MARCHé DU MOLYBDèNE ANALYSE

Le molybdène est un métal gris argenté qui est dur, malléable et ductile dans la nature avec une excellente résistance à haute température, un point de fusion élevé et une conductivité thermique élevée. Il est très résistant à la chaleur, ce qui le rend utile dans la production d'alliages de fer et d'acier. Le molybdène est extrait de la molybdénite et les principaux gisements de molybdénite se trouvent aux États-Unis, en Chine, au Canada et au Chili. Selon la U.S. Geological Survey (USGS), la Chine, le Chili, les États-Unis, le Pérou, le Mexique et l'Arménie représentaient environ 95 % de la production mondiale totale de molybdène par ordre décroissant.

Dynamique du marché

Le molybdène est utilisé en acier inoxydable, généralement dans la gamme de 2 à 4%, ce qui contribue à améliorer la résistance au piquage dans les environnements chlorure et à la fissuration dans les alliages Fe-Cr-Ni et Fe-Cr. C'est l'un des principaux facteurs de croissance du marché du molybdène. En outre, l'augmentation de la demande pour divers aciers tels que l'acier inoxydable, les aciers structurels et d'autres, en particulier en Chine, alimente la croissance de ce marché. Selon l'Association mondiale de l'acier, la Chine est le premier producteur d'acier, en produisant 803,8 millions de tonnes métriques en 2015 et elle a été portée à 808,4 millions de tonnes métriques en 2016.

Toutefois, les fumées et poussières de molybdène produites pendant le travail des métaux ou l'exploitation minière peuvent être toxiques si elles sont ingérées, ce qui devrait entraver la croissance du marché mondial du molybdène.

Tendances du marché

Parmi les industries d'utilisation finale, le segment de l'automobile devrait connaître une croissance importante dans un proche avenir. L'alliage molybdène est utilisé dans diverses pièces automobiles telles que le volant, l'embrayage et d'autres pièces, en raison de son excellent rapport résistance/poids, ce qui fait du molybdène un matériau vital dans les véhicules automobiles. La croissance de l'industrie automobile entraîne une augmentation de la demande de molybdène, ce qui alimente la croissance du marché du molybdène. Selon l'Inde Brand Equity Foundation (IBEF), le marché automobile était évalué à 74 milliards de dollars en 2015 et devrait augmenter jusqu'à 300 milliards de dollars d'ici 2026.

Parmi les applications, le segment des engrais devrait afficher une croissance importante du marché mondial du molybdène au cours de la période de prévision. Divers fabricants se concentrent sur le lancement de nouveaux produits et l'expansion de l'usine pour élargir leur portefeuille de produits et répondre à la demande croissante des consommateurs, ce qui à son tour stimule la croissance de ce segment. Par exemple, en avril 2018, Artal Agrinutriments a lancé Artal Rice, qui est un mélange liquide de molybdène, de bore et de zinc pour améliorer le rendement et augmenter le nombre et la taille des grains.

Perspectives du marché

L'Amérique du Nord occupe une position importante sur le marché mondial du molybdène, en raison de la croissance de l'industrie pétrolière et gazière dans la région. La révolution du gaz de schiste a ouvert la voie à l'accroissement des activités d'exploration et de production dans cette région. Selon la U.S. Energy Information Administration, la production totale de schiste aux États-Unis en 2014 était de 13,4 billions de pieds cubes, ce qui a augmenté jusqu'à 15,2 billions de pieds cubes en 2015. L'accroissement des activités de P&E en mer dans les eaux profondes et peu profondes a contribué à la croissance des produits chimiques pétroliers et gaziers dans cette région.

De plus, l'augmentation de la production minière de molybdène entraîne une croissance du marché du molybdène. Selon la United States Geological Survey (USGS), aux États-Unis, la production minière en 2016 était de 35 800 tonnes métriques, ce qui a augmenté jusqu'à 44 600 tonnes métriques en 2017.

L'Asie-Pacifique devrait être la région qui connaîtra la croissance la plus rapide sur le marché mondial du molybdène au cours de la période de prévision. Cela s'explique par la demande croissante d'acier inoxydable dans diverses industries d'utilisation finale comme l'automobile, l'énergie et les industries lourdes, et dans d'autres économies émergentes comme la Chine. Selon le ministère de l'Industrie, de l'Innovation et de la Science, un département du gouvernement australien, la production d'acier inoxydable en Chine était d'environ 25 millions de tonnes en 2016, alors que le Japon était le deuxième marché de production d'acier inoxydable le plus important en 2016.

Joueurs clés

Parmi les principaux acteurs du marché mondial du molybdène figurent Centerra Gold Inc., Codelco Mining Company, China Molybdenum Company Limited, Freeport-McMoRan Inc., Anglo American plc., Cronimet Group, Jinduicheng Molybdenum Group Co., Ltd., Shaanxi Non-Ferrous Metals Holding Group Co., Ltd, Antofagasta plc., Grupo México et S.A.B. de C.V.

Principaux développements

Plusieurs acteurs clés du marché mondial du molybdène se concentrent sur l'élaboration de stratégies organiques et inorganiques telles que la fusion et l'acquisition et l'expansion des capacités afin d'accroître leur présence mondiale. Par exemple,

En mai 2016, China Molybdenum Co., Ltd., l'un des principaux acteurs du marché mondial du molybdène, a conclu un accord avec Freeport-McMoRan Inc., une société minière, afin d'acquérir 100% de sa participation dans Freeport-McMoRan DRC Holdings Ltd., qui détient une participation indirecte de 56% dans la mine de cuivre-cobalt Tenke Fungurume.

En septembre 2018, Antofagasta Minéraux, groupe minier de cuivre, a commencé l'usine de molybdène à sa mine Centinela au Chili, avec une augmentation de la production jusqu'à 2.000 tonnes en 2019.

Taxonomie du marché du molybdène

Sur la base de l'application, le marché mondial du molybdène est segmenté en:

• Alliages
• Catalyseurs
• Engrais
• Fonderie
• Autres

Sur la base de l'industrie de l'utilisation finale, le marché mondial du molybdène est segmenté en:

• Automobile
• Pétrole et gaz
• Aéronautique & Défense
• Produits chimiques
• Énergie
• Autres

Sur la base de la région, le marché mondial du molybdène est segmenté en:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • Italie
  • France
  • Russie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • ASEAN
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient
  • GCC Pays
  • Israël
  • Reste du Moyen-Orient
• Afrique
  • Afrique du Nord
  • Afrique centrale
  • Afrique du Sud