu'elle prévoit ses prix aux États-Unis et au Canada pour certains polyétheramine les produits à compter du 1er janvier 2021 ou selon les contrats existants. Dans de nombreuses applications, les produits d'amine BASF sont considérés comme des agents de durcissement très efficaces et utilisés dans divers segments, y compris les revêtements et les composés d'étanchéité, destinés aux industries de l'énergie éolienne et de l'électricité, ainsi que dans les composites, les adhésifs et les sols.
• En novembre 2020, Cabot Corporation a annoncé une expansion de la capacité de production noire de carbone à Cilegon, en Indonésie, en ajoutant environ 80 000 tonnes métriques par an de capacité de production supplémentaire. Cette tâche devrait être achevée en 2021.
• Le 18 août, 2021 –L'entreprise chimique Dow a annoncé qu'elle faisait un investissement dans la production d'acrylate de méthyle sur la côte américaine du Golfe. La nouvelle capacité de 50 kilotonnes d'acrylate de méthyle, qui sera en ligne dans la première moitié de 2022, sera produite à St. Charles Operations, en Louisiane, aux États-Unis, et permettra une croissance mondiale axée sur l'approvisionnement de la demande nord-américaine.

Graphique 1. Valeur marchande des produits chimiques de base en Amérique du Nord (en millions de dollars É.-U.), par pays, 2020

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Les États-Unis ont occupé une position dominante sur le marché nord-américain des produits chimiques de base en 2020, représentant 93 % des revenus, suivis par le Canada.

Conducteurs:

La croissance de l'industrie du bâtiment et de la construction avec des produits de haute qualité et économes en énergie devrait favoriser la croissance de l'Amérique du Nord Produits chimiques de base marché. L'utilisation croissante de produits chimiques pour produire des revêtements proactifs et protecteurs et des produits en plastique léger augmente la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La hausse de la demande de peintures et de revêtements polyvalents de haute qualité ayant d'excellentes propriétés de résistance aux intempéries devrait favoriser la croissance du marché américain des produits chimiques. Les produits chimiques de base tels que les résines, les pigments et les solvants sont principalement utilisés pour la peinture et les revêtements, ces produits chimiques ont des différences dans la formulation des peintures.

Possibilités de marché

La reprise du secteur pétrolier et gazier en Amérique du Nord en raison de l'augmentation des investissements devrait favoriser la croissance du marché des produits chimiques. Par exemple, en 2018, les États-Unis ont envahi l'Arabie saoudite pour devenir le premier producteur mondial de pétrole brut produisant 17 886 000 barils par jour (bpd). Ainsi, la croissance du secteur pétrolier et gazier aux États-Unis devrait favoriser la croissance du marché.

Une forte croissance de l'économie américaine en raison de l'augmentation des dépenses de consommation et des changements démographiques et politiques. Cela devrait alimenter la croissance du marché des produits chimiques de base dans la région. Selon Chemical Processing, aux États-Unis, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 2,9 % en 2018.

Tendances du marché

L'essor de l'industrie aérospatiale en Amérique du Nord a augmenté la production de produits chimiques de base au cours des dernières années. Selon l'International Trade Administration (ITA), en 2018, l'industrie aérospatiale américaine a contribué à hauteur de 151 milliards de dollars aux ventes à l'exportation vers l'économie américaine. De plus, à la fin de 2018, les investissements étrangers directs (IED) dans l'industrie aérospatiale américaine totalisaient près de 22 milliards de dollars.

La croissance de l'industrie alimentaire attribuable à l'augmentation des dépenses des consommateurs et du gouvernement devrait accélérer la croissance du marché nord-américain des produits chimiques de base. Selon le United States Department of Agriculture Economic Research Service, en 2018, les consommateurs américains, les entreprises et les entités gouvernementales ont dépensé 1,71 billion de dollars pour l'alimentation et les boissons dans les épiceries et autres détaillants ainsi que pour des repas et des collations à l'extérieur de la maison.

Graphique 2. Part du marché nord-américain des produits chimiques Par utilisation finale , 2020

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Tâches clés du graphique :

Sur la base de l'utilisation finale L'industrie de l'utilisation finale des ménages, des industries et des établissements (HI & I) a dominé le marché en 2020, avec une part de marché de 37,0%. Ce segment de l'industrie de l'utilisation finale est renforcé par une demande croissante du secteur des aliments et des boissons et des magasins de détail à l'échelle mondiale. Les produits chimiques de base offrent à l'industrie du plastique ses caractéristiques légères et sûres uniques pour produire divers produits. On s'attend à ce que le marché des produits chimiques de base se développe, car les solutions de remplacement proches, comme le verre, ne correspondent pas à la rentabilité et à la fiabilité.

Restrictions du marché

La concurrence intense en Amérique du Nord en raison de la présence de divers acteurs nationaux et internationaux a réduit la rentabilité. Cela devrait freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les préoccupations environnementales croissantes ont conduit le gouvernement américain à appliquer des règlements stricts qui ont eu des répercussions sur la production et l'exportation de produits chimiques de base. Cette situation devrait freiner la croissance du marché nord-américain des produits chimiques de base.

Section de la concurrence :

Nom de l'entreprise

1. BASE SE
2. Groupe Bayer
3. AkzoNobel N.V.
4. La société Dow Chemical
5. LyondellBesell Industries Holdings B.V.
6. E.I. DuPont de Nemours and Company
7. Mitsui Chemicals
8. Braskem SA
9. PPG Secteurs
10. Eastman Chemical Company