MARCHé DES CAMéRAS INGAAS ANALYSE

La taille du marché de la caméra InGaAs est évaluée à 141,7 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 222,3 millions de dollars avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,6% de 2024 à 2031. Les caméras InGaAs utilisent des capteurs d'arséniure de gallium indium qui peuvent détecter la lumière dans le spectre infrarouge à ondes courtes (SWIR) allant de 0,9 μm à 1,7 μm de longueur d'onde. Ces caméras trouvent des applications dans l'imagerie SWIR, l'imagerie hyperspectrale, la thermographie, la spectroscopie, et d'autres dans les secteurs de la recherche industrielle, militaire, scientifique en raison d'avantages comme l'exploitation dans des conditions de faible luminosité. Cette croissance est due à l'adoption croissante de l'automatisation industrielle et au déploiement croissant dans le secteur de la défense. Le marché de la caméra InGaAs est segmenté en type, composant, application, résolution, gamme de prix, canal de distribution, technologie de refroidissement de la caméra, et région.

InGaAs Camera Market Perspectives régionales

• Asie-Pacifique marché est le plus grand marché pour le marché des caméras InGaAs, représentant plus de 38,5% de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Asie-Pacifique est due à l'industrialisation rapide et aux initiatives gouvernementales visant à adopter l'imagerie avancée dans les économies émergentes.

• Amérique du Nord devrait être le deuxième plus grand marché pour InGaAs caméra En 2023, plus de 32,1% de la part de marché de la période de prévision ont été enregistrés. La croissance du marché en Amérique du Nord est due à l'augmentation des dépenses du secteur de la défense sur les systèmes d'imagerie avancés.
• Europe Le marché des caméras InGaAs devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 12,6 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Europe est due à l'adoption croissante de caméras SWIR dans les secteurs de l'automatisation industrielle et de l'inspection alimentaire.

Graphique 1. Part du marché de l'appareil photo d'InGaAs (%), par région, 2024

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Point de vue de l'analyste :

Le marché des caméras InGaAs devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision grâce à l'adoption croissante de capteurs infrarouges dans diverses applications industrielles. La demande croissante de systèmes de vision des machines dans les industries alimentaire, pharmaceutique et manufacturière stimulera les ventes de caméras InGaAs.

On prévoit que l'Asie-Pacifique deviendra le marché régional qui connaîtra la croissance la plus rapide, stimulé par l'automatisation industrielle croissante et l'augmentation des investissements dans les systèmes de vision nocturne et de surveillance, en particulier en Chine et en Inde.

L'Amérique du Nord continuera probablement de dominer le marché des caméras InGaAs en raison d'importantes activités de recherche dans la région. L'adoption croissante de la thermographie dans diverses industries comme l'armée et la défense, l'automobile et l'électronique alimente la croissance du marché dans la région.

InGaAs Pilotes du marché des caméras

• Augmentation des dépenses de défense : L'augmentation des dépenses du secteur de la défense à l'échelle mondiale pour les systèmes d'imagerie avancés et les technologies de surveillance aux frontières est à l'origine de la croissance du marché des caméras InGaAs. Par exemple, en 2021, le budget du Département américain de la défense a alloué plus de 16 milliards de dollars américains à la recherche, au développement, aux essais et à l'évaluation de nouvelles technologies d'imagerie. Par exemple, le budget annuel du ministère de la Défense du Royaume-Uni a connu une augmentation de 24 % par rapport à 2020-2021 avec un nouvel élan pour des moyens de surveillance avancés, selon les chiffres gouvernementaux. Si le scénario global persiste, l'augmentation des dépenses de défense continuera à propulser la demande et l'expansion du marché des caméras InGaAs dans un avenir prévisible.
• Adoption croissante dans l'automatisation industrielle: L'utilisation croissante de caméras InGaAs dans l'automatisation industrielle pour des tâches telles que la surveillance, l'inspection de la qualité et le contrôle des processus contribue à la croissance du marché. Des industries comme l'automobile, les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques utilisent de plus en plus l'imagerie SWIR pour l'inspection de haute précision. Les technologies avancées comme la vision de la machine, l'intelligence artificielle (AI) et l'Internet des objets (IoT) sont largement intégrées pour optimiser les flux de production et obtenir une maintenance prédictive. Les caméras InGaAs jouent un rôle crucial dans la mise en place de technologies telles que la qualité prédictive et le contrôle autonome de la qualité. Par exemple, en 2021, leur capacité à fonctionner de manière fiable même dans des environnements poussiéreux les rend extrêmement utiles pour la surveillance de processus industriels comme l'impression 3D en temps réel.

InGaAs Opportunités de marché des caméras

• Imagerie SWIR pour diagnostic médical : La technique de spectroscopie SWIR apparaît comme un outil prometteur pour le diagnostic médical non invasif. La clé des longueurs d'onde presque infrarouges absorbées par les tissus humains peut aider à détecter diverses maladies. Cela représente une occasion importante pour les fournisseurs de caméras SWIR de s'étendre dans le domaine médical. Les entreprises entreprennent des recherches dans ce domaine. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, en 2021, le cancer était la cause de près de 10 millions de décès en 2020 dans le monde. Comme les populations vieillissent d'un pays à l'autre et que l'incidence du cancer continue d'augmenter à l'échelle mondiale, des techniques de diagnostic novatrices peuvent aider les fournisseurs à reconnaître plus tôt les tumeurs malignes lorsque les options de traitement sont plus efficaces. Par exemple, les fabricants de caméras InGaAs, une meilleure utilisation de l'imagerie SWIR dans les soins de santé présente ainsi de nombreuses opportunités commerciales futures. Avec la poursuite de la recherche validant plus d'utilisations médicales, ce segment a un fort potentiel de croissance exponentielle dans un avenir proche, ce qui en fait un secteur crucial pour le marché global des caméras InGaAs.
• Utilisation dans véhicules autonomes: L'adoption de caméras InGaAs dans les systèmes d'assistance au conducteur et les véhicules autonomes offre une immense opportunité de croissance du marché. L'imagerie SWIR permet aux véhicules de naviguer en toute sécurité dans des conditions de brouillard, la nuit en détectant les piétons, les marques routières et autres. Trieye est le pionnier des solutions de détection d'infrarouge à courte portée (SWIR) basées sur le marché de masse CMOS. Démonstration de son capteur d'imagerie infrarouge à courte portée pour l'assistance au conducteur et la conduite autonome. Le cabinet de conseil automobile mondial Roland Berger est un cabinet de conseil mondial avec des bureaux dans tous les grands marchés et industries. Selon les estimations, les véhicules autonomes pourraient représenter jusqu'à 15 % des ventes de véhicules de tourisme neufs en Europe, 25 % aux États-Unis et 12 % en Chine d'ici 2030. Comme plus d'automates se lèvent pour répondre à ces projections, leur intégration des caméras InGaAs en tant que premier capteur de vision de l'ordinateur va entraîner une immense expansion du marché des caméras InGaAs. Propulsé par la demande croissante des constructeurs de véhicules autonomes visant à ne déployer que les meilleures capacités de perception disponibles, ce secteur est positionné pour une période de croissance et d'opportunités de revenus sans précédent au cours de la prochaine décennie.

Marché des caméras InGaAs Tendances

• Miniaturisation des caméras SWIR: La miniaturisation des caméras SWIR InGaAs est une tendance émergente puisque les fournisseurs visent à améliorer la portabilité pour des applications élargies. Les entreprises fabriquent des caméras compactes pesant environ 300 grammes sans compromettre la qualité de l'image. Par exemple, Raptor Photonics a introduit Falcon SWIR appareil photo pesant seulement 365 grammes pour une portabilité facile. Selon les données fournies par l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles, le nombre de prototypes d'automobiles et de véhicules de conception équipés de caméras SWIR miniatures a augmenté de 25 % entre 2020 et 2022. L'adoption de la technologie miniaturisée InGaAs dans diverses industries alimente la croissance du marché mondial des caméras. On s'attend à ce que la demande s'accélère davantage à mesure que les caméras SWIR deviennent plus petites sans compromettre la qualité et la performance de l'image.
• Multispectrale Imagerie SWIR: L'incorporation des capacités d'imagerie multispectrale dans les caméras InGaAs augmente, permettant ainsi une détection sur plusieurs bandes SWIR. Ceci fournit des informations spectrales détaillées pour les applications avancées. En 2022, LISA a introduit une caméra à luciole avec capteur de mégapixel InGaAs et bandes multispectrales à 0,9, 1,4 et 1,9 μm pour des applications de télédétection. Par exemple, l'initiative Cloud to Street a financé 17 projets de recherche liés à l'inspection des infrastructures urbaines en utilisant des capteurs multimodaux, y compris des caméras SWIR en 2022, selon leur rapport annuel. Les capteurs InGaAs conviennent le mieux à cette technologie, car leur utilisation dans les caméras augmente rapidement. Cela a une influence positive sur le marché de l'appareil photo InGaAs en créant de nouvelles opportunités et en attirant davantage d'entrées dans ce secteur.

Restrictions du marché des caméras de GaAs

• Réglementation des exportations de caméras infrarouges: Les réglementations strictes en matière d'exportation qui concernent les caméras SWIR dans certains pays en raison de leur application sensible dans le secteur militaire entravent la croissance du marché. Les entreprises ont besoin de licences d'exportation pour vendre des caméras infrarouges qui entravent le commerce international et augmentent le coût des produits. Des entreprises comme Xenics ont été créées en Belgique en 2000 en tant que concepteur et fabricant de capteurs, cœurs et caméras infrarouges.
• Contrepoids Les facteurs qui peuvent contrebalancer les réglementations restrictives en matière d'exportation comprennent la croissance du marché intérieur, l'innovation dans les applications non militaires, la diversification des régions manufacturières et l'utilisation de caméras InGaA dans les secteurs non réglementés pour fournir une analyse complète et des études de marché dans ce domaine.
• Connaissance limitée dans les économies émergentes: La faible sensibilisation aux capacités et aux avantages de l'imagerie SWIR basée sur InGaAs dans les régions en développement constitue un défi clé. Le manque de connaissances des utilisateurs finaux sur la façon dont les caméras SWIR peuvent améliorer les applications d'inspection et d'imagerie dans des industries comme l'agriculture et la transformation des aliments entrave l'adoption. L'exposition limitée aux produits et les initiatives éducatives limitent la production potentielle de la demande des économies émergentes. Selon l'ONU, plus de 80% de la croissance démographique mondiale d'ici 2050 devrait avoir lieu dans les pays en développement.
• Contrebalance: Les entreprises doivent entreprendre de vastes initiatives promotionnelles pour exploiter ces marchés. Encourager les investissements dans les capacités de fabrication et l'infrastructure technologique locales, éventuellement par le biais de coentreprises ou de partenariats avec des entités locales

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En juin 2023, Canon Inc. est une société multinationale japonaise dont le siège social est situé à Tokyo et qui se spécialise dans l'optique, l'imagerie et les produits industriels tels que les lentilles, les caméras, l'équipement médical, les scanners, les imprimantes et l'équipement de fabrication de semi-conducteurs. A annoncé que l'entreprise a deux grandes étapes de production, un total cumulatif de 110 millions1 EOS Series caméras interchangeables en mars et 160 millions2 RF/EF séries lentilles interchangeables en mai.
• En août 2023, Hikvision fournit des solutions haut de gamme d'intelligence artificielle des objets et des systèmes de caméras de sécurité fiables pour automatiser et améliorer la surveillance avancée et la sécurité.

Acquisition et partenariats

• En juin 2023, Thermique nocturne Inc., un chef de file des caméras thermiques montées sur véhicule, a annoncé que Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. (=Bridger) ou =Bridger Aerospace=), NightRide est notre nouveau fournisseur de caméras infrarouges pour le projet de rayonnement infrarouge de scooper.
• En 2022, Advantech, un fournisseur de technologie matérielle IIoT ledge, en partenariat avec le spécialiste de la vision et de l'apprentissage profond, Aperçu. Les entreprises développeront une solution d'inspection de vision de bout en bout de l'intelligence artificielle (IA) qui combine le matériel Advantech, en particulier sa caméra AI de bord, ICAM-500, avec des technologies d'apprentissage profond de Overview.

Graphique 2. Part du marché des caméras de GaAs (%), par composante, 2024

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Les meilleures entreprises du marché des caméras InGaAs

• Hamamatsu Photonique
• Jenoptik
• Technologies de vision alliées
• Leonardo DRS
• Lumenera
• Xéniques
• Thorlabes
• Systèmes FLIR
• Téledyne Technologies
• Photonique Raptor
• Capteurs illimités
• Nouvelles technologies d'imagerie
• Sciences photoniques
• Photons etc.
• NIT
• Polytèque

Définition: Le marché des caméras InGaAs fait référence à l'industrie et à l'écosystème autour des caméras et systèmes d'imagerie à base d'arséniure de gallium indium (InGaAs). Les caméras InGaAs utilisent des capteurs qui peuvent détecter la lumière dans le spectre infrarouge à ondes courtes allant de 0,9 μm à 1,7 μm de longueur d'onde. Cela permet aux caméras InGaAs de capturer des images en basse lumière, dans des conditions de brouillard, et aussi de permettre l'analyse de la composition chimique des objets par l'imagerie hyperspectrale. Les principales applications des caméras InGaAs comprennent la surveillance, les inspections industrielles, les technologies de défense, la spectroscopie, la thermographie et les systèmes de vision nocturne. Le marché des caméras InGaAs comprend les fabricants et les développeurs de caméras InGaAs et de composants tels que les capteurs, la chaîne d'approvisionnement en matières premières, les fournisseurs de logiciels, les intégrateurs de systèmes, les industries d'utilisation finale telles que l'armée, les industries ainsi que les canaux de distribution. La croissance de l'industrie de la caméra InGaAs est stimulée par les progrès de la technologie des capteurs SWIR et l'adoption croissante de l'imagerie infrarouge dans les domaines émergents.