MARCHé DU REMPLACEMENT DU GENOU ANALYSIS

La chirurgie de remplacement du genou aide à soulager la douleur et à rétablir la fonction dans les articulations du genou gravement malades. La procédure consiste à couper l'os et le cartilage endommagés de votre os de cuisse, shinbone et rotule, et à le remplacer par une articulation artificielle (prothèse) faite d'alliages métalliques, de plastiques de haute qualité et de polymères. La demande pour cette chirurgie devrait augmenter au cours de la période prévue, en raison de la prévalence croissante de types d'arthrite tels que l'arthrose, le rhumatisme psoriasique, et polyarthrite rhumatoïde, et l'augmentation de la population gériatrique. Par exemple, selon une étude publiée dans le Journal of Bone and Joint Surgery American (JBJSA) en 2015, plus de 7% des personnes dans les années 70 et 10% des personnes dans les années 80 ont eu un remplacement du genou. De plus, l'augmentation des progrès technologiques, comme les chirurgies peu invasives et la présence de meilleurs matériaux d'implant, sont susceptibles de stimuler la croissance du marché du remplacement du genou.

Marché de remplacement du genou – Impact du coronavirus (COVID-19)

Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreux patients atteints d'arthrite ont du mal à recevoir un traitement en raison de l'annulation ou du retard d'interventions chirurgicales et d'autres interventions, y compris l'arthroplastie et d'autres chirurgies de remplacement du genou. On craint également que les patients souffrant d'arthrite légère qui nécessitent une intervention chirurgicale en temps opportun aient malheureusement conclu que le risque de contracter la COVID-19 peut l'emporter sur les avantages de l'arthroplastie. Comme des restrictions chirurgicales non essentielles demeurent dans certaines parties des États-Unis, la pandémie de COVID-19 a un impact profond sur le volume de chirurgie de l'arthroplastie de la hanche et du genou et pourrait se traduire par une perte financière majeure selon une étude de l'Université de l'Iowa, aux États-Unis. Selon la même étude, les chercheurs ont estimé que 30 000 arthroplasties de la hanche primaires et 3 000 procédures de révision totale de l'arthroplastie du genou seront annulées chaque semaine alors que des restrictions demeurent en place.

Le marché mondial du remplacement du genou est estimé à 9,4 milliards de dollars en 2020 et devrait présenter TCAC de 4,1% au cours de la période de prévision (2020-2027).

Graphique 1. Part du marché mondial de remplacement du genou (%), par région, 2027

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L'augmentation des approbations et des lancements de produits et la prévalence de l'arthrite devraient stimuler la croissance du marché mondial du remplacement des genoux

Parmi les principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché, mentionnons l'intérêt croissant des acteurs établis pour l'obtention d'approbations de produits et le lancement de nouveaux produits, et l'élargissement de leur clientèle en offrant des produits innovants et technologiquement avancés. Par exemple, en octobre 2019, IMPLANET, une société de technologie médicale spécialisée dans les implants vertébrales et chirurgicaux, a annoncé qu'elle avait reçu 510k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour la version cimentée de sa prothèse totale du genou Madison. Il s'agit de la première étape vers l'élimination ciblée de la gamme complète de remplacement du genou (TKR).

En outre, la prévalence croissante des types d'arthrite devrait stimuler la croissance du marché mondial du remplacement du genou dans un proche avenir. Par exemple, selon les données du National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (NCCDPHP), environ 23 % de tous les adultes ou plus de 54 millions de personnes âgées de 18 ans ou plus souffrent d'arthrite aux États-Unis en 2019. Selon la même source, elle est l'une des principales causes d'incapacité de travail, avec des coûts annuels de soins médicaux et des pertes de revenus de 303,5 milliards de dollars des États-Unis. La prévalence arthrose est en augmentation en raison du vieillissement de la population et d'une augmentation des facteurs connexes tels que l'obésité et le style de vie sédentaire. L'incapacité physique résultant de la douleur et de la perte de capacité fonctionnelle réduit la qualité de vie et accroît le risque de morbidité supplémentaire. Comme il n'existe pas de prise en charge médicinale très efficace, l'accent doit être mis sur l'aspect préventif des mesures de style de vie sous la forme d'une alimentation saine et d'exercices physiques.

Marché de remplacement du genou – Restrictions

Le principal facteur de restriction du marché du remplacement du genou est le nombre croissant de rappels par la FDA d'implants de remplacement du genou en raison de défaillances du produit, d'incohérences des composants ou de problèmes de stérilité compromis, ce qui pourrait entraver la croissance du marché du remplacement du genou au cours de la période de prévision. Par exemple, en juillet 2020, Zimmer Biomet a émis un rappel pour un nombre non spécifié d'implants orthopédiques en polyéthylène pour les genoux, les hanches et les extrémités fabriqués entre décembre 2016 et janvier 2017 en Europe en raison de la présence possible de concentrations élevées d'endotoxine. Selon l'avis de rappel, les conséquences attendues pour la santé comprennent les effets indésirables sur les tissus locaux, la douleur critique ou la douleur et une réaction systémique sévère à l'allergène ou à la toxine.

Marché de remplacement du genou – Analyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial du remplacement des genoux est segmenté en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.

L'Amérique du Nord devrait être la région la plus lucrative du marché du remplacement des genoux au cours de la période de prévision. Le nombre croissant d'approbations et de lancements de produits est un facteur important de la croissance du marché nord-américain du remplacement des genoux. Par exemple, en novembre 2019, THINK Chirurgical et MCRA ont annoncé qu'ils ont obtenu l'approbation de la FDA des États-Unis pour la technologie de remplacement du genou total pour commercialiser l'application TSolution One Total Knee pour une utilisation dans l'arthroplastie totale du genou (TKA) aux États-Unis. L'application TSolution One Total Knee comprend un logiciel de planification préchirurgical 3D basé sur CT, qui permet aux chirurgiens de concevoir et de préparer, dans un environnement virtuel, le plan unique de remplacement des articulations du genou en utilisant un choix d'options d'implants du genou.

De plus, le marché du remplacement des genoux en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période prévue, en raison de la prévalence croissante de l'arthrite en Asie-Pacifique. Par exemple, selon une étude intitulée «Epidémiologie de l'arthrose du genou en Inde et facteurs connexes», l'arthrose (arthrose) est le deuxième problème rhumatologique le plus fréquent et c'est la maladie articulaire la plus fréquente avec une prévalence de 22 à 39 % en Inde. L'arthrose est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Près de 45 % des femmes de plus de 65 ans présentent des symptômes alors que 70 % des femmes de plus de 65 ans présentent des signes radiologiques d'AO.

Graphique 2. Marché mondial du remplacement des genoux Valeur (en dollars des États-Unis) et croissance de l'année civile (%), 2016-2027

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Marché mondial de remplacement des genoux - Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché mondial du remplacement des genoux sont Zimmer Biomet, Stryker Corporation, Smith & Nephew Plc, Johnson & Johnson Services Inc., B. Braun Melsungen AG, Medacta International, MicroPort Scientific Corporation, ConforMIS, Inc., Corin Group, Exactech, Inc., DJO Global, Inc., Baumer Holding AG, SurgTech Inc. Wright Medical Group N.V. et X.NOV.