MARCHé GéNéRAL DES COMPOSANTS éLECTRONIQUES ANALYSIS

Le marché global des composants électroniques est estimé à 498,34 dollars des États-Unis Bn en 2023, et devrait atteindre 789,81 dollars des États-Unis Bn d'ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,8% entre 2023 et 2030.

Le marché mondial des composants électroniques généraux est une industrie vaste et diversifiée qui englobe un large éventail de composants utilisés dans divers appareils et systèmes électroniques. Ces composants comprennent des résistances, des condensateurs, des inducteurs, des diodes, des transistors, des circuits intégrés (IC), des connecteurs, des commutateurs, des relais et bien d'autres.

La croissance du marché est motivée par des facteurs tels que les progrès technologiques, l'adoption croissante d'appareils électroniques dans divers secteurs, la croissance des systèmes de communication sans fil, l'Internet des objets (IoT), l'électronique automobile et l'électronique grand public. La demande de composants électroniques est également influencée par des facteurs tels que les préférences des consommateurs, les tendances de l'industrie, les règlements gouvernementaux et les conditions économiques.

Marché mondial des composants électroniques généraux - Perspectives régionales

• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, est un marché important pour les composants électroniques généraux. La région est connue pour ses progrès technologiques, ses activités de recherche-développement et la présence de grands fabricants de composants électroniques. La demande du marché est motivée par des industries comme l'automobile, l'aérospatiale, la défense, les télécommunications et les soins de santé, et cette région détient un pourcentage important de part de marché, représentant environ 20,5% en 2023.
• Europe: L'Europe possède une industrie électronique bien établie et abrite plusieurs grands fabricants de composants électroniques. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont une présence significative sur le marché. La région met l'accent sur l'innovation, les normes de haute qualité et les techniques de fabrication avancées. Les secteurs de l'automobile, de l'industrie et des télécommunications sont les principaux moteurs du marché des composants électroniques et l'Europe détenait environ 13 % de sa part de marché en 2023.
• Asie-Pacifique : La région APAC a joué un rôle important sur le marché général des composants électroniques. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan sont de grands centres de fabrication de composants électroniques. La région bénéficie d'un écosystème de fabrication d'électronique robuste, d'une forte demande d'électronique de consommation et d'une forte population. APAC devrait continuer à diriger le marché mondial en raison de ses capacités de fabrication, de ses progrès technologiques et de l'adoption croissante de l'électronique dans diverses industries, et l'Asie-Pacifique représentait environ 54 % de sa part de marché en 2023.

Graphique 1. Part de marché globale des composants électroniques (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste :

La croissance du marché mondial des composants électroniques est due à la demande croissante de composants semi-conducteurs et passifs provenant de diverses industries, notamment l'électronique grand public, l'automobile, l'industrie et les télécommunications. La miniaturisation des appareils et l'accent sur l'efficacité énergétique augmentent l'utilisation de divers composants électroniques. Les technologies Riisng telles que l'intelligence artificielle, la 5G et l'Internet des objets créent également de nouvelles possibilités pour les fournisseurs de composants de développer des solutions innovantes.

Toutefois, la persistance des tensions commerciales entre les grandes économies pose un défi aux fabricants qui sont très dépendants des chaînes d'approvisionnement mondiales. Entre-temps, les incertitudes géopolitiques dans certaines régions peuvent potentiellement perturber les opérations. Il existe également une concurrence intense entre les fournisseurs qui peut avoir une incidence sur la rentabilité. La demande est en grande partie concentrée en Asie-Pacifique actuellement, dirigée par des pays comme la Chine, Taiwan, la Corée du Sud et le Japon où la majeure partie de la production électronique mondiale est centrée.

Dans la chaîne de valeur, le segment des composants passifs connaît une dynamique importante, attirant de nombreuses startups qui cherchent à capitaliser sur la fabrication externalisée. La prédominance continue des composants passifs sur le marché est attribuée à l'utilisation généralisée de dispositifs qui nécessitent une multitude de résistances, de condensateurs et d'autres composants au niveau de l'empreinte. Parmi les domaines de croissance prévus, mentionnons l'expansion des véhicules électriques et autonomes, la mise en place d'infrastructures 5G et l'augmentation des applications AI/ML, qui entraîneront la demande de semi-conducteurs spécialisés et de circuits de soutien. Haut du formulaire

Marché mondial des composants électroniques - moteurs

• Accroître l'adoption des dispositifs électroniques: La prolifération des appareils électroniques dans des secteurs comme l'électronique grand public, l'automobile, l'industrie, les soins de santé et les télécommunications stimule la demande de composants électroniques généraux. Grâce aux progrès de la technologie, les appareils électroniques deviennent plus intégrés, compacts et riches en fonctionnalités, ce qui nécessite une large gamme de composants pour alimenter et rendre leur fonctionnalité possible.
• Progrès technologiques: Des progrès technologiques constants, tels que le développement de composants électroniques plus petits et plus efficaces, stimulent la croissance du marché. Les innovations dans des domaines tels que les semi-conducteurs, les capteurs, les microprocesseurs et les technologies de communication sans fil créent des possibilités pour de nouvelles applications et stimulent la demande de composants électroniques de pointe.
• Internet des objets (IdO): L'IoT est un moteur important du marché des composants électroniques. L'interconnexion croissante des dispositifs et des systèmes dans l'écosystème IoT nécessite un large éventail de composants pour la détection, la connectivité, le traitement et le contrôle des données. La demande de composants électroniques devrait augmenter au fur et à mesure que l'IdO continuera de s'étendre à l'ensemble des industries, y compris les maisons intelligentes, villes intelligentes, la surveillance des soins de santé et l'automatisation industrielle. Par exemple, en octobre 2020, Microchip Technology est un fournisseur de premier plan de solutions de microcontrôleur, de signal mixte, analogique et Flash-IP, a introduit plusieurs nouveaux microcontrôleurs dans son portefeuille de produits. La société a lancé les séries SAM L10 et SAM L11 de microcontrôleurs ultra-faible puissance avec des caractéristiques de sécurité renforcées, ce qui les rend adaptés pour les applications dans l'IoT, l'électronique grand public et les secteurs industriels.
• Électronique automobile: La dépendance croissante de l'industrie automobile à l'égard des systèmes et composants électroniques est un moteur important du marché général des composants électroniques. Les véhicules modernes intègrent une large gamme de composants électroniques pour le contrôle moteur, les systèmes de sécurité, l'infodivertissement, la connectivité et les fonctionnalités de conduite autonomes. La transition vers les véhicules électriques (EV) et véhicules hybrides l'augmentation de la demande de composants électroniques.

Marché mondial général des composants électroniques- Opportunités

• Développement de l'Internet des Objets (IdO): L'expansion continue de l'IdO offre d'importantes possibilités pour les composants électroniques. À mesure que les appareils et les systèmes deviennent plus interconnectés, il devient de plus en plus nécessaire de disposer de capteurs, de modules de communication sans fil, de microcontrôleurs et d'autres composants pour permettre la connectivité, la collecte de données et le contrôle des appareils. Développer des composants spécialisés pour répondre aux exigences uniques des applications IoT peut offrir des flux de revenus.
• Énergies renouvelables et technologies vertes: Une attention accrue accordée aux sources d'énergie renouvelables et à la durabilité ouvre des perspectives sur le marché des composants électroniques. Les composants des systèmes d'énergie solaire, des éoliennes, des systèmes de stockage de l'énergie, des infrastructures de recharge des véhicules électriques et des dispositifs écoénergétiques sont très demandés. Le développement de composants économes en énergie et respectueux de l'environnement peut répondre à la croissance du marché des composants électroniques généraux.
• Industrie manufacturière avancée 4,0: L'adoption de techniques de fabrication avancées et de principes de l'Industrie 4.0 offre des possibilités pour les composants électroniques. Les composants utilisés dans l'automatisation industrielle, la robotique, la vision des machines et les systèmes de contrôle industriel, ainsi que les capteurs intelligents sont en demande. Le développement de composants qui améliorent les capacités d'automatisation, de connectivité et d'analyse des données peut profiter de l'évolution des besoins du secteur manufacturier. Par exemple, en octobre 2023, Intel t est l'un des plus grands fabricants de puces à semi-conducteurs au monde, s'efforce d'accroître l'accès aux opportunités, d'habiliter la prochaine génération d'innovateurs et d'élargir son bassin de talents. Intel a maintenant partagé ses plans pour faire progresser ses installations de développement de la technologie des semi-conducteurs au Gordon Moore Park, à Ronler Acres, à Hillsboro, en Oregon.
• Électronique automobile: La dépendance croissante de l'industrie automobile à l'égard des systèmes électroniques crée des possibilités pour les fabricants de composants. Avec la montée en puissance des véhicules électriques, la demande de composants tels que l'électronique électrique, les systèmes de gestion des batteries, les capteurs et les solutions de connectivité augmente. Le développement de composants qui améliorent l'efficacité, la sécurité, la connectivité et les capacités de conduite autonomes peut répondre à l'évolution du marché automobile.

Marché mondial des composants électroniques généraux Tendances

• Miniaturisation et intégration: On observe une tendance à la miniaturisation et à l'intégration des composants électroniques. À mesure que les appareils électroniques deviennent plus petits et plus compacts, la demande de composants de plus petite taille offre une fonctionnalité et des performances élevées. Cette tendance entraîne des progrès dans la microélectronique, les composants multifonctionnels et les solutions System-on-Chip (SoC), permettant le développement de petits appareils légers et plus riches en fonctionnalités.
• Demande accrue de connectivité: Avec la prolifération des appareils IoT et la nécessité d'une connectivité transparente, il y a une demande accrue de composants qui permettent la communication sans fil. Cela comprend des composants tels que les modules RF, Bluetooth/Wi-Fi et les modules de communication cellulaire. La demande de transfert de données à grande vitesse, de faible consommation d'énergie et de solutions de connectivité robustes continue d'augmenter.
• Priorité de l'industrie sur l'efficacité énergétiqueL'efficacité énergétique est devenue une priorité importante dans toutes les industries. Les composants électroniques qui améliorent l'efficacité énergétique et réduisent la consommation d'énergie sont en forte demande. Il s'agit notamment de microcontrôleurs de faible puissance, d'IC de gestion de l'énergie, de capteurs écoénergétiques et de composants conçus pour optimiser la consommation d'énergie dans diverses applications, telles que les maisons intelligentes, l'automatisation industrielle et les systèmes énergétiques. Par exemple, en novembre 2023, les chercheurs du département américain de l'énergie d'Argonne National Laboratory ont adapté avec succès une technique de revêtement semi-conducteur pour des matériaux de batterie prometteurs appelés argyrodites. Une méthode traditionnellement appliquée dans la production de puces informatiques pourrait considérablement étendre la capacité de charge d'une batterie et simplifier son processus de fabrication.
• Croissance des capteurs avancés: Les capteurs jouent un rôle crucial dans diverses applications, dont l'IoT, l'automobile, les soins de santé et les secteurs industriels. Il y a une demande croissante de capteurs avancés, tels que les capteurs MEMS, les capteurs environnementaux, les capteurs biomédicaux et les capteurs optiques, qui offrent une haute précision, sensibilité et fiabilité. L'intégration de capteurs avec d'autres composants, tels que les microcontrôleurs et les modules sans fil, permet une détection intelligente et des capacités de collecte de données.

Le marché mondial des composants électroniques généraux

• Pression des prix et optimisation des coûts: Le marché général des composants électroniques est très concurrentiel, ce qui exerce une pression sur les prix des fabricants. Les clients recherchent souvent des solutions rentables, obligeant les fabricants de composants à optimiser les coûts de production tout en maintenant la qualité et les performances. Cela peut limiter les marges bénéficiaires et poser des défis aux petits joueurs. Pour résoudre le problème de la pression des prix et de l'optimisation des coûts sur le marché général des composants électroniques, il est important d'avoir une vision stratégique de la gestion des coûts de la chaîne d'approvisionnement.
• Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: Le marché général des composants électroniques est vulnérable aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, notamment aux pénuries et aux fluctuations de la disponibilité des composants. Des facteurs tels que les tensions géopolitiques, les catastrophes naturelles, les différends commerciaux et les perturbations de l'approvisionnement en matières premières peuvent influer sur la disponibilité et le prix des composants. Les fabricants doivent gérer efficacement leurs chaînes d'approvisionnement pour atténuer ces risques. Contrebalance, pour résoudre le problème des perturbations de la chaîne d'approvisionnement sur le marché général des composants électroniques, les entreprises peuvent utiliser des stratégies ci-dessus comme la diversification des fournisseurs, la collaboration avec les fournisseurs, l'amélioration de la visibilité, l'augmentation des stocks et la refonte des produits.
• Technologie rapide Obsolescence: L'industrie électronique connaît des progrès technologiques rapides, ce qui entraîne une obsolescence fréquente des produits. Les composants et les technologies peuvent devenir obsolètes en peu de temps, obligeant les fabricants à investir continuellement dans la recherche et le développement pour rester en avance. La nécessité d'innover et de mettre à niveau régulièrement les produits peut poser des défis aux entreprises. Contrepoids, les entreprises peuvent réduire le risque d'obsolescence et rester compétitives sur le marché en utilisant les techniques ci-dessus innovation continue, diversification des produits, collaboration, gestion du cycle de vie et obsolescence planifiée.

Marché mondial des composants électroniques généraux - Développements récents

• Technologie des micropuces Lancement de nouveaux microcontrôleurs : En octobre 2020, Microchip Technology, un fournisseur leader de solutions microcontrôleurs et semi-conducteurs, a introduit plusieurs nouveaux microcontrôleurs dans son portefeuille de produits. La société a lancé les séries SAM L10 et SAM L11 de microcontrôleurs ultra-faible puissance avec des fonctionnalités de sécurité renforcées, les rendant adaptés aux applications en IoT, électronique grand public et secteurs industriels.
• En juillet 2021, Société Kemet (Groupe Yageo) a lancé un nouvel inducteur en métal composite MPEV. Ces inducteurs sont qualifiés pour la surface AEC-Q200. KEMET Corporation, une filiale de Yageo Corporation, est une société qui fabrique un large choix de technologies de condensateur telles que le tantale, l'aluminium, la céramique multicouche, le film, le papier, le polymère électrolytique et les supercondensateurs.
• En janvier 2021, - Panasonic Corporation a lancé un nouveau ERJ-Hxx série Automotive Grade, haute température Thick Film Chip Resistors. Ces résistances ont une température maximale de 175° La société Panasonic Holdings Corporation est une société multinationale d'électronique basée au Japon.

Principales initiatives stratégiques

• NXP collabore avec Foxconn sur les plateformes de véhicules de nouvelle génération : En juillet 2022, NXP Les semi-conducteurs ont annoncé qu'ils avaient signé un protocole d'accord avec Hon Hai Technology Group pour développer conjointement des plateformes pour une nouvelle génération de véhicules intelligents connectés. NXP Semiconductors N.V. (NXP) est un concepteur et fabricant de semi-conducteurs aux Pays-Bas.
• CrowdOut Capital acquiert la disponibilité: En janvier 2023, CrowdOut Capital LLC (« CrowdOut »), une entreprise d'investissement, a annoncé l'acquisition de Sourceability (la « Société »), un distributeur mondial de composants électroniques offrant des outils, services et données numériques.

Graphique 2. Part de marché globale des composants électroniques (%), selon la fonctionnalité, 2022

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Les meilleures entreprises du marché mondial des composants électroniques

• Société Panasonic
• Société d'assurance-vie
• Société Intel
• Texas Instruments Incorporated
• Société Toshiba
• Société Sony
• STMicroélectronique N.V.
• NXP Semiconductors N.V.
• Infineon Technologies AG
• Broadcom Inc.
• Appareils analogiques, Inc.
• La société Murata Manufacturing Co., Ltd.
• Vishay Intertechnology, Inc.
• Société des semi-conducteurs
• Renesas Electronics Corporation

Définition: Les composants électroniques généraux se réfèrent à une large gamme de dispositifs et de pièces essentiels utilisés dans les systèmes et dispositifs électroniques. Ces composants comprennent notamment les résistances, les condensateurs, les inducteurs, les diodes, les transistors, les circuits intégrés (IC), les connecteurs, les commutateurs et les relais.