MRO DE TURBINE à GAZ MARCHé ANALYSIS

Le marché mondial des turbines à gaz 12,25 dollars É.-U. Bn en 2022 et devrait présenter un TCAC de 6,6 % pour la période de prévision (2023-2030) 20,51 dollars des États-Unis Bn d'ici 2030. Les industries mondiales du marché mondial des turbines à gaz connaissent une croissance importante en raison de la présence de turbines à gaz vieillissantes dans les centrales électriques de longue durée, ce qui nécessite une modernisation et des investissements d'entretien minimes. Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), plusieurs centrales au gaz ont été utilisées pour à propos 20-50 ans ou plus. Les États-Unis représentent plus de 26 % des centrales à gaz vieillies dans le monde. Ces centrales existantes nécessitent un entretien et des réparations réguliers pour les maintenir dans des conditions de fonctionnement adéquates.

Marché mondial de la turbine à gaz - Impact du coronavirus (COVID-19)

COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché en 2020. Aujourd'hui, le marché est de retour aux niveaux pré-COVID. Les principaux moteurs de la croissance du marché à long terme sont le vieillissement du parc de turbines à gaz des centrales électriques à longue durée de vie et la demande de fiabilité des turbomachines. En revanche, la croissance de l'industrie des énergies renouvelables risque de limiter l'utilisation des turbines à gaz. Par conséquent, la demande pour les services d'entretien, de réparation et d'installation des turbines à gaz devrait ralentir. La consommation croissante de gaz naturel dans le secteur de l'électricité, la transition de la production d'électricité au charbon à la production d'électricité au gaz et la croissance de l'infrastructure de la centrale au gaz créeront d'énormes possibilités pour l'entretien et la réparation des turbines à gaz dans les années à venir. L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché mondial au cours des prochaines années en raison de la forte concentration de l'industrie de production d'électricité au gaz naturel dans la région, qui compte de nombreuses centrales vieillissantes.

Graphique 1. MRO mondial de turbine à gaz Marché Part de la valeur (%), par type de fournisseur, 2022

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MRO mondial de turbine à gaz Marché: Pilotes

• Dans le secteur de l'électricité, il est nécessaire d'assurer le service d'entretien de la turbine à gaz MRO: La nécessité d'assurer le service d'entretien des turbines à gaz MRO dans le secteur de l'électricité pour la flotte vieillissante de turbines à gaz est un facteur primordial qui devrait favoriser la croissance du marché mondial des turbines à gaz MRO dans le secteur de l'électricité. De plus, la consommation croissante de gaz naturel dans l'industrie de l'électricité, le passage du charbon à la production d'électricité à base de gaz et le nombre croissant d'infrastructures de centrales au gaz sont les autres facteurs clés qui devraient favoriser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• L'infrastructure vieillissante des turbines à gaz stimule l'expansion du marché : Les turbines à gaz sont un élément essentiel de la production d'énergie, et il existe actuellement plusieurs centrales à turbines à gaz dans le monde entier depuis plusieurs décennies. Ces turbines doivent être entretenues, réparées et rénovées à mesure qu'elles vieillissent afin de maintenir leur efficacité et leur fiabilité. Les services MRO aident à résoudre les problèmes qui, autrement, entraîneraient des turbines endommagées. La performance des turbines à gaz vieillissantes est due aux pièces usées, aux pertes d'efficacité ou aux technologies dépassées. Les fournisseurs de BRM offrent des services visant à améliorer la performance de ces turbines.

Dispositifs de retenue

• Croissance du MRO mondial de turbine à gaz renouvelable Source de marché du secteur énergétique: La forte demande de sources d'énergie renouvelables augmente le secteur des énergies renouvelables. En outre, l'augmentation des investissements dans les sources d'énergie renouvelables, comme le photovoltaïque et les éoliennes, alimente de nouveau l'expansion du marché. Cela devrait restreindre le marché. Toutefois, le manque de terrains et d'infrastructures pour installer des énergies renouvelables pourrait limiter la croissance du marché mondial des turbines à gaz. En outre, les coûts élevés de développement et de maintenance des projets d'énergies renouvelables pourraient également limiter la croissance du marché.

Tendances du marché/principaux débouchés :

• Augmentation des préoccupations environnementales : Les préoccupations environnementales croissantes incitent les principaux acteurs à augmenter le nombre de centrales à gaz naturel. Cela favorisera la croissance du marché dans un avenir proche. Il s'agit d'une source d'énergie à faible teneur en carbone qui émet moins de CO2 que d'autres sources de combustibles fossiles.
• Déplacement vers le mix électrique net zéro: On s'attend de nouveau à ce que l'arrêt de la flotte de charbon et le passage à un bouquet d'électricité net nul favorisent la croissance du marché. Par exemple, en novembre 2021, Southern Co. a annoncé qu'elle fermerait environ 55 % de son parc de charbon d'ici 2030, alors que l'entreprise passerait à un bouquet électrique net nul. Les fermetures comprennent les deux plus grandes centrales au charbon et l'usine annoncée plus tôt Daniel, l'un des derniers générateurs de charbon du Mississippi.

MRO mondial de turbine à gaz Marché: segmentation du marché

• Le rapport mondial sur le marché mondial des turbines à gaz est divisé en types de services, types de fournisseurs et régions.
• Selon le type de service, le marché est segmenté en maintenance, réparation et révision. Le secteur de l'entretien devrait dominer le marché mondial des turbines à gaz MRO au cours de la période de prévision, ce qui est attribuable au nombre croissant d'entreprises fournissant des services d'entretien pour améliorer les performances opérationnelles et assurer l'exploitation à long terme et stable de l'installation. De plus, les grandes entreprises, telles que GE, Siemens, Mitsubishi Heavy Industries Ltd et d'autres acteurs, offrent des services de maintenance pour les turbines à gaz afin d'améliorer l'efficacité et la fiabilité des systèmes.
• Le secteur de la réparation devrait également enregistrer une croissance importante dans un avenir proche, ce qui est dû au nombre croissant de centrales électriques, qui crée un marché plus vaste pour l'entretien, qui est un élément crucial de la réparation des turbines à gaz. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la production totale d'électricité à partir du gaz devrait atteindre environ 9000 TWh d'ici 2040.
• Selon le type de fournisseur, le marché est segmenté en OEM, fournisseurs de services indépendants et en interne. On s'attend à ce qu'OEM domine le marché mondial au cours de la période de prévision, ce qui est attribuable au fait que les fournisseurs de services indépendants offrent beaucoup plus de souplesse en offrant diverses options de service. De plus, un fournisseur de services indépendant offre des installations pour les turbines à gaz au lieu d'un OEM coûteux et peut réduire les dépenses d'environ 25 à 40 %. Cela profitera certainement aux gestionnaires opérationnels qui peinent à rationaliser leurs budgets annuels.
• On s'attend également à ce que les fournisseurs de services indépendants connaissent une croissance importante dans un avenir proche, en raison de l'avantage de la flexibilité par rapport aux services de MRO d'une turbine à gaz. De plus, l'équipe de service interne assure sa disponibilité 24/7, ainsi que des services d'entretien et de révision rapides, sans perdre de temps ni de personnel.

MRO mondial de turbine à gaz Marché: Analyse régionale

• Basé sur la région, le marché mondial des turbines à gaz est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique. On s'attend à ce que l'Amérique du Nord domine le marché mondial de la turbine à gaz MRO, ce qui est attribuable à l'augmentation des investissements dans les nouvelles grandes centrales au gaz, combinée à la production d'électricité à cycle, en raison de la hausse de la demande d'électricité dans la région. De plus, l'Amérique du Nord demeure le plus grand marché pour le financement et la commercialisation de technologies de pointe et innovatrices et attire déjà de nombreuses entreprises technologiques engagées sur le marché de l'énergie.
• Dans le même temps, l'Europe devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, ce qui est dû au passage important de la production d'énergie au charbon à la production d'énergie au gaz naturel. Des pays comme le Danemark, l'Autriche, la France, le Royaume-Uni et cinq autres pays ont annoncé des lois visant à remplacer le charbon dans leur bouquet énergétique. Par exemple, en juillet 2020, Ansaldo Energia est une société italienne d'ingénierie de l'électricité qui a obtenu un contrat EPC (Ingénierie, Approvisionnement et Construction) et LTSA (Long Term Service Agreement) pour la conception, la fourniture, l'installation et l'entretien d'une centrale à cycle ouvert d'une puissance installée de 300 MW à Marbach, Baden-Wurtemberg (Allemagne). L'usine sera opérationnelle d'ici octobre 2022.

Graphique 2. MRO mondial de turbine à gaz Marché Part de la valeur (%), par région, 2022

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MRO mondial de turbine à gaz Marché: Développements récents

• En septembre 2021, Siemens Energy, une société d'énergie, s'est associée à la société taïwanaise CTCI Corp. pour construire la Sun Ba Power Phase II, une centrale à cycle combiné. Siemens peut également fournir des services à long terme pour les composants de base de l'usine. Le contrat de service comprend un service à long terme sur 25 ans pour les deux turbines à gaz, les générateurs, la turbine à vapeur et les générateurs de vapeur de récupération de chaleur.
• En juin 2021, Mitsubishi Power, une filiale du groupe Mitsubishi Heavy Industries (MHI), a signé un contrat de service à long terme (LTSA) de 16 ans pour les services MOR de six turbines à gaz M701F à la centrale électrique Sidi Krir, à la centrale électrique El Atf et aux usines du Caire Nord GTCC en Égypte. La société offrira des services comme l'entretien, la gestion, la fourniture de pièces et la réparation de pièces pour turbines à gaz.
• En mars 2021, Général électrique, une société opère dans l'aviation, l'énergie, l'énergie renouvelable, l'industrie numérique, la fabrication additive, le capital-risque et le financement, a signé un accord de 22 ans avec Reliance Bangladesh GNL et Power Ltd. pour fournir des services de maintenance à la prochaine centrale électrique de Meghnaghat au Bangladesh. Il comprend l'entretien de l'équipement des turbines à gaz et à vapeur et des auxiliaires, avec la mise en œuvre de solutions numériques à l'échelle de l'usine.
• En février 2022, afin de développer MakerVerse, une plateforme d'impression 3D à guichet unique à la demande, Siemens AG a lancé un projet de coentreprise avec le fabricant d'instruments de métrologie ZEISS. L'entreprise prévoit l'utiliser dans le développement de ses turbines à gaz d'entretien, de réparation et d'exploitation (MRO).

Turbine à gaz MRO Marché: Principales entreprises

Les principaux acteurs du marché mondial des turbines à gaz MRO sont General Electric Company, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, RWG (Repair & Overhauls) Limited, Metalock Engineering Group, Goltens Worldwide Management Corporation, Siemens Energy AG, Sulzer Ltd, Doosan Heavy Industries and Construction, Solar Turbines Incorporated et Ethos Energy LLC.

*Définition : Turbine à gaz MRO comprend la révision, la réparation et l'entretien. MRO implique le démontage et la reconstruction de la turbine entière. Les services MRO sont une partie importante de leur entretien et de leur réparation.