MARCHé DES SUBSTITUTS DE VIANDE ANALYSE

La taille du marché de remplacement de la viande est évaluée à 2.89 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 7,78 milliards de dollars avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15,2% de 2024 à 2031.

Le substitut de viande, aussi appelé analogue de viande, est un aliment sans viande qui a une apparence, un goût et une texture semblables à ceux des aliments fabriqués à partir de viande, de poisson ou de volaille. Il est principalement fabriqué à partir d'ingrédients autres que la viande, parfois sans utilisation de produits laitiers. Les substituts de viande servent la population végétarienne, car ils ne préfèrent pas la consommation de viande pour des raisons de santé, d'animaux ou d'environnement. Divers avantages pour la santé associés aux substituts de viande, tels que l'aide à la perte de poids, la préservation des os et le maintien d'une glycémie normale, sont certains des facteurs qui alimentent la croissance du marché des substituts de viande.

Perspectives régionales du marché :

• Europe On s'attend à ce que le marché mondial des substituts de viande soit le plus important, ce qui devrait augmenter à un TCAC de plus de 36 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce marché en Europe est attribuée à la demande croissante de substituts de viande dans des pays comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Russie.
• Amérique du Nord On s'attend à ce qu'il s'agisse du deuxième plus grand marché mondial pour les substituts de viande, qui devrait croître à un TCAC de plus de 31 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce marché en Amérique du Nord est attribuable à la demande croissante de substituts de viande dans des pays comme les États-Unis et le Canada.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché mondial des substituts de viande augmente le plus rapidement, ce qui devrait augmenter à un TCAC de plus de 18 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce marché en Asie-Pacifique est attribuée à la demande croissante de substituts de viande dans des pays comme l'Inde et la Chine.

Graphique 1. Part du marché mondial des substituts de viande (%), par région, 2024

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Analystes Vues :

Le marché mondial des substituts de viande présente un énorme potentiel de croissance au cours de la prochaine décennie. Une prise de conscience croissante de la santé et de l'environnement chez les consommateurs est à l'origine de la demande de substituts à base de viande végétale. Plus de gens, en particulier Millennial et Generation Z, réduisent leur consommation de viande et adoptent des régimes flexitaires ou végétaliens. Cette tendance devrait faire monter la demande de substituts de viande à base de protéines végétales comme le soja, le blé et le pois. De plus, les produits à base de viande végétale imitent de très près le goût, la texture et la qualité de cuisson de la viande animale, qui attire même les mangeurs de viande.

Du côté de l'offre, il existe une concurrence entre les producteurs de viande de remplacement pour lancer des produits variés et innovants sur le marché. Des géants alimentaires établis ainsi que des startups prospères investissent massivement dans la recherche et le développement pour perfectionner les recettes végétales de viande et les processus de production. Par conséquent, la disponibilité et l'accessibilité des substituts de viande s'améliorent rapidement. La région de l'Asie-Pacifique, en particulier la Chine, devrait dominer l'industrie mondiale des substituts de viande en raison de la sensibilisation accrue de la population de la classe moyenne à la santé.

Malgré les possibilités croissantes, le développement de canaux de distribution et l'acceptation des consommateurs sur les marchés sensibles aux prix et axés sur la tradition demeurent un défi pour l'industrie. Des réglementations strictes concernant l'étiquetage et la commercialisation des produits sans viande en tant que substituts directs de viande limitent également le potentiel de croissance de certains pays et régions.

Conducteurs du marché:

Sensibilisation accrue à la santé : La sensibilisation accrue des consommateurs à la santé est un moteur majeur de la croissance de ce marché. Avec une connaissance croissante des liens entre la consommation de viande rouge et les problèmes de santé comme les maladies cardiaques et le cancer, les consommateurs recherchent davantage d'options de protéines végétales. Les substituts de viande offrent une alternative attrayante pour ceux qui veulent adopter un régime plus végétarien ou végétalien tout en obtenant des protéines dans leurs repas.

Les innovations de produits alimentent également le marché car les entreprises introduisent de nouvelles variétés de substituts de viande à base d'ingrédients végétariens qui imitent étroitement la texture et la saveur de la viande réelle. Les consommateurs qui sont soucieux de la santé mais qui ne sont pas entièrement végétaliens apprécient les produits qui leur permettent d'échanger facilement de la viande dans plusieurs de leurs plats réguliers. Par exemple, les hamburgers à base de plantes, les saucisses et les substituts de viande hachée offrent une substitution similaire à celle de la viande sans avoir à changer les méthodes de cuisson ou les recettes. Cela a favorisé une plus large acceptation des substituts de viande au-delà des consommateurs végans ou végétariens stricts.

Dans l'avenir, les perspectives pour les substituts de viande sont solides. Dans son rapport de 2021, l'ONU prévoyait une augmentation de plus de 15 % de la consommation mondiale de viande d'ici 2030 en raison de la croissance démographique et des revenus. Cependant, avec changements climatiques et les questions de durabilité sont également une préoccupation croissante, un plus grand nombre de personnes opteront pour des options basées sur les plantes pour réduire leur empreinte environnementale. Une étude de 2020 sur les aliments naturels a révélé que le changement de régime alimentaire moyen aux États-Unis pour incorporer davantage de substituts de viande à base de plantes et consommer de 20 à 50 % moins de viande de ruminants pourrait réduire la pression sur l'utilisation des terres et de l'eau tout en atteignant diététique recommandations.

Innovations dans l'offre de produits de remplacement de la viande : Le marché mondial des substituts de viande a connu une croissance considérable au cours de la dernière décennie en raison de la sensibilisation accrue à la santé et à la durabilité environnementale. Les consommateurs cherchent des solutions de rechange à la viande qui peuvent s'intégrer parfaitement dans leur vie. Les entreprises ont réagi en développant des produits de remplacement de viande incroyablement réalistes et savoureux grâce à des innovations continues. Des produits comme des burgers à base de plantes, des saucisses, des pépites, etc. imitent étroitement le goût, la texture et l'expérience de cuisson de la viande réelle. Les ingrédients utilisés, comme les protéines de pois, le soja, le blé et d'autres, peuvent être mélangés et assortis pour obtenir les attributs souhaités dans les produits. Les nouvelles technologies permettent également des formulations plus sophistiquées. Cela a attiré à la fois les végétariens et les "flexitaires" cherchant à réduire la consommation de viande. Selon une enquête menée en 2021 par les Nations Unies, 31 % des répondants à l'échelle mondiale ont déclaré vouloir manger moins de viande pour des raisons de santé ou d'environnement. La disponibilité d'options de remplacement variées et attrayantes qui peuvent être facilement achetées dans les épiceries ou commandées en ligne rend plus pratique pour les consommateurs d'adopter des régimes alimentaires durables.

À l'avenir, les entreprises investissent dans la reproduction de coupes spécifiques de viande et le développement de marques dédiées à des cuisines particulières pour élargir leur clientèle. Les viandes à base de cellules qui sont cultivées directement à partir de cellules animales sans abattage sont également une innovation à venir. Ils minimiseront l'impact environnemental tout en offrant des produits commercialisés à l'échelle d'ici 2030, selon les experts du Forum économique mondial.

Possibilités de marché :

Croissance des chaînes d'alimentation rapide et des débouchés alimentaires en adoptant des options basées sur les plantes: L'adoption croissante d'options basées sur les plantes par les chaînes de restauration rapide et les débouchés alimentaires à l'échelle mondiale offre une occasion massive d'expansion sur le marché des substituts de viande. Au fur et à mesure que les consommateurs prennent davantage conscience de la santé et s'inquiètent de la durabilité et du bien-être des animaux, le fait d'avoir des alternatives végétariennes et véganes au menu aide ces grandes entreprises à attirer les nouveaux segments de clients.

Plusieurs géants de la restauration rapide ont déjà commencé à répondre à des clients flexitaires et soucieux du climat en déployant des hamburgers, des pépites et des saucisses à base de plantes. Grandes chaînes comme McDonald's, Burger King, KFC, Subway, Starbucks et Dunkin' ont introduit de faux produits de viande développés en collaboration avec des startups innovantes. Leur grande disponibilité à des prix abordables expose ces nouveaux aliments à un public beaucoup plus large que les puristes végétaliens. L'attrait se multiplie par une commercialisation et un positionnement appropriés de leurs avantages nutritionnels et environnementaux. Selon les données de l'ONU, la consommation mondiale de viande bovine et laitière doit diminuer de 25 % d'ici 2050 pour atténuer les effets des changements climatiques. L'adoption généralisée de viandes à base végétale par les détaillants traditionnels favorise effectivement cette transition. L'entrée et l'engagement des conglomérats alimentaires dominants valident les technologies émergentes dans la production de viande cultivée et végétale. Elle tire un plus grand financement privé des nouvelles sources de protéines et des techniques de fabrication de masse. Au fur et à mesure que les options se multiplient sur les menus, la sensibilisation des consommateurs et la volonté d'expérimenter des analogues de viande vont croître de façon significative. Le marché est sur le point de se développer de manière exponentielle si les flexitaristes curieux se convertissent en acheteurs réguliers au fil du temps.

Demande de produits authentiques à base de viande: Des produits authentiques comme la viande pourraient être une excellente occasion pour le marché mondial des substituts de viande. Aujourd'hui, les consommateurs sont plus préoccupés par la santé, la durabilité et le bien-être des animaux que jamais auparavant. Beaucoup de gens veulent réduire leur consommation de viande pour ces raisons mais aussi profiter du goût et de la texture de la viande. C'est là que les substituts de viande authentiques ont un avantage unique. Ces produits imitent étroitement l'expérience sensorielle de manger de la viande comme le poulet, le boeuf ou le porc, mais sont fabriqués à partir d'alternatives végétales ou cultivées sans aucun produit animal. À mesure que la sensibilisation des consommateurs et la demande d'options alimentaires durables et éthiques se développent dans le monde entier, les substituts authentiques de viande sont prêts à capter une grande partie de la base flexitaire des consommateurs à la recherche d'un régime alimentaire faible à sans viande. Actuellement, les fabricants innovent rapidement dans cet espace en utilisant des technologies alimentaires de pointe pour concevoir des substituts de viande avec des fibres, le marbré de graisse et des saveurs qui imitent étroitement la vraie viande. Aujourd'hui, les jeunes consommateurs sont particulièrement plus ouverts aux nouveaux aliments et se préoccupent profondément de questions comme le changement climatique qui stimule la production de viande. Alors que les nouvelles générations qui ont grandi avec l'exposition à diverses cuisines et options basées sur les plantes deviennent une partie plus importante de la population mondiale, la demande de substituts authentiques et durables de viande devrait monter en flèche au cours des cinq prochaines années. C'est une occasion pour les entreprises alimentaires de saisir les préférences changeantes des consommateurs et de stimuler une croissance future importante.

Tendances du marché :

La popularité croissante des restaurants décontractés rapides avec des menus flexibles végétaliens: La popularité croissante des restaurants décontractés rapides offrant des menus flexibles végétaliens a une influence significative sur ce marché. Plus de chaînes de restauration rapide et de restaurants reconnaissent la demande croissante d'options à base de plantes et ajoutent des protéines à base de légumes à leurs menus. Cela accroît la sensibilisation et la visibilité autour des substituts de viande. Lorsque les restaurants populaires comme Chipotle Mexicain Grill incluent des choix comme le soyrizo, le chorizo à base de plantes ou les tacos tempeh sur leurs menus, il normalise les substituts de viande et leur permet d'obtenir l'attrait général. Les clients qui n'ont peut-être pas envisagé les options vegan ou veggie plus tôt sont maintenant prêts à expérimenter lorsque les marques familières offrent des plats avec des alternatives de viande. Cela stimule directement l'essai et l'adoption de viandes simulées. Les restaurants tirent également parti de leur clientèle fidèle et de leurs capacités de marketing ciblées pour promouvoir leurs nouveaux produits de menu durables fabriqués à partir de protéines végétales. La disponibilité facile de plats végétaliens préparés dans des restaurants rapides et omniprésents alimente l'essai de substituts de viande d'une manière peu active. Selon un rapport de l'International Food Information Council, 33 % des consommateurs américains se sont dits intéressés par des substituts de viande à base de plantes, en particulier parce que les restaurants les incluent dans les menus. Le rapport mentionne également que 35 % des flexitaristes américains ont déclaré que l'inclusion de substituts de viande dans les menus de restauration rapide les rendrait plus fréquemment les options vegan ou végétariennes.

Stratégies marketing axées sur la santé, la durabilité et l'éthique : Les stratégies de commercialisation axées sur la santé, la durabilité et l'éthique influencent considérablement le marché mondial des substituts de viande. De nombreux consommateurs sont de plus en plus préoccupés par leur santé personnelle et l'impact environnemental de l'agriculture animale industrielle. Ils recherchent des substituts à base de viande végétale comme option plus saine et plus écologique.

Les entreprises de viande végétale commercialisent activement leurs produits comme étant non seulement plus sains que la viande conventionnelle, mais aussi plus durables et éthiques. Ils soulignent que la production de viande végétale utilise moins de terres, d'eau et émet moins de gaz à effet de serre que l'agriculture animale. Par exemple, en 2022, selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le lait à base de plantes nécessite environ un quart des terres et émet sept fois moins d'émissions que le lait laitier par verre. Les marques de substituts de viande soulignent également qu'aucun animal n'est lésé dans la production de ses produits.

L'accent mis sur les questions de santé, d'environnement et de bien-être des animaux d'élevage a fortement résonné auprès des consommateurs et a eu une incidence positive sur la demande de produits de remplacement de la viande. Les marques populaires de substituts de viande font la promotion de ces avantages de durabilité sur leurs sites Web et emballages. Les détaillants contribuent également à sensibiliser le public en plaçant des produits à base de viande végétale aux côtés d'options régulières de viande dans les magasins. L'effet combiné d'une éducation accrue des consommateurs et de la disponibilité de substituts a été la croissance rapide de la demande de substituts de viande, selon le Good Food Institute.

Restrictions du marché:

Variétés de produits limitées et préférences fortes en matière de viande: Des variétés de produits limitées et de fortes préférences en matière de viande sont des facteurs importants de restriction de la croissance de ce marché. Actuellement, la plupart des produits de remplacement de la viande disponibles sur le marché visent à remplacer le poulet et le boeuf. Cependant, il existe une variété très limitée pour d'autres types de viande comme le porc, l'agneau et les fruits de mer. Comme les gens ont de fortes préférences pour certains types de viande dans leur alimentation régulière, le manque de diversité dans les offres de produits ne répond pas à ces demandes. À moins que les marques de substituts de viande ne soient capables d'innover et de lancer des produits imitant différentes viandes, elles ne seront pas en mesure d'obtenir une meilleure acceptation parmi les consommateurs ayant des préférences de goût diverses.

Même pour les substituts de poulet et de boeuf, la plupart des produits disponibles sont axés sur l'imitation de la texture et du goût de la viande cuite dans des plats comme les paties, pépites, saucisses, etc. Cependant, il y a un manque de coupes brutes et d'options de produits haut de gamme qui peuvent vraiment remplacer toute l'expérience de comptoir de viande. Ainsi, l'imitation limitée de la viande sous ses différentes formes limite le marché à atteindre son véritable potentiel et à passer aux amateurs habituels de viande.

Les normes socioculturelles influent également sur les préférences de la viande dans de nombreuses régions du monde. Par exemple, selon le ministère indien des Statistiques et le rapport de mise en œuvre des programmes de 2020, les aliments non végétariens, y compris la viande, la volaille et les fruits de mer, font partie intégrante de l'alimentation quotidienne de nombreuses régions et collectivités de l'Inde. À moins que les substituts de viande ne répondent aux papilles locales avec des formats culturellement appropriés, il sera difficile de convaincre ces régions de changer leur régime alimentaire en solutions de rechange. Dans son rapport de 2021, la Commission européenne a également constaté une forte demande et une forte consommation de viande, en particulier de boeuf, de volaille et de porc, dans tous les pays européens, en raison des cuisines traditionnelles qui incorporent massivement des viandes naturelles. Ces habitudes alimentaires profondément enracinées limitent le remplacement potentiel par des substituts qui n'imitent pas les préférences des plats locaux.

Questions concernant le goût, la texture et l'apparence de la viande réelle : Le goût, la texture et l'apparence des substituts de viande à base végétale qui ne correspondent pas exactement à ceux de la viande réelle sont des facteurs de restriction majeurs pour le marché mondial des substituts de viande. Les consommateurs ne sont toujours pas pleinement convaincus que les substituts de viande peuvent fournir une expérience authentique comme la viande. Bien que les produits à base de plantes aient beaucoup évolué en termes d'imitation de diverses qualités de viande, il reste une différence perceptible dans le goût, la bouche et l'attrait visuel par rapport à la viande animale. Cette inadéquation de l'expérience sensorielle est un tournant important pour les consommateurs qui cherchent à remplacer directement les produits de viande dans leur alimentation. Les fabricants ont entrepris d'importants efforts de recherche-développement pour combler cette lacune sensorielle. Cependant, la reproduction complète de la matrice complexe des graisses, protéines et teneur en eau de diverses viandes s'est révélée difficile. Le soja, le blé et les substituts à base de pois peuvent se rapprocher de certains paramètres, mais ils n'ont pas encore atteint la parité sur d'autres. Par exemple, les pates de burgers végétariens peuvent sembler similaires, mais ne sont pas juteux et les saveurs libérées pendant la cuisson que les hamburgers de boeuf sont connus pour. Même les aliments destinés à imiter le poulet et le porc ne peuvent pas imiter parfaitement les fibres de viande et ont tendance à avoir une texture légèrement grainée ou farineuse. Cette divergence sensorielle exige que la plupart des consommateurs adaptent leurs attentes en consommant des analogues de viande. L'incapacité de passer sans heurts entre la viande réelle et les substituts sans compromettre l'expérience alimentaire entrave l'acceptation complète de cette dernière en tant que substituts de viande viables.

Selon un rapport de 2020 du Programme des Nations Unies pour l'environnement, près des deux tiers des Américains interrogés ont déclaré qu'ils consommeraient davantage de produits de remplacement à base de plantes s'ils correspondaient au goût de la viande. Une conclusion distincte de l'Organisation européenne des consommateurs de 2022 a mis en évidence la texture comme le principal déficit sensoriel réduisant l'essai des substituts de viande.

Contrepoids Pour surmonter cette contrainte, les principaux acteurs du marché doivent élargir leurs variétés de produits, car les préférences fortes en matière de viande sont des facteurs de restriction majeurs pour la croissance du marché mondial des substituts de viande.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En août 2023, Nestle élargit sa gamme de produits végétaux, offrant aux consommateurs plus d'options pour les substituts de viande. L'entreprise a lancé une gamme de solutions de cuisson à base de plantes à plateau au Chili sous la marque Maggi Veg, y compris la viande hachée à base de plantes et la soupe aux lentilles et légumes. Ces produits sont conçus pour être accessibles, abordables et durables, avec une durée de conservation plus longue que les produits congelés ou frais. Les produits de la Nestle Company comprennent des aliments, des boissons, du chocolat et des confiseries.
• En janvier 2022, la KFC a lancé Beyond Fried Chicken, composé de viandes végétales, à différents endroits du monde. KFC, anciennement connue sous le nom de Kentucky Fried Chicken, est une chaîne de restauration rapide américaine spécialisée dans le poulet frit.

Fusions et acquisitions :

• En septembre 2020, Nestle a acquis Sweet Earth, un producteur californien de viandes végétales et d'autres produits alimentaires végétaliens.

Graphique 2. Part du marché mondial des substituts de viande (%), selon Source, 2024

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Les meilleures entreprises de ce marché

• DowDuPont Inc.
• Société Archer Daniels Midland
• AmyS Kitchen Inc.
• MGP Ingredients Inc.
• Beyond Meat Inc.
• Sonic Biochem Extractions Ltd.
• VBites Foods Limited
• Le Groupe Nisshin OilliO Ltd.
• Protéines de jardin International
• Fermes MorningStar
• Sans viande.

Définition: Les substituts de viande, également appelés substituts de viande, sont des produits alimentaires qui imitent les qualités esthétiques et/ou les caractéristiques chimiques de la viande réelle. Ils sont généralement préparés à partir d'ingrédients végétariens ou végétaliens et sont conçus pour reproduire le goût, la texture et l'apparence de certains types de viande, tels que la viande rouge, la volaille ou le poisson.