MARCHé DES SERVICES DE MOBILITé GéRéS ANALYSE

Marché des services de mobilité gérés Taille et tendances

Le marché des services de mobilité gérés est estimé à 23,18 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 138,92 milliards de dollars É.-U. en 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 29,1% entre 2024 et 2031.

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Le marché des services de mobilité gérés connaît des tendances de croissance importantes, telles que l'adoption croissante de politiques BYOD dans les entreprises et l'importance croissante de la mobilité dans les opérations commerciales. De nombreuses organisations optent pour des services de mobilité gérés pour autonomiser leur personnel mobile, gagner en visibilité et contrôler les actifs mobiles, renforcer la sécurité et optimiser les opérations informatiques. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que la main-d'oeuvre mobile augmentera et que la nécessité de gérer les terminaux et les réseaux connexes augmentera à distance. La croissance de la mobilité des entreprises, conjuguée à la demande de services gérés, devrait conduire le marché des services de mobilité gérés au cours de la période de prévision.

Demande croissante de solutions de mobilité avancées

Compte tenu de l'évolution constante des besoins des entreprises et de la transformation vers l'espace de travail numérique, la demande de solutions de mobilité avancées a énormément augmenté parmi les organisations. Les entreprises cherchent des moyens novateurs pour autonomiser leur main-d'oeuvre mobile avec des technologies de pointe et offrir une expérience de travail transparente pour des modèles de travail à distance et flexibles. Les services de mobilité gérés sont apparus comme une solution rentable pour que les organisations restent en avance sur la courbe en assurant une gestion complète et définitive des infrastructures de mobilité complexes.

Ces services offrent aux entreprises un point de contact unique pour gérer de façon centralisée différents aspects de la mobilité des travailleurs, tels que l'approvisionnement et la distribution des appareils, des applications et des solutions de connectivité. Les organisations n'ont plus à traiter individuellement le pilferage des appareils, les licences de logiciels et les mises à jour de sécurité. Les fournisseurs de services gérés s'occupent de tous ces aspects à l'aide d'outils et de processus avancés, libérant les équipes informatiques internes pour se concentrer sur les initiatives opérationnelles de base. Ils offrent également un soutien multivendeur qui est crucial dans l'environnement actuel où les employés utilisent une variété d'appareils personnels et appartenant à l'organisation. Cela apporte souplesse et commodité au personnel mobile sans compromettre la gouvernance et les contrôles de sécurité. Par exemple, en décembre 2023, BKT, une verticale de Balkrishna Industries Ltd., une entreprise multinationale basée en Inde et un acteur mondial sur le marché des pneus hors route, a introduit des pneus tout-acier Radial avancés à EXCON, le salon sud-asiatique tenu à Bengaluru, en Inde.

Concentration du marché et paysage concurrentiel

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Avec l'omniprésence des appareils intelligents, le traditionnel apporte votre propre appareil ou les tendances BYOD ont évolué vers le choix de votre propre appareil ou modèle CYOD où les employés sont dotés de flexibilité et de choix technologiques. Bien que cela favorise une plus grande productivité et un engagement accru, il pose également des défis importants en matière de gestion et de sécurité pour les organisations. Les fournisseurs de services de mobilité gérés jouent un rôle central en permettant des implémentations sécurisées BYOD/CYOD à l'échelle jusqu'à la fin du cycle de vie des dispositifs hétérogènes, des catalogues d'applications centralisés et une administration simplifiée des politiques.

Leur expertise approfondie aide les entreprises à exploiter la puissance des appareils personnels pour le travail d'une manière régie. Des solutions BYOD personnalisées comprenant l'inscription des appareils, le contrôle d'accès, l'emballage des applications, la gestion du contenu, etc. permettent aux organisations d'éviter les coûts d'approvisionnement tout en profitant de la productivité. La fourniture à zéro contact, l'application automatisée des politiques et la surveillance à distance garantissent la sécurité et la conformité ne sont pas compromises. À mesure que les modèles de travail hybrides prendront de l'importance après la pandémie, la nécessité de mettre en place de solides programmes CYOD/BYOD intégrés de façon transparente à la gestion de la mobilité d'entreprise sera un facteur clé de la croissance du marché des services de mobilité gérés. Plus précisément, 2021 a apporté avec elle une tendance BYOD généralisée. Selon Bitglass, en 2021, 47 % des organisations ont vu une augmentation de l'utilisation d'appareils personnels à des fins professionnelles.

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Comme plus d'entreprises adoptent des politiques de travail flexibles et adoptent BYOD, la gestion d'un paysage d'appareils mobiles de plus en plus diversifié est complexe pour les services informatiques. La sécurité reste également une préoccupation majeure, car les données d'entreprise sensibles sont maintenant sur les appareils personnels des employés. L'augmentation des attentes des entreprises en matière de connectivité transparente exerce une pression sur les fournisseurs de mobilité. De plus, choisir le bon fournisseur de services et les conditions contractuelles qui correspondent aux besoins d'une organisation peut être redoutable sans l'expertise appropriée.

Opportunités de marché: Élargir les technologies mobiles et les tendances du travail à distance

La croissance des technologies mobiles et le travail depuis n'importe où les tendances présentent de nombreuses opportunités. Un plus grand nombre d'industries nécessitent des opérations sur le terrain optimisées grâce à des outils mobiles. À mesure que la mobilité devient essentielle pour les fonctions d'emploi et le service à la clientèle, la demande augmentera pour des solutions gérées qui garantissent l'adoption sans mettre en péril les ressources informatiques ou la sécurité. De nouvelles capacités de suivi des actifs, de surveillance de la productivité du travail à distance et de soutien aux applications mobiles innovantes permettent également aux fournisseurs de services de développer des offres à valeur ajoutée.

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En termes de fonction, la gestion des appareils devrait représenter la part la plus élevée de 34,7 % en 2024, en raison de la prolifération massive des appareils mobiles connectés tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables parmi les entreprises. À mesure que les entreprises adoptent de plus en plus de technologies mobiles pour accroître la productivité de la main-d'oeuvre, la complexité de la gestion d'un parc diversifié d'appareils appartenant à des employés et fournis par l'entreprise a considérablement augmenté. Les solutions de gestion des appareils aident les équipes informatiques à obtenir une visibilité et un contrôle totaux sur ces appareils, ce qui leur permet de configurer les paramètres de sécurité, de fournir des profils d'utilisateurs, d'installer des applications, d'appliquer les politiques de conformité et d'essuyer ou de verrouiller à distance les appareils perdus ou volés. Ils facilitent également les mises à jour d'OS et de firmware sans faille et garantissent que les appareils ont les derniers correctifs de sécurité. Avec BYOD devenant banal, les entreprises comptent sur la gestion des appareils pour sécuriser les données de l'entreprise même sur les appareils personnels des employés. La rationalisation du déploiement et de l'administration de divers appareils mobiles est essentielle pour les entreprises, ce qui a stimulé la demande de gestion des appareils à travers les verticales de l'industrie.

Insights, selon la taille de l'organisation - Solutions basées sur le cloud Gain Traction parmi les grandes entreprises

En ce qui concerne la taille de l'organisation, les grandes entreprises devraient contribuer à hauteur de 67,49 % en 2024. Les grandes entreprises ont des déploiements d'appareils mobiles beaucoup plus élevés que les PME. Ils sont également soumis à des pressions pour accroître la productivité des entreprises au sein des effectifs dispersés. Toutefois, la gestion de milliers d'appareils mobiles pose plusieurs défis opérationnels aux équipes informatiques internes des grandes entreprises. Cela les a poussés à sous-traiter des tâches non essentielles comme la gestion, la surveillance et la sécurisation des appareils aux fournisseurs de MMS. Les services de mobilité gérés en nuage répondent le plus aux besoins des grandes entreprises, car ils offrent des avantages tels qu'une évolutivité facile, des modèles de paiement flexibles, une visibilité centralisée et un contrôle sur tous les sites. Le modèle de déploiement en nuage aide les grandes entreprises à surmonter leur manque d'expertise et à éviter les coûts d'investissement initiaux pour le déploiement du matériel. Il a ainsi accéléré l'adoption des services gérés dans ce segment client.

Perspectives, par industrie Vertical - La mobilité gérée gagne en importance stratégique pour les entreprises de télécommunications et de TI

En ce qui concerne l'industrie verticale, les télécommunications et les TI devraient représenter la part la plus élevée de 29,61 % en 2024. La mobilisation intense des environnements de travail a fait de la gestion et de la sécurisation des terminaux mobiles une fonction essentielle pour les opérateurs de télécommunications et les entreprises informatiques. Le succès de leurs propres modèles d'affaires dépend en partie de l'efficacité de la gestion du cycle de vie des mobiles. Les opérateurs de télécommunications, en particulier, ont une occasion importante de se développer en fournissant des services de gestion de la mobilité à valeur ajoutée à leurs clients d'entreprise. Il renforce l'adhérence du client tout en ouvrant un nouveau flux d'abonnement et de revenus basé sur les transactions. Les entreprises informatiques reconnaissent également la mobilité comme une technologie essentielle pour élever l'expérience client. L'adoption de services gérés permet aux entreprises de télécommunications et de TI de s'assurer que leurs applications et réseaux hébergés sont accessibles sur tous les types de terminaux mobiles. Dans l'ensemble, la mobilité constitue l'élément central de la transformation numérique et répond aux défis de gestion qui l'entourent.

Informations régionales

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L'Amérique du Nord est la région dominante du marché des services de mobilité gérés depuis dix ans. La région devrait représenter 38,6 % de la part du marché mondial en 2024, en raison de la forte demande des grandes entreprises dans des secteurs tels que les banques, le commerce de détail, les soins de santé et l'industrie manufacturière. De nombreux pionniers de solutions numériques de pointe ont leur siège aux États-Unis et ont des activités importantes dans toute la région. Cela a stimulé l'adoption de services de mobilité gérés pour gérer et soutenir en toute sécurité une main-d'œuvre de plus en plus mobile. De plus, une forte pénétration des smartphones et une infrastructure Internet robuste ont établi l'Amérique du Nord comme un marché mature. Plusieurs grands fournisseurs ont également établi des centres de livraison évolutives pour répondre efficacement à la demande de la région.

L'Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide, avec 33,68 % de TCAC pour les services de mobilité gérés en 2024. La croissance peut être attribuée à des initiatives rapides de transformation numérique entreprises par les entreprises pour améliorer la productivité dans les économies régionales en croissance. Des pays comme la Chine, l'Inde et d'autres offrent une occasion intéressante en raison de la croissance des industries, de l'urbanisation rapide et de l'augmentation des dépenses consacrées aux technologies de pointe. Les grandes entreprises nationales ainsi que les multinationales étrangères se sont développées de façon dynamique dans tous les secteurs en stimulant la croissance. En outre, la disponibilité de talents qualifiés et la volonté des fournisseurs locaux d'offrir des prix compétitifs ont fait de la région un pôle d'externalisation attrayant. Ces deux avantages stimulent l'expansion des fournisseurs de services gérés pour exploiter le marché régional en pleine croissance. Les pays offrent des coûts d'exploitation moins élevés, une forte croissance démographique, et se concentrent sur les services numériques pour donner un nouvel élan.

Alors que l'Amérique du Nord continue de dominer en raison de la maturité du marché, l'Asie-Pacifique dépasse les moyennes mondiales motivées par la vigueur économique et les priorités numériques de la région. Alors que les entreprises d'un secteur à l'autre mobilisent la main-d'œuvre, la nécessité de solutions de mobilité robustes mais parfaitement gérées continuera de stimuler une demande saine. La force technologique actuelle cimentera davantage la position de l'Amérique du Nord alors que le potentiel de l'Asie-Pacifique demeure inexploité, ce qui créera un terrain propice à une forte croissance à deux chiffres au cours des prochaines années entre les industries et les pays. Les deux régions présentent donc une importance stratégique pour les fournisseurs en termes de revenus, d'innovation et de talent.

Périmètre du rapport de marché

Marché des services de mobilité gérés Nouvelles de l'industrie

• Selon le rapport annuel de Cisco sur Internet, le nombre moyen d'appareils et de connexions par habitant dans le monde devrait atteindre 3,6 à la fin de 2023. Les États-Unis devraient maintenir leur position à l'avant-garde, avec une moyenne de 13,6 appareils et connexions par habitant, suivis de la Corée du Sud et du Japon.
• En septembre 2021, MSP Corp Investments Inc. a obtenu 35 millions de dollars en capital de croissance pour acquérir et investir dans des fournisseurs de services de TI gérés (PSM) partout au Canada. L'entreprise collabore avec des PSM à haut rendement pour fournir la technologie, les ressources et le soutien aux entreprises, en mettant l'accent sur les services de réseau gérés, la gestion de la mobilité, la cybersécurité et l'hébergement cloud.
• La start-up de Toronto, BehrTech, a reçu une reconnaissance en mai 2021 pour ses produits de connectivité sans fil pour l'IoT, ainsi qu'une subvention de 3 millions de dollars pour la création d'un laboratoire Industrie 4.0, financé conjointement par le gouvernement fédéral et un organisme à but non lucratif.

*Définition : Le marché des services de mobilité gérés offre des services complets pour répondre aux besoins de mobilité des entreprises. Il offre des services tels que la gestion sécurisée des appareils et des applications, le support technique, la gestion des actifs informatiques et le développement de logiciels. Ces services permettent aux entreprises de se concentrer sur leurs opérations principales tout en permettant aux fournisseurs de mobilité de gérer les appareils mobiles, les applications et l'infrastructure associée. Il offre des solutions mobiles rentables et sécurisées aux entreprises de toutes tailles afin d'améliorer la productivité de la main-d'œuvre et d'accroître l'efficacité opérationnelle.

Segmentation du marché

• Perspectives de fonction (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Gestion des périphériques
  • Gestion des demandes
  • Gestion de la sécurité
  • Appui et entretien
• Aperçu de la taille de l'organisation (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • PME
  • Grandes entreprises
• Perspectives verticales de l'industrie (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Santé
  • Industrie manufacturière
  • Télécommunications et TI
  • Services financiers
  • Commerce de détail
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Afrique du Sud
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Société IBM
  • AT&T Propriété intellectuelle
  • BT groupe plc
  • CDC Société
  • Deutsche Telekom AG
  • HCL Technologies Limited
  • Orange S.A.
  • La société Samsung SDS Co., Ltd.
  • Tata Consultancy Services Limited
  • Téléfónica, S.A.
  • Société TELUS
  • T-Mobile US, Inc.
  • Verizon Entreprises
  • Groupe Vodafone Plc
  • Wipro Limited