MARCHé DES SYSTèMES DE MANUTENTION DES LIQUIDES ANALYSIS

La taille du marché mondial des systèmes de traitement des liquides devrait atteindre 5 505,3 millions de dollars É.-U. d ' ici à 2030, contre 3 381,5 millions de dollars É.-U. Mn en 2023, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % pendant la période de prévision.

Vue des analystes : Les principaux moteurs du marché sont l'augmentation des activités de découverte de médicaments et l'externalisation accrue des essais aux organismes de recherche clinique. L'automatisation des processus de laboratoire devrait stimuler le marché des systèmes de manutention des liquides, car elle réduit les erreurs manuelles et améliore l'efficacité. L'intégration des systèmes de traitement des liquides aux systèmes de gestion de l'information en laboratoire offre l'occasion d'accroître encore l'efficacité. De plus, la mise au point de systèmes multimodes capables de traiter divers types d'échantillons pourrait aider à élargir le marché adressable. L'adoption de technologies de manutention des liquides dans des domaines émergents comme la génomique, la protéomique et les biobanques est susceptible de soutenir la croissance du marché. De plus, l'augmentation des investissements en recherche-développement (R-D) dans les biotechnologies en Asie pourrait favoriser davantage le marché asiatique. Toutefois, les acteurs du marché doivent relever les défis en matière de coûts au moyen de modèles de financement novateurs pour maximiser la pénétration.

Le marché mondial des systèmes de traitement des liquides est segmenté en type, type de produit, application, utilisateur final et région. Par type de produit, le marché est segmenté en les pipettes, les distributeurs de réactifs, les postes de travail de manutention des liquides, les burettes, les rondelles de microplaques et les consommables. Parmi eux, les pipettes dominent le segment en raison de la croissance de la génomique et de la recherche protéomique.

Marché mondial des systèmes de manutention des liquides Perspectives régionales :

• Amérique du Nord est le plus grand marché pour les systèmes de manutention des liquides, représentant une part de marché de plus de 37,2 % en 2023, l'Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes de manutention des liquides au cours de la dernière décennie, principalement en raison de l'augmentation des dépenses de R-D dans les industries pharmaceutiques et de biotechnologie. La demande croissante de dépistage à haut débit et de médicaments combinés poussera les entreprises pharmaceutiques à investir dans l'équipement automatisé de manutention des liquides pour améliorer l'efficacité des processus de recherche. Développement diagnostic cliniqueLe volume d'essais propulsera également la demande des hôpitaux et des laboratoires cliniques.
• Europe est le deuxième marché en importance pour les systèmes de traitement des liquides, avec une part de marché de plus de 26,5 % en 2023 et le marché européen des systèmes de traitement des liquides devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des investissements en R-D dans les industries pharmaceutiques et de biotechnologie. Les pays d'Europe du Nord-Ouest comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France dominent le marché de la région en raison de la présence d'acteurs majeurs et de l'augmentation des investissements mondiaux dans la recherche médicale. Toutefois, on s'attend à ce que les pays d'Europe centrale et orientale affichent des taux de croissance plus élevés pendant la période d'évaluation soutenue par l'adoption croissante de l'automatisation des laboratoires chez divers utilisateurs finaux.
• Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les systèmes de manutention des liquides, représentant une part de marché de plus de 21,1 % en 2023, en raison de l'augmentation des dépenses de recherche-développement dans les secteurs des produits pharmaceutiques et des biotechnologies dans les grandes économies de l'Asie-Pacifique (APAC). La Chine et l'Inde devraient connaître l'expansion la plus rapide des dépenses de R-D, ce qui stimulera la demande de systèmes automatisés de traitement des liquides. L'augmentation des approbations réglementaires pour la mise au point de nouveaux médicaments favorise également la croissance du marché. Toutefois, la pénurie de techniciens de laboratoire qualifiés et les coûts d'installation initiaux élevés des systèmes de traitement des liquides peuvent limiter le marché dans une certaine mesure. Il est possible d'étendre les applications en dehors de la mise au point de médicaments de base à des domaines comme le diagnostic, la médecine légale et la recherche universitaire.

Graphique 1. Part du marché mondial des systèmes de manutention des liquides (%), par région, 2023

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Pilotes du marché mondial des systèmes de manutention des liquides :

• Automatisation : L'automatisation a des répercussions importantes sur le marché mondial des systèmes de manutention des liquides, car elle permet d'accroître la productivité, la précision et l'efficacité. Avec des gestionnaires de liquides automatisés, des tâches manuelles fastidieuses et répétitives peuvent être effectuées rapidement et avec précision par les machines. Cela permet aux chercheurs et aux techniciens de laboratoire de se concentrer sur des tâches plus complexes qui nécessitent des connaissances humaines. Les systèmes automatisés peuvent traiter de petits volumes de liquides avec une grande précision et les transférer entre plusieurs puits de plaques à un rythme extrêmement rapide. Ils minimisent les erreurs humaines et assurent la cohérence des résultats expérimentaux. De nombreuses industries comme les soins de santé et les produits pharmaceutiques qui dépendent de la recherche et du développement (R-D) complexes ont grandement profité des systèmes automatisés de manutention des liquides.
• Demande croissante des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques : La demande de systèmes de traitement des liquides connaît une forte croissance du secteur pharmaceutique et de la biotechnologie. La nature du travail dans le développement de médicaments et la recherche en laboratoire de précision exige un degré élevé de précision lors de la manipulation de petits volumes de liquides. L'automatisation de la manipulation des liquides permet la livraison uniforme de volumes de microlitres de réactifs et d'échantillons d'une manière qui minimise les erreurs. Cela contribue à améliorer la productivité et la fiabilité des résultats expérimentaux dans des domaines comme la génomique, la protéomique et la découverte de médicaments. Les entreprises pharmaceutiques sont engagées dans des processus complexes comme le dépistage à haut débit qui nécessite le chargement de milliers de plaques de puits avec précision avec différents mélanges composés pour l'essai. Les systèmes de traitement des liquides peuvent accomplir ces tâches répétitives beaucoup plus efficacement que les méthodes manuelles, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources précieuses. Comme les cycles de développement des médicaments continuent de raccourcir avec une concurrence accrue, l'automatisation offre un moyen d'accélérer le processus de découverte des médicaments.
• Accroître les investissements en R-D dans les sciences de la vie : L'augmentation des investissements dans les activités de recherche-développement (R-D) dans le secteur des sciences de la vie est un facteur important qui alimente la demande du marché mondial des systèmes de manutention des liquides. La R-D dans le domaine des sciences de la vie repose en grande partie sur l'automatisation et la précision de l'équipement de manutention des liquides pour traiter de grands volumes d'échantillons de façon efficace et précise dans diverses applications comme la génomique, la découverte de médicaments, le diagnostic clinique et la médecine régénérative. Alors que les entreprises biopharmaceutiques et biotechnologiques versent plus d'argent à la mise au point de médicaments novateurs, de thérapies et de tests diagnostiques d'une année sur l'autre, leur dépendance à l'égard des systèmes de manipulation des liquides a considérablement augmenté. En outre, en juin 2023, selon les données publiées par la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques, l'industrie pharmaceutique a investi plus de 45 621,2 millions de dollars américains (42 500 millions d'euros) en R-D en Europe en 2021.
• Progrès technologiques dans les systèmes de traitement des liquides: Les innovations technologiques améliorent la précision, l'efficacité et l'automatisation des systèmes de manutention des liquides. Les systèmes de pipetage électroniques avancés offrent une reproductibilité et un débit plus élevés que les méthodes manuelles plus anciennes. Les postes de travail intégrés de manutention des liquides se combinent avec des pipettes électroniques multicanaux, des rondelles de microplaques et des empileurs, fournissant ainsi un traitement entièrement automatisé et libérant du travail pour d'autres tâches. À mesure que les tests deviennent plus complexes et que le dépistage à haut débit augmente dans la recherche pharmaceutique et le diagnostic médical, la demande augmente pour les systèmes qui peuvent précisément distribuer de nombreux réactifs dans des milliers d'échantillons simultanément.

Marché des systèmes mondiaux de manutention des liquides

• Marchés émergents dans les pays asiatiques: La croissance et le développement rapides des secteurs de la biotechnologie et des soins de santé dans divers pays asiatiques ont fortement stimulé la demande de systèmes de traitement des liquides ces dernières années. L'augmentation des revenus et l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement scientifiques, des pays comme la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, Singapour, et d'autres, apparaissent comme des pôles importants pour l'innovation en biotechnologie et les percées médicales. Cela a incité les organismes de recherche, de diagnostic et de recherche de toute l'Asie à accroître leurs capacités de recherche internes en investissant dans des technologies d'automatisation de laboratoire de pointe, y compris du matériel de manutention des liquides. Plusieurs gouvernements asiatiques ont également encouragé les entreprises nationales de biotechnologie par le biais de politiques et de financements favorables à contribuer à la mise au point de solutions de santé abordables et à répondre aux priorités en matière de santé publique.
• Intégration de la robotique aux systèmes de traitement des liquides : Le marché mondial des systèmes de traitement des liquides s'appuie traditionnellement sur des procédés à main d'œuvre intensive pour des applications telles que le transfert de fluides, la distribution, la pipetage et la manipulation de microplaques. Toutefois, avec les progrès de la robotique, il est possible d'automatiser ces tâches répétitives grâce à l'intégration de la robotique à l'équipement de manutention des liquides. La robotique peut aider à améliorer la précision, la précision et le débit tout en réduisant les erreurs humaines dans des applications telles que la distribution et le dépistage en grand volume d'échantillons chimiques et biologiques. Les chercheurs travaillent sur le développement de robots abordables dotés de capacités de vision avancées qui peuvent parfaitement se coordonner avec les gestionnaires de liquides existants pour former un flux de travail entièrement automatisé du début à la fin. Ce niveau d'intégration peut augmenter considérablement la productivité et l'efficacité des laboratoires
• Lancements de produits : Les lancements de produits représentent une opportunité majeure de croissance sur le marché mondial des systèmes de traitement des liquides. Au fur et à mesure que les industries de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques progressent, la nécessité d'une manipulation précise et automatisée des liquides est primordiale. De nouvelles gammes de produits qui améliorent la précision, le débit et la fonctionnalité peuvent répondre à des besoins importants à mesure que les workflows de laboratoire deviennent plus complexes. En outre, on s'attend à ce que les principaux acteurs du marché lancent de plus en plus de systèmes de manutention des liquides pour stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en septembre 2023, Scientific Laboratory Supplies Ltd (SLS), un fournisseur indépendant de produits chimiques, de matériel de laboratoire et de consommables basé au Royaume-Uni, a lancé la gamme e-Motion Eppendorf pour les systèmes automatisés de manutention des liquides, un bond en avant dans la technologie de manutention des liquides. Dans une décision historique, SLS avait obtenu le privilège unique d'être le distributeur exclusif de cette gamme de produits très attendue.

Marché mondial des systèmes de manutention des liquides Tendances :

• Miniaturisation des systèmes de traitement des liquides: La tendance à la miniaturisation des systèmes de traitement des liquides a un impact significatif sur le marché. À mesure que les espaces de laboratoire se rétrécissent et que la demande d'appareils portables augmente, les entreprises développent des solutions de manipulation des liquides de plus en plus petites et compactes. Cela permet aux scientifiques d'effectuer des analyses et des procédures biochimiques complexes en dehors des milieux de laboratoire traditionnels. Les produits miniaturisés prennent moins d'espace sur le banc et beaucoup sont assez petits pour s'intégrer dans la paume d'une main, permettant ainsi des travaux sur le terrain et sur place. Par exemple, des entreprises comme Labexpo fabriquent une vaste gamme d'équipements de laboratoire et d'instruments d'analyse, mettent au point des dispositifs portatifs pour des tests rapides d'agents pathogènes qui peuvent être utilisés directement dans les hôpitaux, permettant ainsi un diagnostic et des décisions de traitement plus rapides pour les patients.
• Adoption accrue de composants électroniques et mécatroniques: L'adoption de composants électroniques et mécatroniques dans les systèmes de traitement des liquides permet d'accroître la précision, l'automatisation et les capacités d'intégration des données. Les systèmes mécaniques traditionnels qui reposent sur la manipulation manuelle laissent de plus en plus place à des solutions automatisées intelligentes qui tirent parti des technologies numériques. L'utilisation de capteurs électroniques, d'actionneurs, de contrôleurs logiques programmables et d'interfaces homme-machine permet un contrôle et une surveillance avancés des processus dans les nouveaux gestionnaires de liquides. Les assemblages de bras robotiques de précision équipés de capteurs de force permettent une pipetage, une distribution et un transfert de liquide cohérents, même avec une viscosité évolutive et d'autres paramètres. Des capteurs optiques intégrés et des systèmes de reconnaissance d'images optimisent encore les vérifications de validation des processus et le suivi des échantillons. Les composants mécatroniques alimentés par des machines et des logiciels réduisent également les erreurs humaines et assurent ainsi une manipulation harmonisée de plusieurs préparations d'échantillons parallèles.
• Postes de travail pour le traitement des liquides en nuage: L'industrie des sciences de la vie a connu une augmentation de la demande de systèmes automatisés de traitement des liquides qui rationalisent les flux de travail en laboratoire et améliorent la reproductibilité. Traditionnellement, ces systèmes qui sont impliqués sur site instruments sont coûteux et ont pris de l'espace physique dans les laboratoires. Cependant, de nouveaux postes de travail de traitement des liquides basés sur le nuage modifient radicalement la conduite de la recherche. En permettant l'accès à distance et le traitement d'échantillons par des instruments reliés au cloud, les scientifiques peuvent tirer parti de la manipulation de liquides comme service sans investir dans des appareils physiques. Cette flexibilité et un investissement initial plus faible attirent davantage d'utilisateurs finaux, en particulier les petits laboratoires de taille moyenne et les groupes de recherche universitaires dont les budgets sont limités. De plus, en novembre 2021, PerkinElmer, Inc., un leader mondial engagé à l'innovation pour un monde plus sain, a lancé son PKeye Workflow Monitor, une plateforme basée sur le cloud qui permet au personnel de laboratoire de gérer et de surveiller à distance ses instruments et workflows PerkinElmer en temps réel. Grâce aux notifications instantanées et à l'accès à distance au Web, cette plate-forme permet aux utilisateurs de croire que leurs échantillons se déplacent efficacement grâce à des processus d'extraction, de contrôle de la qualité et de manutention des liquides.

Systèmes mondiaux de manutention des liquides

• Investissements en capital élevés nécessaires aux systèmes de traitement des liquides: Les investissements élevés requis pour les systèmes de traitement des liquides freinent considérablement la croissance du marché. Les systèmes de traitement des liquides comportent des équipements, des machines et des instruments coûteux qui automatisent le traitement des liquides dans les laboratoires. Ces systèmes sont constitués d'instruments autonomes tels que les micropipettes, les distributeurs, les gestionnaires de liquides et les systèmes robotiques, ainsi que leurs consommables associés comme les bouts, les plaques, les réactifs et autres. La mise en place d'un système de traitement des liquides entièrement automatisé peut coûter entre un demi-million et quelques millions de dollars en fonction des niveaux d'automatisation des flux de travail, intégrer les exigences en matière d'équipement et de débit.
• Contraintes budgétaires dans les laboratoires de recherche: Les contraintes budgétaires dans les laboratoires de recherche limitent considérablement le potentiel de croissance du marché des systèmes de traitement des liquides. Au cours des dernières années, la plupart des instituts de recherche financés par le gouvernement et le public ont vu leur budget de recherche stagner ou diminuer. Avec l'inflation, la valeur réelle des budgets s'érode et les chercheurs ont dû faire des choix difficiles et hiérarchiser les équipements et les consommables essentiels par rapport aux nouvelles technologies relativement coûteuses. Les systèmes de manutention des liquides, qui automatisent plusieurs tâches de transfert, de distribution et de stockage des fluides, exigent un investissement initial substantiel de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Bien qu'ils offrent des avantages comme un rendement plus élevé, une reproductibilité et des erreurs manuelles réduites à long terme, le coût initial élevé les rend difficiles à justifier pour les laboratoires qui ont des ressources limitées. L'élargissement de la portée de la recherche ou l'adoption de projets supplémentaires nécessiteraient de nouveaux gestionnaires liquides, mais des budgets limités ont empêché de nombreux laboratoires de se procurer ces instruments à forte intensité de capital.
• Manque de professionnels qualifiés: Le marché mondial des systèmes de manutention des liquides a connu une croissance régulière au cours des dernières années. Toutefois, l'absence de professionnels qualifiés capables d'utiliser efficacement des équipements de traitement des liquides de pointe est apparue comme un défi majeur limitant la croissance plus rapide de ce marché. Les systèmes de traitement des liquides deviennent plus complexes avec l'intégration de la robotique, de l'automatisation, du contrôle logiciel et de l'analyse des données. Leur fonctionnement efficace exige des professionnels possédant une expertise et une expérience pratique dans des domaines comme la médecine de laboratoire, la recherche en sciences de la vie et le biotraitement. Malheureusement, il y a une grave pénurie de techniciens, de chercheurs et d'ingénieurs qualifiés disponibles sur le marché. Selon les données publiées par la société américaine pour la microbiologie en 2021, le besoin de professionnels de laboratoire devrait augmenter de 11 % entre 2020 et 2030, un taux de croissance considéré comme plus rapide que la moyenne globale de toutes les autres professions de santé.

Contrepoids Par conséquent, pour surmonter ce défi, les acteurs clés du marché devraient faire appel à des professionnels qualifiés et efficaces qui sont efficaces dans l'exploitation des systèmes de traitement des liquides avancés.

Graphique 2. Part du marché mondial des systèmes de manutention des liquides (%), par type de produit, 2023

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Faits nouveaux :

Lancement/approbation du produit :

• En juillet 2023, Revvity (anciennement PerkinElmer, Inc.), une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs de mesure et d'instruments d'analyse pour les secteurs de la santé, de l'environnement, de la recherche scientifique, de l'industrie et de l'alimentation, a lancé le Fontus Automated Liquid Handling Workstation, un gestionnaire de liquide de nouvelle génération intégrant les meilleures technologies des plateformes existantes de Revvity, qui est conçu pour fournir des workflows plus faciles et plus rapides qui permettent de meilleurs résultats pour le séquençage de la prochaine génération (NGS) et les applications de recherche diagnostique.
• En juin 2022, Beckman Coulter, Inc., une filiale de Danaher Corporation, un fabricant de systèmes d'essais biomédicaux, a lancé le système de traitement des liquides Biomek NGenius, qui automatise la construction manuelle de la bibliothèque et les transferts de réactifs pour libérer les techniciens et les chercheurs pour se concentrer sur d'autres tâches. Le produit combine l'analyse optique de la technologie Dynamic DeckOptix et un écran tête haute pour guider les utilisateurs avec des commentaires en temps réel sur le placement de logiciels de laboratoire guidés.
• En février 2022, DISPENDIX, une société BICO, a présenté le distributeur sans contact I.DOT HT et le gestionnaire de liquide L.DROP à SLAS (Société d'automatisation et de contrôle de laboratoire) 2022. L'I.DOT HT s'appuie sur la technologie de base de l'I.DOT, en étendant la mise en page de la source à un format de 384 pour soutenir la gestion des bibliothèques composées dans les grandes sociétés pharmaceutiques et les petites entreprises de biotechnologie.

Collaboration/Accord

• En août 2023, Starlab International développe et fabrique des pipettes de haute qualité, des pipettes, des gants et d'autres produits de laboratoire pour la recherche et le développement. Life Systems Design est l'un des principaux fabricants mondiaux de produits de laboratoire de manutention de liquides.
• En juin 2023, Bioséro une entreprise développant des solutions d'automatisation pour les laboratoires et Analytik Jena, un fournisseur de systèmes analytiques, bioanalytiques et optiques pour les applications industrielles et scientifiques, a conclu un accord de comarketing pour promouvoir les applications de leurs technologies combinées d'automatisation de laboratoire. Analytik Jena propose des instruments de laboratoire innovants pour de nombreuses applications scientifiques. La plate-forme CyBioFeliX permet la manipulation des liquides dans des configurations de laboratoire automatisées et convient à plusieurs applications.

Les principales entreprises du marché mondial des systèmes de manutention des liquides :

• Qiagen N.V.
• Société Danaher
• PerkinElmer, Inc.
• Thermo Fisher Scientific, Inc.
• Eppendorf AG
• Sartorieuse AG
• Merck KGaA
• Technologies Agilentes.
• Bioséro
• Communauté européenne
• DISPENDIX
• Groupe Tecan Ltd
• Société Hamilton
• Technologies Agilentes
• Aurora Biomed
• Instruments BioTek

Définition: Les systèmes de manipulation des liquides sont des instruments de laboratoire conçus pour automatiser le processus de distribution, d'aspiration et de transfert d'échantillons liquides dans diverses applications de recherche et cliniques. Ces systèmes sont essentiels pour des tâches qui impliquent une manipulation précise et répétitive des liquides, comme la génomique, la découverte de médicaments, le diagnostic et d'autres recherches en sciences de la vie.