MARCHé DES AUTOBUS à HYDROGèNE ANALYSIS

La taille du marché mondial des autobus à hydrogène est estimée à 10,78 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 165,34 dollars des États-Unis Bn d'ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 47,7% pendant la période de prévision (2023-2030) .

Les autobus à hydrogène étaient une alternative plus propre et plus respectueuse de l'environnement aux autobus traditionnels diesel et à essence. Pile à combustible à hydrogène les autobus utilisent l'hydrogène gazeux pour produire de l'électricité par réaction chimique, la seule émission étant la vapeur d'eau. Cette technologie est considérée comme une solution potentielle pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique due au public. les transports systèmes.

Le marché mondial de l'hydrogènebus Perspectives régionales

• Amérique du Nord: Cette région détenait une part de marché importante en 2022 en raison des politiques favorables du gouvernement pour passer à des solutions de rechange propres, ce qui devrait stimuler la croissance du marché en Amérique du Nord. On s'attend à ce que le marché des autobus à hydrogène en Amérique du Nord se développe dans un avenir proche à mesure que la technologie arrivera à maturité et deviendra plus concurrentielle sur le plan des coûts. Les régions d'Amérique du Nord qui ont adopté des règlements environnementaux rigoureux ou qui ont fixé des objectifs ambitieux en matière de neutralité carbone (comme la Californie et les États-Unis) sont plus susceptibles d'adopter des autobus à hydrogène.
• Europe: Le marché européen de l'autobus à hydrogène devrait se développer à mesure que le continent progressera vers la décarbonisation des transports publics. Au total, 370 autobus à pile à combustible étaient en service en Europe jusqu'au 1er janvier 2023. Mais il est prévu de dépasser 1 200 d'ici 2025. En 2021, l'Europe a été une année charnière, avec 158 enregistrements, ce marché est passé à 236 % en Europe. En 2022, par contre, les inscriptions dans l'ancien continent ont diminué de 99 unités. L'intégration des autobus à hydrogène est susceptible d'augmenter en raison de l'amélioration des économies d'échelle, des progrès de la technologie des piles à combustible et de la mise en place croissante de stations de ravitaillement en hydrogène.
• Asie-Pacifique: Le marché des autobus à hydrogène en Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision (2023-2030). Cette région est devenue l'un des marchés clés des autobus à hydrogène en raison de l'accent croissant mis sur la réduction de la pollution due au secteur des transports et des initiatives favorables de plusieurs gouvernements de la région. Les gouvernements de la région Asie-Pacifique, en particulier dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud, encouragent activement l'utilisation de véhicules à pile à hydrogène, y compris les autobus, dans le cadre de leurs politiques de transport durables.
• Amérique latine: Cette région en est encore aux premiers stades de l ' adoption, des pays comme le Brésil commençant à s ' intéresser à l ' hydrogène dans le cadre de leurs stratégies de transit urbain. Anglo American a lancé avec succès le premier bus à hydrogène en 2023 pour le service opérationnel au Chili, en partenariat avec Andes Motor, une société nationale de premier plan, représentant des principaux fabricants de camions, fourgonnettes, autobus, fourgonnettes et machines dans le monde, Foton, une entreprise chinoise qui conçoit et fabrique des camions, des autobus et des véhicules utilitaires de sport, Copec, une entreprise chilienne d'énergie et de foresterie avec une chaîne de stations-service dans tout le Chili, et Linde, une entreprise mondiale de gaz industriels et d'ingénierie, offrant des solutions innovantes et durables pour nos clients et créant de la valeur pour tous nos intervenants. Étant donné que l'Amérique latine dispose d'un vaste potentiel d'énergie renouvelable, cette région est très prometteuse pour la production d'hydrogène vert.
• Moyen-Orient et Afrique: Le Moyen-Orient, avec ses importantes réserves de gaz naturel, explore l'hydrogène comme moyen de diversifier son économie et a commencé à investir dans les essais d'autobus à pile à combustible. De même, certaines parties de l'Afrique témoignent du potentiel de l'hydrogène dans la lutte contre la pollution urbaine et commencent lentement à explorer sa faisabilité pour les transports publics.

Graphique 1. Part du marché mondial des autobus à hydrogène (%), par région, 2023

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Conducteurs du marché mondial des autobus à hydrogène

• Réglementation environnementale réduire les émissions de gaz à effet de serre: Des politiques et des réglementations environnementales plus strictes de la part des gouvernements du monde entier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ont joué un rôle important. Ils préconisent l'adoption d'options de transport plus propres, les autobus à hydrogène étant une solution viable en raison de leur nature zéro émission. Le nombre d'autobus à pile à combustible déployés dans le monde entier est passé d'une centaine en 2015 à plus de 600 en 2020.
• Engagements en matière de changements climatiques: Accords internationaux tels que l'Accord de Paris, il s'agit d'un traité international juridiquement contraignant sur le changement climatique. Il a été adopté par 196 Parties à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, ont contraint les nations à prendre des mesures définitives pour lutter contre les changements climatiques. Les autobus à hydrogène contribuent à la réalisation des objectifs de réduction du carbone, ce qui favorise leur adoption sur le marché. Selon l'Agence internationale de l'énergie, plus de 200 autobus à hydrogène étaient déjà en service dans les grandes villes comme Londres, le Royaume-Uni, Cologne, l'Allemagne et Beijing, en Chine jusqu'en 2020.
• Progrès dans la technologie des piles à hydrogène: Les progrès de la technologie des piles à combustible ont accru l'efficacité et la fiabilité des autobus à hydrogène, ce qui les rend plus compétitifs par rapport aux autobus conventionnels et même aux autres solutions électriques.
• Incitations financières et financement du développement technologique: Les incitations financières, les subventions et le financement de la recherche et du développement (R&D) dans le domaine de la technologie des piles à hydrogène ont été un moteur crucial, car ils ont réduit le obstacle initial aux coûts pour les autorités de transit et les exploitants d'autobus. Au Royaume-Uni, selon un rapport de 2021 du Conseil de l'hydrogène, au moins 20 villes ont élaboré des plans pour introduire des autobus à hydrogène d'ici 2023 afin d'atteindre les objectifs en matière de qualité de l'air.

Opportunités de marché des autobus à hydrogène à l'échelle mondiale

• Développement des infrastructures pour accroître la croissance du marché: La mise en place et l'expansion des infrastructures de ravitaillement en hydrogène offrent une opportunité de croissance du marché des autobus à hydrogène. Cela comprend les investissements du gouvernement et du secteur privé dans la construction de nouvelles stations de ravitaillement pour rendre l'hydrogène plus accessible. En Asie, des objectifs nationaux ambitieux ont été fixés pour déployer des autobus à hydrogène lourd et construire les infrastructures de ravitaillement correspondantes. Par exemple, l'objectif chinois de 1 000 autobus à piles à combustible sur la route d'ici 2022 et la feuille de route 2040 de la Corée du Sud pour le transport urbain respectueux de l'environnement, dont 2 000 autobus à hydrogène déployés d'ici 2025. Ce type de développement coordonné de l'infrastructure et les engagements et objectifs futurs des gouvernements en matière de déploiement des véhicules permettent de réduire considérablement les risques et d'accroître la viabilité commerciale des constructeurs et des fournisseurs d'autobus à hydrogène.
• Innovation dans la technologie des piles à hydrogène: L'innovation continue dans la technologie des piles à hydrogène, y compris l'amélioration de la durabilité, de l'efficacité et du coût, offre une opportunité d'expansion du marché. Les innovations peuvent également entraîner une réduction des coûts d'exploitation, rendant les autobus à hydrogène plus compétitifs sur le plan économique. Selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, 2021, la Chine entend avoir plus de 20 000 autobus à pile à combustible sur la route d'ici 2030.
• Les flottes en transition comme alternative bénéfique: À mesure que les parcs de transports en commun se déplacent dans le monde vers des véhicules à émissions nulles, les autobus à hydrogène constituent une alternative avantageuse, en particulier pour les routes qui nécessitent des distances plus longues et des temps de ravitaillement rapides. Selon l'entreprise commune Piles à combustible et hydrogène, plus de 300 autobus à pile à combustible étaient déjà opérationnels en Europe jusqu'en 2022. L'Allemagne s'est engagée à acheter 2100 autobus à hydrogène d'ici 2030.

Marché mondial des autobus à hydrogène Tendances

• Initiatives gouvernementales accrues pour soutenir le transport de l'hydrogène: De nombreux pays lancent des initiatives et des programmes visant à soutenir l'infrastructure de transport de l'hydrogène, notamment le financement des autobus et des stations de ravitaillement en hydrogène. Cela est conforme aux efforts déployés pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre de sa stratégie nationale en matière d'hydrogène publiée en 2021, l'Allemagne a l'intention d'avoir 5 000 autobus à hydrogène sur ses routes d'ici 2030. De même, la France vise 1 000 autobus à hydrogène d'ici 2024 dans le cadre de son plan national de déploiement de l'hydrogène.
• Collaboration entre acteurs de l'industrie: Il y a une tendance croissante à la collaboration entre les fabricants, les entreprises énergétiques et les organismes gouvernementaux. Ces partenariats visent à développer et à développer l'économie de l'hydrogène, incluant la production, la distribution et les véhicules. En 2022, les constructeurs d'autobus Van Hool et Hydrogenics développent et fabriquent des produits de production d'hydrogène et de piles à combustible basés sur l'électrolyse de l'eau et la technologie des membranes échangeuses de protons. Dans un autre exemple, Toyota Motor Corporation est un constructeur automobile multinational japonais associé à Hino Motors est un fabricant japonais fournissant des services de fabrication de véhicules commerciaux et de moteurs diesel, en 2021 pour développer conjointement des camions à pile à combustible et des autobus. Ils prévoient commencer la production en série de ces véhicules d'ici 2025. Ce partenariat combine l'expérience de Toyota dans les technologies des piles à combustible et l'expertise de Hino dans les véhicules commerciaux.
• Amélioration des performances et de l'efficacité: Les fabricants améliorent continuellement les systèmes de piles à combustible pour augmenter leur longévité, leur efficacité et leurs performances, tout en s'efforçant de réduire les coûts. Ces progrès rendent les autobus à hydrogène plus compétitifs par rapport à leurs homologues traditionnels et à leurs homologues à émissions nulles. Selon le rapport annuel de l'entreprise commune «piles à combustible et hydrogène» de l'Union européenne, 27 autobus à hydrogène et stations de ravitaillement seront déployés dans les grandes villes de 7 pays entre 2021 et 2023.
• Intégration des énergies renouvelables: Pour produire de l'hydrogène vert, on observe une tendance croissante à intégrer la production d'hydrogène aux sources d'énergie renouvelables comme l'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique. Cela réduit l'empreinte carbone associée à la production d'hydrogène. Selon un rapport de l'entreprise commune "piles à combustible et hydrogène", en 2019, l'Allemagne comptait 279 autobus fonctionnant à l'hydrogène dans différentes villes. En 2021, l'Allemagne a annoncé son intention d'avoir plus de 1 500 autobus à hydrogène sur les routes d'ici 2025. De même, selon la China Hydrogen Alliance, plus de 10 000 autobus électriques à pile à combustible étaient en service dans diverses villes chinoises en 2021.

Limites du marché mondial des autobus à hydrogène:

• Coûts initiaux élevés des autobus à hydrogène: Les coûts initiaux des autobus à pile à hydrogène sont nettement plus élevés que ceux des autobus diesel ou au gaz naturel, ce qui peut dissuader de nombreux opérateurs de transport en commun et municipalités. L'aide financière publique sous forme de subventions, d'incitations fiscales et de subventions peut considérablement réduire l'investissement initial nécessaire pour acheter des autobus à hydrogène et construire les infrastructures de ravitaillement nécessaires. Le coût d'investissement initial de l'achat de gaz hydrogène doit être contrôlé et une infrastructure appropriée doit également être mise en place. Selon une enquête réalisée par l'Association de l'énergie pour les piles à combustible et l'hydrogène en 2020, sur les 323 stations de ravitaillement en hydrogène exploitées dans le monde, plus de 70 % n'étaient concentrées que dans cinq pays, principalement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
• Manque d'infrastructure hydrogène: La disponibilité limitée d'infrastructures de ravitaillement en hydrogène est un frein majeur à l'adoption généralisée des autobus à hydrogène. La construction d'un réseau de stations d'hydrogène exige beaucoup de capital et n'est pas encore pleinement développée dans de nombreuses régions. L'infrastructure devrait être conçue de manière à être facilement évolutive, en commençant par les petites stations qui peuvent être agrandies à mesure que le nombre d'autobus à hydrogène et d'autres véhicules à pile à combustible augmente. L'Allemagne et le Canada ont pour objectif de disposer de 100 et 30 stations de ravitaillement en hydrogène respectivement d'ici 2023 pour les véhicules à pile à combustible, selon les dernières cibles publiées par leurs ministères de l'environnement.
• Coût de production élevé de l'hydrogène: Bien que l'hydrogène puisse être produit à partir de diverses sources, la méthode la plus courante (réforme du méthane à vapeur) n'est pas le carbone neutre. La production d'hydrogène vert par électrolyse est encore plus coûteuse que les méthodes traditionnelles, ce qui a une incidence sur les coûts d'exploitation des autobus à hydrogène. À mesure que la demande d'hydrogène augmente et que les volumes de production augmentent, les économies d'échelle peuvent potentiellement réduire le coût par unité d'hydrogène produite. Selon une étude de 2020 publiée par le Conseil international sur les transports propres, le coût de production de l'hydrogène a été estimé à environ 5-10 $/kg en Europe.
• Problèmes technologiques: Assurer la fiabilité et la durabilité des systèmes de piles à combustible dans des climats et des conditions opérationnelles variables est un défi qui nécessite une innovation constante et peut affecter la perception du marché. L'augmentation des investissements dans la recherche et le développement peut conduire à des percées technologiques qui améliorent la performance et la fiabilité des systèmes de piles à combustible tout en réduisant les coûts. Selon l'entreprise commune «piles à combustible et hydrogène» (FCH JU), l'un des principaux partenariats public-privé soutenant la recherche et l'innovation dans ce domaine dans l'Union européenne, il n'y a actuellement qu'environ 500 autobus à pile à combustible dont on estime qu'ils seront déployés et opérationnels dans le monde entier en 2021.

Principales initiatives stratégiques :

Selon le rapport 2023 Stellantis, en combinant l'hydrogène et l'air en présence d'un catalyseur, une pile à combustible génère de l'électricité pour alimenter un moteur électrique, avec la vapeur d'eau comme seul sous-produit. Ainsi, par rapport à une batterie, une pile à combustible est un convertisseur d'énergie plutôt qu'un dispositif de stockage.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En 2023, Otokar a lancé le bus à hydrogène KENT à Busworld Europe 2023. L'hydrogène Kent offre une gamme de plus de 500 km et des heures de fonctionnement efficaces avec sa grande capacité de stockage de l'hydrogène, sa faible consommation d'hydrogène et des systèmes fiables de haute technologie.
• En 2023, Moteurs Tata a lancé leur Tata Starbus Fuel Cell EV à Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL), la principale société pétrolière. C'est le premier bus à hydrogène de l'Inde avec une autonomie de 250 à 300 km.
• En 2022, Karsan a lancé Karsan e-ATA bus à pile à hydrogène. Il a une portée de plus de 500 km et peut être ravitaillé en seulement 15 minutes.
• En 2022, le constructeur automobile sud-coréen Hyundai a lancé Hyundai XCIENT Fuel Cell City Bus. Il a une portée allant jusqu'à 400 km et peut être ravitaillé en seulement 10 minutes.

Acquisition et partenariats

• En 2022, BMW a annoncé un partenariat avec Toyota pour produire des véhicules à pile à hydrogène à partir du milieu de la décennie et les deux commenceront à produire et à vendre des véhicules à pile à hydrogène développés conjointement dès 2025.
• En 2021, Toyota a annoncé un partenariat avec Hino Motors pour développer et produire des bus à piles à hydrogène. Ce partenariat devrait accélérer le développement et la commercialisation des autobus à hydrogène au Japon.
• En 2020, Ballard Power Systems a acquis Proton Motor Fuel Cell, un fabricant allemand de bus à piles à hydrogène. Cette acquisition a permis à Ballard Power Systems de s'implanter sur le marché européen des autobus à hydrogène.

Graphique 2. Part du marché mondial des autobus à hydrogène (%), par demande, 2023

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Les principales entreprises Marché mondial des autobus à hydrogène

• Toyota Motor Corporation
• Hyundai Motor Company
• Systèmes d'alimentation Ballard
• Nouvelles industries
• Van Hool
• Le bus Wright
• Solaris Bus & Coach
• SAIC Motor Corporation Limited
• Proterra Inc.
• CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles)
• Daimler Trucks AG
• Agence de transport en commun SunLine

Définition: Le marché mondial des autobus à hydrogène implique la production, la vente et l'adoption d'autobus alimentés par des piles à hydrogène, qui produisent de l'électricité en combinant l'hydrogène et l'oxygène, émettant uniquement de la vapeur d'eau comme sous-produit, contribuant ainsi à un transport urbain plus propre et plus durable.