MARCHé DES SERVICES DE FONDERIE ANALYSIS

Le marché mondial des services de fonderie est estimé à une évaluation de 126,27 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 200,12 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,8 % au cours de la période allant de 2023 à 2030.

La croissance du marché des services de fonderie est principalement attribuable à l'augmentation de la demande de pièces métalliques dans divers secteurs d'utilisation finale, notamment l'automobile, l'aérospatiale et l'électronique. En outre, le marché est sur le point de bénéficier de l'adoption croissante de technologies de pointe comme Impression 3D et la fabrication additive dans l'industrie de la fonderie.

Malgré des difficultés telles que l'augmentation des coûts des matières premières et la complexité croissante des conceptions de coulée, le marché des services de fonderie devrait se développer au cours des prochaines années, en raison de la demande croissante de coulées métalliques dans diverses industries d'utilisation finale.

Marché du service de fonderie Perspectives régionales

En 2023, le marché des services de fonderie devrait être dominé par la région de l'Asie-Pacifique, ce qui représenterait plus de 40 % de la part de marché. Cela peut être attribué à la présence de grands fournisseurs de services de fonderie dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La Chine détient la position du plus grand marché mondial des services de fonderie, avec une part de plus de 30 %. L'Inde occupe le deuxième rang, avec plus de 15 % de la part de marché mondiale, tandis que le Japon occupe le troisième rang avec plus de 10 %.

L'Amérique du Nord devrait être le deuxième plus grand marché de services de fonderie en 2023, avec une part de plus de 20 %. Cela est principalement attribuable à la présence d'importants fournisseurs de services de fonderie aux États-Unis et au Canada. Les États-Unis sont le quatrième marché mondial des services de fonderie, avec une part de plus de 5 %. Le Canada est le sixième marché en importance, ce qui représente plus de 3 % de la part du marché mondial.

En 2023, l'Europe devrait conserver la position du troisième marché des services de fonderie, représentant plus de 15 % de la part de marché. Cela peut être attribué à la présence de grands fournisseurs de services de fonderie dans des pays comme l'Allemagne, l'Italie et la France. L'Allemagne se classe au cinquième rang mondial des marchés des services de fonderie, avec une part de plus de 4 %. L'Italie est le septième marché le plus important, avec plus de 3% de part de marché mondiale, tandis que la France occupe la huitième position avec une part de plus de 2%.

Graphique 1. Part du marché des services de fonderie (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste :

Le marché des services de fonderie devrait connaître une croissance régulière au cours des cinq prochaines années. L'externalisation accrue de la coulée métallique par le fabricant d'équipement d'origine (OEM) aux acteurs spécialisés de fonderie est un moteur clé car elle permet aux OEM de se concentrer sur la conception et l'assemblage. L'adoption de l'impression 3D pour la fabrication de motifs et d'alliages spécialisés devrait stimuler la demande. Toutefois, des réglementations environnementales rigoureuses concernant les émissions et l'élimination des déchets dangereux posent problème.

L'Amérique du Nord domine actuellement le marché en raison de la présence de grands constructeurs automobiles. Toutefois, l'Asie-Pacifique sera probablement la région qui connaîtra la croissance la plus rapide grâce à l'augmentation de la production automobile en Chine et en Inde, ainsi qu'à l'expansion des infrastructures industrielles. Les fonderies servant à la coulée de précision pour les composants aérospatiaux et les dispositifs médicaux peuvent bénéficier de l'externalisation accrue de ces industries.

L'adoption de technologies Industrie 4.0 telles que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (AI) et la fabrication additive offre aux fonderies l'occasion d'améliorer la productivité et la qualité et de fournir des services juste à temps. Le partenariat avec les entreprises technologiques permet aux fonderies d'offrir des services à valeur ajoutée comme la personnalisation, l'optimisation de la conception et la réduction des cycles de prototypage. On s'attend à ce que la consolidation entre les fonderies se poursuive à mesure que les grands acteurs chercheront à améliorer leurs capacités et leur empreinte.

Pilotes du marché des services de fonderie :

• Augmentation de la demande de fonte des métaux : La demande croissante de pièces métalliques dans diverses industries, comme l'automobile, l'aérospatiale, l'électronique et la construction, est un moteur important du marché des services de fonderie. Les moulages métalliques sont des composants essentiels utilisés dans un large éventail d'applications, ce qui entraîne le besoin de services de fonderie.
• Industrialisation et infrastructures Développement : L'industrialisation rapide, en particulier dans les économies émergentes, stimule la demande de services de fonderie. À mesure que les pays investissent dans des projets d'infrastructure, notamment dans les transports, l'énergie et la construction, les besoins en fonte des métaux et en services connexes de fonderie augmentent. Par exemple, Alcoa Corporation a annoncé un accord d'achat d'électricité supplémentaire pour soutenir la reprise future de la fonderie d'aluminium San Ciprián en Espagne. L'accord fournira des services d'équilibrage électrique pour la charge de la fonderie de 2024 à au moins 2030.
• Croissance des secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale : Les industries de l'automobile et de l'aérospatiale sont les principaux consommateurs de pièces métalliques. L'augmentation de la production automobile, aéronefs, et les composants connexes alimentent la demande de services de fonderie.
• Mondialisation et Commerce: La mondialisation des industries et le commerce international ont contribué à l'expansion du marché des services de fonderie. La nécessité de moulages métalliques et de services de fonderie dans différentes régions est à l'origine des collaborations transfrontalières et de la croissance du marché.

Opportunités de marché du service de fonderie :

• Marchés émergents: Les économies émergentes offrent d'importantes possibilités de croissance pour le marché des services de fonderie. Les pays qui connaissent l'industrialisation, le développement des infrastructures et l'accroissement des activités manufacturières offrent une clientèle potentielle aux fournisseurs de services de fonderie. L'expansion de ces marchés permet aux entreprises d'exploiter une nouvelle demande et d'établir une forte présence.
• Pratiques durables : De plus en plus de préoccupations environnementales et de règlements créent des possibilités pour les fournisseurs de services de fonderie d'offrir des solutions durables. La mise en œuvre de pratiques écologiques, comme l'utilisation de matériaux recyclés, la réduction de la consommation d'énergie et la réduction des déchets, peut attirer des clients soucieux de l'environnement et aider à différencier les entreprises sur le marché.
• Diversification du portefeuille de produits : L'élargissement de la gamme de services et de produits offerts peut aider les fournisseurs de services de fonderie à répondre à divers besoins des clients. Cela peut inclure l'offre de services à valeur ajoutée supplémentaires comme l'usinage, le traitement de surface et l'assemblage. La diversification du portefeuille de produits permet aux entreprises de saisir une plus grande part du marché et de servir de fournisseur de solutions à guichet unique. Par exemple, AMETEK Specialty Metal Products (SMP) présentera sa gamme de matériaux de qualité médicale à MD&M Minneapolis du 2 au 3 novembre 2022. Les experts d'AMETEK SMP présentent une gamme de produits métalliques spécialisés sur mesure pour les appareils médicaux critiques et les applications orthopédiques, y compris les tubes de petit diamètre, la bande de précision et ultra-mince, fil en forme et poudres de filtre poreux fritté.
• Recherche et développement : Investir dans les activités de recherche-développement permet aux fournisseurs de services de fonderie d'innover et de développer de nouveaux procédés, matériaux et technologies. Le développement de techniques de coulée avancées, l'exploration de nouveaux alliages et l'optimisation des méthodes de production peuvent conduire à une meilleure qualité des produits, à une réduction des coûts et à une compétitivité accrue du marché.

Marché des services de fonderie Tendances :

• Adoption de la numérisation et de l'industrie 4.0 : L'industrie des services de fonderie adopte de plus en plus les technologies de numérisation et d'Industrie 4.0. Cela comprend l'utilisation de logiciels de simulation avancés, la technologie numérique jumelée, la connectivité IoT (Internet des objets) et l'analyse des données. Ces technologies améliorent l'efficacité des processus, permettent la maintenance prédictive, optimisent la planification de la production et améliorent la performance opérationnelle globale.
• Pratiques durables et écologiques de la fonderie : L'accent est de plus en plus mis sur des pratiques de fonderie durables et respectueuses de l'environnement. Les fournisseurs de services de fonderie adoptent des méthodes de production plus propres, réduisent les émissions, optimisent la consommation d'énergie et mettent en œuvre des initiatives de recyclage et de réduction des déchets. Les fonderies vertes qui privilégient la durabilité gagnent en reconnaissance et attirent des clients soucieux de l'environnement.
• Fabrication additive et impression 3D : La fabrication additive, y compris l'impression 3D, transforme le marché des services de fonderie. Il offre de nouvelles possibilités de conception, un prototypage plus rapide et la capacité de créer des géométries complexes avec moins de contraintes matérielles. Les fournisseurs de services de fonderie intègrent des techniques de fabrication additive pour produire des prototypes, des outils et même des composants métalliques d'utilisation finale. Par exemple, l'additif Gkn développe un procédé d'impression 3D pour les aciers biphasés à faible alliage des matériaux de poudre métallique (dpla) et (Free Sintering Low Alliy) fsla pour les applications automobiles et industrielles au 1er juillet 2021
• Personnalisation et fabrication sur demande : La demande de produits personnalisés et de fabrication à la demande augmente dans diverses industries. Les fournisseurs de services de fonderie s'adaptent à cette tendance en offrant des capacités de production flexibles et des délais plus courts. La capacité de fournir des solutions adaptées aux besoins individuels des clients devient un avantage concurrentiel.

Restrictions du marché des services de fonderie :

• Volatilité des prix des matières premières : L'industrie des services de fonderie est fortement tributaire de matières premières comme les métaux et les alliages. Les fluctuations des prix de ces matières premières peuvent avoir une incidence significative sur la rentabilité des fournisseurs de services de fonderie. Des hausses soudaines des prix ou des perturbations de l'offre peuvent créer des défis en matière de gestion des coûts et de compétitivité des prix. Contrepoids, Pour gérer les risques de volatilité des matières premières, les entreprises peuvent utiliser un cadre d'évaluation pour anticiper et se préparer aux perturbations futures du marché. Les entreprises peuvent établir un ensemble d'indicateurs de risque pour leurs matières premières les plus critiques et évaluer périodiquement ces indicateurs afin de hiérarchiser les matériaux pour une surveillance plus étroite et de prendre les mesures appropriées pour atténuer les risques de perturbation de l'approvisionnement.
• Réglementation environnementale : Les opérations de fonderie sont soumises à des réglementations environnementales de plus en plus strictes visant à réduire les émissions et à minimiser les incidences sur l'environnement. Le respect de ces règlements exige souvent des investissements dans les technologies et les procédés de lutte contre la pollution, ce qui peut augmenter les coûts pour les fournisseurs de services de fonderie. Contrepoids, Pour résoudre le problème de la réglementation environnementale sur le marché des services de fonderie, les fonderies devraient recourir à la gestion environnementale des meilleures pratiques pour assurer la durabilité à long terme de l'industrie. Ils devraient également se conformer aux dispositions de la loi de 1993 sur la protection de l'environnement et de la législation connexe.
• Manque de compétences et manque de main-d'oeuvre : L'industrie de la fonderie a besoin d'une main-d'oeuvre qualifiée avec une expertise dans les processus de coulée, la fabrication de moules et le fonctionnement de l'équipement de fonderie. Cependant, il y a un manque croissant de compétences et de main-d'œuvre dans de nombreuses régions, ce qui rend difficile de trouver et de retenir des travailleurs qualifiés. Cela peut entraîner une augmentation des coûts de main-d'oeuvre et des limitations potentielles de productivité. Contrepoids, Pour combler le manque de compétences et de main-d'oeuvre sur le marché des services de fonderie, les entreprises pourraient envisager de mettre en oeuvre des mesures semblables, comme investir dans des programmes de formation et de perfectionnement, collaborer avec des établissements d'enseignement et tirer parti de la technologie pour accroître la main-d'oeuvre.

Faits nouveaux

Principaux développements

• Spécialité Ametek Metals a lancé son service « 3D Printed Metal Castings » en mai 2023. Ce service offre aux clients la possibilité d'imprimer des pièces métalliques en 3D en utilisant une variété de matériaux, y compris l'acier, l'aluminium et le cuivre. AMETEK Metals est un fabricant leader de poudres métalliques, tubes de précision, bandes, feuilles, fils, composants façonnés et plaques plaquées pour la médecine, l'énergie, nucléaire, instrumentation et mesure, électronique, aérospatiale, défense, automobile, pétrole et gaz, forage et mines et industrielles.
• Additif Gkn développe un procédé d'impression 3D pour les aciers biphasés à faible alliage des matériaux de poudre métallique (dpla) et (Free Sintering Low Alliy) fsla pour les applications automobiles et industrielles en juillet 2021. GKN Additive est un fabricant numérique de pièces métalliques AM et de matériaux pour les prototypes, les séries moyennes et l'après-vente.
• GKN poudre métallurgieLa technologie 3D Metal Injection Molding (3DIM) a été lancée en avril 2020. Cette technologie est utilisée pour produire des pièces métalliques avec des géométries complexes qui ne sont pas possibles à l'aide de méthodes de coulée traditionnelles.

Principales initiatives stratégiques

• En 2023, Hindoustan Aeronautics Limited (HAL), Saarloha Advanced Materials Pvt Ltd (Saarloha) & Bharat Forge Limited (BFL), a signé un protocole d'entente pour la collaboration dans le développement et la production d'alliages d'acier de qualité aérospatiale.
• En 2022, Primetals Technologies et Tata Steel se sont associés à la transition de l'acier vert. Primetals Technologies et le producteur d'acier basé en Inde Tata Steel ont signé un protocole d'entente (PE) pour intensifier leur collaboration sur des projets et des technologies liés à l'acier vert et à la décarbonisation.

Graphique 2. Part du marché mondial des services de fonderie (%), par type de matériel, 2023

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Les meilleures entreprises du marché des services de fonderie

• Nemak
• Waupaca Foundry, Inc.
• Hitachi Metals, Ltd.
• Bharat Forge Limited
• Société Alcoa
• Thyssenkrupp AG
• Société General Motors
• Castings PLC
• Technologies métalliques, Inc.
• AAM Casting
• Grede Holdings LLC
• CIE Automobile
• Précision Castparts Corp.
• La société Reliance Foundry Co. Ltd.

Définition: Le service de fonderie fait référence à la fourniture de services de fabrication de pièces métalliques. Il implique le processus de création de pièces métalliques complexes en versant du métal fondu dans des moules et en lui permettant de solidifier. Les fournisseurs de services de fonderie offrent une expertise dans divers processus de coulée, tels que la coulée de sable, la coulée d'investissement et la coulée sous pression, pour produire des composants selon les spécifications du client. Les services de fonderie comprennent des activités comme la conception et la production de moules, la sélection des matériaux, la production de coulée, le contrôle de la qualité et les opérations de finition. L'industrie des services de fonderie joue un rôle crucial dans la fourniture de composants métalliques pour un large éventail d'applications dans des industries comme l'automobile, l'aérospatiale, les machines et la construction.