MARCHé DES MATéRIAUX NON TISSéS ANALYSE

La taille du marché est évaluée à 50,61 dollars des États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre 74,75 dollars des États-Unis Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7% de 2024 à 2031.

Marché mondial des matériaux non tissés Perspectives régionales :

• Asie-Pacifique C'est en 2024 qu'elle a représenté la plus grande part de plus de 42 %. Croissance significative de l'utilisation croissante Construction L'industrie de la région, ainsi que la croissance rapide de la demande de produits non tissés, sont les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché dans la région. L'Asie-Pacifique domine le marché mondial des matériaux non tissés en augmentant la capacité de fabrication et en augmentant la demande de produits d'hygiène.
• Amérique du Nord représente la deuxième part de marché de plus de 30 % en 2024. Le marché mondial des matériaux non tissés est dû à l'augmentation de la demande de produits médicaux et automobiles sur le marché des matériaux non tissés.
• Europe On prévoit une croissance régulière au cours de la période de prévision. L'expansion du secteur automobile et l'augmentation des services de livraison de produits en ligne dans les pays développés d'Europe occidentale, y compris l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Espagne, influeront positivement sur la croissance du marché dans la région.

Graphique 1. Part du marché des matières non tissées (%), par région, 2024

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Analystes Vues :

Le marché des matériaux non tissés devrait connaître une croissance régulière au cours des années à venir en raison de la demande croissante de produits d'hygiène et d'applications médicales. L'Asie-Pacifique domine actuellement le marché et devrait demeurer le marché régional le plus important et le plus en croissance rapide. Des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie sont les principaux consommateurs et ont un grand potentiel de marché inexploité. D'autres possibilités existent dans des applications comme les essuie-glaces, la filtration et les géotextiles qui apparaissent comme des segments à forte croissance.

Toutefois, la disponibilité de solutions de remplacement moins coûteuses peut être un frein. Des matériaux comme le coton et la pâte de bois sont compétitifs par rapport aux tissus non tissés dans certaines applications. La volatilité des prix des matières premières a également une incidence sur le marché, les polymères à base de pétrole étant les principales matières premières. Les fluctuations des prix du pétrole brut affectent directement les marges bénéficiaires du marché.

Les principaux acteurs se concentrent sur le renforcement des capacités ainsi que sur les économies en développement pour tirer parti de leur demande croissante. L'innovation des produits et le développement de tissus composites permettront une plus grande pénétration du marché. Une réglementation environnementale stricte concernant l'élimination des nontissés non biodégradables est un défi, mais une recyclabilité accrue peut apparaître comme une opportunité.

Conducteurs du marché mondial des matériaux non tissés :

Croissance de l'hygiène et des applications médicales: La sensibilisation accrue des consommateurs à l'hygiène et à l'importance de l'assainissement est un facteur important de la croissance du marché des matériaux non tissés. Éduquer les gens à des mesures simples comme le lavage des mains, le port de masques pendant la maladie, et l'utilisation de serviettes / tissus pendant la toux et l'éternuement peut aider à prévenir la propagation des maladies. Par conséquent, la demande de produits non tissés comme les lingettes, les masques de visage, les serviettes hygiéniques et les couches a considérablement augmenté au cours des dernières années.

Dans l'industrie médicale également, les matériaux non tissés jouent un rôle vital. Différents types de robes, de rideaux et de packs chirurgicaux utilisés dans les salles d'opération sont fabriqués à partir de tissus non tissés tels que les liens filés et fondus soufflés en raison de leurs propriétés exceptionnelles de porte-fluide et de respirabilité. Ils aident les médecins et les infirmières à traiter les patients de façon hygiénique et évitent le transfert des infections. Certaines études montrent que l'équipement de protection individuelle (EPI) non tissé peut aider à réduire les infections au site chirurgical de près de 70 %. Avec l'augmentation des dépenses de santé et le nombre croissant d'opérations dans le monde, le besoin de tissus non tissés de haute qualité pour les applications médicales continuera de croître.

Utilisation accrue dans le secteur de la construction: Ces dernières années, l'industrie de la construction a connu une forte augmentation de l'utilisation de matériaux non tissés, ce qui devrait entraîner une forte croissance du marché des matériaux non tissés. Les matériaux non tissés sont de plus en plus utilisés comme solutions de rechange aux matériaux de construction traditionnels en raison de leurs propriétés uniques comme la résistance élevée, la durabilité et la rentabilité.

Un certain nombre d'applications clés de matériaux non tissés dans l'industrie de la construction alimentent leur demande plus forte. Ils sont largement utilisés dans la fabrication de tapis isolants, de panneaux insonorisés, de matériaux de toiture et de solutions de revêtement de sol. L'isolation est un élément essentiel de l'efficacité énergétique dans les bâtiments et les batteries de fibres non tissées ou l'isolation soufflée permet une installation facile entre les murs ou dans les greniers. De même, les tapis non tissés sont des absorbeurs sonores polyvalents qui sont des options abordables pour l'insonorisation des murs et des plafonds. Leur structure poreuse mais solide les rend adaptés aux tapis de toiture et aux sous-couches durables. Les géotextiles non tissés sont également utilisés dans des projets d'aménagement paysager et de génie civil pour la stabilisation, la séparation et la filtration des sols.

Augmentation de la demande de produits d'hygiène féminine : La demande de produits d'hygiène féminine a connu une croissance importante au cours des dernières années, en grande partie attribuable à une prise de conscience croissante de l'hygiène menstruelle et de la santé des femmes. Cette hausse de la demande a directement contribué à la croissance du marché des matériaux non tissés, qui est un élément essentiel de la production de tampons sanitaires, de gaines et d'autres articles de soins féminins.

Les matériaux non tissés tels que le gonflage, la fonte soufflée et les matériaux laqués filés sont largement utilisés comme feuilles de dessus et les carottes absorbantes dans les tampons et les doublures en raison de leur excellente capacité d'absorption et respirabilité. La légèreté et la douceur de ces matériaux offrent un confort de port élevé sur de longues durées. Avec plus de femmes adoptant des pratiques menstruelles sûres et hygiéniques, la demande de produits d'hygiène féminine à valeur ajoutée avec des caractéristiques comme la protection contre les fuites et le contrôle des odeurs a considérablement augmenté. Cela a encouragé les fabricants à investir davantage dans l'innovation de substrats non tissés pour fournir des performances et la satisfaction des utilisateurs.

Marché mondial des matières non tissées Possibilités :

Innovations dans les technologies de production: Les innovations dans les technologies de production offrent une occasion importante de croissance dans l'industrie mondiale des matériaux non tissés. Traditionnellement, la plupart des tissus non tissés sont produits par des procédés mécaniques et chimiques comme le poinçonnage des aiguilles, le collage par filature et le soufflage par fusion. Cependant, ces dernières années, on a assisté à la montée en puissance de nouvelles méthodes avancées qui permettent une fabrication plus personnalisée à des vitesses plus élevées et à des coûts moins élevés. La transition vers ces nouvelles techniques numériques et automatisées pourrait aider les fabricants à répondre à des demandes en évolution rapide tout en restant compétitifs.

L'impression 3D de structures non tissées est l'un de ces procédés novateurs qui gagnent en popularité. Contrairement au tissage classique à tissage à métiers à métiers, l'impression 3D permet le dépôt précis de fibres dans des modèles tridimensionnels complexes personnalisés pour des besoins spécifiques d'utilisation finale. Cette production personnalisable permet des propriétés et des caractéristiques de performance nouvelles. Par exemple, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les masques de visage non tissés imprimés en 3D présentant une densité de fibres dégradées ont démontré une respirabilité optimisée et une efficacité de filtration de 2021. L'adoption d'une telle fabrication contrôlée numériquement offre la possibilité d'élaborer des solutions adaptées à diverses applications dans les domaines de l'hygiène, de la médecine, de la filtration et de la construction.

Nouvelles applications : Le développement d'applications émergentes peut en effet offrir une grande opportunité de croissance sur le marché des matériaux non tissés. À mesure que la technologie avance, de nouveaux domaines d'application émergent qui permettent aux matériaux non tissés de remplacer les solutions de rechange traditionnelles et d'ouvrir de nouvelles catégories entières. Par exemple, les matériaux non tissés sont de plus en plus utilisés dans l'industrie des soins de santé pour divers dispositifs médicaux et équipements de protection individuelle. Leurs propriétés respirantes, absorbantes et protectrices les rendent particulièrement adaptés à des applications comme les rideaux chirurgicaux, les robes, les masques et les pansements de soin des plaies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit d'une zone de croissance massive.

Domaines d'application émergents comme les géotextiles, l'automobile, etc.: Le marché des matériaux non tissés compte de nombreux domaines d'application prometteurs qui sont sur le point de connaître une croissance significative au cours des prochaines années. L'un de ces domaines est celui des géotextiles, qui sont de plus en plus utilisés dans les projets d'infrastructure à travers le monde. Les géotextiles en polymères non tissés sont largement utilisés dans des applications comme la construction de routes, le contrôle de l'érosion et les systèmes de drainage en raison de leur force et de leur capacité à séparer différents types de sol. Avec l'expansion et l'amélioration des infrastructures pour favoriser le développement économique, la demande de géotextiles provenant de l'industrie non tissée devrait augmenter considérablement. Selon les données de la Banque mondiale, les dépenses mondiales d'infrastructure devraient dépasser 94 milliards de dollars d'ici 2040, ouvrant ainsi de nombreuses possibilités aux producteurs de géotextiles.

Marché mondial des matières non tissées Tendances :

Mettre l'accent sur les non-tissés durables et écologiques : Ces dernières années, la tendance vers des produits plus durables et plus écologiques a eu des répercussions importantes sur l'industrie mondiale des matériaux non tissés. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact environnemental des produits qu'ils utilisent et exigent des options faites à partir de matériaux recyclés ou renouvelables. Cette attitude changeante oblige les entreprises du secteur des non-tissés à investir massivement dans le développement de nouvelles lignées de non-tissés biodégradables, compostables ou dérivés de sources végétales au lieu de combustibles fossiles ou d'autres ingrédients à base de pétrole couramment utilisés aujourd'hui.

De nombreux fabricants non tissés ont pivoté leurs efforts de développement de produits pour se concentrer sur des solutions comportant des matériaux recyclés post-consommateurs et post-industriels. Par exemple, la marque technique non tissé Freudenberg a lancé une nouvelle gamme de linges de nettoyage à partir de fibres de polyester 100% recyclées dérivées de déchets plastiques. Freudenberg a collaboré avec des spécialistes du recyclage pour développer le processus de production en boucle fermée. Selon le rapport sur la durabilité 2021 de Freudenberg, l'entreprise a doublé son utilisation de matériaux recyclés dans les non-tissés entre 2019 et 2021.

L'adoption croissante de la technologie des obligations filées: Ces dernières années, l'industrie textile a connu une augmentation significative de l'adoption de la technologie des obligations filées. La liaison filée est un processus de fabrication de tissus non tissés où les polymères thermoplastiques sont fondus, extrudés à travers un spinneret pour former de nombreux brins fins qui sont ensuite tirés, posés sur un convoyeur à mailles mobile et collés ensemble. Cette technologie permet aux fabricants de produire en masse des matériaux non tissés de façon continue et rentable. De ce fait, de nombreux principaux producteurs de tissus non tissés ont beaucoup investi dans la mise en place de nouvelles lignes d'obligations filées. Par exemple, selon le rapport annuel 2021 de Dupont, l'un des plus grands producteurs d'obligations filatives, il a ajouté trois nouvelles lignes de production en Asie-Pacifique et en Europe entre 2020 et 2022.

Restrictions du marché des matériaux non tissés mondiaux :

Réglementation environnementale stricte : Des réglementations environnementales rigoureuses limitent considérablement la croissance du marché des matériaux non tissés dans diverses régions. Les gouvernements des pays développés comme l'Europe et l'Amérique du Nord ont appliqué des normes strictes concernant l'élimination et le recyclage des déchets non tissés au cours des dernières années. Cela a un impact négatif sur la demande de matériaux non tissés provenant d'industries comme les soins de santé, l'hygiène, les géotextiles, etc.

Les gouvernements font pression sur les fabricants pour qu'ils adoptent des pratiques durables et utilisent des matières premières écologiques pour la production de tissus non tissés. D'importants investissements en recherche et développement sont nécessaires pour mettre au point des matières non tissées à teneur en matières biologiques ou recyclées. Cela augmente le coût de production des fabricants. De nombreux petits et moyens fabricants ont du mal à se conformer aux nouvelles normes environnementales. Par conséquent, leurs activités sont affectées négativement. Certains fabricants arrêtent même leurs unités de production.

En outre, les gouvernements imposent également des sanctions à l'élimination irresponsable des déchets de matières non tissées usagées. Selon un rapport de l'Agence européenne pour l'environnement publié en 2022, les amendes pour élimination inappropriée de déchets non tissés ont augmenté considérablement dans les pays européens depuis 2019.

Contrebalance: Pour surmonter cette contrainte, investir dans de nouvelles technologies pour améliorer la qualité et la performance de leurs produits, et la demande de tissus non tissés durables connaît une croissance importante. L'essor des préoccupations environnementales, de la réglementation gouvernementale et de la sensibilisation des consommateurs à l'impact négatif des procédés traditionnels de fabrication des textiles contribue à la croissance du marché.

Coût élevé de la recherche-développement (R-D) : Les coûts élevés de la recherche et du développement ont été un facteur important de restriction de la croissance du marché des matériaux non tissés. La mise au point de nouveaux types novateurs de matériaux non tissés fabriqués à partir de matériaux avancés nécessite des recherches approfondies et des essais. Ce processus de R-D exige beaucoup de capital, notamment des laboratoires de pointe, des expériences utilisant des technologies de pointe comme la nanotechnologie, des scientifiques qualifiés et des ingénieurs.

Pour les entreprises engagées dans la production de matières non tissées, affecter une grande partie de leurs ressources financières à la R-D réduit leurs marges bénéficiaires. Cela décourage les investissements dans le développement de nouvelles catégories de produits et d'applications de matériaux non tissés susceptibles d'ouvrir de nouveaux marchés. L'établissement de capacités internes en R-D et l'embauche d'experts talentueux ne sont pas rentables. Le maintien d'un niveau élevé de dépenses de R-D année après année a également une incidence sur les bilans des entreprises.

Contrepoids Pour surmonter cette contrainte, augmente la demande de tissus non tissés durables. L'essor des préoccupations environnementales, de la réglementation gouvernementale et de la sensibilisation des consommateurs à l'impact négatif des procédés traditionnels de fabrication de textiles font avancer le marché. Les fabricants de nontissés investissent dans de nouvelles technologies pour améliorer la qualité et la performance de leurs produits, et la demande de tissus nontissés durables connaît une croissance importante.

Graphique 2. Part du marché mondial des matières non tissées (%), par demande, 2024

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Faits nouveaux :

• En août 2023, Toppan, Mitsui Chemicals Tohcello, et Mitsui Chemicals a commencé des essais pilotes pour recycler horizontalement le film de polypropylène biaxial imprimé (BOPP) dans un nouvel emballage flexible. Cette collaboration vise à établir des technologies et des infrastructures de recyclage.
• En mars 2023, Innovia Films, une des principales productrices de films spécialisés BOPP et de films CPP en polypropylène moulés, développe son unité de Leipzig, en Allemagne, avec une ligne de co-extrusion de 8,8 mètres de large pour répondre à la demande de films de marque à bande mince axée sur la durabilité. Cette technologie unique, dotée de 36 000 tonnes de capacité annuelle, privilégie l'efficacité énergétique. Innovia Films, une division de CCL Industries, est un fabricant et fournisseur international de films en polypropylène biaxialement orientés pour l'emballage spécialisé, l'étiquetage, le suremballage et les produits industriels.

Meilleures entreprises du marché mondial des matériaux non tissés

• Groupe mondial Berry
• Toray Industries, Inc.
• Johns Manville
• Freudenberg SE
• DuPont de Nemours, Inc.
• Ahlstrom-Munksjo Oyj
• Société Kimberly-Clark
• H. Glatfelter Company
• Société Suominen

Définition: Les matériaux non tissés sont des tissus innovants, de haute technologie, fabriqués à partir de fibres et sont utilisés dans une large gamme de produits de consommation et industriels. Ils sont définis comme des structures en feuilles ou en bandes reliées par des fibres ou filaments enchevêtrés, thermiquement ou chimiquement. Ces tissus sont des feuilles plates poreuses fabriquées directement à partir de fibres séparées, de plastique fondu ou de film plastique. Contrairement aux tissus ou tricotés, ils ne sont pas fabriqués par tissage ou tricotage et n'exigent pas la conversion des fibres en fils. Les tissus non tissés sont conçus pour avoir un niveau d'intégrité structurelle conçu par des moyens physiques et/ou chimiques, à l'exclusion du tissage, du tricot ou de la fabrication du papier. Ils sont utilisés dans diverses applications, allant des nontissés minces et légers aux nontissés solides et durables, et sont conçus pour des applications spécifiques à travers la sélection de matières premières, les méthodes de formation et de collage, et les traitements de finition