MARCHé DES LENTILLES INTRAOCULAIRES ANALYSE

Marché des lentilles intraoculaires Taille et tendances

Le marché des lentilles intraoculaires est estimé à USD 5 757,1 Mn en 2024 et devrait atteindre USD 9 541.7 Mn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % entre 2024 et 2031.

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La prévalence croissante des cataractes et autres maladies oculaires dans le monde stimule la croissance du marché. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la cataracte est la principale cause de cécité dans le monde, touchant plus de 18 millions de personnes dans le monde. Ainsi, la population gériatrique croissante qui est plus encline à développer des cataractes, ainsi que la prise de conscience croissante au sujet du traitement précoce de la cataracte, devraient propulser la demande de lentilles intraoculaires avancées. De plus, des progrès technologiques dans les lentilles intraoculaires, tels que l'introduction de lentilles intraoculaires de qualité supérieure et de lentilles intraoculaires multifocales, devraient également stimuler la croissance du marché au cours des délais prévus. Toutefois, le coût élevé associé aux lentilles intraoculaires et l'absence de politiques de remboursement favorables dans les pays en développement pourraient entraver dans une certaine mesure la croissance du marché.

Augmentation de l'activité inorganique Stratégies de croissance comme l'acquisition

L'adoption croissante de stratégies de croissance inorganique, telles que les acquisitions par les principaux acteurs du marché, devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en janvier 2023, Bausch Health Companies Inc., une entreprise mondiale de santé oculaire, a annoncé qu'elle avait acquis AcuFocus, Inc., une entreprise privée d'appareils médicaux ophtalmiques, pour répondre aux divers besoins non satisfaits en soins oculaires. AcuFocus développe une technologie intraoculaire à petite ouverture. Son portefeuille comprend la lentille intraoculaire (IOL) IC-8 Apthera.

Concentration du marché et paysage concurrentiel

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La population mondiale vieillit à un rythme sans précédent. Le pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus augmente régulièrement et cette population vieillissante est plus vulnérable au développement de la cataracte et d'autres maladies oculaires liées à l'âge. Selon les estimations de l'OMS, le nombre d'opérations de cataracte devra augmenter de 30 % au cours des 10 prochaines années pour répondre à la demande d'une population vieillissante seule. De nombreux pays développés ont déjà vu leur âge moyen augmenter au cours des dernières décennies, et cette tendance s'étend maintenant aussi aux régions en développement.

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Peu de modèles de lentilles multifocales se concentrent sur les intermédiaires vision et la distance; par conséquent, les patients peuvent avoir besoin de lunettes de lecture pour le matériel de lecture étroitement maintenu. Tandis que certains patients ont également de la difficulté à développer des halos et des éblouissements sur les lumières après la tombée de la nuit avec l'application d'IOLs multifocal.

Possibilités de marché – Accroître les investissements des principaux acteurs du marché

L'augmentation des investissements des principaux acteurs du marché pour le développement des lentilles intraoculaires offre des possibilités lucratives sur le marché mondial des lentilles intraoculaires. Par exemple, en novembre 2020, Adaptilens, un développeur de lentilles intraoculaires, a annoncé qu'il avait augmenté 1.6 Mn pour le développement de la lentille intraoculaire d'Adaptilens. Le tour a été dirigé par la firme locale Pilier VC, avec une participation supplémentaire de la société californienne Accanto Partners, une société de capital-risque.

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Le segment du type de produit comprend la lentille intraoculaire monofocale, la lentille intraoculaire multifocale, la lentille intraoculaire torique et la lentille intraoculaire accommodante. On estime que le sous-segment de lentille intraoculaire monofocale détient 35,9 % de la part de marché en 2024 en raison de son caractère abordable et de son efficacité pour corriger les déficiences visuelles des patients atteints de cataracte. Comme les cataractes représentent un fardeau important pour les soins de santé, l'accent est mis sur l'amélioration de l'accessibilité des procédures de soins de longue durée grâce à des options rentables. Les IOL monofocales offrent d'excellents résultats de vision à un prix inférieur à celui des lentilles avancées, ce qui permet à plus de patients de bénéficier de la chirurgie de la cataracte à l'échelle mondiale. Leur utilisation généralisée, en particulier dans les pays en développement, renforce leur position dominante sur le marché. De plus, des programmes de remboursement favorables couvrant les IOL monofocales de base dans certains pays aident leur demande. Alors que les lentilles premium gagnent du terrain dans les segments de marché premium, le coût continuera de favoriser l'adoption des IOL monofocales pour la population de masse au cours de la période de prévision.

Insights, By Material: L'adoption croissante de matériaux hydrophobes stimule le segment des lentilles PMMA

Le segment de matériau comprend le polyméthylméthacrylate (PMMA), le silicone, l'acrylique hydrophilique et l'acrylique hydrophobe. On estime que le sous-segment de polyméthylméthacrylate (PMMA) détient 28,4% de la part de marché en 2024 en raison de son adoption généralisée, en particulier sur les marchés en développement. Premier matériau synthétique approuvé pour les lentilles intraoculaires, le PMMA possède un profil de sécurité bien établi et une longue durée de conservation. Sa propriété hydrophobe empêche l'inflammation des tissus et l'obscurcissement de la vision. Une vaste expérience avec les lentilles PMMA a permis d'optimiser leur biocompatibilité. De plus, les techniques simplifiées d'emballage, de manutention et de préservation rendent la PMMA compétitive par rapport aux matériaux plus récents. Les pays en développement d'Asie et d'Amérique latine maintiendront particulièrement la demande de PMMA IOL en raison de l'accent mis sur les matériaux de première ligne dans les systèmes de soins de santé publics et les problèmes d'accessibilité. Bien que les matériaux de pointe soient de plus en plus utilisés, les considérations de coûts continueront d'aider à mettre en valeur le marché de la PMMA.

Insights, Utilisateur final : La prominence des hôpitaux conduit aux soins postopératoires et aux chirurgies

Le segment des utilisateurs finaux comprend les hôpitaux, les cliniques d'ophtalmologie et les centres de chirurgie ambulatoire. On estime que le sous-segment des hôpitaux détient 45,9 % de la part de marché en 2024 puisqu'il effectue le plus grand volume d'opérations de cataracte, favorise l'adoption des IOL et offre des soins complémentaires tout compris. Les unités d'ophtalmologie spécialisées dans les grands hôpitaux ainsi que l'équipe de chirurgiens accrédités sont bien placées pour effectuer efficacement les procédures de cataracte à l'échelle de masse. Les hôpitaux tirent également parti de la confiance omniprésente qu'ils commandent sur les cliniques locales et les milieux ambulatoires pour la chirurgie de précision et la gestion des complications. Cela amène un plus grand nombre de patients sous leur parapluie pour l'implantation IOL et le suivi. De plus, les achats en vrac par l'entremise d'hôpitaux obtiennent des rabais intéressants de la part des fabricants. L'infrastructure de santé assurée fait également des hôpitaux le choix par défaut. Par conséquent, leur expertise technique et la portée des soins complets cimentent le leadership des hôpitaux en tant qu'utilisateurs finaux de lentilles intraoculaires.

Informations régionales

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L'Amérique du Nord demeure la région dominante du marché mondial des lentilles intraoculaires et détient, selon les estimations, 42,1 % de la part de marché en 2024. La forte présence des principaux fabricants d'équipements d'origine (OEM) tels que Johnson & Johnson et Bausch & Lomb a établi la région comme centre d'innovation dans la technologie de la lentille intraoculaire. Étant donné que les États-Unis représentent la majeure partie du marché, l'Amérique du Nord dépense beaucoup en R-D, ce qui a donné lieu à de nouvelles conceptions exclusives de lentilles, à des biomatériaux et à des systèmes de livraison. Grâce aux protections de la propriété intellectuelle et aux avantages de la première génération, les fabricants nord-américains sont en mesure de facturer une prime pour leurs lentilles intraoculaires premium. Les exportations de la région contribuent grandement à leurs ventes sur d'autres marchés clés comme l'Europe occidentale et l'Asie-Pacifique.

La région Asie-Pacifique est apparue récemment comme le marché des lentilles intraoculaires qui a connu la croissance la plus rapide. Des pays comme l'Inde, la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont des populations âgées croissantes qui ont davantage besoin de traitement par la cataracte. Des réformes favorables des soins de santé et une couverture d'assurance dans ces pays ont rendu les procédures correctives plus accessibles et plus abordables pour les habitants. Dans le même temps, les coûts de fabrication sont moins élevés en Asie-Pacifique, ce qui permet aux fournisseurs tant mondiaux que locaux de prix très compétitifs. Alors que les sociétés multinationales dominaient autrefois le marché d'exportation de la région, les entreprises asiatiques font rapidement progresser leur technologie et leurs normes de qualité. Quelques marques asiatiques maison aujourd'hui donnent aussi bonne performance que certains principaux objectifs importés. Avec l'augmentation des revenus et la sensibilisation aux soins oculaires, la demande de lentilles intraoculaires de l'Asie-Pacifique continuera probablement de dépasser les autres régions.

Périmètre du rapport de marché

Marché des lentilles intraoculaires Nouvelles de l'industrie

• Le 15 février 2024, Johnson & Johnson MedTech, une entreprise de Johnson & Johnson Services, Inc., a annoncé qu'elle avait lancé la lentille intraoculaire TECNIS PureSee en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. TECNIS Pure Voir la lentille intraoculaire dispose d'une conception exclusive et purement réfractaire qui offre une vision ininterrompue, de haute qualité avec un contraste de catégorie supérieure et une faible performance lumineuse, comparable à une lentille intraoculaire monofocale.
• En août 2023, Carl Zeiss Meditec, une société de soins de santé, a annoncé qu'elle avait présenté ses nouvelles innovations ophtalmiques dans le cadre des flux de travail réfractaires de la cataracte et de la cornée lors de la conférence annuelle de la Société européenne de cataracte et de chirurgie réfractive (ESCRS) du 8 au 12 septembre 2023, en Autriche, en Europe
• En octobre 2021, Ocumetics Technology Corp., une société canadienne de recherche et de développement de produits ophtalmiques, a annoncé la phase d'un programme d'essais cliniques pour la lentille bionique. C'est une lentille intraoculaire extensible qui s'inscrit dans le compartiment de la lentille yeux, ce qui élimine le besoin de lentilles correctives. Le mécanisme de la lentille implique le rétablissement de la cinétique naturelle des muscles oculaires pour faciliter la capacité de l'œil à promouvoir une meilleure focalisation de la distance à la portée proche et très proche.
• En janvier 2020, STRUCTURE, un développeur, fabricant et commercialisateur de lentilles implantables, a annoncé qu'il avait reçu l'approbation CE Mark pour l'utilisation de sa lentille intraoculaire en tant que lentille supplémentaire ou "piggyback" chez des patients post-cataracte de chirurgie IOL (pseudophakics). EVO/EVO+ et VSIAN Collamer Implantable Lenses pour myopie et hyperopie, et EVO/EVO+ et VSIAN Toric Collamer Implantable Lenses pour myopie et hyperopie avec astigmatisme.

*Définition : Un implant intraoculaire est un remplacement artificiel de la lentille de l'œil. Il fait partie de l'opération pour réparer les cataractes. La lentille intraoculaire (LIO) est une option avancée pour améliorer la vision du patient sans dépendre fortement des lentilles de contact et des verres. Les lentilles intraoculaires sont généralement divisées en lentilles monofocales et en IOL de qualité supérieure. Les lentilles monofocales sont utilisées pour corriger la vision à une seule distance. D'autre part, les IOL premium corrigent à la fois la vision rapprochée et la distance. Les IOL Premium sont de trois grandes catégories, dont les verres monofocal, multifocal et toric.

Segmentation du marché

• Type de produit Insights (Revenu, USD Mn, 2019 - 2031)
  • Lentille intraoculaire monofocale
  • Multifocale intraoculaire Objectif
  • Toric Intraoculaire Objectif
  • Produit intraoculaire Objectif
• Perspectives de flexibilité (Revenu, USD Mn, 2019 - 2031)
  • pliable
  • Rigide
• Informations matérielles (Revenu, USD Mn, 2019 - 2031)
  • Polyméthylméthacrylate (PMMA)
  • Silicone
  • Acrylique hydrophile
  • Acrylique hydrophobe
• Perspectives de l'utilisateur final (Revenu, USD Mn, 2019 - 2031)
  • Hôpitaux
  • Cliniques d'ophtalmologie
  • Centres de chirurgie ambulatoire
• Perspectives régionales (Revenu, USD Mn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
  • Afrique
    • Afrique du Sud
    • Afrique du Nord
    • Afrique centrale
• Points de vue des principaux acteurs
  • Sociétés de santé Bausch Inc.
  • Alcon Inc.
  • Johnson et Johnson Services, Inc.
  • STRUCTURE
  • Carl Zeiss Meditec
  • Société HOYA
  • Lenstec, Inc.
  • Ophtec BV
  • Rayonneur intraoculaire Objectifs limités
  • HumanOptics AG
  • Santé biotechnologique
  • Société de technologie Ocumetics.
  • TÉLÉON
  • SIFI S.p.A
  • NIDEK CO., LTD.
  • Lenstec, Inc.
  • Omni Lens Pvt. Ltd.