MARCHé DU LITHIUM ANALYSIS

Les composés de lithium sont très solubles, de sorte que de faibles concentrations de lithium dans l'eau ne nuisent pas à l'environnement. Les principales applications industrielles du lithium sont basées sur ses propriétés chimiques. C'est un métal hautement réactif qui perd facilement un électron. Il forme des composés lithium contenant du cation Li+, et le carbonate de lithium en est un bon exemple. Le carbonate de lithium présente une solubilité rétrograde prononcée. Le lithium est hautement réactif et pyrophorique. En conséquence, le lithium est généralement conservé dans l'huile minérale, car il est insoluble dans l'eau froide. L'industrie des véhicules électriques est le plus grand moteur de la demande de lithium. Une seule voiture électrique utilise cinq fois plus de lithium qu'un smartphone, et une voiture électrique de plus grande portée consomme l'équivalent de dix mille téléphones cellulaires.

Statistiques des marchés:

Le marché mondial du lithium a été évalué à 6,8 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre une valeur de 19,2 milliards de dollars d'ici 2030 dans un TCAC de 12,2 % entre 2022 et 2030.

L'Asie-Pacifique détenait une position dominante sur le marché mondial du lithium en 2021, représentant71,1% part en volume, suivie par l'Europe et l'Asie-Pacifique, respectivement.

Graphique 1. Marché mondial du lithium Part de la valeur (%), par région, 2021

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Faits nouveaux :

Oct 2021

Albemarle a signé des accords d'investissement avec le Yangtze River International Chemical Industrial Park dans la zone de libre-échange de Zhangjiagang (province de Jiangsu) et le parc de développement économique de Pengshan dans le district de Pengshan (province de Sichuan), pour la création d'usines avec une capacité de production prévue de 50 000 tonnes métriques hydroxyde de lithium par an.

Sep 2021

Albemarle Lithium UK Limited a signé un accord définitif pour l'acquisition de l'ensemble des actions en circulation de Guangxi Tianyuan New Energy Materials Co. Ltd pour USD 200 Million, sous réserve de certains ajustements.

Janv. 2022

Ganfeng LiEnergy, filiale de Ganfeng Lithium, a commencé à exploiter une usine de batteries d'une capacité annuelle de 10 GWh à Xinyu, dans la province de Jiangxi. L'usine a des lignes de production pour les batteries de phosphate de fer au lithium prismatique, les cellules de poche, ainsi que les batteries à l'état solide.

Novembre 2021

Ganfeng Lithium Co Ltd et son unité GFL International Co Ltd ont signé un contrat pour la fourniture de produits au lithium de qualité batterie à Tesla pendant trois ans à partir de 2022.

Conducteurs du marché:

La forte demande de l'industrie automobile où elle est utilisée dans la production de véhicules électriques est à l'origine de la croissance du marché du lithium. Une initiative gouvernementale croissante pour un véhicule à émissions nulles est un autre facteur clé de la croissance du marché. Par exemple, en 2019, le nombre de véhicules électriques légers dans le monde a atteint 2 264 400 unités, soit 9 % de plus qu'en 2018. Cependant, la première moitié de 2021 a été touchée par les verrouillages liés à COVID-19, entraînant une baisse sans précédent des ventes mensuelles de véhicules à partir de février. Les ventes mondiales de véhicules électriques ont été estimées à 3,24 milliards d'unités en 2021.

La demande croissante de batteries au lithium provenant de l'électronique grand public portable devrait à nouveau favoriser la croissance du marché. L'expansion du marché électronique des consommateurs favorisera la croissance du marché. Selon l'Association japonaise des industries de l'électronique et des technologies de l'information (JEITA), les exportations d'électronique sont passées à JPY 10 822 446 milliards, soit une croissance de 117,2%, en 2021.

Graphique 2. Marché mondial du lithium Part de la valeur (%), par type, 2021

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Restrictions du marché:

L'écart entre la demande et l'offre devrait limiter la croissance du marché. Par exemple, selon les Coherent Market Insights, selon Rio Tinto, un déficit important de l'offre de lithium a été prévu, qui connaît une croissance rapide de la demande à la suite de l'adoption accélérée des VE et que l'écart doit être comblé dans les 10 prochaines années.

Le manque de compétences techniques est un problème majeur pour les nouveaux venus. Par exemple, l'État bolivien a dû faire face à de sérieux obstacles techniques et de gestion pour extraire des dépôts massifs de lithium à forte densité dans le salar plat d'Uyuni. De même, les producteurs chinois Quinghai Lithium et Citic Guoan MGL, qui espèrent exploiter des sources près du Tibet, ont connu des obstacles majeurs. Ce facteur devrait entraver la croissance du marché.

Possibilités de marché :

L'adoption croissante du lithium dans le réseau intelligent électricité On s'attend à ce que les acteurs du marché bénéficient de possibilités de croissance lucrative. L'augmentation des investissements dans le réseau électrique devrait influencer positivement la croissance du marché. Par exemple, les investissements dans les réseaux électriques ont été estimés à 290 milliards de dollars en 2021 par l'AIE, se rétablissant de 2021 et dépassant le niveau de 2019 de 270 milliards de dollars.

On s'attend à ce que l'utilisation croissante du lithium dans la production d'aéronefs offre des possibilités de croissance rentables pour le marché dans un avenir proche. Par exemple, le lithium est considéré comme un métal léger et est largement préféré dans la fabrication de matériaux de carrosserie d'aéronef. Les composants légers augmentent le rendement énergétique des aéronefs, et le marché du lithium offre de nombreuses possibilités de fabrication d'aéronefs. En combinaison avec l'aluminium et le cuivre, le lithium est largement utilisé dans la fabrication d'avions et de chasseurs à réaction. Environ 400 kg de lithium sont nécessaires pour fabriquer un seul airbus A350.

Tendances du marché/principaux débouchés :

Le lancement de nouveaux produits devrait être une tendance majeure sur le marché. On estime que cela aura une incidence positive sur la croissance du marché. Par exemple, en mai 2021, Natural Battery Technologies a annoncé le lancement de batteries sans danger pour l'automobile en utilisant du phosphate de fer au lithium (LFP), une batterie à base de carbone de chimie avancée pour les véhicules électriques et des batteries au lithium pour usage domestique et commercial.

L'augmentation du budget de la défense devrait contribuer à la croissance du marché. En Allemagne, en février 2021, le pays a déclaré un niveau record de dépenses de défense de l'OTAN pour 2021, en présentant un budget de 53 milliards d'euros (~ 63,8 milliards USD) et enregistrant un taux de croissance de 3,2 % par rapport à 2021. De même, conformément au budget 2021-22 de l'Inde, le budget total de la défense annoncé pour 2021-22, soit 13,73% des dépenses totales de l'administration centrale et 2,15% du PIB pour 2021-22, s'élevait à 478 195,62 couronnes.

Paysage concurrentiel :

1. Société Albemarle
2. ALLKEM LIMITED
3. Lithium Co. Ltd
4. Lithium Asutralia Luxembourg
5. Foie
6. Ressources minérales
7. MORELLA CORPORATION LIMITED
8. Groupe industriel Sichuan Yahua Co. Ltd
9. SQM SA
10. Tianqi Lithium
11. Avalon Advanced Materials Inc.
12. Minéraux de Pilbara