MARCHé INTéRIEUR ANALYSIS

La taille du marché est estimée à 58,91 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 100,31 milliards de dollars É.-U. d ' ici 2030, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % entre 2023 et 2030.

Le marché de l'aménagement intérieur est un segment prospère dans les industries de la construction et du design d'intérieur. Il comprend une large gamme de services visant à transformer les espaces vides en environnements entièrement fonctionnels et esthétiques. L'aménagement intérieur comprend la conception, la planification et l'exécution d'espaces intérieurs, y compris des bureaux, des établissements commerciaux, des points de vente au détail, des hôtels et des propriétés résidentielles. Ce marché a connu une forte croissance en raison de la demande croissante d'intérieurs personnalisés et attrayants, en raison de l'évolution des préférences des consommateurs et de la nécessité d'espaces novateurs et bien conçus qui améliorent la productivité et créent des expériences mémorables pour les occupants.

À mesure que l'urbanisation et la commercialisation continueront d'augmenter, le marché intérieur devrait s'élargir. Les entreprises et les propriétaires immobiliers reconnaissent de plus en plus l'importance d'investir dans des aménagements intérieurs de haute qualité pour se différencier, créer des identités de marque et offrir des espaces confortables et attrayants aux employés, aux clients et aux résidents. De plus, l'accent mis sur des solutions de conception durables et respectueuses de l'environnement façonne le marché, en mettant l'accent sur l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et de technologies écoénergétiques dans les projets intérieurs.

Interior Fit Out Marché Perspectives régionales

• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord est l'un des plus grands marchés de services d'aménagement intérieur, animé par un secteur commercial fort et une forte demande de bureaux et de points de vente modernes. De grandes villes comme New York, Los Angeles et Toronto sont des centres de développement commercial, contribuant de façon significative au marché. Dans cette région, l'accent est de plus en plus mis sur les espaces de travail flexibles et collaboratifs, ce qui a conduit à l'adoption de concepts de bureaux ouverts et de designs d'intérieur innovants.
• Europe: L'Europe est un autre marché important pour l'aménagement intérieur, avec des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France comme contributeurs clés. La région possède une riche histoire d'architecture et de design, ce qui reflète la demande d'aménagements intérieurs haut de gamme dans les projets commerciaux, résidentiels et d'accueil. La durabilité et les conceptions respectueuses de l'environnement gagnent en traction, les entreprises et les consommateurs valorisant les solutions intérieures respectueuses de l'environnement.
• Asie-Pacifique: L'Asie-Pacifique est le marché de l'aménagement intérieur qui connaît la croissance la plus rapide. Cette région connaît une croissance rapide de l'intérieur qui s'adapte au marché en raison de l'urbanisation, du développement économique et d'un secteur immobilier commercial et résidentiel en plein essor. Des pays comme la Chine, l'Inde et Singapour connaissent une forte demande de services d'aménagement intérieur, en raison de l'expansion des bureaux d'entreprise, des points de vente et des résidences de luxe. Dans cette région, on s'intéresse de plus en plus à l'intégration des éléments culturels locaux et de l'artisanat dans l'aménagement intérieur.

Graphique 1. Part de marché globale de l'intérieur (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste :

Le marché intérieur devrait connaître une croissance régulière au cours des cinq prochaines années. La demande des secteurs commerciaux tels que les bureaux, le commerce de détail et l'accueil sera un moteur majeur de la croissance. Les entreprises investissent de plus en plus dans des conceptions novatrices pour attirer et retenir les meilleurs talents.

De plus, le boom du commerce électronique a poussé les détaillants à se concentrer sur les expériences en magasin grâce à des solutions créatives. D'autre part, la hausse des coûts matériels et une pénurie de main-d'œuvre qualifiée pourraient poser des défis. La disponibilité d'entrepreneurs expérimentés à des prix concurrentiels déterminera le succès.

Moteurs du marché intérieur :

• Demande croissante d'espaces modernes et attrayants: Les entreprises et les consommateurs recherchent de plus en plus des espaces intérieurs attrayants et fonctionnels. Dans le secteur commercial, les bureaux modernes et les points de vente au détail sont conçus pour améliorer la productivité et créer une image de marque positive. Dans le secteur résidentiel, il y a une demande pour des maisons contemporaines et élégantes qui offrent confort et commodité. Selon le Programme des Nations de l'Union pour l'environnement pour 2021, dans les espaces résidentiels, les cuisines modulaires personnalisées avec des appareils intégrés et des meubles multifonctionnels sont devenues populaires.
• Urbanisation et développement immobilier: L'urbanisation rapide et l'expansion des villes ont entraîné une augmentation des projets de construction commerciale et résidentielle. Comme plus de bâtiments sont construits ou rénovés, il y a une demande croissante de services d'aménagement intérieur pour transformer des espaces bruts en environnements utilisables et esthétiques. Selon les données des Nations Unies, la population urbaine en Inde est passée de 377 millions à 460 millions en 2015 à 2020, soit une croissance de plus de 22 %. Cette urbanisation rapide a facilité l'essor de la construction immobilière, avec plus de 250 nouveaux centres commerciaux et plus de 1 000 nouveaux établissements hôteliers construits dans les grandes villes indiennes de 2020 à 2022. Tous ces nouveaux bâtiments et complexes nécessiteraient de vastes travaux d'aménagement intérieur.
• Espaces de travail flexibles et collaboratifs: Avec l'évolution de la dynamique de la main-d'oeuvre, on assiste à un virage vers des espaces de travail flexibles et collaboratifs. Les entreprises adoptent des concepts de bureau ouverts qui exigent des solutions intérieures personnalisées pour créer des environnements adaptables et collaboratifs. Selon l'Organisation internationale du Travail, le travail à distance et le travail hybride devraient passer de 16 % avant la pandémie à 25 à 30 % de la main-d'oeuvre mondiale d'ici 2023.
• Intégration de la technologie: L'intégration de la technologie dans le design intérieur est un moteur important. Solutions de construction intelligentes, Dispositifs IdO, et l'automatisation est intégrée dans l'aménagement intérieur pour améliorer l'efficacité énergétique, la sécurité et l'expérience globale des occupants. Le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU estime que, dans le monde, plus de 25 % du parc immobilier existant a été rénové en 2020-2021 pour rendre l'infrastructure résidentielle adaptée aux modèles de travail hybrides.

L'intérieur adapte les possibilités du marché :

• Solutions de durabilité et de construction écologique: L'accent de plus en plus mis sur la durabilité de l'environnement et les pratiques de construction écologique offre d'importantes possibilités aux fournisseurs d'aménagement intérieur. La demande de matériaux respectueux de l'environnement, de technologies écoénergétiques et de solutions de conception durables est de plus en plus forte et s'harmonise avec les certifications et les normes des bâtiments écologiques. Les entreprises qui offrent des options d'aménagement intérieur respectueuses de l'environnement sont susceptibles d'attirer des clients soucieux de l'environnement. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l ' environnement publié en 2021, le secteur de la construction représente 38 % des émissions de carbone dans le monde chaque année; les solutions écologiques à l ' intérieur du pays peuvent donc contribuer de manière significative aux objectifs de décarburation.
• Intégration des technologies: L'intégration de la technologie dans l'aménagement intérieur ouvre des possibilités intéressantes. Des solutions de construction intelligentes, des appareils IoT et des systèmes d'automatisation peuvent être intégrés pour améliorer l'efficacité énergétique, améliorer le confort des occupants et optimiser l'utilisation de l'espace. Offrir des solutions d'intérieur technologiquement avancées peut mettre les entreprises à l'écart des concurrents et attirer les clients qui recherchent des designs de pointe. Selon les données du Programme des Nations Unies pour l'environnement en 2023, les bâtiments représentent 28 % de la consommation mondiale d'énergie et des émissions de carbone en 2021.
• Espaces adaptatifs et flexibles : La demande d'espaces intérieurs flexibles et adaptables augmente. Les entreprises recherchent des solutions d'aménagement intérieur qui peuvent facilement répondre aux besoins changeants et tenir compte de l'expansion ou des modifications futures. Fournir des designs d'intérieur personnalisables et modulaires qui peuvent s'adapter aux exigences changeantes peut créer un avantage concurrentiel sur le marché. Selon un rapport de 2020 de l'Organisation internationale du Travail, COVID-19 a fait perdre l'équivalent de 255 millions d'emplois à temps plein dans le monde en seulement un an. Cependant, le même rapport a également constaté que la crise a accéléré les tendances préexistantes comme le télétravail et la collaboration en ligne, qui pourraient créer de nouveaux types d'emplois.
• Conceptions axées sur le mieux-être : À mesure que le mieux-être devient une priorité pour de nombreuses personnes et organisations, il est possible de développer des aménagements intérieurs axés sur la promotion de la santé et du bien-être. Le design biophile, qui incorpore des éléments naturels dans les intérieurs, et des caractéristiques axées sur le bien-être comme les meubles ergonomiques et l'amélioration de la qualité de l'air intérieur, peut plaire aux clients cherchant des espaces qui améliorent la santé physique et mentale. Selon une étude réalisée en 2021 par le Conseil mondial de la construction verte, l'accès à la nature et à des environnements intérieurs bien conçus peut considérablement réduire les niveaux de stress, améliorer les performances cognitives et favoriser la créativité.

Marché intérieur Tendances :

• Conception biophilique: Le design biophile, qui intègre des éléments naturels et des matériaux dans les espaces intérieurs, a gagné en popularité. Les clients recherchent de plus en plus des aménagements intérieurs qui favorisent les connexions avec la nature, comme les murs verts vivants, l'éclairage naturel et l'utilisation de matériaux durables et organiques. On croit que la conception biophile améliore le bien-être, la productivité et la satisfaction globale des occupants. Selon un document publié par le Programme des Nations Unies pour l'environnement en 2022, plus de 75 % des 2000 organisations interrogées en Amérique du Nord et en Europe ont indiqué investir davantage dans des éléments de conception intérieure qui relient les occupants à la nature.
• Espaces flexibles et agiles: La tendance à la flexibilité des environnements de travail a entraîné une demande croissante d'aménagements intérieurs pouvant répondre à l'évolution des besoins. Les entreprises ont cherché des espaces agiles qui pourraient facilement être reconfigurés pour s'adapter à divers modèles de travail et pour s'adapter à différentes activités, favorisant la collaboration et Selon l'Association internationale de gestion des installations sans but lucratif (2020), les organisations ont récupéré 120 à 140 % de leur investissement flexible dans les locaux de travail en moins de cinq ans grâce à une réduction des coûts immobiliers, de la réinstallation et de l'évaluation future.
• Espaces intelligents et connectés: L'intégration des technologies intelligentes dans l'aménagement intérieur est devenue plus courante. Dispositifs IdO, éclairage intelligent, des commandes automatisées et des panneaux numériques ont été intégrés pour améliorer l'efficacité énergétique, améliorer l'expérience des utilisateurs et fournir des informations basées sur les données pour l'optimisation de l'espace. Selon le rapport 2021 du Royaume-Uni. Stratégie de construction du gouvernement, à réduire de moitié l'empreinte carbone des nouveaux bâtiments d'ici 2030 grâce à des solutions innovantes et encourage l'utilisation de systèmes numériques intelligents pour l'optimisation des ressources.
• Travail à domicile (WFH) Solutions: Avec l'augmentation du travail à distance, on s'est davantage attaché à créer des locaux fonctionnels et ergonomiques à domicile. Les fournisseurs d'aménagement intérieur ont proposé des solutions répondant aux besoins spécifiques des travailleurs éloignés, favorisant la productivité et le bien-être. Selon les données du Bureau of Labor Statistics des États-Unis en 2023, les dépenses consacrées à l'amélioration des logements ont augmenté de 14,0 % en 2021 par rapport à l'année précédente, avec une augmentation ciblée de l'installation d'espaces de travail intégrés.

Dispositifs de retenue du marché :

• Modification des besoins des clients: Les clients peuvent avoir des besoins et des préférences en évolution au cours d'un projet, ce qui entraîne des modifications de conception et des coûts supplémentaires. L'adaptation aux besoins changeants des clients tout en respectant les délais du projet peut être un défi pour les fournisseurs d'aménagement intérieur. Les besoins et les préférences des clients sur le marché intérieur d'ajustement évoluent constamment, en raison de divers facteurs, dont les progrès technologiques, les changements économiques, les préoccupations environnementales et les tendances sociales. Selon une enquête réalisée en 2022 par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel auprès de 250 entreprises de construction dans les pays en développement, les changements imprévus et les modifications de portée ont entraîné une augmentation moyenne de 10 à 15 % des coûts des projets.
• Coûts de construction concurrents: Les coûts d'aménagement intérieur peuvent parfois concurrencer d'autres dépenses de construction, comme les travaux de construction et les finitions extérieures. Les clients peuvent allouer des budgets limités à l'aménagement intérieur, ce qui a une incidence sur la portée et la qualité du projet. Les coûts de construction élevés remettent en question le marché de l'aménagement intérieur car les clients cherchent à limiter les dépenses, ce qui affecte le budget disponible pour les travaux intérieurs. Selon la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, entre 2020 et 2022, le prix de l'acier a augmenté de plus de 30 %, tandis que le prix du ciment a augmenté d'environ 25 % sur les principaux marchés.
• Manque de main-d'oeuvre qualifiée : Trouver des travailleurs qualifiés et expérimentés pour des tâches d'aménagement intérieur spécialisé peut être difficile. Les pénuries de main-d'oeuvre peuvent entraîner une augmentation du calendrier des projets et des coûts de main-d'oeuvre. Le cas échéant, l'externalisation des aspects du processus d'adaptation aux entrepreneurs spécialisés peut donner accès à un bassin de main-d'oeuvre qualifiée. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, entre 2015 et 2020, la population en âge de travailler dans les pays développés a diminué de 16,6 millions de personnes. À moins qu'un plus grand nombre de travailleurs locaux soient formés, cette crise de main-d'œuvre aura des répercussions sur les délais et les budgets des projets d'adaptation.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En septembre 2023, Herman Miller (une entreprise américaine qui produit du mobilier de bureau, de l'équipement et de l'ameublement de maison) a présenté la chaise Fuld Nesting, conçue en collaboration avec Stefan Diez, un design élégant et minimaliste qui permet des configurations flexibles pour les espaces de travail.
• En 2022, Steelcase (un fabricant international de meubles, de mallettes, de sièges et de systèmes de rangement et de cloisonnement pour les bureaux, les hôpitaux, les salles de classe et les intérieurs résidentiels) a lancé une nouvelle gamme de meubles appelée Flex, conçue pour créer des espaces de travail flexibles et adaptables. Le mobilier dispose d'un certain nombre de composants modulaires qui peuvent être facilement reconfigurés pour répondre aux besoins des différents utilisateurs.
• En 2022, Haworth (un fabricant mondial de meubles leader qui construit des produits innovants pour une performance optimale sur le lieu de travail) a lancé une nouvelle gamme de meubles appelée LiveWork, qui est conçue pour promouvoir la collaboration et la créativité sur le lieu de travail. Le mobilier dispose d'un certain nombre d'espaces ouverts et collaboratifs, ainsi que d'une variété d'équipements qui peuvent aider les gens à rester confortables et productifs.

Acquisition et partenariats

• En 2022, HOK (entreprise mondiale de conception, d'architecture, d'ingénierie et de planification) a acquis AREN Design Services. AREN est une entreprise d'aménagement intérieur leader au Moyen-Orient, et cette acquisition aidera HOK à élargir sa présence dans la région.
• En 2021, Jacobs Engineering Group (Il commercialise des produits pour la fabrication de pointe, les villes et les lieux, l'énergie et l'environnement, la santé et les sciences de la vie, les infrastructures, la sécurité nationale et l'espace) acquis Cannon Design. Cannon Design est une entreprise d'aménagement d'intérieur leader aux États-Unis, et cette acquisition aidera Jacobs Engineering Group à développer ses capacités sur le marché.
• En 2020, Stantec (fournisseur de services de conseil en ingénierie). Il offre des services d'architecture, de gestion de la construction et d'environnement) acquis Perkins Eastman. Perkins Eastman est une entreprise d'aménagement d'intérieur leader aux États-Unis, et cette acquisition aidera Stantec à développer ses capacités sur le marché.

Graphique 2. Part de marché globale de l'intérieur, par fourchette budgétaire, 2023

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Les meilleures entreprises du marché intérieur

• Général
• Perkins + Will
• Groupe HOK, Inc.
• ISG plc
• Société de construction Turner
• MACE
• Société de construction Gilbane
• Tonalité de structure
• Stantec
• Arabtec Construction LLC
• Tétris
• Jacobs Engineering Group Inc.
• Skanska AB
• AECOM
• Balfour Beatty plc
• Groupe Lendlease
• RMR Bâtiment
• PCL Construction Enterprises, Inc.
• Clark Construction Group, LLC
• HBA
• JLL (Jones Lang LaSalle)

Définition: L'aménagement intérieur désigne le processus de transformation de l'espace intérieur d'un bâtiment ou d'une propriété en un environnement fonctionnel et esthétiquement agréable en intégrant divers éléments de conception, meubles, installations et finitions. Il implique la personnalisation et l'installation d'éléments intérieurs, tels que les murs, plafonds, planchers, cloisons, éclairage, et d'autres éléments, pour répondre aux besoins et préférences spécifiques du client.