MARCHé MEXICAIN DE L'EMBALLAGE INDUSTRIEL EN VRAC ANALYSIS

Emballages industriels est l'emballage de marchandises industrielles lourdes afin de les protéger contre les dommages et la contamination. L'emballage industriel en vrac est largement fait dans diverses installations de fabrication comme les aliments et boissons, les produits chimiques et pétrochimiques et les produits pharmaceutiques. Sur la base du type d'emballage, ils sont classés en fûts, en bâtons et en bidons.

Le marché mexicain des emballages industriels en vrac a été évalué à643 millions de dollars É.-U.en 2022 en termes de recettes, présentant un TCAC de 6,7 %au cours de la période de prévision (2023 à 2030).

Conducteurs

Croissance de l'industrie pharmaceutique

La croissance de l'industrie pharmaceutique au Mexique alimente principalement la croissance du marché des emballages industriels en vrac. Ils sont largement utilisés dans le stockage de dispositifs médicaux et d'autres produits pharmaceutiques. La demande croissante de produits d'emballage à base de plastique comme les fûts dans le pays devrait également augmenter la croissance du marché des emballages industriels en vrac au cours de la période de prévision.

Augmentation des exportations de produits alimentaires et agricoles

L'augmentation des exportations de produits alimentaires et agricoles au Mexique devrait favoriser la croissance du marché des emballages industriels en vrac. Selon l'USDA, en 2022, les exportations agricoles du Mexique totalisaient environ 46,6 milliards de dollars américains. Les États-Unis sont le principal partenaire commercial agricole du Mexique, achetant environ 80 pour cent des exportations mexicaines et fournissant environ 70 pour cent des importations du pays dans cette catégorie.

Restrictions du marché

Coût élevé de la logistique

Le coût élevé logistique et la mauvaise infrastructure routière au Mexique devrait limiter la croissance du marché des emballages industriels en vrac.

Règles et règlements stricts concernant les emballages industriels

On s'attend à ce que des règles et des règlements stricts sur les emballages industriels pour les produits de contact direct avec les aliments et les soins de santé freinent la croissance du marché. De plus, des règlements stricts sur l'utilisation de composés organiques volatils devraient limiter la croissance du marché mexicain des emballages en vrac industriels.

Tendances du marché

L'augmentation du commerce du vin au Mexique, en raison de la consommation croissante de vin dans le monde, est une tendance majeure sur le marché. La croissance rapide de la population, conjuguée à l'augmentation du revenu disponible et à l'évolution des modes de dépenses, crée une demande pour divers biens de consommation. De plus, le transport croissant de minéraux et de produits semi-finis devrait également favoriser la croissance du marché des emballages en vrac industriels mexicains.

Les fusions et acquisitions par les principaux fabricants pour l'expansion des entreprises sont une tendance croissante sur le marché. Cette tendance devrait stimuler la croissance du marché des emballages industriels en vrac au Mexique. Par exemple, en avril 2018, ORBIS Corporation, un fournisseur d'emballage réutilisable et une partie de Menasha Corporation, a acquis Response Packaging, dont le siège social est situé au Piémont, en Caroline du Sud. Réponse Packaging compte 245 employés aux États-Unis et au Mexique et dessert les marchés de l'automobile et de l'industrie.

Graphique 1. Emballage industriel en vrac au Mexique Part de la valeur de marché (%), par type de produit, 2022

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Faits nouveaux

• En avril 2020, Greif, Inc., un fabricant de produits d'emballage, offre des produits d'emballage industriels tels que des fûts en acier, en fibres et en plastique, des conteneurs pour vrac intermédiaires rigides, des produits de protection en transit, des systèmes de fermeture pour les produits d'emballage industriels, des bouteilles d'eau et des conteneurs reconditionnés, a acquis une participation minoritaire dans Centurion Container LLC, afin d'élargir son réseau de reconditionnement des conteneurs pour vracs intermédiaires (IBC) en Amérique du Nord. Cette acquisition de Centurion Container LLC devrait améliorer les entreprises de reconditionnement IBC et IBC.
• En 2020, le Mexique a connu une diminution spectaculaire de l'acquisition de machines d'emballage et de transformation, principalement en raison de l'instabilité politique perçue, des politiques gouvernementales peu claires et du risque accru d'investissements étrangers directs, des fluctuations des taux de change et du ralentissement de l'économie du fait de la pandémie mondiale.
• En janvier 2021, Mauser Packaging Solutions a lancé le conteneur à tête étroite KORTRAX, élargissant son portefeuille de conteneurs à tête étroite

Section de la concurrence

Les principaux acteurs du marché mexicain des emballages en vrac industriels sont Mauser Group B.V., Greif, Inc., International Paper Company, Hoover Container Solutions, Inc., Menasha Corporation, Cleveland Steel Container Corporation et Composite Containers LLC.