MARCHé DE LA RECHERCHE SUR LES CONTRATS DE SOINS DE SANTé ANALYSIS

Le marché mondial de la recherche sur les contrats de soins de santé est estimé à 130,3 milliards de dollars en 2023 et devrait présenter TCAC des 15,1% pendant la période de prévision (2023-2030).

Analystes : points de vue sur le marché mondial de la recherche sur les contrats de soins de santé

Le nombre croissant de fusions et d'acquisitions entre entreprises biopharmaceutiques et pharmaceutiques devrait stimuler la croissance du marché mondial de l'externalisation de la recherche sur les contrats de soins de santé au cours de la période de prévision. Par exemple, en janvier 2020, Charles River Laboratories, une société pharmaceutique américaine spécialisée dans une variété de laboratoires précliniques et cliniques, de thérapie génique et de services de thérapie cellulaire, pour l'industrie pharmaceutique, les appareils médicaux et la biotechnologie, a acquis HemaCare, un fournisseur mondial de produits biologiques sang produits et services .

Graphique 1. Part de marché de la recherche sur les contrats de soins de santé mondiaux (%), par type de service, 2023

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Global Healthcare Contract Research Outsourcing Market- Driver

Augmentation de l'expiration des brevets

On s'attend à ce que le nombre croissant d'expirations de brevets contribue à la croissance du marché mondial de l'externalisation de la recherche en soins de santé. Par exemple, l'Atrovent HFA de Boehringer Ingelheim (ipratropium hfa) utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique et l'AstraZeneca (Exénatide) utilisé pour le traitement du diabète de type 2 devraient connaître l'expiration du brevet en mai 2020 et octobre 2020, respectivement.

Augmentation de la prévalence des maladies chroniques

À mesure que la prévalence des maladies chroniques augmente, la pression exercée sur diverses entreprises biopharmaceutiques pour qu'elles mènent des activités de recherche et de développement augmente également. Ainsi, le marché de l'externalisation globale de la recherche sous contrat de soins de santé augmente rapidement. Par exemple, selon un article publié en 2022 par PubMed, un moteur de recherche libre de bases de données biologiques et de rapports médicaux, la prévalence des maladies chroniques autodéclarées était de 21 pour 100 personnes âgées en Inde en 2021, 17 % de personnes âgées souffrant de maladies chroniques dans les zones rurales et 29 % dans les zones urbaines.

Graphique 2. Part de marché de la recherche sur les contrats de soins de santé mondiaux (%), par région, 2023

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Global Healthcare Contrat Recherche Externalisation Marché- Analyse régionale

Parmi les régions, on estime que l'Amérique du Nord occupe une position dominante sur le marché mondial de l'externalisation de la recherche sur les contrats de soins de santé au cours de la période de prévision. Cela est dû au nombre croissant d'acquisitions dans cette région. Par exemple, le 11 mai 2023, Genesis Biotechnology Group, une entreprise américaine qui fournit des services pour aider les programmes de développement de médicaments précliniques de la découverte à la sélection de candidats, a acquis JSS Medical Research, une entreprise canadienne qui fournit des services de consultation aux entreprises pharmaceutiques axées sur la rédaction médicale et l'analyse statistique afin d'élargir la portée de ses services CRO.

Marché de la recherche sur les contrats de soins de santé mondiaux - Impact du coronavirus (COVID-19) Pandémique

Depuis l'éclosion du virus COVID-19 en décembre 2019, la maladie s'est étendue à plus de 100 pays du monde entier, et l'Organisation mondiale de la santé l'a déclarée d'urgence en matière de santé publique le 30 janvier 2020.

COVID-19 a eu une incidence sur l'économie de trois façons principales : en agissant directement sur la production et la demande de drogues, en créant des perturbations dans les circuits de distribution et en ayant un impact financier sur les entreprises et les marchés financiers. Plusieurs pays comme la Chine, l'Inde, l'Arabie saoudite, les États-Unis, l'Égypte et d'autres sont confrontés à des problèmes de transport de drogues d'un endroit à l'autre.

Toutefois, COVID-19 La pandémie a eu un impact positif sur le marché mondial de l'externalisation de la recherche sur les contrats de soins de santé. Cela est dû à l'accroissement des partenariats entre les entreprises biopharmaceutiques pour faire face à la pénurie et à la demande de médicaments. Par exemple, en juillet 2020, Piramal Critical Care (filiale de Piramal Enterprises Limited), un producteur d'anesthésiques inhalés et de génériques hospitaliers, a annoncé un partenariat stratégique avec un établissement américain de sous-traitance pharmaceutique, Medivant Healthcare, pour distribuer des médicaments injectables à dose unique dans les États approuvés pour les patients atteints de COVID-19 qui avaient manqué d'approvisionnement.

Recherche sur les contrats de soins de santé mondiaux Sous-traitance Segmentation du marché :

Le rapport sur le marché de l'externalisation de la recherche sur les contrats de soins de santé est divisé en types de services, utilisateurs finaux et régions.

Par type de services, le marché est segmenté en essais cliniques, services de réglementation, rédaction médicale, et autres. On s'attend à ce que le segment des essais cliniques occupe une position dominante sur le marché mondial de l'externalisation de la recherche sur les contrats de soins de santé au cours de la période de prévision, ce qui est attribué à la prévalence croissante des maladies chroniques dans le monde.

Par utilisateur final, le marché est segmenté en ORC, laboratoires d'essais cliniques et AMC. On s'attend à ce que le segment CRO domine le marché au cours de la période de prévision. En effet, les sociétés pharmaceutiques sous-traitent rapidement la R-D aux CRO afin de réduire les dépenses liées aux plateformes d'essais internes.

Par région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique dont le segment de l'Amérique du Nord devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison de la présence du plus grand nombre d'organismes de recherche sous contrat de soins de santé dans cette région.

Parmi toutes les segmentations, le segment du type de service présente le plus grand potentiel en raison de l'augmentation des acquisitions au cours de la période de prévision. Par exemple, en décembre 2020, Ergomed plc, un fournisseur de services de développement basé au Royaume-Uni, a annoncé l'acquisition de MediSource, une organisation de recherche clinique spécialisée (ORC) basée aux États-Unis.

Global Healthcare Contract Research Externalisation du marché Analyse transversale :

Parmi les types de services, le segment des essais cliniques devrait être à l'origine de la croissance du marché mondial de l'externalisation de la recherche sur les contrats de soins de santé en Amérique du Nord en raison de la création de nouvelles entreprises d'externalisation de la recherche sur les contrats offrant des services d'essais cliniques. Par exemple, en juillet 2022, Laboratory Corporation of America Holdings (Labcorp), un réseau de laboratoires cliniques basé aux États-Unis, a annoncé qu'il prévoyait de séparer ses activités de développement clinique en une organisation de recherche sous contrat (ORC) indépendante et ouverte pour tester les phases 1 à 4 des essais cliniques.

Marché de l'externalisation de la recherche sur les contrats de soins de santé mondiaux : principaux développements

En mars 2020, Société Radio-Canada., un CRO de soins de santé, associé à Medidata Solutions, une société de services, pour intégrer ses systèmes d'imagerie et de flux de travail avec Medidata Rave imagerie pour les essais cliniques.

En avril 2020, La Commission a conclu que l'aide accordée par l'État à l'État membre concerné n'était pas compatible avec le marché intérieur. a lancé son nouveau COVID-19 Trial Matching Outil sur c19trials.com, qui est une plateforme en ligne qui associe des individus à des études COVID-19 spécifiques pour accélérer les projets de recherche clinique.

En novembre 2021, Enotiv, un accompagnateur qui fournit des services de découverte et de développement de médicaments non cliniques et analytiques, des modèles de recherche et des produits et services connexes, a terminé l'acquisition d'Envigo, un organisme de recherche à contrat privé de Londres et une source animale de laboratoire, pour aider à apporter de nouveaux médicaments et matériels médicaux au cours des phases de découverte et de développement préclinique.

En avril 2021, IQVIA Inc, un fournisseur mondial de services d'analyse, de solutions technologiques et de recherche clinique de pointe pour l'industrie des sciences de la vie, a annoncé l'acquisition de Q2 Solutions chez Quest Diagnostics, un laboratoire clinique américain.

Marché d'externalisation de la recherche sur les contrats de soins de santé mondiaux : clé Tendances

Le 17 avril 2023, PHARMALEX GMBH, une société de conseil pharmaceutique basée en Allemagne qui fournit des services spécialisés pour les produits pharmaceutiques, la biotechnologie et les dispositifs médicaux, a annoncé une fusion avec Cpharm Australia, un fournisseur de services de pharmacovigilance en Australie et en Nouvelle-Zélande, pour étendre l'empreinte de la société en Australie.

Le 15 juin 2023, Koneksa Health, une société de biomarqueurs numériques fondée sur des données probantes, a annoncé un partenariat avec Beacon Biosignals, une société de neurodiagnostic computationnel, pour lancer un essai clinique visant à étudier l'intégration de Beacons at-home Electroencéphalogramme (EEG) dans la Koneksa Neuroscience Solution Toolkit. L'étude de validation clinique parrainée par Koneksa est une étude d'observation qui découvre les biomarqueurs et détermine la facilité d'utilisation et la validité des mesures des troubles du sommeil et neurologiques recueillies à l'aide de portables à domicile et de smartphones.

Marché de l'externalisation de la recherche sur les contrats de soins de santé mondiaux : Restraction

Confidentialité des données des patients et violation de la sécurité

L'absence de supervision directe peut présenter de nombreuses vulnérabilités en matière de données et d'informations sur les patients, ce qui peut freiner la croissance du marché mondial de la recherche sous-traitance sous contrat de soins de santé. Par exemple, en mai 2023, l'entreprise d'externalisation et l'entrepreneur en soins de santé du gouvernement, Capita plc, a révélé qu'elle avait subi des pertes jusqu'à concurrence de 22 Mn d'une cyber-attaque dans laquelle certains clients, fournisseurs, et le personnel des données ont été consultés par des pirates. La rédaction de documents juridiquement contraignants tels que les accords de non-divulgation et leur signature par toutes les parties est un contrepoids efficace à cette restriction.

Manque de contrôle de la qualité des produits

La production interne assure à l'entreprise un contrôle ultime sur la qualité et la quantité des produits. De plus, l'entreprise peut facilement modifier la portée, ajuster les délais et augmenter/diminuer le volume en fonction de la demande du marché. Cependant, en sous-traitant la fabrication de médicaments, il y a un risque que les normes de qualité ne soient pas respectées, ce qui peut, à son tour, entraver le nom commercial de l'entreprise. Le choix d'un fabricant de médicaments ayant une bonne expérience et une bonne expertise sur un marché donné ayant un bon bilan peut constituer un contrepoids efficace à la restriction susmentionnée.

Marché de l'externalisation de la recherche sur les contrats de soins de santé mondiaux - Principaux acteurs

Les principaux acteurs du marché mondial de la recherche en soins de santé sont IQVIA Inc., Covance Inc. (filiale de Labcorp), Pharmaceutical Product Development Inc. (filiale de Thermo Fisher Scientific Inc.), Parexel International (MA) Corporation, Charles River Laboratories, ICON plc, Medidata, Inventiv Health, Inc. (filiale de Syneos Health), Medpace et Piramal Enterprises Ltd.

*Définition : Un organisme de recherche sous contrat, également appelé Clinical Research Organization (CRO), est un organisme de services qui fournit un soutien aux industries pharmaceutiques et de la biotechnologie sous forme de services de recherche pharmaceutique externalisés (pour les médicaments et les matériels médicaux). Les ORC vont de grandes organisations internationales de plein service à de petits groupes spécialisés de niche et peuvent offrir à leurs clients l'expérience de déplacer un nouveau médicament ou un nouvel appareil de sa conception à l'approbation de la FDA sans que le promoteur du médicament doive maintenir un personnel pour ces services.