MARCHé INDIEN DE LA NUTRITION MéDICALE ANALYSE

La médecine indienne Nutrition Le marché est estimé à 466,5 millions de dollars des États-Unis en 2023 et devrait présenter TCAC des 8,1% pendant la période de prévision (2023-2030).

Analystes : opinions sur le marché indien de la nutrition médicale :

Le marché indien de la nutrition médicale devrait connaître une croissance régulière au cours des cinq prochaines années. L'un des principaux facteurs de croissance est l'augmentation du vieillissement de la population et la prévalence de maladies chroniques comme le diabète, le cancer et la malnutrition. Alors que les maladies du mode de vie continuent d'augmenter rapidement, la demande de produits nutritionnels adaptés à des besoins spécifiques en matière de santé augmentera. Cependant, le coût élevé des aliments médicaux spécialisés demeure un frein à l'expansion de l'industrie dans les villes et les régions rurales de palier inférieur. Le marché est actuellement dominé par les produits nutritionnels destinés à la nutrition des adultes, en particulier ceux qui répondent aux besoins nutritionnels des maladies chroniques. Dans ce segment, les produits pour la gestion du diabète ont la plus grande part. Toutefois, la nutrition pédiatrique devrait devenir le segment qui connaît la croissance la plus rapide, en raison de la hausse des taux de malnutrition chez les enfants.

Graphique 1. Part du marché indien de la nutrition médicale (%), par indication, 2023

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Marché indien de la nutrition médicale – moteurs

• Augmentation de la prévalence des maladies chroniques et du mode de vie : L'incidence croissante des maladies chroniques et l'évolution des modes de vie ont été des facteurs majeurs qui ont alimenté la croissance du marché indien de la nutrition médicale. Les maladies non transmissibles comme le diabète, les problèmes cardiovasculaires et le cancer ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie en raison de la détérioration rapide des habitudes alimentaires et de l'augmentation du stress. Selon le Conseil indien de la recherche médicale (CIMR), la prévalence du diabète et des prédiabétiques chez les adultes est passée de 9,3 % en 2017 à 13,6 % et 29,7 %, respectivement, en 2020. L'OMS estime que les maladies cardiovasculaires représentent désormais plus de 25 % de tous les décès en Inde chaque année. Les données les plus récentes du Programme national d'enregistrement du cancer montrent également que les cancers colorectaux, mammaires et pulmonaires augmentent à un taux annuel de plus de 4% entre 2020 et 2022.
• Sensibilisation accrue à la santé et soins préventifs : Les Indiens sont de plus en plus conscients de l'importance de la nutrition, de l'alimentation, de la condition physique et du bien-être général. En particulier après la pandémie, les soins préventifs sont devenus une priorité pour une population importante. Ce changement peut être attribué à des messages de santé constants du gouvernement au milieu de COVID-19 et à une plus grande disponibilité de l'information médicale par le biais de plateformes numériques et d'influenceurs des médias sociaux. Selon une enquête récente de l'Autorité nationale de la santé, plus de 80 % des Indiens vivant en milieu urbain et 60 % des citoyens ruraux considèrent maintenant que des facteurs comme l'alimentation, l'exercice et les examens périodiques sont importants pour la protection de la santé à long terme. Ils changent de plus en plus leur mode de vie et cherchent des conseils médicaux pour éviter les risques de maladie à l'avenir. Par conséquent, cela devrait alimenter la croissance du marché indien de la nutrition médicale au cours de la période de prévision.

Graphique 2. Part du marché indien de la nutrition médicale(%), par région, 2023

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Inde Marché de la nutrition médicale- Analyse régionale

• Parmi les régions, l'Inde occidentale, qui comprend des États comme le Maharashtra et le Gujarat, domine le marché indien de la nutrition médicale. Cela est principalement dû à la solidité de l'infrastructure de santé et aux dépenses de santé par habitant élevées dans ces États. Selon le National Health Profile 2021 publié par le Bureau central du renseignement de santé, les États comme Maharashtra et Gujarat comptent le plus grand nombre d'hôpitaux publics et privés ainsi que de professionnels de la santé par habitant dans le pays. De plus, les données sur les importations et les exportations tirées de la base de données de la carte commerciale du Centre du commerce international montrent que les ports de l'ouest de l'Inde sont les chefs de file dans l'importation et la réexportation de produits de nutrition médicale dans le pays. Cela garantit la grande disponibilité d'une variété d'options pour les consommateurs. En outre, les revenus disponibles élevés dans les centres urbains de cette région permettent aux clients de dépenser plus d'aliments et de suppléments médicaux niches que les autres régions.
• La région méridionale, en particulier Telangana et Karnataka, est apparue comme le marché de la nutrition médicale en Inde qui connaît la croissance la plus rapide. Cette croissance accélérée s'explique par plusieurs facteurs. Comme indiqué dans le rapport du Conseil médical de l'Inde de septembre 2022, ces deux États font des investissements importants dans la création de nouveaux collèges médicaux et hôpitaux super spécialisés. Cela a permis d'accroître l'accès au diagnostic et au traitement nécessitant un soutien nutritionnel médical. En outre, des entreprises comme Nutricia India et Nestle Healthcare Nutrition ont mis en place de grandes installations de production dans cette région au cours des deux dernières années pour répondre à la demande intérieure croissante. Leur présence, conjuguée à l'accent mis par les gouvernements des États pour attirer des investissements pharmaceutiques et nutraceutiques, devrait rendre les aliments médicaux plus largement et plus facilement disponibles dans le sud de l'Inde. La forte croissance économique, qui permet aux consommateurs de cette région d'être plus abordables, accélère encore l'énorme potentiel d'expansion future du marché.

Marché indien de la nutrition médicale – Impact du coronavirus (COVID-19)

• Depuis l'éclosion du virus COVID-19 en décembre 2019, la maladie s'est étendue à plus de 100 pays à travers le monde, et l'Organisation mondiale de la santé l'a déclarée d'urgence en matière de santé publique le 30 janvier 2020.
• L'utilisation croissante de nutraceutiques et de suppléments alimentaires pour les personnes âgées afin de se remettre de COVID-19 a stimulé la croissance du marché indien de la nutrition médicale. Par exemple, en juin 2022, les cliniques en médecine gériatrique, un centre d'information diagnostique et thérapeutique, ont publié un rapport sur les nutraceutiques et les suppléments alimentaires pour les personnes âgées ayant une longue COVID-19, qui indique que le groupe d'âge des personnes âgées a été le plus touché durant la COVID-19. La COVID à long terme a une physiopathologie complexe englobant les processus inflammatoires et auto-immuns, les perturbations des voies métaboliques, les altérations de la fonction endothéliale et l'homéostasie redox. La gestion du COVID à long terme nécessite une approche multidimensionnelle qui devrait inclure une évaluation nutritionnelle complète. Plusieurs composés bioactifs alimentaires, nutraceutiques et suppléments peuvent cibler des voies spécifiques impliquées dans la COVID à long terme et peuvent donc être utilisés comme traitement d'appoint pour gérer l'état.

Inde Marché de la nutrition médicale Segmentation :

Le rapport du marché indien de la nutrition médicale est segmenté par type de nutrition, par type de patient, par indication, par voie d'administration, par canal de distribution

• Par type de nutrition, le marché est segmenté en protéines, glucides, multivitamines, antioxydants, acides aminés, fibres, minéraux et autres. On s'attend à ce que les protéines occupent une position dominante sur le marché indien de la nutrition médicale pendant la période de prévision en raison de la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé.
• Par type de patient, le marché est segmenté en nutrition infantile, nutrition des adultes et nutrition gériatrique. La nutrition des adultes devrait occuper une position dominante sur le marché indien de la nutrition médicale pendant la période de prévision en raison de la prévalence croissante des maladies liées au mode de vie. Il y a eu une augmentation notable des maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, les problèmes cardiaques, etc. affectant les professionnels du travail dans le groupe d'âge de 25 à 55 ans.
• Par indication, le marché est segmenté en diabète, cancer, maladies gastro-intestinales, syndromes métaboliques, et autres. D'où, cancer On s'attend à ce que le marché domine au cours de la période de prévision, ce qui est attribuable au fardeau croissant du cancer associé à une sensibilisation accrue des professionnels de la santé et des patients aux bienfaits de la nutrition.
• Par voie d' administration, le marché est segmenté en oral, enteral et parentéral. On s'attend à ce que la consommation orale domine le marché au cours de la période de prévision, ce qui est attribuable à la facilité de consommation des produits nutritionnels.
• Par canal de distribution, le marché est segmenté en hôpitaux, milieux de soins à domicile, soins de longue durée et centres chirurgicaux ambulatoires. On s'attend à ce que les hôpitaux dominent le marché au cours de la période de prévision, ce qui est attribuable à la disponibilité facile des produits.
• Parmi toutes les segmentations, on s'attend à ce que le segment d'indication domine le marché au cours de la période de prévision, ce qui est attribuable à la prévalence croissante des maladies.

Inde Marché de la nutrition médicale - Analyse transversale :

• Une sensibilisation accrue au mode de vie lié au bureau et aux maladies qui y sont associées entraînera une augmentation de la demande de produits nutritionnels. Les Indiens comprennent de plus en plus les divers avantages pour la santé de consommer suffisamment de protéines dans leur alimentation quotidienne. Cela a entraîné une demande accrue d'aliments et de suppléments riches en protéines. Par conséquent, l'augmentation de la demande de produits à base de protéines chez les adultes stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, selon les données publiées par le Ministère de la santé et de la protection de la famille en novembre 2021, environ 62 % de la population indienne souffre d'une carence en protéines dans une certaine mesure. Cela les expose à un risque élevé de développer des maladies du mode de vie. Depuis 2020, le ministère mène diverses campagnes pour sensibiliser les citoyens à l'importance d'équilibrer les macronutriments, y compris l'apport adéquat de protéines. Ces efforts semblent porter leurs fruits à mesure que les gens passent progressivement à des régimes plus axés sur les protéines.
• Selon les données publiées par le Ministère de la santé et de la protection de la famille en novembre 2021, environ 62 % de la population indienne souffre d'une carence en protéines dans une certaine mesure. Cela les expose à un risque élevé de développer des maladies du mode de vie. Le ministère mène diverses campagnes depuis 2020 pour sensibiliser les citoyens à l'importance d'équilibrer les macronutriments, y compris l'apport adéquat de protéines. Ces efforts semblent porter leurs fruits à mesure que les gens passent progressivement à des régimes plus axés sur les protéines.

Marché indien de la nutrition médicale : faits marquants

• En septembre 2022, Nestle Health Science, une société de nutrition, de santé et de bien-être et la division de Nestlé S.A., a acquis l'activité de santé nutritionnelle de Microlabs en Inde. Microlabs fournit des produits pour des maladies comme le diabète, les maladies rénales, les troubles du foie, etc. Cette acquisition aidera Nestle à élargir sa gamme de produits de nutrition médicale et à tirer parti de l'expertise et de la portée du marché de Microlabs pour se développer dans le segment de la nutrition clinique.
• En juillet 2022, Nutricia, une marque Danone, a reçu l'approbation réglementaire pour sa boisson immunonutritionnelle, Nutridrink, en Inde. Nutridrrink fournit une nutrition équilibrée et aide à se rétablir de la maladie et de la chirurgie. Cette approbation a permis d'accroître la disponibilité des produits immunonutritionnels en Inde et a aidé Nutricia à lancer une solution fondée sur des données probantes et à élargir les possibilités de traitement pour les patients.
• En novembre 2021, Herbalife Nutrition, une entreprise mondiale de nutrition, a lancé une nouvelle gamme de produits de nutrition médicale à base scientifique en Inde. La gamme comprend des produits pour les soins du diabète, des soins rénaux, des soins du foie, etc. Cette expansion du portefeuille de produits d'Herbalife les aidera à rejoindre plus de clients ayant besoin de nutrition médicale et à renforcer leur position sur le marché croissant de la nutrition médicale en Inde.
• En avril 2021, Abbott, une entreprise de soins de santé, a lancé la gamme de produits Assure MedPlus formulés pour des maladies comme le diabète, les maladies rénales chroniques, etc. en Inde. Ceci élargit le portefeuille de soins préventifs d'Abbott. La nouvelle gamme répond aux besoins nutritionnels des personnes atteintes de maladies chroniques et aidera Abbott à servir davantage de clients ayant besoin de produits de nutrition cliniques spécialisés.

Marché indien de la nutrition médicale: clé Tendances

• Augmentation des lancements de produits: L'adoption croissante de stratégies de croissance biologique telles que le lancement de produits devrait stimuler la croissance du marché indien de la nutrition médicale au cours de la période de prévision. Par exemple, en août 2020, Danone India, une entreprise alimentaire de nutrition, a élargi sa gamme de produits Moov avec le lancement de nouvelles formulations comme Moov pour les soins du diabète. Cela a élargi la présence de Danone dans les catégories de diabète et de nutrition clinique. Les offres supplémentaires ont renforcé la position de Danone en tant que partenaire nutritionnel total pour les personnes atteintes de maladies chroniques.

Marché indien de la nutrition médicale: retenue

Coût élevé des produits spécialisés, manque de sensibilisation dans certains secteurs de la société

• Le marché indien de la nutrition médicale est confronté à des défis importants à sa croissance en raison de certains problèmes urgents. L'un des principaux obstacles est le coût élevé des produits de nutrition médicale spécialisés. Ces produits thérapeutiques qui sont prescrits pour gérer des maladies ou des affections médicales ont souvent des formulations uniques adaptées aux besoins des patients. L'élaboration de formules spécialisées de ce type nécessite une recherche et des essais approfondis, ce qui entraîne des coûts de fabrication élevés. Cela rend ces produits de nutrition médicale exorbitantement coûteux pour une grande partie de la population à se permettre régulièrement.
• De plus, le manque de sensibilisation de certains secteurs de la société au rôle de la nutrition dans les soins de santé ajoute au problème. La nutrition médicale est un concept relativement nouveau en Inde par rapport aux marchés développés. De nombreuses personnes ne sont toujours pas pleinement informées de la façon dont certains nutriments et formulations peuvent aider à traiter les maladies ou à améliorer les résultats pour la santé. Cette question occupe une place plus importante dans les régions rurales et économiquement défavorisées du pays. Par exemple, selon une étude du Fonds international d'urgence des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en 2020, plus de 50 % des enfants et des femmes à Jharkhand souffrent d'anémie due à des carences nutritionnelles. Cependant, un segment important de cette population et les travailleurs de la santé locaux ont une faible compréhension de la façon dont des plans de régime ou des suppléments personnalisés peuvent augmenter les niveaux de fer et combattre l'anémie. Cela devrait limiter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Marché indien de la nutrition médicale - Les principaux acteurs

Les principaux acteurs du marché indien de la nutrition médicale sont Abbott Laboratories, Baxter International Inc., Danone S.A., Nestlé S.A., GlaxoSmithKline plc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Fresenius Kabi AG, BASF SE, Zeon Lifesciences Ltd., Mead, Johnson & Company, LLC., B. Braun Melsungen AG, Nutrimed Healthcare Pvt. Ltd., Zenova Bio Nutrition, Bionova Lifesciences, Healthy Life Pharma Pvt Ltd, Nutra Healthcare, Lifecare Neuro et Stabicoat Vitamines.

Définition: La nutrition médicale comprend des produits spécialisés pour la nutrition : suppléments nutritionnels oraux, alimentation en tube entéral (via le tractus gastro-intestinal) et nutrition parentérale (alimentation intraveineuse). La nutrition médicale aide les patients de tous âges à remédier aux carences en nutriments causées par une maladie, un trouble ou une affection lorsqu'ils ne peuvent pas répondre à leurs besoins par des aliments réguliers.