MARCHé DU MAGNéSIUM MéTALLIQUE ANALYSE

Le marché mondial des métaux de magnésium a été évalué à 4,71 milliards de dollars en 2022, et devrait présenter un TCAC de 9,77%, en termes de recettes, sur la période de prévision (2023-2030) 9,93 milliards de dollars d'ici 2030. On s'attend à ce que la demande croissante de produits provenant des applications de coulée sous pression et d'alliage d'aluminium dans différentes industries d'utilisation finale alimente la croissance du marché. Grâce à son excellente propriété de criblage électromagnétique et à sa conductivité thermique, le magnésium est parfait pour ces applications. L'aluminium, fréquemment utilisé dans ces applications, gagne en résistance. De plus, il est prévu qu'au cours de la période de prévision, le marché augmentera en réponse à la demande croissante de composants légers, en particulier dans les industries automobile et aérospatiale.

Marché mondial des métaux de magnésium - Impact du coronavirus (COVID-19)

Bien que ces facteurs influent sur les soins de santé, ils ne présentent aucun signe de déflation. Toutefois, étant donné que les autres applications ont été interrompues à la suite de la mise en bûche, les matériaux ne peuvent pas être utilisés dans la production de biens. Ainsi, le magnésium est généralement resté stable. Il semble qu'entre 2021 et 2022 la comparaison avec maintenant, la situation sera beaucoup plus normale. Il est encore difficile de prévoir le résultat réel pour le magnésium métal pendant la période prévue parce que le coronavirus tue plus de personnes que la majorité des autres causes.

Marché mondial des métaux de magnésium: moteurs de croissance

Utilisation accrue dans la production d'alliages d'aluminium

Le magnésium améliore les propriétés de résistance modérée et élevée des métaux, en particulier des alliages d'aluminium, sans sacrifier la ductilité. Les plaques et les feuilles d'alliage d'aluminium avec ajout de magnésium disponibles sur le marché figurent dans la série 5000. La fabrication de pièces aérospatiales, de pièces automobiles, de pièces industrielles, d'outils et de machines, entre autres, est l'une des principales applications des alliages d'aluminium. La fabrication d'automobiles évolue à mesure que les gens optent pour les véhicules électriques. Par exemple, l'Organisation internationale des constructeurs d'automobilesOICA) estime qu'en 2022, les ventes et immatriculations de voitures neuves totaliseront près de 69 millions d'unités dans tous les pays membres de l'OICA. La demande sur le marché des alliages d'aluminium augmenterait donc à mesure que le nombre de véhicules produits ou vendus augmenterait. De plus, 50 millions de voitures particulières ont été produites dans le monde au cours des trois premiers trimestres de 2022, en hausse de près de 9 % par rapport à la même période en 2021. Cependant, le marché des véhicules électriques pourrait entraîner une hausse de la demande d'alliages d'aluminium. On prévoit que le marché sera alimenté par la demande croissante de composants légers dans de nombreuses applications. Par exemple, le Forum économique mondial (WEF) estime qu'au cours du premier semestre de 2022, près de 4,3 millions de nouveaux véhicules électriques alimentés par batterie (VAB) et véhicules électriques hybrides rechargeables (VABH) ont été vendus dans le monde entier. Les alliages d'aluminium sont également utilisés dans les aéronefs parce qu'ils sont forts et légers. Comme un avion plus léger nécessite moins de force de levage et de poussée pour voler, c'est un bon moyen d'économiser de l'énergie et de réduire la consommation de carburant. La fabrication a été déclenchée par la demande croissante d'aéronefs commerciaux en raison de l'augmentation du nombre de passagers aériens et du transport aérien pour les opérations commerciales. Il comprend des aéronefs à haute résistance et légers capables de transporter des charges lourdes tout en maintenant des performances efficaces. Selon les perspectives commerciales de Boeing pour 2022-2030, la région nord-américaine représentera environ 22 % de la flotte mondiale d'ici la fin de la période de prévision (2030). On s'attend également à ce que, au cours des deux prochaines décennies, 9 310 livraisons de flottes au total soient effectuées, avec près de 70 % des livraisons totales dans la région. Boeing est la plus grande entreprise aérospatiale au monde et le premier fabricant de avions commerciaux et de systèmes de défense, d'espace et de sécurité. En raison de tous ces facteurs, le marché mondial du magnésium métallique devrait croître au cours de la période de prévision.

Graphique 1. Marché mondial des métaux de magnésium, par application, en 2022

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L'augmentation de la production de nouveaux aéronefs stimulera la croissance du marché

Le métal est utilisé depuis longtemps dans les aéronefs civils et militaires. Réduire le poids de l'air et des engins spatiaux, ainsi que des projectiles, pour aider à réduire les émissions et augmenter le rendement énergétique. En raison de l'amélioration continue limitée de la réduction du poids de l'aluminium, du coût élevé des stratifiés de fibres métalliques ou des composites de fibres de carbone, et des faibles propriétés d'impact et de dommages des plastiques de faible densité lorsqu'ils sont exposés à des températures extrêmes, le magnésium est un matériau idéal pour une utilisation dans ces applications. Les inverseurs de poussée pour les Boeing 737, 747, 757 et 767, ainsi que les cadres de ventilateurs et les boîtiers de transmission d'aéronefs et d'hélicoptères, sont faits de magnésium. En outre, la demande croissante carburant-des aéronefs efficaces et légers pour des applications militaires et commerciales devraient entraîner la demande de magnésium. De 2021 à 2040, les gros constructeurs d'aéronefs comme Boeing, dont le siège est aux États-Unis, livreront environ 43 610 nouveaux aéronefs commerciaux dans le monde entier, 9 160 en Amérique du Nord, 17 645 en Asie-Pacifique, 8 705 en Europe, 3 000 au Moyen-Orient, 2 530 en Amérique latine, 1 540 en Russie et en Asie centrale et 1 030 en Afrique. En outre, Airbus a déclaré qu'il y avait une demande pour environ 29 700 petits aéronefs, comme les familles A220 et A320, et environ 5 300 avions moyens, comme l'A321XLR et l'A330neo. On s'attend à ce que 4 000 livraisons dans le segment important, que dessert l'A350, soient effectuées d'ici 2040. De plus, la Federal Aviation Administration (FAA) prévoit que le nombre d'aéronefs de la flotte commerciale américaine passera de 5 882 en 2020 à 8 756 en 2041, soit un taux de croissance annuel de 2 %, après avoir diminué de 22,9 % (1 746 aéronefs) en 2020. Par conséquent, on prévoit que la demande de magnésium pour la production d'aéronefs augmentera parallèlement à l'augmentation de la production de nouveaux aéronefs, ce qui favorisera l'expansion du marché mondial des métaux de magnésium au cours de la période prévue.

Marché mondial des métaux de magnésium : restrictions du marché

Règles et réglementations strictes concernant l'automobile et l'aréospace

Le métal de magnésium est très approprié pour le soudage et est chimiquement réactif, ce qui devrait restreindre l'adoption du métal de magnésium. De plus, il n'est pas adapté aux applications thermiques et il se rétrécit à des températures extrêmement froides. On s'attend à ce que tous ces inconvénients limitent l'adoption du magnésium métal, ce qui devrait à son tour entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L'utilisation du magnésium métal et de ses alliages pour certaines applications, comme l'automobile et l'aérospatiale, est nécessaire pour suivre certains organismes de réglementation, ce qui devrait entraver la croissance du marché du magnésium métal. En raison de règles et de réglementations strictes, les principaux acteurs limitent l'adoption du magnésium métal, ce qui devrait entraver la croissance du marché.

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Marché mondial du magnésium: segmentation du marché

La part maximale des revenus du segment, qui était de plus de 37,5 % en 2021, a été prise en compte dans le segment des applications de coulée. Comme le segment enregistre le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, la tendance devrait se poursuivre. Grâce à sa bonne conductivité thermique et à sa propriété de criblage électromagnétique, le magnésium est utilisé comme matériau idéal dans les applications de coulée sous pression. Le deuxième segment d'application le plus important du marché est celui des alliages d'aluminium. Lorsque la résistance à la corrosion et les caractéristiques légères sont nécessaires, les alliages d'aluminium sont fréquemment utilisés dans les composants et les structures techniques. La demande croissante de matériaux légers dans la fabrication d'aéronefs pour réduire le poids des aéronefs commerciaux devrait stimuler la croissance du segment. Le titane et ses alliages sont largement utilisés dans diverses applications en raison de leur haute résistance, de leur stabilité chimique et de leur faible densité. Le titane est largement utilisé dans les engins spatiaux, les aéronefs et les missiles, et il est également utilisé dans le domaine médical. La demande croissante de titane provenant de diverses industries devrait stimuler la production et, à son tour, stimuler la demande de magnésium. Le magnésium est un réactif important dans la production de fer et d'acier car il est utilisé pour éliminer l'excès de soufre du métal chaud, ce qui est une étape nécessaire dans la production d'acier de haute qualité. De plus, les alliages de magnésium sont utilisés dans la production d'aéronefs, d'engins spatiaux, de machines, d'automobiles, d'outils portables et d'appareils ménagers, ainsi que de colonnes de direction, de boîtes de vitesses, de cadres de siège, de volants et d'autres machines automobiles.

Marché mondial des métaux de magnésium: analyse régionale

L'Asie-Pacifique avait la part de revenus la plus élevée de plus de 45,0 % en 2022 et devrait croître au TCAC le plus rapide de 2022 à 2030. La consommation croissante d'aluminium et d'acier provenant des industries d'utilisation finale telles que les véhicules électriques et la construction est à l'origine de la croissance du marché régional de l'Asie-Pacifique. De plus, la demande croissante de la Chine et des industries de l'automobile et de l'aérospatiale en Inde devrait soutenir la croissance du marché dans cette région. En outre, la demande de l'industrie sidérurgique en Inde et au Japon contribuera à la croissance globale du marché. En 2022, l'Amérique du Nord avait la deuxième part des revenus du marché mondial.

Le marché nord-américain devrait croître régulièrement au cours des prochaines années. Cela est principalement dû à une demande accrue d'aluminium et d'alliages de titane dans les industries de l'automobile et de l'aérospatiale et de la défense. La demande de véhicules électriques a augmenté en Europe, comme en témoigne une augmentation de 137 % des ventes de véhicules électriques de 2022 à 2030. En outre, les dépenses de défense en Russie et en Italie ont augmenté en raison de la demande accrue d'avions, de missiles et d'autres équipements militaires. Ainsi, les perspectives positives des industries de l'aérospatiale, des transports et de l'électricité et de l'électronique des pays européens devraient stimuler le marché régional au cours de la période de prévision.

Marché mondial des métaux de magnésium : faits récents

• En février 2023, Ouest Magnesium Corporation a annoncé son intention de construire une nouvelle usine de production de magnésium métal au Nevada, aux États-Unis, avec une capacité initiale de 25 000 tonnes métriques, ainsi qu'un nouveau centre de recherche et développement. Grâce à cette expansion, l'entreprise espère servir l'automobile, l'aérospatiale, les compagnies aériennes, les entreprises technologiques écologiques et les entrepreneurs de défense avec l'aide de cette nouvelle installation de production.
• En juillet 2022, Chongqing Boao Magnesium-Aluminum Metal Manufacturing Co. Ltd (filiale à part entière de RSM Group/Nanjing Yunhai Special Metals Co. Ltd) a mené à bien un projet de haute performance d'alliage magnésium-aluminium et de traitement en profondeur (projet Phase II) à Chongqing City. Les nouvelles installations de fabrication peuvent comprendre un atelier de production de particules de magnésium d'une capacité de 7 200 tonnes par an.
• En octobre 2021, Magnésium général Corporation et International Cobalt Corp. ont le plaisir d'annoncer que la Laurentian Bank Securities Inc. a servi comme conseiller financier des entreprises. International Cobalt a divulgué les termes d'un accord définitif dans un communiqué de presse publié le 11 août 2021. Ontario Inc., la filiale en propriété exclusive d'International Cobalt récemment intégrée. Selon les termes de l'accord, International Cobalt acquerra toutes les actions émises et en circulation de GMC.
• En octobre 2021, COVER TECHNOLOGIES INC. a annoncé que sa filiale à part entière, Mag One Operations, entamera la prochaine phase visant à déterminer la faisabilité de la production de magnésium métal à l'aide du nouveau procédé de réduction aluminothermique de Tech Magnésium. Dans le cadre de son Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI-CNRC), le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a appuyé les travaux préparatoires en 2019. En 2019, Mag One et Tech Magnesium ont signé un accord d'acquisition de technologie.

Marché mondial des métaux de magnésium : principales entreprises

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du magnésium métal sont l'US Magnesium LLC. Dead Sea Magnesium Ltd., POSCO, RIMA Group, Solikamsk Magnesium Works OAO, Wenxi YinGuang Magnesium Industry (Groupe) Co., Ltd., Shanxi Wenxi Hongfu Magnesium Co., Ltd., Shanxi Wenxi Zhenxin Magnesium Co., Ltd., et Taiyuan Tongxiang Magnesium Co., Ltd.

*Définition : Le métal de magnésium est l'un des métaux les plus légers qui peuvent être utilisés pour des applications structurelles. C'est un métal blanc argenté et peut être extrait de l'eau de mer ou des brins. L'un des principaux domaines d'application du magnésium métal est la production d'aluminium où il est utilisé pour améliorer les propriétés physiques et la capacité de traitement du métal. Ils sont principalement utilisés pour fabriquer des composants plus légers et aussi pour les applications de désulfuration du fer et de l'acier. De plus, il est aussi utilisé comme un hésitant dans la fabrication de métaux tels que le hafnium, le titane, l'uranium et le zirconium. Certains des utilisateurs finaux de magnésium métal sont l'automobile, l'électronique, l'aérospatiale, l'emballage et l'impression. De plus, ils sont également utilisés dans l'industrie pétrolière dans la production de pétrole brut.