MARCHé DES RâTEAUX DE FOIN ET DE FOURRAGE ANALYSIS

La taille du marché mondial des râteaux de foin et de fourrage a été évaluée à 1,84 milliard de dollars en 2023 et devrait atteindre 2,49 milliards de dollars É.-U. en 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 % de 2024 à 2031. La croissance du marché des râteaux de foin et de fourrage est attribuable à des facteurs tels que la demande croissante de fourrage de haute qualité, l'adoption croissante de pratiques agricoles mécanisées et les progrès technologiques dans les râteaux de foin et de fourrage.

Perspectives régionales du marché des râteaux de foin et de fourrage

• En 2023, Amérique du Nord a dominé le marché des râteaux de foin et de fourrage en termes de part des revenus, suivi par l'Europe et l'Asie-Pacifique. La croissance dans la région de l'Amérique du Nord est attribuable à des facteurs tels que l'adoption croissante de pratiques agricoles mécanisées, l'augmentation de la demande de fourrage de haute qualité et la disponibilité de produits de pointe. Matériel agricole. Le pourcentage de part de marché en Amérique du Nord est estimé à environ 40 %.
• Europe est également un marché important pour les râteaux de foin et de fourrage, en raison de la présence d'un grand nombre de petites et moyennes exploitations agricoles dans la région. La demande croissante de fourrage de haute qualité et l'adoption de pratiques agricoles de pointe sont à l'origine de la croissance du marché des râteaux de foin et de fourrage dans la région. Le pourcentage de part de marché en Europe est d'environ 30 %.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché des râteaux de foin et de fourrage augmente considérablement au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que l'adoption croissante de pratiques agricoles mécanisées, la demande croissante de fourrage de haute qualité et le développement des infrastructures agricoles dans les économies émergentes. Le pourcentage de part de marché en Asie-Pacifique est d'environ 20 %.

Graphique 1. Part du marché mondial du foin et des râteaux fourragers (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste : Le marché des râteaux de foin et de fourrage devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. La demande croissante d'aliments du bétail et l'accent mis sur la modernisation du bétail stimuleront l'expansion du marché. Les pays ayant un important secteur agricole et laitier, comme les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France et le Brésil, resteront les principaux producteurs de revenus. L'Asie-Pacifique devrait devenir le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation de la consommation de viande en Chine et en Inde.

Pilotes du marché des râteaux de foin et de fourrage :

• Augmentation de la demande de fourrage de haute qualité: La demande croissante de fourrage de haute qualité, en particulier dans les industries laitières et animales, est à l'origine de la demande de râteaux de foin et de fourrage. Un fourrage de haute qualité est essentiel à la santé et à la productivité du bétail, et les râteaux de foin et de fourrage jouent un rôle essentiel dans la qualité du fourrage. En 2021, selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le cheptel mondial devrait augmenter de 70 % d'ici 2050. Cette croissance de la population animale est à l'origine de la demande de fourrage de qualité.
• L'adoption croissante de pratiques agricoles mécanisées: L'adoption croissante de pratiques agricoles mécanisées, comme l'utilisation de tracteurs et d'autres équipements agricoles, est à l'origine de la demande de râteaux de foin et de fourrage. La mécanisation permet aux agriculteurs d'accroître l'efficacité et la productivité, et les râteaux de foin et de fourrage sont une composante essentielle des exploitations agricoles mécanisées. Selon le statut de la mécanisation agricole, en août 2022, l'Inde a mécanisé 47 % de ses activités agricoles, chiffre qui accuse un retard par rapport aux autres pays en développement comme la Chine (60 %) et le Brésil (75 %). De plus, les exploitations agricoles petites et marginales, qui comptent moins de deux hectares, représentent 86 % du total des exploitations opérationnelles.
• Demande croissante pour une agriculture durable: L'importance croissante accordée à l'agriculture durable et à la conservation de l'environnement stimule la demande de râteaux de foin et de fourrage. Ces produits permettent aux agriculteurs de gérer leurs terres de manière respectueuse de l'environnement et de promouvoir des pratiques agricoles durables.

Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à l'aide de cette nouveauté, une analyse de scénario prévoit qu'une hausse de 1 % des prix des engrais correspondrait à une hausse de 0,2 % des prix des produits agricoles. L'application primaire des produits agricoles, la consommation alimentaire mondiale, devrait augmenter de 1,3 % par année au cours de la prochaine décennie. Ce taux est plus lent que la décennie précédente, en raison de la décélération attendue de la croissance de la population et du revenu par habitant.

Marché des râteaux de foin et de fourrage Possibilités :

• Développement de râteaux de foin et de fourrage avancés: La mise au point de râteaux de foin et de fourrage de pointe qui offrent une meilleure performance, efficacité et facilité d'utilisation offre aux fabricants l'occasion de se différencier sur le marché et d'obtenir une plus grande part du marché.
• Expansion vers les marchés émergents: Le marché des râteaux de foin et de fourrage présente un potentiel important de croissance sur les marchés émergents, où l'adoption de pratiques agricoles mécanisées augmente. Il est possible de s'étendre sur ces marchés et d'offrir des produits novateurs qui répondent aux besoins et aux préférences spécifiques des agriculteurs de ces régions.
• Mettre l'accent sur la durabilité et la conservation de l'environnement: L'accent croissant mis sur la durabilité et la conservation de l'environnement offre aux fabricants l'occasion de mettre au point des râteaux de foin et de fourrage qui favorisent des pratiques agricoles durables. Ces produits peuvent aider les agriculteurs à gérer leurs terres de manière respectueuse de l'environnement et à réduire leur impact sur l'environnement.
• Augmentation de la demande de fourrage organique et non OGM (organisme génétiquement modifié) : La demande croissante de fourrage biologique et non génétiquement modifié (OGM) offre aux fabricants l'occasion de développer des râteaux de foin et de fourrage spécialement conçus pour ces types de fourrage. Cela peut comprendre des produits conçus pour minimiser les dommages causés au fourrage et préserver sa valeur nutritive.

Selon un rapport de l'Institut de recherche sur l'agriculture biologique (FiBL), en 2021, les terres agricoles biologiques mondiales ont augmenté de 2 millions d'hectares pour atteindre près de 71,5 millions d'hectares en 2019, ce qui indique une demande croissante de produits biologiques, y compris de fourrage.

Marché des râteaux de foin et de fourrage Tendances :

• Accroître l'adoption de l'agriculture de précision: La tendance à l'agriculture de précision, qui implique l'utilisation de technologies de pointe et d'analyses de données pour optimiser la production agricole, est à l'origine de la demande de râteaux de foin et de fourrage de pointe compatibles avec les équipements d'agriculture de précision.

Selon U.S. Wheat Associates, en 2021, Applied and Environmental Microbiology (AEM), ainsi que d'autres organisations, ont mené une étude sur les avantages environnementaux de l'agriculture de précision. La recherche a révélé que les agriculteurs qui utilisaient des technologies de précision ont connu une augmentation de 4 % de la production végétale, une amélioration de 7 % de l'efficacité de placement des engrais, une diminution de 9 % de l'utilisation d'herbicides et de pesticides et une réduction de 6 % de la consommation de combustibles fossiles.

• La popularité croissante des râteaux rotatifs: La popularité croissante des râteaux rotatifs, qui offrent une efficacité et une performance accrues par rapport aux râteaux traditionnels de foin et de fourrage, est à l'origine de la demande pour ces produits. Les râteaux rotatifs sont particulièrement populaires dans les régions à forte teneur en humidité dans le fourrage.

Selon les données du département américain de l'Agriculture, le nombre de râteaux rotatifs vendus aux agriculteurs américains a augmenté de plus de 15 % entre 2020 et 2022. Dans l'intervalle, les ventes de râteaux traditionnels en peluche ont diminué d'un montant correspondant.

• Se concentrer sur l'ergonomie et la facilité d'utilisation: La tendance vers des conceptions ergonomiques et conviviales conduit à la demande de râteaux de foin et de fourrage qui sont faciles à utiliser et à entretenir. Les fabricants intègrent des caractéristiques telles que les commandes hydrauliques, les largeurs de travail réglables et les panneaux de commande conviviaux pour améliorer la facilité d'utilisation de leurs produits.
• Utilisation accrue de l'automatisation et de la robotique : L'utilisation croissante automatisation et robotique dans l'agriculture est à l'origine de la demande de râteaux de foin et de fourrage qui sont compatibles avec ces technologies. Cela comprend l'utilisation de capteurs et de la technologie GPS pour améliorer la précision et la précision des opérations de râteau de foin et de fourrage.

Selon la Fédération internationale de robotique (IFR), en 2022, le dernier rapport de World Robotics indique une installation record de 517 385 nouveaux robots industriels dans des usines mondiales en 2021. Cela signifie un taux de croissance annuel de 31%, dépassant de 22% le record prépandémique des installations robotisées en 2018.

Râteaux de foin et de fourrage

• Investissements élevés en capital: L'investissement élevé en capital nécessaire pour acheter et entretenir les râteaux de foin et de fourrage peut freiner la croissance du marché. Les petits et moyens agriculteurs pourraient avoir du mal à investir dans ces produits, ce qui pourrait limiter la demande globale de râteaux de foin et de fourrage.

Contrepoids L'investissement élevé en capitaux est souvent un obstacle à l'entrée sur de nombreux marchés, y compris le marché des Rakes de Hay et Forage. Au lieu d'acheter des machines coûteuses, les entreprises peuvent louer du matériel. Cela réduit l'investissement initial en capital et répartit le coût sur une période plus longue.

• Demande saisonnière: La demande de râteaux de foin et de fourrage est saisonnière et dépend de facteurs tels que les conditions météorologiques et les rendements des cultures. Cela peut entraîner des fluctuations de la demande et de la production, ce qui peut avoir une incidence sur la rentabilité des fabricants et des distributeurs.

Contrepoids Les entreprises peuvent diversifier leur gamme de produits pour y inclure des équipements qui peuvent être utilisés toute l'année ou pendant différentes saisons. Cela peut aider à maintenir des ventes régulières tout au long de l'année.

• Manque de sensibilisation et d'éducation : Le manque de sensibilisation et d'information sur les avantages et la bonne utilisation des râteaux de foin et de fourrage peut freiner la croissance du marché. Les agriculteurs peuvent ne pas être conscients des avantages de l'utilisation de râteaux de foin et de fourrage ou ne pas avoir accès à l'information et à la formation nécessaires pour bien exploiter et entretenir ces produits.

Contrepoids Les entreprises peuvent collaborer avec les départements agricoles locaux ou des ONG pour mener des programmes de formation et d'éducation à l'intention des agriculteurs. Ces programmes peuvent sensibiliser les agriculteurs aux avantages et à l'utilisation appropriée des râteaux de foin et de fourrage.

Faits nouveaux

Principaux développements

• En 2020, Nouvelle Hollande Agriculture est une marque mondiale de machines agricoles introduit le ProCart 1022, un râteau à grande capacité cardé conçu pour la récolte de foin et de fourrage à grande échelle. Le produit dispose d'une largeur de travail jusqu'à 22 pieds et peut être ajusté pour créer des soufflets de différentes tailles.
• En 2021, Massey Ferguson est une marque de machines agricoles introduit les râteaux rotatifs RK Series, conçu pour la récolte du foin et du fourrage. Le produit a une largeur de travail allant jusqu'à 23 pieds et offre une meilleure performance et efficacité par rapport aux râteaux traditionnels de foin et de fourrage.
• En 2021, John Deere est une société américaine bien connue qui opère principalement dans l'agriculture introduit le F441M, un râteau rotatif monté à l'avant conçu pour la récolte du foin et du fourrage. Le produit a une largeur de travail allant jusqu'à 14 pieds et est conçu pour être utilisé avec des tracteurs de petite à moyenne taille.

Principales initiatives stratégiques

• En 2020, AGCO Corporation est un fabricant mondial d'équipement agricole. A annoncé l'acquisition de la division fourrage de Lely Group, un fabricant néerlandais de machines agricoles. L'acquisition comprenait la gamme de produits d'équipement de foin et de fourrage de Lely, qui comprend des râteaux et des endeuses.
• En 2021, Vermeer est une entreprise manufacturière mondiale qui se spécialise dans la production d'équipement acquis investissement minoritaire dans MultiOne, un fabricant leader de chargeuses articulées compactes. Un an après l'établissement par Vermeer d'un accord de distribution avec MultiOne, qui consiste à fournir des chargeurs de marque Vermeer pour la vente, le service et le soutien exclusifs par l'intermédiaire de concessionnaires Vermeer en Amérique du Nord et dans les Caraïbes, Vermeer a maintenant effectué un investissement minoritaire dans MultiOne.

Graphique 2. Part du marché mondial du foin et du fourrage (%), par type, 2023

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Marché des râteaux de foin et de fourrage

• John Deere
• Société Vermeer
• Groupe Kuhn
• AGCO Société
• Krone Amérique du Nord
• Nouvelle Hollande Agriculture
• Groupe Claas
• Société Kubota
• Fella Maschinenbau Société
• Sitrex S.p.A.
• Enorossi
• Tonutti
• Pottage agricole Machines

Définition: Les râteaux de foin et de fourrage sont des outils agricoles utilisés pour la récolte et la manipulation des récoltes de foin et de fourrage. Ils sont conçus pour recueillir, râter et manipuler l'herbe coupée, le foin ou la paille en rangées ou en sommiers pour le séchage ou le traitement ultérieur.