MARCHé DES POMPES à CHALEUR ANALYSIS

Marché des pompes à chaleur Size and Trends

Le marché des pompes à chaleur est estimé à USD 77,95 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 157,35 Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,6% entre 2024 et 2031.

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L'accent largement mis sur l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de carbone est à l'origine de l'adoption accrue de pompes à chaleur dans le monde entier. Diverses mesures d'incitation et subventions gouvernementales en faveur du passage à la technologie verte ont également favorisé la croissance de ce marché. En outre, les innovations qui améliorent les performances et réduisent les coûts ont fait des pompes à chaleur une alternative intéressante aux méthodes traditionnelles de chauffage et de refroidissement. Le marché des pompes à chaleur devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision. Une réglementation stricte en matière de consommation d'énergie et de réduction de l'empreinte carbone oblige davantage de complexes commerciaux et résidentiels à passer à des pompes à chaleur éconergétiques. En outre, une plus grande acceptation de l'intégration des énergies renouvelables aux solutions de chauffage et de refroidissement continuera de stimuler les ventes de pompes à chaleur. Toutefois, la méconnaissance de la technologie et les dépenses d'installation élevées peuvent limiter le taux d'adoption dans les régions sensibles aux prix.

les changements climatiques

Au fur et à mesure que les préoccupations au sujet du changement climatique augmentent, un plus grand nombre de consommateurs et d'entreprises recherchent des solutions écoénergétiques pour réduire l'empreinte carbone. Les pompes à chaleur offrent une excellente solution à cet égard car elles sont beaucoup plus efficaces que les systèmes traditionnels de chauffage et de refroidissement. Bien qu'ils utilisent l'électricité pour fonctionner, ils le font de manière à transférer la chaleur plutôt que de la produire directement, réduisant ainsi les émissions. Des études montrent que les pompes à chaleur peuvent réduire les émissions de carbone jusqu'à 60% par rapport aux climatiseurs et fours standard. Cela a entraîné une croissance des ventes de pompes à chaleur, les consommateurs cherchant à jouer leur rôle dans l'atténuation des effets du réchauffement climatique.

Par exemple, en novembre 2023, les États-Unis ont alloué 169 millions de dollars du projet de loi sur le climat de l'année précédente pour financer neuf projets visant à accélérer le développement de pompes à chaleur et d'autres systèmes de refroidissement et de chauffage plus efficaces dans les maisons et les bâtiments. Cette initiative, en vertu de la loi sur la production de défense, vise à accroître les dépenses consacrées aux technologies énergétiques propres.

Market Concentration and Competitive Landscape

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L'augmentation des coûts énergétiques et l'accent mis sur la durabilité dans le secteur du bâtiment ont amené de nombreux gouvernements à introduire des mandats et des codes plus stricts en matière d'efficacité énergétique. Ces règlements exigent que les nouvelles constructions répondent à certaines normes de performance en matière de chauffage et de refroidissement qui peuvent être obtenues au mieux grâce à des technologies comme les pompes à chaleur. Par exemple, les pays de l'Union européenne ont fixé des objectifs de réduction de la consommation d'énergie due au chauffage des locaux par le biais de directives telles que la directive sur la performance énergétique des bâtiments. De même, dans des pays comme le Japon et la Corée du Sud, des subventions sont accordées pour faire des pompes à chaleur un choix plus économiquement viable qui puisse remplir les obligations en matière d'énergie renouvelable.

Par exemple, en novembre 2023, LG Electronics est un fabricant d'électronique grand public et d'appareils électroménagers, qui met sur pied un centre de recherche en Alaska, aux États-Unis, dans le cadre du Consortium for Advanced Heat Pump Research (CAHR), un partenariat entre LG Electronics et des universités locales. L'accent est mis sur l'avancement de la recherche et du développement en matière de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVAC) dans le but d'améliorer la compétitivité des produits CVC de LG grâce à des innovations dans la technologie du climat froid.

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Le marché des pompes à chaleur fait face à plusieurs défis. Faute de sensibilisation des consommateurs, la demande et l'adoption de pompes à chaleur sont faibles par rapport aux systèmes de chauffage traditionnels. Les coûts d'installation initiaux élevés rendent les pompes à chaleur inabordables pour de nombreux clients. Des normes strictes d'efficacité énergétique augmentent les coûts de fabrication. La dépendance à l'égard des réfrigérants qui présentent un fort potentiel de réchauffement climatique est une préoccupation environnementale. La pénurie de main-d'oeuvre qualifiée est un défi pour l'installation et la maintenance de ces systèmes complexes sur une base générale. La résistance des services publics au changement par rapport au chauffage traditionnel à base de combustible constitue un obstacle réglementaire et politique à la croissance du marché.

Possibilités de marché : Innovation pour la durabilité et subventions publiques

Le marché des pompes à chaleur offre d'importantes possibilités de croissance. Les incitations et les subventions gouvernementales peuvent rendre les pompes à chaleur compétitives par rapport aux fours à gaz et stimuler la demande des consommateurs. Des conceptions de produits plus économes en énergie et innovantes intéresseront les clients éco-conscients.

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En termes de type de pompe, la pompe à chaleur air-eau devrait représenter la part la plus élevée de 72,1 % en 2024, en raison des progrès technologiques rapides. Les pompes à chaleur air-eau utilisent des réfrigérants pour extraire la chaleur de l'air extérieur et la transférer à l'intérieur pour le chauffage, ainsi que pour déplacer la chaleur de l'air intérieur à l'air extérieur pour le refroidissement. La dernière génération de pompes à chaleur air-eau offre une efficacité et des capacités plus élevées. Les unités maintenant disponibles peuvent fonctionner efficacement même dans des climats sous zéro. Les fabricants qui intègrent des onduleurs, des modes de chauffage et des cycles de compression améliorés ont amélioré leurs performances. Les fonctions de connectivité permettent la surveillance et le contrôle à distance via les smartphones. Une meilleure compréhension entre les entrepreneurs et les utilisateurs finals des avantages des pompes à chaleur air-eau par rapport aux systèmes CVC conventionnels a également soutenu la croissance du marché. Leur installation nécessite un minimum d'équipement extérieur et de tuyauterie par rapport à d'autres types de pompes à chaleur.

Perspectives, par capacité - Flexibilité opérationnelle renforce le segment de capacité de 20-30kW

En termes de capacité, les 20-30k En 2024, le segment W devrait représenter la part la plus élevée, soit 38,71 %, en raison de ses opérations flexibles. Pompes à chaleur dans les 20-30k La gamme W peut gérer efficacement les besoins en chauffage et en refroidissement des bâtiments commerciaux de taille moyenne. Leurs capacités les rendent adaptés aux petits hôtels, magasins de détail, écoles et complexes de bureaux. Par rapport aux unités de faible capacité, elles offrent des économies d'échelle. Toutefois, leurs extrants sont encore raisonnablement dimensionnés pour servir les conditions d'échelonnement ou de chargement partiel communes dans les installations commerciales. Les 20-30k La portée W permet d'atteindre un équilibre optimal entre les capacités et le calibre de droite. Ils sont confrontés à des problèmes minimes de surdimensionnement ou de sous-dimensionnement auxquels font face les unités situées au-dessus ou au-dessous de cette fourchette. Leurs conceptions modulaires permettent également d'augmenter les heures supplémentaires au fur et à mesure que les besoins augmentent.

Perspectives, par application- La croissance du logement stimule le segment résidentiel

Pour ce qui est de l'application, on s'attend à ce que le segment résidentiel représente la part la plus élevée de 68,13 % en 2024, en raison de la croissance de la construction de logements. La demande de solutions de chauffage et de refroidissement augmente en fonction des nouvelles formations des ménages. Les revenus disponibles de Risen stimulent la modernisation de l'équipement à plus grande efficacité. Les pompes à chaleur à air sont apparues comme une solution abordable et écologique par rapport aux systèmes CVC conventionnels. Les gouvernements offrent également des rabais aux consommateurs et des crédits d'impôt pour adopter des technologies renouvelables. Les fabricants lancent des systèmes de financement attrayants pour promouvoir les pompes à chaleur dans le cadre de l'amélioration des logements et des rénovations existantes. L'accent mis sur le développement durable et les améliorations des performances font des pompes à chaleur une proposition de valeur attrayante pour les acheteurs résidentiels.

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Regional Insights

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La région de l'Asie-Pacifique, qui devrait représenter la plus grande part de 52,23 % en 2024, en particulier la Chine et le Japon, connaît une croissance exponentielle du marché des pompes à chaleur. L'urbanisation rapide, les activités de développement des infrastructures et l'amélioration du niveau de vie ont stimulé la demande d'équipements de chauffage et de refroidissement dans la région. De plus, de faibles coûts de fabrication et de main-d'oeuvre ont encouragé les acteurs mondiaux à établir des bases de production dans plusieurs pays APAC. Cela a rendu les pompes à chaleur plus abordables pour les clients locaux. Les initiatives prises au niveau des pays pour s'éloigner des systèmes à base de combustibles fossiles et réduire l'empreinte carbone favorisent l'adoption de technologies de chauffage renouvelables telles que les pompes à chaleur.

Le marché européen des pompes à chaleur devrait avoir un TCAC le plus élevé de 14,34 % en 2024, dominé par des pays comme l'Allemagne, la France, l'Italie et les pays nordiques en raison de réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique et de réduction du carbone. La majorité des foyers de ces pays sont équipés de pompes à chaleur à source terrestre ou à source d'air à haut rendement qui utilisent des sources d'énergie renouvelables pour la climatisation de l'espace. Les pompes à chaleur prennent également de l'importance dans le secteur commercial de l'Europe en raison des incitations offertes sur les projets de construction écologique. D'autre part, les marchés croissants et en développement en Europe centrale et orientale importent de grandes quantités de pompes à chaleur.

Market Report Scope

Key Developments

• En septembre 2023, un fournisseur d'énergie britannique, Octopus a dévoilé une pompe à chaleur à haute température dans le cadre de ses efforts pour accélérer la transition vers des solutions de chauffage plus durables
• En août 2023, la société d'infrastructure énergétique basée à Glasgow, Smart Metering Systems (SMS plc) a acquis la division des services à domicile d'Evergreen Energy, une société basée à Manchester spécialisée dans les solutions de pompes à chaleur et les équipements d'énergie renouvelable fabriqués en Europe.
• En mars 2023, Mitsubishi Electric a mis au point une pompe à chaleur à source d'air utilisant le propane (R290) comme réfrigérant, capable de produire de la chaleur et de l'eau chaude domestique jusqu'à une température de 75°C.
• En octobre 2022, le groupe Midea a commencé à construire une nouvelle base à Feltre, dans le nord de l'Italie, avec un investissement de 65 millions de dollars, dédié à la production, à la recherche et au développement de pompes à chaleur. Cette initiative soutient l'expansion du marché international du groupe Midea et implique une collaboration avec Clivet, une entreprise européenne spécialisée dans les systèmes de refroidissement, de chauffage, de ventilation et de purification de l'air.

*Définition : Le marché des pompes à chaleur comprend des entreprises qui fabriquent et vendent des pompes à chaleur. Les pompes à chaleur sont des appareils électriques qui peuvent chauffer ou refroidir l'air intérieur par transfert de chaleur dans l'air extérieur ou par extraction de chaleur du sol, de l'eau ou de l'air environnant. Les pompes à chaleur offrent une alternative éconergétique aux fours et climatiseurs traditionnels. La demande croissante de solutions énergétiques vertes est à l'origine de la croissance du marché des pompes à chaleur. Plus de consommateurs et d'entreprises adoptent des pompes à chaleur pour réduire les coûts de chauffage et de refroidissement et réduire leur empreinte carbone.

Market Segmentation

• Type de pompe Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Thermopompe air-eau
  • Pompe à chaleur air-air
  • Thermopompe au sol
  • Thermopompe hybride
• Perspectives des capacités (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Jusqu'à 10kW
  • 10-20k W
  • 20-30kW
  • Plus de 30kW
• Présentation des demandes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Résidentiel
  • Industrielle
  • Commerce
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Transporteur
  • Daikin Industries, Ltd.
  • Groupe Danfoss Global
  • Fujitsu
  • GDC Groupe limité
  • Groupe Glen Dimplex
  • HAIER(ÉLECTRIQUE GÉNÉRALE)
  • Hitachi, Ltd.
  • Ingersoll Rand Plc.
  • La société Johnson Controls, Inc.
  • Lennox International
  • LG Electronics, Inc.
  • Industrie de la mélrose PLC
  • Groupe Midea
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • NIBE Industrier AB, Corp.
  • Société Panasonic Holdings
  • Société de fabrication Rheem
  • Robert Bosch GmbH
  • Samsung
  • Groupe Stiebel Eltron
  • Le groupe Bosch
  • Société des technologies unies
  • Groupe Vaillant
  • ViessmannWerke GmbH & Co. KG