MARCHé DES VACCINS NASAUX ANALYSE

La taille du marché mondial des vaccins nasaux a été évaluée à US$ 416,8 millions en 2023 et devrait atteindre 742,6 dollars des États-Unisd'ici 2030, augmenter à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,6% entre 2023 et 2030.

Le marché des vaccins nasaux fait référence au segment de l'industrie pharmaceutique qui se concentre sur le développement, la production et la distribution des vaccins administrés par voie nasale. Les vaccins nasaux sont un type d'immunisation qui est administré par voie intranasale, généralement sous forme de pulvérisation nasale. Ces vaccins sont conçus pour stimuler une réponse immunitaire dans les surfaces muqueuses des voies respiratoires, offrant une protection contre les infections respiratoires causées par des agents pathogènes spécifiques tels que la grippe, le COVID-19 et d'autres.

Le marché des vaccins nasaux a connu une forte croissance au cours des dernières années, en raison de facteurs tels que la demande croissante de méthodes d'administration de vaccins sans aiguille, le potentiel d'amélioration de l'immunité muqueuse, la facilité d'administration et le potentiel d'amélioration de la conformité des patients, en particulier dans la population pédiatrique. Des vaccins nasaux sont en cours d'élaboration pour diverses maladies infectieuses, et la recherche continue vise à élargir leurs applications.

Vaccins nasaux Perspectives régionales du marché

• Amérique du Nord : L'Amérique du Nord est le premier marché pour les vaccins nasaux, représentant une part de marché de plus de 35 % en 2022. L'Amérique du Nord, notamment les États-Unis, est très présente dans l'industrie des vaccins nasaux. La région dispose d'une infrastructure de soins de santé bien développée, d'une industrie des vaccins robuste et de capacités de recherche avancées. La demande de vaccins nasaux est motivée par des facteurs tels que la nécessité d'une prévention efficace des maladies respiratoires, la présence de grandes sociétés pharmaceutiques et des dépenses élevées en soins de santé.
• Europe: L'Europe est également un marché important pour les vaccins nasaux. La région met fortement l'accent sur les programmes d'immunisation et les soins de santé préventifs, ce qui crée un environnement favorable à l'adoption de vaccins nasaux. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ont fait des progrès dans la recherche et le développement de vaccins nasaux, contribuant ainsi à la croissance du marché, et l'Europe est le deuxième marché en importance pour les vaccins nasaux.
• Asie-Pacifique : L'Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les vaccins nasaux, avec une part de marché de plus de 20 % en 2022 et la région Asie-Pacifique représente une opportunité importante pour le marché des vaccins nasaux. L'augmentation de la population, l'augmentation des investissements dans les soins de santé et la sensibilisation croissante aux soins de santé préventifs contribuent à la croissance du marché. Des pays comme la Chine et l'Inde ont été témoins d'une poussée de la production de vaccins et d'activités de recherche, appuyant la mise au point de vaccins nasaux.

Graphique 1. Part du marché mondial des vaccins nasaux (%), par région, 2023

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Opinions de l'analyste sur le marché mondial des vaccins nasaux :

• Le nombre croissant de patients souffrant de COVID-19 devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision, car des vaccins nasaux sont utilisés dans le traitement de la maladie. Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 771 549 718 cas de COVID-19 ont été confirmés au 25 octobre 2023. Ainsi, l'augmentation de la prévalence de la COVID-19 permet à de nombreux fabricants d'offrir diverses vaccinations nasales pour traiter la maladie.

Vaccins nasaux Conducteurs du marché:

• Livraison de vaccins sans aiguille : Les vaccins nasaux offrent une méthode de livraison de vaccins sans aiguille, qui est particulièrement attrayante pour les personnes qui craignent les aiguilles, les populations pédiatriques et celles qui préfèrent une expérience de vaccination sans douleur et pratique. L'approche sans aiguille stimule la demande de vaccins nasaux et améliore la conformité des patients. Augmenter l'adoption de vaccins sans aiguille, comme les vaccins nasaux, stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, le 26 octobre 2023, Mylab Discovery Solutions Pvt. Ltd., une société biopharmaceutique et diagnostique, et Serum Institute of India, pvt. Ltd., une société biopharmaceutique, a annoncé le lancement du vaccin contre la grippe nasale Nasovac S4 en Inde. C'est le premier vaccin contre la grippe nasale sans aiguille.
• Immunité musculaire accrue: Les vaccins nasaux ciblent les surfaces muqueuses des voies respiratoires, stimulant les réponses immunitaires locales. Cette immunité muqueuse peut fournir une ligne de défense supplémentaire contre les agents pathogènes respiratoires en empêchant leur entrée et leur réplication au site de l'infection. Le potentiel d'amélioration de l'immunité muqueuse stimule le développement et l'adoption de vaccins nasaux.
• Possibilité d'améliorer l'efficacité du vaccin : La voie nasale de l'administration du vaccin a montré la possibilité d'améliorer l'efficacité du vaccin pour certains agents pathogènes respiratoires. En ciblant directement la muqueuse respiratoire, les vaccins nasaux peuvent déclencher une réponse immunitaire robuste au site de l'infection, ce qui améliore la protection contre les maladies respiratoires.
• Début rapide de la réponse immunitaire: Les vaccins nasaux peuvent induire une réponse immunitaire plus rapide que les vaccins traditionnels injectables. La muqueuse nasale contient une forte densité de cellules immunitaires, ce qui permet une activation plus rapide des mécanismes immunitaires lors de l'administration de vaccins nasaux. Cette réaction immunitaire rapide est particulièrement bénéfique en cas d'éclosion ou pour une protection rapide contre les maladies infectieuses.

Vaccins nasaux Possibilités de marché :

• Augmentation de la prévalence de maladies comme la grippe : La prévalence croissante de maladies, comme la grippe, devrait offrir des possibilités de croissance lucrative pour la croissance du marché mondial des vaccins nasaux au cours de la période de prévision, car les vaccins nasaux sont utilisés pour traiter la grippe. Par exemple, selon les données publiées par l'OMS, le 3 octobre 2023, chaque année, il y a environ un milliard d'incidents de grippe saisonnière, avec 3-5 millions de cas de maladie grave.
• Couverture vaccinale élargie : Il est possible d'étendre la couverture des vaccins existants par l'administration nasale. De nombreux vaccins traditionnels injectables pourraient être reformulés en vaccins nasaux, offrant sans aiguille et une alternative potentiellement plus efficace. L'étude de la conversion des vaccins injectables en vaccins nasaux peut élargir la gamme des maladies évitables et accroître la pénétration du marché.
• Vaccination pédiatrique: Les vaccins nasaux offrent une option attrayante pour la vaccination pédiatrique. Élargir la gamme des vaccins disponibles sous forme nasale, en particulier pour les maladies qui touchent principalement les enfants, peut améliorer les taux de vaccination et la conformité dans cette population

Vaccins nasaux Marché Tendances :

• Progrès dans les technologies de distribution de vaccins : Le marché des vaccins nasaux a connu des progrès dans les technologies de livraison des vaccins. Cela comprend la mise au point de dispositifs améliorés de pulvérisation nasale, de formulations novatrices et de systèmes d'administration qui améliorent la stabilité des vaccins, le ciblage des muqueuses et la réponse immunitaire. Les acteurs du marché se concentrent sur les partenariats pour la mise au point de vaccins contre les sprays nasaux. Par exemple, en mars 2021, Altimmune, une société biopharmaceutique en phase clinique, et Summit Biosciences, un acteur mondial dans les produits pharmaceutiques de pulvérisation nasale, ont annoncé un partenariat pour la fabrication d'une présentation de pulvérisation nasale mesurée d'AdCOVID, son candidat au vaccin intranasal COVID-19.
• Une attention accrue aux agents pathogènes respiratoires : On met davantage l'accent sur la mise au point de vaccins nasaux contre les agents pathogènes respiratoires, en particulier à la lumière de la pandémie de COVID-19. La nécessité d'une prévention et d'un contrôle efficaces des infections respiratoires a accéléré les efforts de recherche-développement dans ce domaine.
• Développement de vaccins pédiatriques sans aiguille : Les vaccins nasaux deviennent une alternative sans aiguille pour les vaccins pédiatriques. La facilité d'administration, la réduction de la douleur et le potentiel d'amélioration de la conformité les rendent attrayants pour la vaccination des enfants contre les maladies respiratoires
• Élargissement des programmes d'immunisation : Les vaccins nasaux sont inclus dans les programmes nationaux d'immunisation dans divers pays. Les gouvernements et les organismes de santé publique reconnaissent les avantages des vaccins nasaux, ce qui les amène à les inclure dans la prévention des infections respiratoires comme la grippe.

Vaccins nasaux Restrictions du marché:

• Les obstacles réglementaires : Les vaccins nasaux font face à des défis réglementaires particuliers, notamment la nécessité de démontrer l'innocuité, l'efficacité et les normes de qualité pour l'administration intranasale. L'obtention d'approbations réglementaires peut prendre du temps et coûter cher, ce qui peut retarder l'entrée sur le marché ou entraver le développement de produits.
• Objectifs vaccinaux limités: Des vaccins nasaux ont été mis au point principalement pour les agents pathogènes respiratoires, et leur application se limite à des maladies spécifiques. L'élaboration de vaccins nasaux pour un plus large éventail de maladies infectieuses, comme les infections non respiratoires, peut poser des défis techniques et immunologiques.
• Stabilité et formulation des vaccins : Les vaccins nasaux nécessitent des formulations stables pour assurer l'intégrité et l'efficacité des vaccins. Le maintien de la stabilité pendant l'entreposage, le transport et l'administration peut être difficile, en particulier pour les vaccins vivants atténués ou ceux contenant des antigènes complexes.

Graphique 2. Part du marché mondial des vaccins nasaux (%), par type de vaccin, 2023

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Faits nouveaux

Partenariats et collaborations

• En octobre 2022, Coalition for Epidemic Preparation Innovations s'est associée à Intravacc, un organisme de développement et de fabrication de contrats pour le développement d'un vaccin Betacoronavirus intranasal, largement protecteur
• En septembre 2020, Pfizer, une société biopharmaceutique mondiale en collaboration avec BioNTech SE, une société biopharmaceutique a annoncé des preuves précliniques préliminaires de son programme de vaccination contre l'ARNm BNT162b2 contre le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la maladie de COVID-19, chez la souris et les primates non humains. Immunisation avec le BNT162b2, un candidat à l'ARN messager modifié par nucléosides (ARNmod), a protégé les macaques rhésus contre l'infection au CoV-2 du SRAS dans le cadre d'une étude préclinique des primates non humains par les voies intranasales (nose) et intratrachéales (poumon).

Approbations et lancements de produits

• En janvier 2023, Bharat Biotech, une société biopharmaceutique mondiale basée en Inde, a lancé iNCOVACC, un vaccin nasal utilisé dans le traitement du COVID-19 en Inde.
• En septembre 2022, Bharat Biotech, société biopharmaceutique mondiale basée en Inde, a reçu l'approbation de la Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) pour iNCOVACC (BBV154), un vaccin intranasal sous utilisation restreinte en situation d'urgence pour les 18 ans et plus en Inde pour le traitement de la COVID-19

Les meilleures entreprises du marché des vaccins nasaux

• AstraZeneca
• GlaxoSmithKline plc
• Pfizer Inc.
• Institut Serum de l'Inde Pvt. Ltd.
• SINOVAC
• Bharat Biotech
• Altimmune
• FluGen Inc.
• Vaxart
• Voie intraveineuse
• Gamma Vaccins Pty Ltd.
• BioNTech SE

*Définition : Les vaccins nasaux, également appelés vaccins intranasaux, sont un type d'immunisation administré par voie nasale par l'intermédiaire d'un vaporisateur nasal ou d'une goutteuse. Ces vaccins stimulent une réponse immunitaire dans les surfaces muqueuses des voies respiratoires, ciblant le tissu lymphoïde associé à la mucosa et induisant une protection immunitaire locale et systémique. Les vaccins nasaux offrent l'avantage d'une administration sans aiguille, ce qui pourrait améliorer la conformité des patients et pourraient offrir une immunité muqueuse contre les infections respiratoires causées par des agents pathogènes spécifiques tels que la grippe, le COVID-19 et d'autres virus respiratoires.