MARCHé DES INSERTIONS INDEXéES ANALYSIS

La taille du marché est estimée à 6,4 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 9,27 milliards de dollars É.-U. par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4% entre 2024 et 2031.

Le marché des inserts indexés est un secteur crucial et dynamique au sein de l'industrie manufacturière, jouant un rôle essentiel dans les procédés modernes d'usinage. Les inserts indexables sont des outils de coupe remplaçables qui sont utilisés dans diverses opérations d'usinage, comme le tournage, le fraisage, le forage et le filetage. Ces inserts se caractérisent par leur capacité à tourner ou à retourner, ce qui permet d'utiliser plusieurs bords de coupe avant le remplacement. Cette fonction de conception améliore l'efficacité, réduit les temps d'arrêt et favorise la rentabilité dans les opérations d'usinage, faisant ainsi des inserts indexables un choix privilégié dans les environnements de production à volume élevé.

Le marché des inserts indexés est motivé par des facteurs tels que la demande croissante d'usinage de précision dans des industries comme l'automobile, l'aérospatiale et la fabrication générale. Ces inserts permettent d'améliorer la durée de vie des outils, la cohérence des performances et la flexibilité pour s'adapter à diverses exigences d'usinage. Les progrès technologiques ont également conduit au développement de revêtements et de matériaux spécialisés, améliorant la durabilité des inserts et la résistance à l'usure.

Global Indexable Inserts Marché Perspectives régionales

• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord est le plus grand marché pour les inserts indexés, représentant une part de marché de plus de 30% en 2023. L'Amérique du Nord est un marché important pour les inserts indexés, animé par son secteur manufacturier robuste et ses technologies d'usinage de pointe. L'accent mis par la région sur la fabrication de haute précision, en particulier dans les secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile, alimente la demande d'outils de coupe efficaces comme des inserts indexés. La présence d'acteurs clés, d'installations de recherche-développement et de collaboration entre fabricants et fournisseurs de technologie contribue à la croissance du marché dans cette région.
• Europe: L'Europe est le deuxième marché d'insertions indexées, avec une part de marché de plus de 25% en 2023. La base industrielle bien établie de l'Europe et le solide patrimoine manufacturier en font un marché important pour les insertions indexées. L'accent mis par la région sur l'ingénierie de la qualité et de la précision dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et les dispositifs médicaux conduit à l'adoption de solutions de coupe avancées. L'accent mis sur les pratiques de fabrication durables conduit également à l'adoption de solutions d'outillage efficaces comme des inserts indexés, qui contribuent à réduire la consommation de déchets et d'énergie.
• Asie-Pacifique: Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les insertions indexées, représentant une part de marché de plus de 20% en 2023. L'Asie-Pacifique est le troisième marché pour les inserts indexés, avec une part de plus de 20 % en 2022. La région de l'Asie-Pacifique connaît une industrialisation et une expansion rapides de l'industrie manufacturière, ce qui en fait un marché dynamique pour les inserts indexés. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde sont des acteurs importants dans le secteur manufacturier. La demande de biens de consommation, d'électronique et de composants automobiles entraîne la nécessité de procédés d'usinage efficaces. Par conséquent, le marché des inserts indexés dans cette région devrait connaître une croissance substantielle, les fabricants cherchant des outils qui assurent une performance constante et une productivité accrue.

Graphique 1. Part de marché des entrées indexées mondiales (%), par région, 2024

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Points de vue des analystes :

Le marché mondial des inserts indexés devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision en raison de l'automatisation industrielle accrue dans divers secteurs. Les fabricants adoptent de plus en plus de machines de commande numérique par ordinateur en raison de leurs avantages de précision et de productivité qui devraient propulser la demande d'inserts indexés. Un autre facteur clé du marché est la croissance de l'industrie de fabrication des métaux. Toutefois, la disponibilité de substituts tels que des outils en carbure solide et des inserts céramiques peut entraver dans une certaine mesure la croissance du marché.

L'industrie de la fabrication de métaux dans les régions en développement de l'Asie-Pacifique est florissante en raison de l'industrialisation croissante qui rend la région très lucrative pour le marché des inserts indexés. Dans la région, la Chine domine le marché suivi par le Japon. On s'attend à ce que l'Amérique du Nord augmente à un rythme régulier, principalement en raison des industries de l'automobile et de l'aérospatiale bien établies. En Europe, l'Allemagne détient une part majoritaire tirée par la forte présence de l'industrie des machines-outils dans le pays.

Entre-temps, les fabricants se concentrent sur le développement d'inserts indexables de qualité supérieure avec des revêtements innovants pour améliorer la durée de vie et la productivité des outils. Ils investissent également dans la R-D pour réduire les coûts de fabrication et améliorer la compétitivité. Adoption de Impression 3D La technologie offre l'occasion de personnaliser les inserts indexables selon les exigences d'application spécifiques des industries d'utilisation finale. En résumé, la demande automatisation industrielle et les industries de fabrication des métaux continueront de piloter le marché mondial des inserts indexés à long terme.

Global Indexable Inserts Pilotes du marché :

• Efficacité accrue de l'usinage: Les inserts indexables offrent de multiples bords de coupe qui peuvent être tournés ou remplacés sans avoir besoin de basculements d'outils complets. Cette fonctionnalité réduit considérablement le temps d'arrêt de la machine, permettant ainsi des opérations d'usinage continues et efficaces. Les fabricants recherchent de tels gains d'efficacité pour optimiser les cycles de production et améliorer la productivité globale. En 2021, selon les données de l'Association internationale du transport aérien, les constructeurs d'avions ont livré plus de 800 nouveaux avions commerciaux, rebondissant des basses pandémies. Les alliages d'aluminium légers étant la matière première de choix pour la fabrication de plans à l'échelle mondiale, il existe une demande massive pour des inserts indexables spécialement formulés Selon l'Association européenne de l'aluminium, la demande d'aluminium devrait croître de 50 % d'ici 2024 en raison de son utilisation accrue dans la fabrication des transports. Comme l'aluminium a besoin d'outils plus sophistiqués que les métaux traditionnels, les inserts indexables qui peuvent efficacement machiner les alliages durs seront essentiels pour soutenir cette demande de matériaux. Si les projections se confirment, une plus grande utilisation de l'aluminium stimulera la mise en place d'inserts indexés qui poursuit la trajectoire positive du marché.
• Rentabilité : Les inserts indexables offrent une solution rentable pour les environnements de production à volume élevé. Leur nature remplaçable réduit le besoin de changements fréquents d'outils, réduisant ainsi les coûts opérationnels et améliorant la rentabilité globale des processus d'usinage. En 2019, selon les statistiques de l'OICA (Organisation internationale des constructeurs d'automobiles), la production automobile mondiale a traversé 65 millions d'unités. Avec l'augmentation des sorties du véhicule, les constructeurs automobiles comptent fortement sur des inserts indexés pour atteindre les niveaux de précision et de productivité nécessaires sur leurs lignes de montage. Leur rentabilité aide les fabricants de pièces automobiles à maximiser les économies par composante. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel prévoit que la valeur ajoutée manufacturière mondiale augmentera à un taux annuel moyen de 3,9 % entre 2020 et 2030. Ces résultats croissants stimuleront la demande de technologies de réduction des coûts comme les inserts indexés des industries métallurgiques du monde entier. Avec leur rentabilité établie, les inserts indexés devraient être plus largement acceptés et stimuler la croissance du marché mondial.
• usinage de précision: Des industries comme l'aérospatiale, l'automobile et les appareils médicaux exigent des composants de haute précision. Les inserts indexés, connus pour leur performance constante et leurs résultats d'usinage précis, correspondent aux exigences de ces industries en matière de tolérances strictes et de résultats de qualité. Selon les statistiques fournies par l'Association du transport aérien international, la flotte mondiale d'aéronefs commerciaux devrait doubler au cours des 20 prochaines années, ce qui élargira la demande d'outillages indexés par les fabricants d'équipement d'origine aérospatiale et les fournisseurs de pièces. De même, le passage de l'industrie automobile aux véhicules électriques et à la conduite autonome stimulera la demande de fraisage sophistiqué de nouveaux composants. Toutes ces tendances devraient entraîner une croissance importante et soutenue du marché mondial des inserts indexés au cours de la période de prévision allant de 2020 à 2023, estimée à environ 5 à 7 % du TCAC par année. en 2021 Selon l'Agence internationale de l'énergie, le stock de voitures électriques sur les principaux marchés mondiaux a augmenté de 43 %,par rapport à 2020. L'usinage de pièces d'automobile sophistiquées est crucial pour la fabrication de véhicules électriques, favorisant l'achat d'inserts indexables.
• Progrès dans la découpe des matériaux et des revêtements: Les efforts de recherche-développement en cours ont conduit à la création de matériaux et de revêtements de pointe pour les inserts indexés. Ces innovations améliorent la résistance à l'usure, la durée de vie des outils et la stabilité thermique, rendant ainsi les inserts adaptés à différents matériaux et conditions d'usinage. Selon le rapport de l'ONUDI, en 2019, le marché mondial de l'usinage a augmenté de plus de 3 % entre 2017 et 2019 en raison de la croissance de la production manufacturière dans les grandes économies comme les États-Unis, la Chine, l'Allemagne et d'autres. Les pays investissent dans des industries manufacturières de pointe pour accroître leur compétitivité. Par exemple, la politique du gouvernement chinois « Made in China 2025 » vise à améliorer les capacités d'automatisation, de contrôle numérique informatisé (CCN) et de réduction de la dépendance à l'égard des importations. Cela crée une demande énorme pour des inserts indexés technologiquement avancés avec une durée de vie plus longue, la précision et la durabilité.

Marché mondial des insertions indexées Possibilités :

• Développement de matériaux et de revêtements innovants: La poursuite des recherches sur les matériaux et revêtements de pointe offre l'occasion d'améliorer les performances et la durabilité des inserts indexables. Le développement de matériaux qui excellent dans la résistance à l'usure, la dissipation de chaleur et la ténacité peut mener à une plus longue durée de vie de l'outil et à des résultats d'usinage améliorés dans un plus grand nombre de matériaux. Par exemple, en 2022, selon Science direct Research Published , les revêtements nanocomposites et alliés contenant du titane, de l'aluminium et du carbone sont 2-3 fois plus durs que le nitride de titane (TiN) ou le nitride de titane d'aluminium (AlTiN) Ils ont une plus grande résistance à la propagation des fissures, améliorant ainsi considérablement la durée de vie des outils. L'industrie automobile a adopté ces inserts enduits avancés qui ont aidé les machinistes à obtenir une plus grande efficacité énergétique grâce aux composants légers des véhicules. L'industrialisation généralisée dans les pays en développement et la reprise de l'économie mondiale après la pandémie augmenteront certainement la demande d'insertions indexées innovantes.
• Personnalisation pour des applications spécifiques: La possibilité d'adapter des inserts indexables pour des applications, des matériaux et des géométries spécifiques offre une opportunité importante. Les fabricants peuvent développer des inserts spécialisés qui optimisent les performances dans des industries de niche comme l'aérospatiale, les dispositifs médicaux et la production d'énergie. En 2022, selon le rapport du Forum économique mondial sur "La préparation pour l'avenir de la production", l'Allemagne se classe au premier rang mondial en matière de préparation pour les technologies et applications de l'Industrie 4.0 comme la fabrication sur mesure. La Fédération internationale de robotique a signalé que l'Allemagne et le Japon ont beaucoup investi dans les technologies d'automatisation flexibles entre 2020 et 2021. Ce point à la demande accrue pour des inserts indexés personnalisés pour soutenir ces applications de fabrication personnalisées et flexibles à l'échelle mondiale.
• Géométries avancées et contrôle des puces : La conception d'inserts indexables avec des géométries de coupe innovantes et des fonctionnalités de contrôle de puces peut conduire à une meilleure évacuation des puces, une usure réduite des outils et des finitions de surface améliorées. Le développement d'inserts qui excellent dans l'usinage à grande vitesse et les matériaux difficiles peuvent augmenter considérablement l'efficacité. Par exemple, en 2023, YG2025 est offert avec des disjoncteurs à puce optimisés pour améliorer le contrôle des puces et l'efficacité d'usinage de ces disjoncteurs spécialisés et des dégagements optimisés dans des inserts indexables multi-dents aident à l'usinage précis des systèmes micro-électromécaniques (MEMS) et des circuits intégrés. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que la consommation mondiale d'électronique augmentera chaque année de 2 % jusqu'en 2025, principalement en raison de la demande accrue des pays en développement. Cela exerce une pression sur les fabricants d'appareils électroniques pour qu'ils produisent des produits plus complexes à des vitesses plus rapides, ce qui augmente les exigences en matière d'usinage automatisé avec évacuation contrôlée des puces.
• Intégration avec l'industrie 4.0 technologies: L'intégration des inserts indexables aux systèmes d'usinage intelligents et à l'analyse des données offre l'occasion de surveiller l'usure des outils, de prévoir les besoins de maintenance et d'optimiser les paramètres de coupe en temps réel. Cela peut conduire à une prise de décision plus éclairée et à l'amélioration des processus d'usinage. Selon l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), la transformation numérique de l'industrie manufacturière Les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent entraîner des augmentations de productivité de 15 à 35 %. Des solutions connectées intelligentes comme des inserts indexés à capteur jouent un rôle majeur dans cette transformation. Alors que la production manufacturière mondiale continue de passer aux pratiques de l'Industrie 4.0, l'optimisation des processus en temps réel grâce aux outils numériques sera essentielle pour demeurer concurrentielle. Ce scénario sera certainement à l'origine d'importantes possibilités de croissance pour les fabricants d'inserts indexés offrant des systèmes intelligents intégrés.

Marché mondial des insertions indexées Tendances :

• Revêtements et matériaux avancés: Les efforts de recherche et développement en cours sont axés sur la création de revêtements et de matériaux de pointe qui améliorent la résistance à l'usure et la performance des inserts indexables. Les innovations en nanotechnologie et en ingénierie de surface se traduisent par des revêtements qui améliorent la durée de vie des outils, réduisent les frottements et améliorent la résistance à la chaleur, prolongeant ainsi les capacités des outils d'usinage. Les revêtements tels que le nitrure de titane en aluminium (TiAlN), le carbonitride de titane en chrome (TiCrCN) et le nitrure de titane en aluminium (AlTiN) sont largement utilisés pour fournir des inserts indexables avec des propriétés comme la dureté, la résistance à la chaleur, la résistance à l'usure et la protection contre la corrosion. Ces technologies de revêtement avancées permettent des inserts indexables pour la machine des alliages et des matériaux plus résistants à haute vitesse tout en maintenant la précision dimensionnelle et en réduisant l'usure des outils. Selon une enquête menée par l'Association allemande des constructeurs de machines-outils (VDW), en 2021, l'arrivée de nouvelles commandes de machines-outils par les fabricants allemands a augmenté de 22 % sur un an en raison de l'adoption croissante de solutions de revêtement de pointe dans les industries manufacturières comme l'automobile, l'aérospatiale et l'augmentation de la consommation d'inserts indexés hautement revêtus par les fabricants de précision a une influence positive significative sur la demande croissante et la croissance des revenus du marché mondial des inserts indexés.
• Digitalisation et intégration de l'industrie 4.0: L'intégration des inserts indexables dans les processus d'usinage contrôlés et contrôlés numériquement prend de l'ampleur. Grâce aux capteurs, à l'analyse des données et à l'apprentissage automatique, les fabricants peuvent optimiser l'utilisation des outils, prévoir les besoins de maintenance et obtenir une plus grande efficacité et précision dans les opérations d'usinage. Selon Prima Power en 2022, un constructeur de machines basé en Finlande, les clients exploitant leurs solutions de surveillance numérique ont connu jusqu'à 30% plus d'utilisation de la machine grâce à la détection automatique de panne d'outils et au remplacement optimisé. Selon une étude du U.S. Department of Energy (2021), l'entretien prédictif dans les applications de fraisage a contribué à réduire les temps d'arrêt imprévus de plus de 20 % et la durée de vie des outils dans plusieurs fabricants. Les données de chaque entreprise indiquent également des économies d'énergie, des rendements plus élevés, des coûts de fabrication réduits et une plus grande précision grâce à des performances d'outils optimisées numériquement grâce aux technologies de l'industrie 4.0. Ces tendances indiquent fortement une demande accrue d'inserts indexés qui peuvent fonctionner efficacement aux côtés des capteurs et de l'analyse des données pour l'usinage intelligent.
• Personnalisation pour les applications de niche: La tendance vers les industries manufacturières de niche est à l'origine de la demande d'inserts indexés spécialisés adaptés à des applications spécifiques. Les industries comme les appareils médicaux, l'aérospatiale et l'électronique nécessitent des inserts conçus pour des procédés d'usinage complexes et précis. Selon les données fournies par la Commission européenne, les dépenses de recherche et d'innovation des fabricants européens d'outils de coupe ont augmenté de plus de 15 % entre 2018 et 2021. Une part importante de cet investissement en R-D a été canalisée vers la mise au point de solutions d'insertion indexées hautement personnalisées pour des secteurs spécialisés allant des appareils médicaux à la fabrication de matériel énergétique. L'accent de plus en plus mis sur la co-création avec les industries d'utilisation finale permet aux marques d'insertion indexées de mieux comprendre les nuances d'application et de déployer des solutions innovantes et sur mesure pour accélérer la productivité d'usinage. Cette pratique croissante de personnalisation des segments de niche devrait ouvrir de nouvelles opportunités sur le marché et stimuler la croissance future de l'industrie mondiale des inserts indexables.
• Durabilité et usinage vert: Les pratiques d'usinage respectueuses de l'environnement deviennent une priorité pour de nombreuses industries. Des inserts indexables qui favorisent l'usinage durable en réduisant la consommation d'énergie, en réduisant au minimum les déchets et en étendant la durée de vie des outils correspondent à ces objectifs environnementaux. Par exemple, Volkswagen est un constructeur automobile allemand qui s'est engagé à réduire les émissions de la chaîne d'approvisionnement de 25 % d'ici 2025 dans le cadre de l'engagement plus important du constructeur automobile en matière de neutralité carbone. Avec des inserts durables qui aident à réduire l'empreinte carbone des procédés d'usinage, leurs fabricants peuvent plus facilement satisfaire la demande des clients et se qualifier pour des contrats lucratifs avec des marques axées sur la durabilité. Bien que le marché de l'insertion durable demeure naissant, l'expansion des initiatives en matière de politique climatique et d'environnement des entreprises a ouvert une voie de croissance considérable. En tirant parti des données sur les économies d'énergie et la réduction des déchets, insérer des fabricants alignés sur des objectifs de durabilité plus larges peut gagner des parts de marché à mesure que les pratiques d'usinage écologique deviennent des pratiques exemplaires dans le monde entier.

Global Indexable Inserts Restrictions du marché :

• Coûts d'investissement initiaux: Bien que les inserts indexés offrent des économies à long terme, l'investissement initial requis pour les inserts de haute qualité, ainsi que les porte-outils et le matériel connexe, peut constituer un obstacle pour certains fabricants, en particulier les petites entreprises dont les budgets sont limités. En économisant sur les coûts de remplacement des outils et en offrant une productivité améliorée grâce à des changements rapides et à une durée de vie plus longue des outils, les inserts indexés peuvent finalement mener à des fournisseurs importants peuvent offrir des options de financement, des forfaits d'entrée à petite échelle ou des rabais pour les achats en vrac qui peuvent aider à atténuer l'obstacles initial à l'investissement. Enfin, la promotion de la polyvalence et de la diversité des applications des inserts indexés peut mettre en évidence leur valeur dans toute une série de tâches d'usinage, ce qui justifie davantage les dépenses initiales des entreprises soucieuses du budget.
• Complexité de la sélection: Choisir le bon insert indexable pour une opération d'usinage spécifique peut être complexe en raison de la large gamme de matériaux, revêtements, géométries et conditions de coupe disponibles. Cette complexité peut conduire à des choix d'outils sous-optimaux, affectant ainsi l'efficacité d'usinage et la vie des outils. Les fabricants doivent naviguer dans un éventail complexe d'options pour sélectionner le bon insert pour des conditions de coupe spécifiques, conciliant ainsi performance et rentabilité. Les matériaux et les revêtements avancés continuent d'évoluer et présentent de nouvelles possibilités et de nouveaux défis pour la croissance du marché. Enfin, le besoin de précision dans les applications dans des industries comme l'automobile, l'aérospatiale et la fabrication alimente l'innovation continue et l'expansion du marché des inserts indexés.
• Formation et manque de compétences: L'utilisation efficace des inserts indexables nécessite des opérateurs qualifiés qui comprennent les nuances de sélection des outils, de remplacement et de paramètres d'usinage. La pénurie d'opérateurs qualifiés peut entraver la bonne mise en œuvre de ces outils, ce qui nuit à la qualité de l'usinage. Une bonne utilisation des inserts indexables dépend fondamentalement de la sélection de l'outil approprié, du remplacement des inserts en temps opportun et des paramètres d'usinage précis. Un déficit de cette main-d'œuvre qualifiée pourrait compromettre la qualité de l'usinage, ce qui pourrait affecter la croissance du marché. Par conséquent, cela pourrait mettre l'accent sur la formation et l'éducation en tant que composantes essentielles de l'expansion du marché.
• Contrepoids Une formation adéquate devrait être dispensée par les acteurs du marché aux opérateurs afin de les aider à utiliser efficacement les ensembles indexables..

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En mars 2023, Iscar est une multinationale israélienne d'outils de découpe de métaux, a lancé une nouvelle ligne d'inserts indexables appelé "Iscar NEXXT". Ces inserts sont conçus pour l'usinage à grande vitesse et offrent une meilleure rupture des puces et une plus longue durée de vie des outils.
• En février 2023, Kennametal est un fournisseur américain d'outillage et de matériaux industriels, a lancé une nouvelle ligne d'insertions indexables appelée "Intelligent Inserts". Ces inserts sont équipés de capteurs qui collectent des données sur les conditions de coupe et les envoient au système de commande de la machine. Les données peuvent être utilisées pour optimiser le processus d'usinage et améliorer la durée de vie des outils.
• En janvier 2023 Sandvik Coromant qui fournit des outils de coupe et des services à l'industrie de la découpe de métaux, a lancé une nouvelle ligne d'insertions indexables appelée "CoroTurn® 880". Ces inserts sont conçus pour les applications de fraisage à haute performance et offrent une meilleure rupture des puces et une plus longue durée de vie des outils.

Acquisition et partenariats

• En 2023, une CB-CERATIZIT basée à Taïwan, une coentreprise de la société du même nom, faisant partie du Groupe Plansee spécialisée dans la production de matériaux métallurgiques en poudre, a acquis 70% de toutes les actions de Changzhou CW Toolmaker Inc. La société privée basée à Changzhou, en Chine, se spécialise dans la conception, la production et la vente d'outils de coupe de carbure de tungstène pour l'industrie électronique, et une variété d'industries, y compris l'aviation, le chemin de fer, ainsi que les industries de moules et de matrice.

Graphique 2. Part de marché des entrées indexées mondiales (%), par type de géométrie, 2024

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Meilleures entreprises dans le marché mondial des insertions indexées

• Sandvik Coromant
• Kennametal Inc.
• La société Iscar Ltd.
• Mitsubishi Materials Corporation
• Outils Seco
• Walter AG
• Société Kyocera
• Société Tungaloy
• Sumitomo Electric Industries, Ltd.
• Groupe Ceratizit
• Entreprise d'outils de coupe Ingersoll
• La société TaeguTec Ltd.
• Valenite LLC (Kennametal)
• Technologies Lamina
• La société Vargus Ltd.

Définition: Les inserts indexables sont des outils de coupe remplaçables qui sont utilisés dans les opérations d'usinage comme le tournage, le fraisage, le forage et le filetage. Ces inserts disposent de multiples bords de coupe qui peuvent être tournés ou retournés, permettant ainsi une durée de vie prolongée de l'outil et un usinage efficace. Ils sont conçus pour être insérés dans les porte-outils, offrant une solution rentable et polyvalente pour atteindre la précision et la productivité dans les procédés de fabrication modernes.