MARCHé DES BAGAGES ANALYSE

La taille du marché des bagages est évaluée à 20,93 dollars des États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre 35,67 dollars des États-Unis Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % entre 2024 et 2031.

Marché mondial des bagages - Perspectives régionales

• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché des bagages soit le plus important et que le TCAC augmente de plus de 38 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché des bagages en Asie-Pacifique est attribuée à la demande croissante de bagages dans des pays comme l'Inde et la Chine.
• Amérique du Nord On s'attend à ce qu'il s'agisse du deuxième marché en importance pour les bagages et on s'attend à ce que le TCAC augmente de plus de 29 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché des bagages en Amérique du Nord est attribuable à la demande croissante de bagages dans des pays comme les États-Unis et le Canada.
• Europe On s'attend à ce que le marché des bagages augmente le plus rapidement et on s'attend à ce qu'il augmente à un TCAC de plus de 18 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché des bagages en Europe est attribuée à la demande croissante de bagages dans des pays comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Russie.

Graphique 1. Part du marché mondial des bagages (%), par région, 2024

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Analystes Vues :

Le marché mondial des bagages témoigne de la croissance des revenus disponibles et des voyages internationaux. L'augmentation des dépenses consacrées aux voyages d'agrément et aux voyages d'affaires incite un plus grand nombre de consommateurs à acheter des produits de bagages neufs et de remplacement. La jeunesse consciente de la mode stimule la demande de bagages design et technologique. Si l'Amérique du Nord et l'Europe restent des marchés importants, les économies émergentes de l'Asie-Pacifique devraient être la région qui connaîtra la croissance la plus rapide à long terme.

Toutefois, les tensions géopolitiques et les menaces d'une récession mondiale posent des défis. Un ralentissement économique pourrait avoir un impact négatif sur l'industrie du voyage et freiner les ventes de bagages. De plus, le marché est menacé par les modèles commerciaux de bagages d'occasion et de location qui gagnent en traction.

Néanmoins, il est possible d'élargir le portefeuille à différentes catégories de bagages, de renforcer le réseau de distribution en ligne et Omni et d'offrir des services à valeur ajoutée. L'intégration technologique peut améliorer davantage l'expérience du consommateur grâce à des fonctions telles que le marquage intelligent, les alarmes antivol et le suivi en temps réel. Les partenariats avec les grandes compagnies aériennes et les hôtels offrent des possibilités d'atteindre plus de clients.

Marché mondial des bagages- Conducteurs

Accroître le tourisme et les voyages d'affaires : La mondialisation croissante et le développement économique ont entraîné une augmentation du tourisme international et des voyages d'affaires au cours de la dernière décennie. Comme plus de gens voyagent pour des loisirs et du travail à travers le monde, la demande de bagages pour transporter facilement des objets personnels a également considérablement augmenté.

Selon les données de l'Organisation mondiale du tourisme, les voyageurs ont besoin de sacs, sacs à dos et chariots adaptés pour leurs voyages à l'étranger. Les interactions croissantes entre les entreprises à l'échelle mondiale ont incité les professionnels de diverses industries à voyager fréquemment. Que ce soit pour des réunions d'affaires courtes ou des visites de clients prolongées, ces personnes dépendent de bagages pour transporter facilement des documents, des ordinateurs portables et d'autres nécessités quotidiennes pendant le déplacement.

Cette recrudescence du tourisme et des voyages commerciaux à travers les frontières a ouvert d'énormes possibilités pour l'industrie mondiale des bagages. Une grande variété de sacs répondant à différentes durées et finalités de voyage sont entrés sur le marché. Des sacs de cabine compacts adaptés aux escapades rapides du week-end aux grandes valises pour des vacances familiales prolongées, des produits innovants répondent aux différents besoins de bagages. Les fonctions intelligentes telles que les systèmes à double roue, la recharge multi-appareils et l'enregistrement mondial perdu et trouvé ont amélioré la commodité de l'utilisateur.

Augmentation des voyages et des sorties : L'industrie du tourisme et des voyages a connu une croissance considérable au cours des dernières années. Comme les gens voyagent davantage à des fins diverses, comme les vacances, les voyages d'affaires, les visites familiales, etc., la demande mondiale de produits de bagages a augmenté de façon notable. Avec une mobilité accrue et une tendance croissante à découvrir de nouveaux lieux, cultures et aventures, les voyages et les sorties sont devenus une partie importante du mode de vie pour beaucoup. Cela a fourni un gros flip au marché des bagages. Les gens ont besoin de bagages de différents types tels que valises, sacs, sacs à dos et autres accessoires de voyage pour transporter leurs biens confortablement pendant leur voyage. Le segment croissant des valises et des sacs de voyage dans l'ensemble de l'industrie des bagages témoigne de cette tendance à la hausse. Des produits sont en cours d'innovation pour répondre aux besoins en évolution des voyageurs tels que des valises légères et durables avec beaucoup de stockage, des chariots avec plusieurs compartiments, des sacs intelligents avec ports USB, et d'autres.

L'augmentation des possibilités économiques et des revenus disponibles dans les pays en développement a également contribué à cette croissance. Par conséquent, l'expansion constante de l'industrie du voyage, qui a bénéficié d'une richesse croissante, d'une connectivité facile et de préférences culturelles changeantes, est un des principaux moteurs qui propulse le marché mondial des bagages. Bien que les voyages internationaux aient été entravés pendant la pandémie, les perspectives globales à long terme pour cette industrie et le secteur des bagages demeurent positives à mesure que la mobilité reprend soutenue par une vaccination généralisée.

Marché mondial des bagages - opportunités

Demande de sacs légers et durables : La demande de sacs légers et durables est une énorme opportunité de croissance sur le marché mondial des bagages. Au cours des dernières années, il y a eu une forte évolution vers des options de sacs plus durables et plus écologiques pour les voyages d'affaires et de loisirs. Les clients accordent de plus en plus de priorité aux sacs légers pour faciliter le transport, mais ils tiennent aussi bien au-dessus de l'utilisation répétée. Cette préférence pour les sacs légers mais résistants s'harmonise bien avec les tendances des voyages mondiaux. Selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), les arrivées touristiques internationales ont augmenté de 4 % en 2020 malgré la pandémie par rapport à 2019. Alors que les voyages continuent à se remettre à l'échelle mondiale, les fabricants de bagages qui offrent des sacs légers innovants mais durables bénéficient énormément.

Ces sacs répondent bien aux besoins des voyageurs actuels. Leur poids plus léger signifie moins de stress pour les voyageurs qui jonglent souvent avec plusieurs sacs, appareils et documents tout en se précipitant dans les aéroports occupés ou en transportant des bagages dans de nombreux escaliers de gare ou d'hôtel. Cependant, la robustesse de ces nouveaux matériaux comme la fibre de carbone, le polycarbonate et le nylon haute densité permettent aux sacs de résister aux bosses des voyages fréquents. Cette précieuse combinaison de traits a vu certaines entreprises de sacs présentant ces qualités augmenter leurs revenus de plus de 15% par an selon leurs récents rapports financiers.

Émergence du commerce de détail en ligne : L'émergence du commerce de détail en ligne offre d'énormes possibilités de croissance du marché mondial des bagages. Comme plus de gens font leurs achats en ligne par commodité et par choix, les marques de bagages disposent maintenant de canaux alternatifs pour atteindre directement les consommateurs partout et à tout moment. En un clic, les consommateurs peuvent parcourir différents modèles de bagages, styles, tailles et points de prix du confort de leur maison. Les gens n'ont plus à visiter des magasins physiques qui ont un inventaire limité sur l'affichage ou dépendent de la disponibilité de produits particuliers localement.

Le commerce de détail en ligne aide les marques de bagages à établir une présence mondiale et à répondre à diverses demandes des consommateurs. Les acheteurs à la recherche de fonctionnalités spécifiques ou les dernières collections peuvent facilement les trouver et les acheter en ligne au lieu d'attendre ou de manquer sur les produits dans les magasins. Particulièrement après la pandémie, au fur et à mesure que les voyages internationaux reprendront, les sites en ligne deviendront le choix préféré des voyageurs pour acheter les bagages nécessaires pour les prochains voyages. Ceux-ci offrent une expérience d'achat transparente sans se soucier de la vente des bagages avant les dates de voyage.

Cette expansion rapide du commerce électronique offre de nouvelles possibilités aux marques de bagages de pénétrer les marchés mondiaux et d'élargir la clientèle, ce qui stimulerait la croissance du volume. Avec l'augmentation de la connectivité numérique, le commerce de détail en ligne devrait jouer un rôle central dans les années à venir pour façonner la trajectoire de croissance future du marché mondial des bagages.

Marché mondial des bagages Tendances

Objectif Bagages écologiques: Le marché mondial des bagages connaît une évolution notable vers des options de bagages plus écologiques et durables à mesure que les préférences des consommateurs évoluent. Il y a une demande croissante de bagages fabriqués à partir de matériaux recyclés, recyclables et naturels qui ont un impact environnemental moindre. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur l'utilisation de matières plastiques recyclées, de tissus organiques et d'autres ressources renouvelables dans leurs processus de fabrication de bagages.

Par exemple, en 2021, les grandes marques comme Tumi, Patagonia et Away ont offert des lignes de bagages en polyester recyclé partiellement ou complètement. Le polyester recyclé est créé à partir de bouteilles de plastique jetées, et son utilisation réduit les déchets plastiques. De même, Eco-Age, un consultant en développement durable, s'est associé au transporteur Rimowa pour lancer une collection unisexe en aluminium recyclé et en polycarbonate recyclé en décembre 2021. La collection a aidé Rimowa à réduire son empreinte carbone.

Cette tendance vers des solutions de remplacement respectueuses de l'environnement est alimentée par une prise de conscience croissante de l'environnement chez les jeunes consommateurs et par l'évolution des réglementations. Selon une enquête réalisée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) en 2021, plus de 70 % des consommateurs du groupe Gen Z ont indiqué qu'ils changeraient de marques plus attachées aux questions sociales et environnementales. En 2021, l'Union européenne a mis en œuvre des règles strictes sur la durabilité et la réparation des produits dans sa directive sur la conception écologique, poussant les marques de bagages à faire des choix de conception plus durables.

Le passage à des bagages écologiques ne montre aucun signe de ralentissement. À mesure que la sensibilisation des consommateurs et la demande de produits durables augmenteront, les grandes marques devront continuellement innover avec de nouveaux matériaux verts et de nouvelles pratiques de fabrication pour demeurer concurrentielles sur le marché des bagages en évolution.

Adoption de bagages intelligents: L'adoption de bagages intelligents a une influence significative sur le marché mondial des bagages. Smart Bagage intègre des fonctionnalités technologiques telles que le suivi GPS, les ports de recharge USB, les roues qui chargent les appareils et les balances pour peser les sacs directement sur les bagages. Comme les voyageurs deviennent de plus en plus dépendants de leurs appareils mobiles et souhaitent suivre facilement leurs bagages, les bagages intelligents répondent à ces besoins clés des consommateurs. Les grandes marques de bagages comme Away, Raden et Samsonite font la promotion de leurs offres de sacs intelligents. En conséquence, la part des bagages intelligents et connectés a augmenté de façon constante par rapport aux sacs durs et souples traditionnels.

La popularité croissante des bagages intelligents encourage d'autres marques de bagages existantes à intégrer des fonctionnalités intelligentes de base dans leurs collections de sacs classiques. Il favorise également l'entrée de nouvelles startups uniquement axées sur la conception de sacs intelligents innovants. Les consommateurs s'attendent à ce que leurs bagages s'intègrent parfaitement à leur mobile et complètent leur mode de vie constamment connecté. Les fonctions intelligentes soulagent de nombreux tracas et offrent un sentiment de sécurité lors de la vérification des bagages. Cela a rendu les bagages intelligents très attrayants pour les voyageurs d'affaires et de loisirs fréquents.

En s'attaquant aux principaux points de douleur des voyageurs modernes et à leur envie d'être constamment connectés, les bagages intelligents sont apparus comme une tendance changeante dans l'industrie mondiale des bagages. Il incite les acteurs existants à intégrer des attributs intelligents et à attirer de nouveaux entrants sur le marché. La croissance continue des voyages aériens indique d'autres occasions pour les fabricants de sacs intelligents de saisir les demandes des voyageurs fréquents qui recherchent des expériences de voyage sans stress.

Bagages mondiaux Contraintes du marché

L'augmentation des contrefaçons en ligne: La question croissante des contrefaçons en ligne pose de sérieux défis pour la croissance du marché mondial des bagages. Avec la pénétration accrue d'Internet et de plateformes de commerce électronique, de faux et duplicatas de bagages sont devenus largement disponibles, ce qui confond les clients et menace l'image de marque des fabricants originaux. Les produits contrefaits sont des copies presque identiques des bagages d'origine en termes d'apparence et de conception, mais sont de qualité très inférieure. Ceux-ci utilisent des matériaux de faible qualité et des composants qui ont une très faible durabilité. Les clients qui les achètent pensent qu'ils sont originaux, se retrouvent souvent avec des bagages qui sont endommagés ou s'usent dans seulement un ou deux usages. Il en résulte une mauvaise expérience et un mécontentement des clients. Elle diminue également l'aura de fiabilité et de longévité associée aux marques de bagages bien connues. Diverses études internationales menées par l'Organisation mondiale des douanes ont révélé que sur 10 produits vendus en ligne, près de 4 à 5 étaient des contrefaçons. Cette offre inondée de faux entrave les ventes répétées et les achats futurs auprès de fabricants authentiques.

Un autre défi est que ces produits en double sont souvent vendus à des coûts beaucoup plus bas que les originaux pour attirer les clients. Cependant, leur coût de possession à vie est élevé puisqu'ils ont besoin de remplacements fréquents. Cela fausse la perception du client sur la valeur réelle du prix des bagages de qualité. Plusieurs avis de clients publiés sur les sites de commerce électronique et les plateformes de médias sociaux se plaignent des faux bagages achetés en ligne. Cela crée une méfiance chez les téléspectateurs quant à l'authenticité des produits vendus sur Internet. Les marques originales finissent par perdre des clients potentiels et des parts de marché à ces duplicatas non autorisés. Des réglementations plus strictes et des solutions technologiques sont nécessaires pour limiter les contrefaçons en ligne afin d'établir des conditions de concurrence équitables pour la croissance des marques de bagages réputées.

Contrepoids Pour surmonter cette contrainte, les principaux acteurs du marché doivent agir. La multiplication des contrefaçons en ligne a conduit à la nécessité de mesures anti-contrefaçon robustes, allant de chaîne d'approvisionnement la gestion des transactions de commerce électronique, afin de protéger les consommateurs et les entreprises légitimes des effets néfastes des produits contrefaits, ce qui pourrait accroître la croissance du marché mondial des bagages.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En juillet 2023, Louis Vuitton Malletier, une maison de mode de luxe basée en France et fondée par Louis Vuitton qui propose des sacs à main, des voyages, des portefeuilles, des articles en cuir, des bijoux, des chaussures, des montres, des parfums, des accessoires et d'autres produits connexes, lance la collection Taurillon Monogram sur la piste Echoing Maison. La collection comprenait les sacs à dos Christopher, le slim Sac Plat mini et le Keepall25.
• En avril 2023, Samsonite International S.A, une entreprise leader dans l'industrie des bagages et des accessoires de voyage qui propose une large gamme de produits, y compris des bagages durables et innovants, des valises d'affaires, des sacs à dos et des accessoires de voyage, a lancé une offre de campagne Bagage Trade-In, soutenant son engagement pour la durabilité. La société, avec ses partenaires locaux WWF Philippines et Envirotech, appelé à des échanges de toute marque ou taille et offert jusqu'à 35%off sur les modèles Oc2Lite et Niar de Samsonite.

Fusions et acquisitions :

• En janvier 2021, Louis Vuitton Malletier, une maison de mode de luxe fondée en 1854 par Louis Vuitton qui propose des sacs à main, des voyages, des portefeuilles, des articles en cuir, des bijoux, des chaussures, des montres, des parfums, des accessoires et d'autres produits connexes, acquis bijoutier américain emblématique Tiffany pour US$ 16.2 Bn. L'acquisition est la plus grosse opération jamais réalisée pour le groupe français appartenant à Bernard Arnault.

Graphique 2. Part du marché mondial des bagages (%), par fourchette de prix, 2024

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Les meilleures entreprises du marché mondial des bagages

• Tapestry Inc.
• Rimowa GmbH
• Louis Vuitton Malletier, S.A.
• Victorinox Swiss Army, Inc.
• Organisation mondiale de la santé S.A.
• Coach Inc.
• VF Société
• Antler Limited
• - Delsey S.A.
• Bric's Industrie Valigeria Fine SpA
• Etienne Aigner AG
• VIP Industries limitées

Définition: Les Les bagages se rapportent aux sacs, valises ou autres contenants qui contiennent des effets personnels d'un voyageur. Il comprend les articles que les personnes prennent avec elles lors de leurs déplacements, comme les valises, les malles, les sacs à dos ou toute autre forme d'entreposage utilisé pour transporter des biens personnels.