MARCHé DES INGRéDIENTS MALTéS ANALYSE

Le marché mondial des ingrédients du malt a été évalué à US$ 5 783.9 Mn en 2022, présentant un TCAC de 5,7% pour la période de prévision (2023 à 2030) 9 044,6 Mn d'ici 2030. Le malt est l'un des grains de céréales les plus populaires qui est produit en utilisant de l'orge, qui est trempé dans l'eau puis séché dans l'eau chaude. Ce procédé permet la germination de l'orge. Ce procédé est appelé maltage. Le processus de maltage permet de convertir les amidons des grains en sucres tels que le glucose, le fructose et le glucose. Il existe deux types de poudre de malt disponibles sur le marché appelé diastatique et non diastatique. Un produit malt diastatique est utilisé pendant la cuisson afin d'assurer la bonne montée du produit cuit. Non diastatique ne contient pas d'enzymes et est donc principalement utilisé comme saveur dans les boissons. Il est de plus en plus demandé en tant qu'ingrédient fonctionnel dans la préparation des aliments fonctionnels tels que les aliments nutritionnels et les boissons car il contient la vitamine B essentielle et les acides aminés et est également considéré comme une source riche de fibres.

Impact du coronavirus sur le marché mondial (Covid-19)

Les ingrédients de malt sont largement utilisés dans l'industrie alimentaire et des boissons, en particulier dans la production de bière, de whisky et de produits alimentaires à base de malt. La fermeture des bars et des restaurants est l'un des principaux facteurs touchés par la pandémie. De nombreux pays ont mis en œuvre des mesures strictes de fermeture des bars, restaurants et autres établissements de restauration. Cela a entraîné une baisse importante de la demande de boissons à base de malt, comme la bière, qui a directement touché le marché des ingrédients de malt. Cela a encore perturbé la chaîne d'approvisionnement mondiale et entravé la croissance du marché. Dans l'ensemble, le marché mondial des ingrédients du malt a rencontré des défis en raison de la pandémie de covid-19.

Graphique 1. Marché mondial des ingrédients de malt, par source, 2022

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Marché mondial des ingrédients de malt - moteurs

• Augmentation de la demande d'aliments fonctionnels chez les consommateurs

La demande croissante d'aliments fonctionnels chez les consommateurs devrait favoriser la croissance du marché des ingrédients du malt. Selon le rapport publié par l'Institut des technologues alimentaires en avril 2020, les ventes d'aliments naturels et biologiques ont atteint 262 milliards de dollars en 2020; les aliments fonctionnels et enrichis se sont élevés à 251 milliards de dollars. Par conséquent, la demande croissante d'aliments fonctionnels devrait accélérer la croissance du marché des ingrédients du malt.

• Augmentation de la demande de l'industrie alimentaire et des boissons dans le monde

Le marché des ingrédients du malt est principalement alimenté par la demande croissante de l'industrie alimentaire et des boissons dans le monde. On s'attend également à ce que la demande accrue de produits laitiers et de bière alimente la demande d'ingrédients de malt dans les années à venir. Toutefois, le marché émergent des ingrédients du malt devrait ouvrir de nouvelles perspectives. Par exemple, le marché mondial des aliments et des boissons est passé de 6 729,54 milliards de dollars en 2022 à 7 221,73 milliards de dollars en 2023 à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 %.

Ingrédient mondial de malt Marché - Restrictions

• Non-disponibilité de substituts ayant les mêmes caractéristiques que les malts

La non-disponibilité de substituts ayant les mêmes caractéristiques que les malts peut entraîner une pénurie d'ingrédients de malt, ce qui devrait entraver la croissance du marché. Toutefois, la pénurie peut être comblée en utilisant d'autres types de céréales, comme le riz, qui ne contiennent pas les mêmes qualités nutritionnelles que l'orge et le blé. Par conséquent, cela devrait limiter la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, l'utilisation croissante du malt dans les brasseries entraîne une pénurie d'ingrédients du malt, ce qui devrait limiter la croissance du marché. Le malt est une matière première essentielle utilisée dans la fabrication de bière sans gluten. Selon l'analyse Coherent Market Insights, entre 75 % et 78 % du malt d'orge produit à l'échelle mondiale est utilisé par les industries brassicoles, et donc un volume modéré demeure pour d'autres applications comme la boulangerie, les produits pharmaceutiques, les aliments et les distilleries. En outre, les variations saisonnières et la disponibilité de céréales de bonne qualité sont susceptibles de limiter la croissance du marché mondial.

Marché mondial des ingrédients de malt - Segmentation

Sur la base de la source en 2022, le segment de l'orge a représenté la plus grande part de marché de 61,70 % en valeur, suivie du blé et d'autres. L'orge est la source la plus courante d'ingrédients de malt. Il est principalement utilisé pour le maltage en raison de ses caractéristiques favorables telles que sa teneur élevée en enzymes et sa composition en amidon. Le blé est une autre source importante d'ingrédients de malt. Bien qu'elle ne soit pas aussi couramment utilisée que l'orge, elle est employée dans la production de certaines boissons maltées et de certains produits alimentaires.

Graphique 2. Marché mondial des ingrédients de malt, par région, 2022

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Marché mondial des ingrédients de malt - Opportunités

L'expansion de l'industrie des aliments et des boissons, en particulier dans la région Asie-Pacifique, devrait offrir des possibilités de croissance à l'ingrédient malt. India Brand Equity Foundation, l'industrie indienne de transformation des aliments représente 32 pour cent du marché alimentaire total du pays, l'une des plus grandes industries en Inde, et est classée cinquième en termes de production, de consommation et d'exportation. En 2020, les exportations de l'Inde se sont élevées à 1,8 milliard de dollars. Par conséquent, l'industrie croissante de la transformation des aliments devrait accélérer la croissance du marché.

La croissance de la production de bière devrait favoriser la croissance du marché des ingrédients du malt. Le malt d'orge est principalement utilisé comme saveur dans la production de bière. Selon la National Beer grossistes Association, en 2020, l'industrie de la bière américaine a expédié (vendu) 243,6 millions de barils de bière – soit plus de 3,1 milliards de cas de portions de 24 à 12 onces. En outre, l'industrie a expédié environ 2,3 millions de barils de cidre, soit plus de 38,4 millions de caisses.

Marché mondial des ingrédients de malt - Tendances

La hausse de la consommation de boissons de malt non alcoolisées devrait favoriser la croissance du marché des ingrédients de malt. Par exemple, en août 2019, Coca-Cola a lancé sa marque mondiale Barbican en Inde, un marché de boissons de malt non alcoolisées à forte consommation. Une boisson de malt non alcoolique est une boisson de haute énergie, brassée de la même manière que la bière ou l'ale. Par conséquent, la demande croissante de boissons énergétiques accélère la croissance du marché.

La consommation croissante de boulangeries sans sucre devrait accélérer la croissance du marché des ingrédients du malt au cours de la période de prévision. Par exemple, en novembre 2018, Ulrick & Short lance un substitut de sucre sans gluten pour les produits de boulangerie. Avanté 9 est le dernier de la gamme de réduction de sucre d'Ulrick & Short et promet de réduire plus de 20% du sucre dans les formulations de boulangerie sans gluten tout en conservant le volume, la texture et la structure de la miette.

Marché mondial des ingrédients de malt - Perspectives régionales

Selon la région, l'Europe devrait dominer le marché mondial des ingrédients du malt avec 37,20 %. En raison de la forte concentration de boulangeries et de brasseries dans des pays comme l'Allemagne, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et les Pays-Bas. L'importance croissante accordée à la production et à la transformation des ingrédients du malt pour élargir la base de demande du marché contribuera également à l'expansion du marché dans ce domaine. En raison de la demande croissante d'aliments emballés et de produits de boulangerie ainsi que de la prise de conscience croissante de la santé chez les consommateurs de cette région, la région Asie-Pacifique devrait connaître un TCAC plus élevé sur le marché mondial des ingrédients du malt.

Marché mondial des ingrédients de malt - Faits récents

• En septembre 2022, Muntons introduit des composants de malt de blé et d'orge pour la production de viande végétale. L'entreprise a cherché à fournir des ingrédients 100% respectueux de l'environnement aux producteurs de saucisses à base de plantes, de boeuf deli tranché et de burgers. Muntons PLC est une entreprise manufacturière. La société fabrique et fournit du malt, de l'extrait de malt et des ingrédients maltés. Muntons opère au Royaume-Uni.
• En juin 2021, Malteries Soufflet a commencé à fabriquer du malt dans sa nouvelle installation en Éthiopie. L'entreprise a cherché à augmenter sa part de marché en dehors de l'Europe. Malterie Soufflet fabrique des produits de malt. La société est spécialisée dans les produits agricoles, les céréales, les oléagineux, les produits laitiers, les lentilles, le riz et les légumes. Malteries Soufflet sert les clients en Europe.
• En mai 2021, Muntons a introduit un tout nouvel extrait de malt haut de gamme sans alcool. Selon le fabricant, l'extrait est adaptable, simple à utiliser et créé pour ajouter corps, bouche et goût. Les brasseurs peuvent produire des options sans alcool sans avoir besoin de machines coûteuses grâce à l'extrait de malt sans alcool.
• En 2020, Boortmalt a lancé une nouvelle gamme de malts biologiques pour brasseurs d'artisanat, fabriqués à partir d'orge cultivée à partir de pratiques agricoles régénératives. Boortmalt N.V. produit du malt. La société se spécialise dans la production et la livraison de malts fins en grandes quantités pour répondre aux exigences spécifiques des brasseries et distilleries spécialisées dans le monde entier.

Ingrédient mondial de malt Marché - Acteurs clés

Les principaux acteurs du marché mondial des ingrédients du malt sont Axereal Group, Cargill, Incorporated, RAGLETH LTD., GrainCorp Malt Group, IREKS GmbH, Dohler GmbH, VIVESCIA Industries, Muntons plc, Polttimo Oy, Malt Products Corporation, Briess Malt & Ingredients Co., Malteries Soufflet SAS et Simpsons Malt Limited

*Définition : Malt désigne les grains de céréales qui ont été trempés et séchés, modifiant leur composition chimique et leur saveur. L'orge est le grain le plus couramment utilisé pour le maltage, mais les malticulteurs peuvent aussi malt d'autres céréales comme le blé, l'avoine, le maïs, le seigle et le riz.