MARCHé DE LOCATION DE VOITURES AU MEXIQUE ANALYSIS

La taille du marché de location de voitures au Mexique a été évaluée à 1 108,1 millions de dollars en 2022, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,1 % entre 2023 et 2030. Les sociétés de location de voitures offrent leur service aux personnes qui ne veulent pas posséder une voiture mais ont besoin d'un véhicule temporaire. L'entreprise loue également des fourgonnettes, des camions, des motos et des scooters pour répondre aux besoins de l'industrie autonome. En plus de l'aide à la location essentielle, les bureaux de location de véhicules offrent également des services supplémentaires tels que les schémas d'itinéraire Global Positioning Systems (GPS), les assurances, les services de téléphonie cellulaire, les systèmes de divertissement et le Wi-Fi compact. Le 23 novembre 2022, selon l'OMT (Organisation mondiale du tourisme), entre janvier et septembre, environ 700 millions de touristes ont voyagé à l'étranger, soit plus du double (+133%) du nombre enregistré pour la même période en 2021. Selon les scénarios de l'OMT, cela représente 63 % des niveaux de 2019 et place l'industrie sur la bonne voie pour atteindre 65 % de ses niveaux prépandémiques cette année.

Les résultats ont été stimulés par la levée des restrictions dans diverses destinations après la pandémie.

Pendant la pandémie, beaucoup d'entreprises de location de voitures ont commencé à utiliser Kiosks et Apps pour faciliter la location d'une voiture, ce qui peut gagner beaucoup de temps. Les entreprises de location de voitures ont rapidement opté pour un système sans contact car il rend les clients plus sûrs et facilite leur gestion dans ces moments difficiles. En général, pour attirer et maintenir les clients sur un marché concurrentiel, les compagnies de location de voitures doivent rester attentives aux préférences de la clientèle, fournir un niveau de service élevé et être flexibles.

Marché de location de voitures au Mexique- Segmentation

Graphique 1. Valeur marchande de la location de voitures au Mexique Par type de voiture, 2022 et 2030

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Parmi les types de voitures, le segment des VUS devrait être le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Ce segment, évalué à 657,66 millions de dollars en 2022, devrait générer 1 494,46 millions de dollars d'ici 2030. Le segment devrait présenter un TCAC de 9,7 % au cours de la période de prévision. Le terme « véhicule utilitaire de sport » désigne un VUS dans l'industrie automobile. C'est une sorte de voiture avec une bonne garde au sol qui est élevée hors du sol et a généralement quatre roues.

Le facteur de conduite est que les clients qui louent des VUS ont plus d'espace pour les personnes et le fret est le facteur de conduite de ce genre. Étant donné qu'un VUS de sept places offre beaucoup d'espace à un grand groupe, ses propriétaires peuvent transporter des produits d'épicerie, des bagages et du matériel sportif et récréatif lors de voyages sur route. Des acteurs du marché comme The Hertz Organization, Sixt SE, Avis Plan de dépenses Gathering Inc., Alamo, fournit les véhicules de SUV en location au Mexique.

Les Marché de location de voitures au Mexique est estimée à 1 108,1 millions de dollars des États-Unis en 2022 et devrait atteindre 2 388,8 millions de dollars des États-Unis par 2030, présentant un TCAC de 10,1% entre 2023 et 2030.

Marché de location de voitures au Mexique - Principaux concurrents

Parmi les principaux participants de l'industrie au marché mexicain de la location de voitures, mentionnons National Car Rental, EUROPCAR GROUP S.A, MEX Rent a Car, Budget Rent A Car System, Inc., Fox Rent A Car, Thrifty Car Rental, Inc., THE HERTZ CORPORATION, Sixt SE, Avis Budget Group Inc. et Alamo, entre autres.

Marché de location de voitures au Mexique - Évolution récente

1. Le janvier 2021, Groupe Europcar S.A.- un fournisseur de services de mobilité intégrée a un plan stratégique pour remplacer ses filets existants par de nouveaux, et l'entreprise met également l'accent sur les programmes de formation et de perfectionnement afin d'améliorer les compétences de ses employés à temps plein et à temps partiel. Groupe Europcar S.A offre une grande variété d'administrations de location ou de location de véhicules, y compris, la location de véhicules sur un site transitoire, les administrations de location de frais minimes, le partage de véhicules, et les administrations de réservation par l'intermédiaire de son armada de véhicules, de camionnettes et de camions. Au cours de ce processus, l'entreprise a remplacé un grand nombre de modèles de véhicules de 2020 par des modèles plus récents en 2021, et ils les ont distribués dans divers endroits à travers le Mexique. Ce mouvement les a aidés à attirer et à retenir des clients distingués et à leur offrir une meilleure expérience client. La qualité globale des voitures s'est également améliorée, montrant ainsi une image de marque positive et la réputation de l'entreprise. Les programmes de perfectionnement des compétences doivent également permettre d'améliorer la qualité des services.
2. Le 19 mai, 2021, Mex Loyer Une voiture a renforcé son partenariat avec TSD développer des entreprises et des sociétés affiliées. Mex Louer une voiture est travaillé par Turismo Gargo SA de CV, une organisation mexicaine à 100% créée en 1994. Mex Rent a Car fournit à ses clients un réseau de localisation complet, stratégiquement situé dans les grandes villes, aéroports, destinations touristiques et zones urbaines du Mexique, entre autres. TSD conçoit et développe des solutions de mobilité de la flotte pour les concessionnaires, les constructeurs automobiles, les groupes automobiles publics et les sociétés de location dans le monde entier. Mex Loyer Une voiture a été créée en septembre 2013 par Turismo Gargo Group au Mexique, qui a plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie de la location de voitures. Ensemble, les deux entreprises peuvent travailler en collaboration pour offrir aux clients de meilleures solutions de mobilité axées sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et des niveaux de service globaux.
3. Le 13 mai, 2022 Fox Louer une voiture a annoncé qu'il avait ouvert son premier emplacement de double marque aux États-Unis à l'aéroport de Houston Hobby au Texas. Fox Rent A Car, membre du fournisseur mondial de solutions de mobilité Europcar Mobility Group, établit la norme pour la location de voitures de loisir à bas prix aux États-Unis et dans le monde entier. Il y a actuellement 21 entreprises Fox aux États-Unis, dont Orlando, Las Vegas, Miami et Los Angeles, qui sont les plus grands marchés de location de voitures au monde. De plus, Fox Rent A Vehicle entretient des relations de fortune avec des régions du Canada, du Mexique, des Caraïbes, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique focale, de l'Australie, de l'Europe et du Centre Est. Fox est une marque de rabais bien placée qui s'adresse aux voyageurs d'aéroport soucieux du budget. Toutes les marques du groupe Europcar Mobilité vont dans le même sens et sont prêtes à faire face immédiatement à des obstacles importants. L'emplacement à double marque sera le premier emplacement officiel d'Europcar aux États-Unis, et le vingt-deuxième emplacement d'Europcar aux États-Unis pour Fox Rent A Car. Le nouvel emplacement double marque rejoint un marché Texas en expansion qui inclut déjà San Antonio et Austin avec une flotte d'entreprise planifiée de plusieurs centaines de voitures. L'expansion aidera l'entreprise à répondre à un public plus large et couvrira également une plus grande part de marché dans tout le pays.
4. Le 25 juin, 2022 Hertz sponsorise une nouvelle voiture Porsche pour participer en 2023 FIA World Endurance Championship. Les marques de location de voitures Hertz, Dollar et Thrifty sont exploitées par Hertz Corporation, une filiale de Hertz Global Holdings, Inc., en Amérique du Nord, en Europe, dans les Caraïbes, en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. La marque Hertz est connue dans le monde entier, et la Hertz Corporation est l'une des plus grandes sociétés de location de voitures au monde. Hertz a annoncé qu'elle parraine une nouvelle Porsche pour participer au Championnat du Monde d'Endurance (WEC) de la FIA 2023, qui comprend la légendaire 24 Heures du Mans. Hertz sera sponsor de la nouvelle Porsche 963 LMDh de 2023 à 2025.

Marché de location de voitures au Mexique – Conducteurs

Augmentation du niveau de vie au Mexique

Il y a une décennie, l'économie mexicaine était fortement concentrée sur quelques industries comme le pétrole et le gaz; cependant, le pays est devenu un nouveau pôle manufacturier, qui a amélioré son économie. Le Mexique possède une abondance d'unités manufacturières et est sur le point de devenir un important pôle manufacturier et de créer davantage d'emplois, ce qui a pour effet d'accroître le revenu disponible des ménages. De ce fait, le niveau de vie a considérablement augmenté dans le pays et a entraîné une augmentation du tourisme intérieur. Selon la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), une organisation créée pour stimuler l'industrie aérospatiale mexicaine, le secteur aérospatial du pays est passé de 100 pôles manufacturiers en 2004 à 350 en 2019.

Augmentation des voyages d'affaires au Mexique

Avec les États-Unis qui le bordent au Nord et avec l'Amérique centrale et du Sud au Sud, le Mexique a plusieurs avantages géographiques, en raison desquels les principaux acteurs de la location de voitures investissent au Mexique pour créer leurs unités de fabrication et développer leurs entreprises dans le pays. Le Mexique a actuellement plus de 44 accords commerciaux et a reçu des investissements exceptionnels des OEM au cours des 10 dernières années. Il offre un potentiel de croissance important pour des industries comme l'automobile, l'aérospatiale, l'électronique, les appareils électroménagers, l'acier et l'alimentation. Par exemple, selon la CNUCED World Investment Report 2020, le Mexique se classe au 14e rang mondial en matière d'investissements étrangers directs en 2019. Cela a entraîné une augmentation de la demande de transport d'affaires au Mexique, entraînant des accords à long terme entre entreprises et sociétés de location de voitures.

Marché de location de voitures au Mexique – Dispositifs de retenue

Très sensible à la baisse économique

Une entreprise est affectée par un certain nombre de facteurs économiques, y compris le niveau d'activité économique sur les marchés sur lesquels elle opère. Dans le cas d'une agence de location de voitures, la baisse de l'activité économique entraîne généralement une baisse des voyages d'affaires et des voyages d'agrément et, par conséquent, une baisse du volume des transactions de location de voitures. La principale raison à cela est que chaque fois que la mise en œuvre de stratégies de réduction des coûts dans les entreprises, le budget des voyages est la première chose envisagée. Par exemple, en 2019, l'économie mexicaine a chuté de 8,2 % par rapport à l'année précédente, ce qui a affecté les échanges, y compris la base manufacturière et la chaîne d'approvisionnement à l'exportation au Mexique. Les agences de location de voitures peuvent réduire les tarifs de location pour répondre aux pressions concurrentielles, ce qui pourrait nuire à leur situation financière et aux résultats de leurs activités.

Fluctuation du coût du carburant

Une société de location de voitures peut être affectée négativement par des restrictions sur les approvisionnements en carburant, l'imposition d'allocations obligatoires, le rationnement des approvisionnements en carburant ou une augmentation importante du prix du carburant. Par exemple, le prix de l'essence au Mexique était d'environ 0,4 dollar/litre, ce qui est porté à environ 1,08 dollar/litre en raison de la demande croissante au Mexique. De plus, les taxes gouvernementales ont levé les prix de l'essence et du diesel, ce qui affecte le marché mexicain de la location de voitures. De plus, les gains par carte d'essence peuvent être réduits si les coûts du carburant diminuent, y compris les taxes pertinentes, parce que les frais par carte d'essence dépendent normalement du montant total des transactions.

Marché de location de voitures de Mexico– Possibilités

Introduction de nouveaux modèles commerciaux

Une série de nouveaux modèles commerciaux a offert de nouvelles possibilités de croissance à l'industrie des services de location de voitures. Par exemple, le modèle agrégateur permet aux sociétés de location de se connecter avec le propriétaire réel de la voiture; cela simplifie la procédure de location, ainsi que des avantages importants de la réduction des coûts et des risques. Par exemple, Hertz, une société de location de voiture se concentre davantage sur les locations d'hôtels/voyages, d'autoconduite et de location d'entreprise (à long terme). Cela facilite la disponibilité des clients de plusieurs endroits. Le modèle agrégateur réduit les investissements en capital et les facteurs de risque, par rapport aux modèles commerciaux traditionnels suivis par la plupart des sociétés de location de voitures.

Véhicules électriques et hybrides

Une réglementation plus stricte des émissions visant à réduire la pollution incite les entreprises de transport à inclure les véhicules électriques et hybrides dans leur parc. Bien que la demande pour ces véhicules soit actuellement faible, elle devrait augmenter considérablement dans un proche avenir. Par exemple, en février 2022, Grupo Guepardo, une entreprise de location de voitures au Mexique, a signé une alliance avec JAC, un constructeur automobile chinois. Grupo Guepardo livrera une flotte de City Cars pour Budget, versions entièrement électriques de son JAC E10X, dans le cadre de l'accord.

Marché de location de voitures au Mexique - Impact du coronavirus (Covid-19) pandémie

Une baisse du trafic aérien mexicain a entraîné une baisse de la demande de location d'automobiles dans les aéroports. Les fabricants opérant sur le marché de la location de voitures se remettent des pertes causées par les services perturbés en raison de l'arrêt des activités de transport et des restrictions de déplacement. Les principaux concurrents du marché, comme MEX Rent a Car, Alamo et d'autres, ont disposé leurs voitures plus anciennes à un volume plus élevé que ce qui était typique pendant l'épidémie afin de générer des revenus de ces transactions. La production de revenus grâce aux ventes de capitaux indique une baisse des revenus provenant des activités d'exploitation, ce qui place l'entreprise dans une position vulnérable non seulement du point de vue financier mais aussi du point de vue de la marque.

*Définition : Une agence de location de voitures, de location de voitures ou de location de voitures est une entreprise qui loue des voitures pour de courtes périodes au public, généralement de quelques heures à quelques semaines. Il est souvent organisé avec de nombreuses agences locales (qui permettent à un utilisateur de retourner un véhicule à un autre endroit), et principalement situé à proximité des aéroports ou des zones urbaines occupées et souvent complété par un site Web permettant des réservations en ligne.