MARCHé DE LA CYBERSéCURITé DANS LE SECTEUR DE LA SANTé ANALYSE

La cybersécurité des soins de santé désigne l'adoption de solutions et de services de cybersécurité par les organisations de soins de santé, afin de protéger l'information des hôpitaux et des patients contre les cyberattaques et les atteintes aux données. Il y a différents segments impliqués dans la cybersécurité des soins de santé, y compris le conseil, l'évaluation des risques, la conception et l'intégration, et la formation. L'augmentation des incidents de piratage et d'autres types de cybercriminalité a conduit à une plus grande adoption de la cybersécurité dans le secteur des soins de santé. Le marché mondial de la cybersécurité des soins de santé se concentre sur sept régions, à savoir l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l'Afrique.

Le marché mondial de la cybersécurité des soins de santé est évalué à 9 258,5 millions de dollars en 2021 et devrait présenter un TCAC de 14,2 % au cours de la période de prévision (2021-2028).

Faits nouveaux :

• Le 13 septembre 2021, Booz Allen Hamilton a annoncé qu'il avait terminé l'acquisition de Tracepoint, un chef de file de l'industrie médecine légale numérique et l'entreprise d'intervention en cas d'incident (DIRIF) au service de clients des secteurs public et privé. Tracepoint est un leader reconnu en matière de DFIR, d'assainissement et de gestion des risques et de la résilience cybernétiques.
• En janvier 2021, le groupe Thumbay, un des principaux fournisseurs de soins de santé des Émirats arabes unis, a complètement revu son infrastructure de sécurité, avec Trend Micro Incorporated, le leader mondial de la sécurité cloud, pour offrir des services de santé de calibre mondial. Thumbay Group a converti sa plate-forme anti-virus avec des solutions de pointe de Trend Micro. Le groupe Thumbay a grandement amélioré sa sécurité dans 46 pharmacies, huit hôpitaux et un hôpital universitaire, ainsi que dans les domaines de la recherche médicale, du diagnostic, de la communication en santé, du bien-être, des laboratoires et de la nutrition.
• En juin 2021, la General Services Administration, aux États-Unis, a attribué à Booz Allen Hamilton un contrat de cinq ans pour continuer à soutenir une plateforme centrale d'analyse de données au Département de la défense (DOD).

L'Amérique du Nord occupait une position dominante sur le marché mondial de la cybersécurité des soins de santé en 2020, représentant 42,1 % de la valeur, suivie par l'Europe et l'Asie-Pacifique, respectivement.

Graphique 1. Valeur marchande mondiale de la cybersécurité des soins de santé (M$US), par région, 2020

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Marché mondial de la cybersécurité des soins de santé - Pilotes

L'augmentation des dépenses de santé par habitant devrait stimuler la croissance du marché mondial de la cybersécurité des soins de santé au cours de la période de prévision. Diverses organisations gouvernementales et de soins de santé, comme une clinique, des hôpitaux et des sociétés pharmaceutiques, se concentrent sur l'investissement dans l'infrastructure des technologies de l'information. Cela est généralement dû à une augmentation des dépenses par habitant dans les pays développés. En conséquence, la demande de cybersécurité Les services et les solutions devraient augmenter dans un proche avenir. Selon l'analyse Coherent Market Insights, les dépenses de santé par habitant aux États-Unis sont passées de 8 845 $US en 2013 à 9 146 $US en 2014. Selon la même source, les dépenses en capital en Allemagne ont atteint 4 717 dollars en 2013 et 5 006 dollars en 2014.

L'adoption croissante d'appareils mobiles devrait favoriser la croissance du marché mondial de la cybersécurité des soins de santé au cours de la période de prévision. L'adoption d'appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes dans différents secteurs augmente, y compris dans le secteur des soins de santé. Cela devrait, à son tour, stimuler la demande de solutions et de services de cybersécurité pour ces appareils. Par exemple, en 2015, Welltok, une société d'optimisation de la santé, IBM-S Watson, et Denver-based Centura Health ont introduit une application pour les ordinateurs et les appareils mobiles qui fourniraient des conseils en santé cardiaque ainsi que l'exercice et l'information nutritionnelle aux utilisateurs.

Marché mondial de la cybersécurité des soins de santé : opportunités

Les grandes entreprises du marché se concentrent sur les activités de fusion et d'acquisition afin d'accroître la présence du marché et d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en 2013, CSC Corporation a acquis ServiceMesh, une société de gestion de cloud d'entreprise, pour aider les clients du SCC à migrer leurs applications dans le cloud ainsi que pour assurer la sécurité à travers les applications et les environnements cloud. En 2014, Booz Allen Hamilton Inc. a acquis la division des soins de santé de Genova Technologies afin d'obtenir plus de contrats fédéraux en technologie autour des soins de santé et de la Loi sur les soins abordables. En 2014, Lockheed Martin a acquis Industrial Defender, un fournisseur leader de solutions de cybersécurité pour les systèmes de contrôle dans les industries du pétrole et du gaz, des services publics et des produits chimiques.

La demande pour la mise en place d'infrastructures robustes de sécurité des réseaux augmente rapidement puisque les cybermenaces deviennent de plus en plus complexes et sophistiquées dans le monde entier. Par exemple, en 2013, Manipal Hospitals, l'un des principaux fournisseurs de soins de santé en Inde, a rénové l'infrastructure de sécurité du réseau afin de renforcer les mesures de protection contre les cybermenaces.

Tendances du marché

Récemment, le gouvernement des États-Unis a apporté certaines modifications à ses règlements et propositions en matière de cybersécurité, afin de protéger contre les cyberattaques. Par exemple, en 2015, le gouvernement américain a modifié sa proposition législative de 2011 sur la cybersécurité, se concentrant principalement sur trois objectifs essentiels tels que l'amélioration de la communication entre le secteur privé et le secteur public, l'établissement d'une loi nationale sur la notification des violations de données et le renforcement de la capacité des services d'application de la loi à lutter contre la cybercriminalité. De plus, l'augmentation du nombre de cyberattaques, en particulier aux États-Unis, a entraîné une sensibilisation accrue des organismes de santé à l'amélioration des mesures de cybersécurité.

Les solutions de sécurité des données en nuage gagnent en popularité en Amérique latine à un rythme rapide. Cela s'explique par l'augmentation des initiatives de numérisation dans les hôpitaux et les pharmacies. Par exemple, en 2015, le Ministère paraguayen de la santé a annoncé son intention d'investir 100 000 dollars dans la numérisation du secteur des soins de santé dans l'ensemble du pays.

Graphique 2. Part du marché mondial de la cybersécurité des soins de santé, Par type, 2020

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Tâches clés du graphique :

• Le segment des solutions occupait une position dominante sur le marché et représentait 64,4 % du marché mondial de la cybersécurité des soins de santé en 2020. Ce segment devrait atteindre 15 357,8 millions de dollars en 2028. Cela est dû à la demande croissante de solutions avancées pour les opérations de sécurité et au nombre croissant de problèmes de sécurité et de confidentialité des données.

Global Healthcare Cyber Security Marché- Restraction

On s'attend à ce que des réglementations gouvernementales rigoureuses entravent la croissance du marché mondial de la cybersécurité des soins de santé au cours de la période de prévision. Le gouvernement de divers pays a commencé à appliquer certaines lois et réglementations en matière de cybersécurité. Certains de ces règlements sont spécifiques au secteur de la santé, afin de protéger l'information du public. Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner une amende et une peine lourdes. Par exemple, en 2014, le gouvernement du Royaume-Uni a rendu obligatoire le respect des nouvelles normes de cybersécurité par les fournisseurs.

L'évolution constante des besoins des consommateurs devrait entraver la croissance du marché mondial de la cybersécurité des soins de santé au cours de la période de prévision. Les fournisseurs de services et de solutions de cybersécurité doivent relever un défi majeur pour développer une solution de sécurité qui répond à toutes les exigences d'un client. De plus, l'intégration rapide des solutions de cybersécurité constitue un autre défi majeur pour les fournisseurs de services de sécurité.

Section de la concurrence

Les principaux acteurs du marché mondial de la cybersécurité des soins de santé sont IBM Corporation, Lockheed Martin Corporation, Cisco Systems, Inc., Northrop Grumman Corporation, Intel Security Group (McAfee), CA, Inc., Booz Allen Hamilton Inc., Computer Sciences Corporation, Symantec Corporation et Trend Micro Inc.

Principaux faits nouveaux

1. Les principaux acteurs du marché sont les lancements de produits ciblés, afin d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en novembre 2019, IBM Corporation a lancé Cloud Pak pour la sécurité, une nouvelle plateforme pour lutter contre les menaces de cybersécurité dans des environnements multicloud et hybrides.
2. Les principaux acteurs du marché participent aux activités de collaboration et de partenariat afin de renforcer la position du marché. Par exemple, en mai 2017, Cisco Systems, Inc. s'est associée à IBM Corporation pour lutter contre la menace généralisée de la cybercriminalité.