MARCHé DES éDULCORANTS ALIMENTAIRES ANALYSE

La taille du marché mondial des édulcorants alimentaires était estimée à 85 347,89 millions de dollars en 2021 et devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,47 % entre 2022 et 2030. Le marché des édulcorants alimentaires se développe à mesure que les gens deviennent conscients de la santé et préoccupés par les calories. L'augmentation de la population et des revenus dans les pays émergents stimule également la croissance du marché. De plus, une demande énorme pour aliments et boissons dans les pays en développement a ouvert de nouveaux marchés pour les édulcorants alimentaires tout au long de la chaîne de valeur. Le segment des boissons est le plus grand marché, représentant la majorité de la part de marché globale. La prise de conscience croissante de la santé chez les consommateurs a conduit les marques de boissons à formuler leurs produits avec moins de calories et de sucre. De plus, les édulcorants peuvent aider à masquer les profils de saveur désagréables et ajouter du vrac aux aliments et aux boissons.

Adoucisseur alimentaire mondial Marché: Perspectives régionales

Au niveau régional, l'Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des édulcorants alimentaires au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d'édulcorants alimentaires provenant des industries de la boulangerie, de la confiserie et des boissons, en particulier de la fabrication de boissons gazeuses aux États-Unis. Le marché des édulcorants alimentaires aux États-Unis était évalué à 10 831,20 millions de dollars en 2020 et devrait atteindre 12 286,95 millions de dollars en 2026, soit un TCAC de 2,17 % au cours de la période de prévision, soit 2021-2026.

Dans le même temps, l'Europe devrait connaître la croissance la plus rapide du marché mondial au cours de la période de prévision, ce qui est attribué à la présence de pays développés comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. L'Allemagne est le plus grand marché pour les édulcorants. Le marché allemand des édulcorants alimentaires était évalué à 2 965,74 millions de dollars en 2020 et devrait atteindre 3 311,07 millions de dollars d'ici 2026, soit un TCAC de 1,90 % au cours de la période de prévision (2021-2026). En outre, les principaux acteurs se développent et investissent dans la fabrication d'édulcorants afin de répondre à la demande croissante d'édulcorants dans le pays. Par exemple, en juillet 2019, Cargill a investi 200 millions de dollars pour transformer son site de production à Krefeld, en Allemagne, d'une usine de transformation d'édulcorants de maïs à une usine de transformation d'édulcorants de blé. Ainsi, ces innovations en termes d'édulcorants naturels stimulent le marché global des édulcorants dans le pays

Graphique 1. Marché mondial des édulcorants alimentaires Part de la valeur (%), par région, 2021

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Adoucisseur alimentaire mondial Conducteurs du marché:

La demande croissante d'édulcorants naturels en raison des préférences croissantes des consommateurs envers les édulcorants naturels est à l'origine de la croissance du marché des édulcorants alimentaires. La prévalence croissante de troubles du mode de vie tels que l'obésité et le diabète contribue à l'augmentation de la demande d'édulcorants naturels. Selon les données 2017-2018 de l'Enquête nationale sur la santé et la nutrition (NHANES), près d'un adulte sur trois (30,7 %) est en surpoids. Plus de 2 adultes sur 5 (42,4 %) souffrent d'obésité et environ 1 adulte sur 11 (9,2 %) souffrent d'obésité sévère.

L'augmentation de la capacité de production des édulcorants dans les pays développés afin de répondre à la demande croissante augmente de nouveau la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2018, Cargill et ARASCO, par l'intermédiaire d'une coentreprise en Arabie saoudite, ont ouvert une nouvelle usine de mouture de maïs, le MEFSCO, qui a triplé son volume de production total et élargi son portefeuille de produits pour y inclure du sirop de maïs à haute teneur en fructose afin de répondre à la demande croissante dans les secteurs de la confiserie, du jus, de la boulangerie et de la restauration pour desservir les pays du Golfe, qui comprennent un groupe de six pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, Oman, Bahreïn et le Qatar.

Adoucisseur alimentaire mondial Possibilités de marché :

Environ 50% des consommateurs réduisent leur consommation de sucre afin de réduire leur poids et 56% des consommateurs sont en train de réduire l'apport pour les préoccupations futures en matière de santé. Cependant, le bon mélange d'édulcorants peut remplacer 50% ou plus de sucre sans changement notable de goût. Par exemple, en février 2021, Batoire Food a lancé Batoire Sweet Essentials, une gamme de cinq mélanges d'édulcorants à haute intensité comme substituts de saccharose. Ils peuvent être utilisés dans des applications telles que les aliments cuits au four, les produits laitiers, les aliments congelés, les collations et les boissons. Les mélanges respectent les règlements généralement reconnus comme sûrs (GRAS) de la Food and Drug Administration des États-Unis.

L'augmentation des taxes sur le sucre afin d'inciter les consommateurs à consommer moins de sucre crée une demande pour des alternatives naturelles. Cela offre d'importantes possibilités de croissance aux principaux acteurs. Cela stimule la demande de stévia des producteurs de produits alimentaires et de boissons.

Adoucisseur alimentaire mondial Tendances du marché :

Pas de sucre et de faible teneur en calories chez les consommateurs soucieux de la santé. Cela augmentera la croissance du marché au cours de la période de prévision. Aucun sucre et faible teneur en calories ne permettent au fabricant de développer des produits ayant des allégations nutritionnelles.

Les aliments et boissons antioxydants à base de Stevia gagnent en traction sur le marché. Par exemple, récemment, le producteur mondial de Stevia, PureCircle, a lancé un ingrédient antioxydant stévia, idéal pour les catégories de produits alimentaires de santé et de bien-être. La société a développé une technique unique d'extraction et de purification pour l'ingrédient antioxydant stevia.

Adoucisseur alimentaire mondial Restrictions du marché:

Les autorités publiques augmentent les taxes sur le sucre afin de réduire la consommation de sucre chez les consommateurs, en raison de l'épidémie croissante d'obésité dans le monde devenant un grave problème de santé publique. La consommation de sucre augmente le risque de maladies chroniques, comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et certains cancers.

On s'attend à ce que la mauvaise perception de la consommation d'édulcorants et de leurs effets négatifs sur la santé des consommateurs limite la croissance du marché. Par exemple, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis considère que les glycosides de stéviol à haute pureté sont actuellement sans danger pour la consommation humaine. Comme la FDA n'a pas approuvé les extraits bruts de stévia et les feuilles de stévia comme additifs alimentaires, les entreprises ne sont pas autorisées à les commercialiser comme produits édulcorants. Selon la FDA, l'apport quotidien acceptable de stévia glycosides est de 4 milligrammes (mg) par kilogramme de poids corporel.

Graphique 2. Marché mondial des produits chimiques de protection Part de la valeur (%), Par origine, 2021

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Adoucisseur alimentaire mondial Segmentation du marché:

Le rapport mondial sur le marché des édulcorants alimentaires est divisé en types, applications et géographie

Selon le type, le marché est segmenté en Sucre (sucre commun), édulcorants et alcools de sucre et édulcorants de haute intensité (HIS). D'où, Sucre On s'attend à ce que le marché mondial domine au cours de la période de prévision, ce qui est attribuable à la forte demande de saccharose sous forme liquide provenant de l'industrie alimentaire et de l'industrie de la viande bovine. Il est également disponible en poudre et en granulés. Le segment de saccharose (sucre commun) du marché étudié a été évalué à 65 559,65 millions de dollars en 2020, et il devrait atteindre 73 830,59 millions de dollars en 2026, enregistrant un TCAC de 2,03 % au cours de la période de prévision.

segment des édulcorants et des alcools sucrés On s'attend également à une forte croissance dans un avenir proche en raison de la demande croissante de produits de transformation et de commodité.

Sur la base de la demande, le marché est segmenté en boulangerie et confiserie, produits laitiers et desserts, boissons, viandes et produits de viande, soupes, sauces et vinaigrettes, et autres applications. D'où, Boulangerie et confiserie On s'attend à ce que le marché mondial domine au cours de la période de prévision, car il est l'un des plus grands marchés d'édulcorants. Le segment de boulangerie et de confiserie du marché étudié a été évalué à 22 218,01 millions de dollars en 2020. Il devrait atteindre 26 881,41 millions de dollars d'ici 2026, soit un TCAC de 3,27% au cours de la période de prévision.

Secteur des boissons On s'attend également à une forte croissance dans un avenir proche en raison de la demande croissante de boissons à faible teneur en calories chez les consommateurs soucieux de la santé. Le segment des boissons du marché étudié était évalué à 26 872,99 millions de dollars en 2020 et devrait atteindre 29 108,67 millions de dollars d'ici 2026, soit un TCAC de 1,38 % au cours de la période de prévision.

Adoucisseur alimentaire mondial Marché: Principaux développements

1. En juillet 2021, Tate & Lyle PLC (Tate & Lyle) a lancé un nouveau programme de développement durable pour permettre aux producteurs chinois de stévia d'atténuer leur impact environnemental et d'obtenir davantage d'avantages économiques en produisant cet édulcorant sans calories en demande.
2. En janvier 2021, Tate & Lyle et Codexis ont étendu leur partenariat afin d'améliorer la production de Tate & Lyle édulcorant le plus récent : TASTEVA M Stevia Sweetener.
3. En décembre 2020, Tate & Lyle a acquis Sweet Green Fields (SGF), une entreprise mondiale de solutions de stévia. L'acquisition étend également la présence de Tate & Lyle dans la région Asie-Pacifique à croissance plus rapide avec des installations spécialisées de production et de recherche et développement de stevia à Anji, en Chine.
4. En mars 2018, Cargill Incorporated a officiellement commencé à produire son nouvel édulcorant EverSweet, un édulcorant de nouvelle génération de zéro calories, composé de deux des meilleurs composés sucrés de la feuille de stévia, Reb M et Reb D. Cela permet aux entreprises de produits alimentaires et de boissons de répondre aux besoins des consommateurs.
5. Dans Novemeber 2018, Cargill Incorporated et Royal DSM ont annoncé un partenariat pour la production de molécules très recherchées et sucrées, telles que les glycosides stéviol Reb M et Reb D par fermentation, donnant aux fabricants d'aliments et de boissons une solution encore plus évolutive, durable et peu coûteuse sous une seule marque, EverSweet.
6. En mars 2018, Archer Daniels Midland Company (ADM) a annoncé un accord d'acquisition d'une participation de 50 % dans l'activité des édulcorants et des féculents de Aston Foods and Food Ingredients, basée en Russie. Aux termes de l'accord, ADM deviendra propriétaire à 50 % des usines de maïs humide d'Aston à Ibred et à Novlyanka, situées stratégiquement à proximité des principaux clients de l'industrie russe des aliments et boissons.

Adoucisseur alimentaire mondial Marché: Les principales perspectives des entreprises

Le marché mondial des édulcorants alimentaires est très concurrentiel. Cela est attribué au lancement continu de nouvelles technologies en raison de la R & D continue et des efforts des participants à la chaîne de valeur. De plus, les principaux acteurs adoptent diverses stratégies de croissance des entreprises afin d'accroître leur présence à l'échelle régionale et mondiale. Les principaux acteurs du marché mondial des édulcorants alimentaires sont Tate & Lyle PLC, Cargill Incorporated, Archer Daniels Midland Company, DuPont de Nemours Inc., Ingredion Incorporated, Ajinomoto Co. Inc., S&W Seed Company, Manus Bio Inc. (NutraSweet), GLG Life Tech Corporation, Tereos SA, Celanese Corporation et Foodchem International Corporation

*Définition : Les édulcorants alimentaires sont un excellent moyen d'édulcorer les aliments sans ajouter de calories ou de sucre. Le sucralose est un édulcorant artificiel qui est environ 600 fois plus sucré que le sucre de table, et la majorité de celui-ci n'est pas absorbé par le corps. Il est autorisé à être utilisé comme édulcorant alimentaire dans l'UE depuis 2004 sous le nom de E955. Le fructose, aussi connu sous le nom de levulose, est extrait de la canne à sucre et est environ la moitié aussi sucré que le saccharose. Il est utilisé comme édulcorant alimentaire dans les boissons et les produits de boulangerie, et il est faible dans l'indice glycémique. Cependant, il n'est pas recommandé d'utiliser dans les préparations pour nourrissons.