MARCHé DE LA SURVEILLANCE DE L'éTAT DES MACHINES ANALYSE
Le marché de la surveillance de l'état des machines est estimé à 3,33 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 5,92 milliards de dollars en 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6% entre 2024 et 2031.
Le marché de la surveillance de l'état des machines devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision.
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L'avent de l'IoT industrielle et l'augmentation de l'adoption de la maintenance prédictive devraient conduire le marché. La nécessité croissante de réduire les coûts d'entretien et de mettre davantage l'accent sur la gestion des actifs contribuera davantage à la croissance du marché. La maintenance prédictive avec l'intégration de technologies avancées aide à réduire les temps d'arrêt. Cela devrait favoriser la demande de solutions de surveillance de l'état des machines dans diverses industries.
Améliorer l'efficacité opérationnelle et prévenir les arrêts imprévus
L'un des principaux moteurs de la croissance du marché de la surveillance de l'état des machines est la nécessité d'améliorer l'efficacité opérationnelle des équipements et des machines industriels sur différentes verticales industrielles. La surveillance continue de divers paramètres permet de détecter même de petits changements dans le fonctionnement des équipements, ce qui pourrait indiquer une dégradation future. Cela aide à planifier les activités d'entretien à l'avance au lieu de faire face à une fermeture inattendue de l'équipement. Les temps d'arrêt imprévus des machines industrielles peuvent perturber les calendriers de production et entraîner une perte de recettes potentielles. Une surveillance efficace de l'état permet aux fabricants d'optimiser les travaux de maintenance et de réduire les pannes inattendues. Cela contribue à améliorer l'efficacité globale de l'équipement et à maximiser l'utilisation des biens. La capacité de planifier les fenêtres d'entretien contribue également à réduire les coûts d'entretien. De nombreuses organisations sont maintenant en mesure de passer de l'entretien réactif à l'entretien prédictif et préventif avec des systèmes de surveillance de l'état de la machine. Cela a grandement contribué à renforcer l'efficacité opérationnelle.
Par exemple, en avril 2022, Emerson est une société de technologie, de logiciels et d'ingénierie, qui a envisagé de mettre à jour sa plate-forme de santé des machines afin de tirer parti d'une interface moderne pour identifier les pannes d'équipement et améliorer la disponibilité des installations.
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Assurer la sécurité du personnel et du milieu de travailUn autre facteur important qui incite davantage d'entreprises à investir dans des solutions de surveillance de l'état des machines est la nécessité d'assurer la sécurité du personnel de l'usine ainsi que le respect de réglementations strictes en matière de sécurité au travail. La surveillance continue en ligne des paramètres critiques offre une visibilité sur les problèmes potentiels qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité des opérateurs travaillant autour de machines industrielles complexes. Tout signe de comportement anormal ou de développement de défauts peut être détecté en temps réel avant qu'ils ne se transforment en situations dangereuses. Cela joue un rôle important en évitant les accidents dans les installations de production et les usines de fabrication. Les données de la surveillance de l'état aident également à analyser les incidents passés afin de reconnaître les tendances et les points faibles pour améliorer davantage les protocoles de sécurité. De nombreuses organisations considèrent la sécurité du personnel comme une priorité absolue et sont disposées à dépenser davantage pour des systèmes qui peuvent minimiser les risques et aider à respecter les normes de conformité établies par les organismes de réglementation. Cela a fortement stimulé la demande de surveillance de l'état des machines dans les industries à haut risque comme le pétrole et le gaz, la production d'électricité, etc.
Par exemple, en juillet 2022, Valmet, un développeur et fournisseur de technologies, de systèmes d'automatisation et de services pour les industries de la pâte, du papier et de l'énergie, a souligné la forte demande de systèmes de surveillance de l'état en ligne dans des industries comme le pétrole et le gaz, la production d'électricité, les métaux et l'exploitation minière, soulignant les défis de l'utilisation de procédures de surveillance portatives dans les usines de production à distance. L'industrie de l'aviation, bénéficiant de l'importance croissante des capteurs, a vu une utilisation accrue de matériel de surveillance de l'état des machines pour détecter les défaillances en attente et améliorer la fiabilité de l'expédition.
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Défis du marché : adoption limitée de la technologie et coût élevéLe marché de la surveillance de l'état des machines est confronté à plusieurs défis. L'adoption de la technologie demeure relativement faible, car de nombreuses entreprises industrielles n'ont pas encore pris conscience du plein potentiel de surveillance des conditions. Les coûts élevés des dispositifs et systèmes sophistiqués de surveillance de l'état limitent également l'adoption plus large, en particulier chez les petites et moyennes entreprises ayant des budgets serrés. Le manque de professionnels qualifiés capables de déployer, de maintenir et d'interpréter des données provenant de solutions de surveillance des conditions constitue un autre obstacle. En outre, il peut être difficile d'assurer l'interconnectivité et l'intégration des données entre divers actifs industriels et machines mis en place par différents fabricants.
Possibilités de marché : Augmentation de l'entretien prédictif
L'accent de plus en plus mis sur la maintenance prédictive, l'utilisation optimisée des actifs et la réduction des temps d'arrêt imprévus offre plusieurs possibilités. L'explosion de volumes de données industrielles provenant de réseaux et de capteurs Internet-of-things crée des possibilités d'analyse avancée qui approfondissent les connaissances des équipements. La réduction des coûts technologiques et la disponibilité croissante de modèles commerciaux à la carte pourraient accélérer les investissements.
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Insights, by offers - Fiabilité et avantages économiquesEn ce qui concerne les offres, le matériel devrait représenter la part la plus élevée de 58,2 % en 2024, en raison de son rôle crucial dans les applications de surveillance des conditions. Les appareils matériels fournissent le capteur de base et les capacités de détection nécessaires pour évaluer continuellement le fonctionnement et la santé des machines. Les capteurs de vibration, les caméras infrarouges, les capteurs de lubrification et d'autres matériels jouent un rôle essentiel dans l'identification des premiers signes de défaillances potentielles ou de problèmes de performance. Cela permet de planifier les activités d'entretien en fonction des conditions plutôt que de respecter strictement un calendrier établi. Les solutions matérielles offrent des avantages en termes de fiabilité par rapport aux inspections effectuées uniquement par les opérateurs en assurant une surveillance 24 heures sur 24. Ils peuvent détecter des changements subtils indiquant des problèmes qui peuvent ne pas être visibles lors des contrôles visuels. Cela améliore la sécurité et le temps d'attente pour les équipements essentiels en captant les défaillances potentielles tôt avant que des défaillances catastrophiques ne se produisent.
En outre, les appareils matériels aident à réduire les coûts de maintenance grâce à leur capacité à optimiser les intervalles d'entretien. En surveillant les paramètres de la machine, le matériel peut indiquer exactement quand les composants peuvent avoir besoin de remplacement plutôt que d'avoir des hypothèses de durée de vie fixe. Cela empêche les réparations inutiles et l'échange de pièces. Par exemple, les capteurs de vibrations peuvent déterminer l'état actuel des roulements et leur permettre de fonctionner jusqu'à la dégradation maximale plutôt que d'assumer une durée de vie déterminée. Le matériel permet également une surveillance à distance qui évite le besoin de personnel sur place. Les capteurs embarqués peuvent transmettre les données aux systèmes centralisés pour l'analyse, en améliorant l'efficacité. Dans l'ensemble, le matériel joue un rôle indispensable grâce à des capacités continues de détection des défauts qui maximisent la fiabilité de l'équipement tout en réduisant les frais d'entretien.
Perspectives, par déploiement- Le déploiement sur site répond aux exigences de sécurité dans les industries centrales
En ce qui concerne le déploiement, les locaux devraient représenter la part la plus élevée de 72,63 % en 2024, en raison des besoins en matière de sécurité dans les verticales centrales. Les industries, comme le pétrole et le gaz, la production d'électricité et l'automobile, ont des politiques strictes de gouvernance des données exigeant l'hébergement sur place de renseignements opérationnels essentiels. La surveillance de l'état des machines joue un rôle clé dans le maintien de la sécurité et de la productivité dans ces secteurs. Cependant, la transmission de données opérationnelles sensibles aux serveurs cloud externes présente des risques de cybersécurité que ces industries visent à éviter. Des solutions de surveillance de la condition sur site installées directement sur les réseaux d'entreprises contribuent à assurer la souveraineté des données et la conformité réglementaire. Ils permettent un contrôle total sur les autorisations d'accès et éliminent le recours à des fournisseurs de cloud tiers répondant aux normes de sécurité.
En outre, certaines installations industrielles ont une connectivité Internet limitée ou peu fiable, ce qui rend les systèmes basés sur le cloud peu pratiques. Les sites éloignés, les plates-formes offshore et les usines de fabrication fonctionnent souvent dans des conditions sans accès à large bande. Les serveurs sur site hébergés localement assurent que les données de condition peuvent encore être capturées et analysées même sans internet. Ils offrent une option de sécurité en cas d'échec par rapport aux solutions cloud uniquement vulnérables aux problèmes de connectivité sans fil. L'indépendance, la sécurité et la fiabilité de l'hébergement sur place cimentent sa préférence dans les industries centrales où le contrôle des équipements a une incidence directe sur la productivité, les budgets et la sécurité. Le déploiement sur site répond aux besoins que le nuage ne peut satisfaire pour ces verticales d'infrastructure critique.
Insights, par secteur d'utilisation finale- Automotive Drives Adoption en raison des exigences de qualité
En ce qui concerne l'industrie de l'utilisation finale, on s'attend à ce que l'automobile représente la part la plus élevée de 22,76 % en 2024, en raison de besoins rigoureux en matière de contrôle de la qualité. Les véhicules modernes contiennent des milliers de pièces complexes de divers fournisseurs qui doivent fonctionner de façon transparente. Même des défauts mineurs peuvent entraîner des rappels coûteux ou nuire à la réputation de marque. La surveillance de l'état joue un rôle vital pour les constructeurs automobiles afin de détecter les problèmes dans les processus de fabrication et les véhicules assemblés. Les capteurs identifient les anomalies pendant la production qui peuvent conduire à des défaillances futures si elles ne sont pas traitées. Ils vérifient également en permanence les nouveaux véhicules afin de déterminer s'ils risquent de se dégrader. Cela permet de résoudre les problèmes avant de susciter l'insatisfaction des consommateurs ou des préoccupations en matière de sécurité.
En outre, l'industrie automobile est confrontée à des exigences croissantes en matière de durabilité et de réduction de l'empreinte carbone. La surveillance de l'état soutient ces efforts en aidant à optimiser l'entretien des véhicules sur la base des données d'utilisation en temps réel. Il évite l'entretien trop fréquent ou le remplacement prématuré de la pièce. Les constructeurs automobiles tirent parti de la technologie pour recueillir des informations concrètes sur l'exploitation du parc automobile afin d'améliorer les performances. La précision et la qualité de la fabrication automobile font de la surveillance des conditions un atout essentiel. Il protège les normes de production et minimise le coût total de la propriété pour les conducteurs grâce à des diagnostics prédictifs. Aucune autre industrie n'obtiendra autant d'avantages concurrentiels que la promesse de détection proactive des défauts de surveillance des conditions.
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L'Amérique du Nord a été la région dominante sur le marché mondial de la surveillance de l'état des machines et devrait détenir la part de marché la plus élevée de 38,91 % en 2024, en raison de la forte présence des industries manufacturières et de l'adoption rapide de technologies dans la région. Des pays comme les États-Unis et le Canada ont de grandes industries de production d'automobiles, de pétrole et de gaz et d'électricité qui utilisent largement des solutions de surveillance de l'état pour prévenir les temps d'arrêt imprévus et augmenter les temps d'immobilisation. En raison du besoin croissant de maintenance prédictive des actifs essentiels de la mission, la demande de capteurs de vibrations, de thermographie infrarouge et de détecteurs à ultrasons a été la plus élevée en Amérique du Nord.
De plus, la présence dans la région de fournisseurs de solutions de surveillance des conditions comme Emerson, National Instruments et General Electric a rendu ces technologies facilement accessibles aux industries locales. Les canaux de distribution sont très développés et les fournisseurs offrent un large soutien après-vente. Cela a renforcé la position de l'Amérique du Nord en tant que leader du chiffre d'affaires où sont installés les plus grands systèmes de surveillance de l'état des machines. Les industries sont également disposées à payer une prime pour les options de surveillance avancées en raison de budgets d'entretien agressifs et de l'accent mis sur l'excellence opérationnelle.
La région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour la surveillance de l'état des machines dans le monde et devrait continuer à croître avec un TCAC de 10,72 % en 2024, à la suite d'un développement industriel rapide en Chine et en Inde. La forte croissance annuelle du PIB a considérablement augmenté la production manufacturière dans les grandes industries. En Asie-Pacifique, les ingénieurs mécaniques subissent des pressions croissantes pour éviter les pannes inattendues et réduire les coûts d'entretien. Cela a stimulé l'adoption d'outils de maintenance prédictive, en trouvant des clients solides dans l'industrie des procédés, l'industrie minière et les services publics où les actifs fonctionnent en permanence.
La Chine en particulier offre d'immenses opportunités grâce à l'initiative du gouvernement « Made in China 2025 » visant à réduire la dépendance à l'égard des équipements importés grâce à une fabrication avancée. Les acteurs locaux ont également renforcé leurs capacités de R-D pour offrir des dispositifs de surveillance des conditions abordables. Cela a également rendu les technologies économiques pour les petites et moyennes usines. Des pays comme le Japon, la Corée du Sud et Taiwan ont déjà un écosystème de fabrication mature exigeant des solutions de surveillance de pointe. Ces facteurs continueront donc de pousser l'Asie-Pacifique à l'avant-garde de l'expansion future du marché.
Surveillance de l'état des machines Couverture du rapport sur le marché
| Couverture du rapport | Détails | ||
|---|---|---|---|
| Année de base: | 2023 | Taille du marché en 2024: | 3,33 milliards de dollars É.-U. |
| Données historiques pour : | 2019 à 2023 | Période de prévision: | 2024 à 2031 |
| Période de prévision 2024 à 2031 TCAC: | 8,6% | 2031 Projection de valeur : | 5,92 milliards de dollars É.-U. |
| Géographies couvertes: |
| ||
| Segments couverts: |
| ||
| Sociétés concernées: | Advanced Technology Services, Inc., Allied Reliability,, Analog Devices Inc., Baker Huges Company, Crystal Instruments, Dewesoft, Emerson Electric Co., Fluke Corporation, General Electric, Honeywell International, Meggit Plc, National Instruments Corporation, Parker Hannifin Corporation, Rockwell Automation Inc., Schaeffler AG, SKF et Amphénol Inc., | ||
| Facteurs de croissance : |
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| Restrictions et défis : |
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*Définition : Le marché de la surveillance de l'état des machines implique des technologies et des services utilisés pour surveiller l'état et les performances des machines dans diverses industries afin d'optimiser les stratégies de maintenance et de prévenir les pannes inattendues. Les solutions de surveillance de l'état capturent les données des capteurs des machines pour détecter les premiers signes de défaillances potentielles ou de problèmes de performance. Les technologies clés comprennent la surveillance des vibrations, la thermographie, l'analyse de lubrification, les émissions par ultrasons et l'analyse du courant moteur. Le marché couvre le matériel, les logiciels et les services professionnels et gérés connexes pour effectuer la maintenance basée sur les conditions ou prédictive sur les actifs industriels.
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À propos de l'auteur
Ramprasad Bhute
Ramprasad Bhute est un consultant senior en recherche avec plus de 6 ans d'expérience en études de marché et en conseil aux entreprises. Spécialisé en ingénierie de la construction et en automatisation et machines industrielles, ce professionnel a développé un ensemble de compétences solides adaptées à l'optimisation des processus et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Parmi ses réalisations notables, citons la direction de projets importants qui ont entraîné des réductions de coûts substantielles et une amélioration de la productivité. Par exemple, il a joué un rôle central dans l'automatisation des processus de machines pour une grande entreprise de construction, ce qui a conduit à une augmentation de 25 % de l'efficacité opérationnelle. Sa capacité à analyser des données complexes et à fournir des informations exploitables a fait de lui un conseiller de confiance dans le domaine.
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