MARCHé DES COMMUTATEURS ET ROUTEURS ETHERNET ANALYSE

On estime que la taille du marché des commutateurs et des routeurs de réseau 18,26 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 30,29 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % entre 2023 et 2030.

La demande croissante de connectivité des données à grande vitesse, la prolifération des services basés sur le cloud et l'adoption croissante de l'internet des objets (Dispositifs IdO) sont quelques-uns des principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché mondial des commutateurs et des routeurs. Le déploiement des réseaux 5G et la nécessité de solutions de gestion de réseau efficaces devraient contribuer à la croissance du marché. Toutefois, des facteurs tels que l'intensité de la concurrence sur le marché et les problèmes de sécurité peuvent poser des problèmes à la croissance du marché.

Le marché des commutateurs et routeurs Ethernet fait référence à l'industrie qui fabrique et vend des équipements de réseautage utilisés pour établir et gérer des réseaux locaux (LAN) et des réseaux étendus (WAN). Interrupteurs Ethernet sont des appareils qui connectent plusieurs appareils au sein d'un réseau local et facilitent le transfert de données entre eux. En revanche, les routeurs sont chargés de diriger le trafic réseau entre différents réseaux ou sous-réseaux. Ces appareils jouent un rôle crucial dans la connectivité et le transfert de données dans divers secteurs, y compris les entreprises, les télécommunications, les centres de données et les environnements résidentiels.

Global Ethernet Switches and Routers Marché Perspectives régionales

• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord est un marché important pour les commutateurs et les routeurs d'éthernets, animé par la présence de grandes entreprises technologiques, une forte pénétration d'Internet et une infrastructure informatique avancée. La région met fortement l'accent sur la transformation numérique et l'adoption de technologies comme l'informatique en nuage, l'IoT et l'analyse des mégadonnées. Les principaux pays de cette région, comme les États-Unis et le Canada, ont des réseaux et des centres de données bien établis, ce qui contribue à la croissance du marché. Cette région détient un pourcentage important de la part de marché, représentant environ 30 %.
• Europe: L'Europe est un autre marché important pour les commutateurs et les routeurs Ethernet, avec des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas qui sont à l'origine de la demande du marché. La région dispose d'une infrastructure informatique mature et d'un niveau élevé d'adoption de technologies dans diverses industries. La demande croissante pour une connectivité efficace des réseaux, des centres de données et des services Cloud alimente la croissance du marché des commutateurs et routeurs Ethernet en Europe qui détient environ 25% de la part de marché.
• Asie-Pacifique: L'Asie-Pacifique est un marché en croissance rapide pour les commutateurs et les routeurs d'éthers en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation de la pénétration d'Internet et de l'expansion de l'infrastructure informatique. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et l'Australie sont à l'origine de la croissance du marché dans la région. L'essor du commerce électronique, les initiatives de numérisation et l'adoption de technologies comme la 5G, l'IoT et l'intelligence artificielle (AI) contribuent à la demande de commutateurs et de routeurs Ethernet. L'Asie-Pacifique représente environ 20 % de la part de marché.

Graphique 1. Part du marché mondial des commutateurs et routeurs Ethernet (%), par région, 2023

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Marché mondial des commutateurs et des routeurs Ethernet: analyste Viewpoint

On s'attend à ce que le marché mondial des commutateurs et des routeurs d'éthernets augmente régulièrement au cours des cinq prochaines années. années. Le marché est alimenté par la demande croissante de connectivité réseau et de bande passante dans diverses industries pour des applications telles que l'IoT, les services cloud et l'analyse des mégadonnées. La croissance des centres de données à hyperéchelle continuera de générer une forte demande de commutateurs et de routeurs à haute performance dans le monde entier. La nécessité d'une plus grande fiabilité et d'une plus grande sécurité du réseau favorisera l'adoption de commutateurs et de routeurs perfectionnés avec une capacité et une vitesse accrues des ports. Le segment des fournisseurs de services de communication restera le secteur de l'utilisation finale qui génère le plus de revenus en raison de la hausse des investissements dans les infrastructures 5G. Sur le plan géographique, la région de l ' Asie et du Pacifique devrait dominer le marché et connaître la plus forte croissance mondiale. Cela est dû aux initiatives de transformation numérique en cours de la part des gouvernements et des entreprises des pays de l'Asie du Sud-Est. L'Amérique du Nord demeurera une importante source de revenus, sous l'impulsion d'importants investissements en réseaux de sociétés de cloud et de télécommunications dans la région. Toutefois, la croissance des marchés dans les régions développées pourrait ralentir par rapport aux économies émergentes. Des facteurs tels que la concurrence des solutions de réseautage open source et les incertitudes économiques dues aux guerres commerciales peuvent constituer des défis pour les fournisseurs de matériel de réseautage. Les cycles de mise à niveau et de remplacement auront une influence importante sur les revenus futurs du marché.

Interrupteurs et routeurs Ethernet mondiaux Pilotes du marché :

• Augmentation de la demande de connectivité réseau haute vitesse et fiable: Compte tenu de la dépendance croissante à l'égard de la communication numérique et des applications à forte intensité de données, il est de plus en plus nécessaire d'assurer une connectivité réseau fiable et rapide. Les commutateurs Ethernet et les routeurs jouent un rôle crucial pour faciliter cette connectivité en fournissant des capacités efficaces de transmission et de routage des données.
• Expansion du cloud computing et des data centers: L'adoption généralisée du cloud computing et l'augmentation du nombre de centres de données ont entraîné de manière significative la demande de commutateurs et de routeurs Ethernet. Ces dispositifs de mise en réseau sont des composants essentiels dans les centres de données et les environnements cloud, permettant ainsi une connectivité transparente, la gestion du trafic et un transfert efficace des données entre serveurs, systèmes de stockage et utilisateurs finaux.
• Accroître l'adoption des technologies de la maison intelligente et le réseautage à domicile: La prolifération des appareils à domicile intelligents, tels que les téléviseurs intelligents (TV), les systèmes de sécurité et les appareils connectés, a motivé la nécessité de solutions robustes de réseau domestique. Les commutateurs Ethernet et les routeurs sont essentiels pour fournir une connectivité fiable et haute vitesse au sein des foyers, ce qui permet une intégration sans faille des appareils et une performance optimisée. Par exemple, en novembre 2022, TP-Link a introduit la première solution complète de réseau WiFi 7 au niveau mondial, conçue à la fois pour l'usage domestique et l'entreprise, lors de l'événement de lancement de produits WiFi 7.
• Mettre de plus en plus l'accent sur la sécurité des réseaux: Avec l'augmentation des cybermenaces et des violations des données, la sécurité des réseaux est devenue une priorité absolue pour les organisations de divers secteurs. Les commutateurs Ethernet et les routeurs jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre de mesures de sécurité du réseau, telles que le contrôle d'accès, la surveillance du trafic et le cryptage, afin de protéger les données sensibles et d'assurer la sécurité de la communication.

Opportunités de marché des commutateurs et routeurs Ethernet mondiaux :

• Adoption de vitesses réseau plus élevées: La demande pour des vitesses réseau plus élevées continue d'augmenter à mesure que les applications à forte intensité de données, telles que le streaming vidéo, la réalité virtuelle (VR) et l'analyse des mégadonnées, deviennent plus fréquentes. Cela offre l'occasion aux fabricants de commutateurs et de routeurs d'éthernet de développer et d'offrir des produits qui prennent en charge des vitesses réseau plus élevées, tels que 10 gigabits ethernet (GbE), 40 GbE et 100 GbE.
• Développement des réseaux 5G: Le déploiement des réseaux 5G devrait révolutionner la connectivité entre diverses industries, notamment les télécommunications, la fabrication, les soins de santé, les transports et les villes intelligentes. Les commutateurs Ethernet et les routeurs joueront un rôle crucial dans le soutien de l'infrastructure de ces réseaux 5G, assurant ainsi une connectivité et un transfert de données efficaces entre les stations de base 5G, les systèmes informatiques de bord et les réseaux de base. Par exemple, en septembre 2023, Siemens a mis en place une infrastructure privée 5G conçue pour les utilisateurs industriels. Cette solution permet aux entreprises industrielles d'établir leurs réseaux 5G dédiés, optimisés pour soutenir efficacement les applications d'automatisation.
• Intégration de l'automatisation des réseaux et de l'intelligence artificielle (IA): L'intégration des technologies d'automatisation de réseau et d'IA offre aux fournisseurs de commutateurs et de routeurs Ethernet la possibilité d'offrir des solutions de réseau intelligentes. La gestion automatisée du réseau, les réseaux d'auto-guérison et l'analyse axée sur l'IA peuvent améliorer la performance du réseau, optimiser l'allocation des ressources et améliorer l'efficacité globale du réseau.
• Intégration avec les services cloud et les environnements cloud hybrides: De nombreuses organisations adoptent des services cloud et des environnements cloud hybrides pour tirer parti des avantages de l'évolutivité, de la flexibilité et de la rentabilité. Les commutateurs Ethernet et les routeurs qui peuvent s'intégrer en toute transparence aux plateformes cloud et permettre une connectivité sécurisée et efficace entre l'infrastructure sur site et les ressources en nuage seront très sollicités.

Marché mondial des commutateurs et routeurs Ethernet Tendances :

• Adoption de vitesses réseau plus élevées: Il y a une demande croissante de vitesses réseau plus élevées pour des applications à forte intensité de bande passante et des charges de travail à forte intensité de données. Les commutateurs Ethernet et les routeurs supportant des vitesses telles que 10 gigabits ethernet (GbE), 40 GbE et 100 GbE sont de plus en plus répandus à mesure que les organisations cherchent à améliorer les performances du réseau et à répondre aux exigences croissantes en matière de transfert de données.
• Réseau de logiciels (SDN): SDN est en train de devenir un moyen de gérer et de programmer de façon centralisée l'infrastructure du réseau, apportant ainsi souplesse et agilité aux opérations du réseau. Les commutateurs Ethernet et les routeurs dotés de capacités SDN permettent une configuration dynamique du réseau, une évolutivité accrue et une gestion simplifiée, ce qui permet aux organisations d'adapter leurs réseaux à des exigences changeantes plus efficacement. Par exemple, en juillet 2021, Samsung Electronics a révélé son expansion des solutions de réseau défini par logiciel (SDN), intégrant des fonctionnalités supplémentaires visant à aider les opérateurs mobiles et les entreprises dans la gestion simplifiée des réseaux.
• Virtualisation des réseaux : Les technologies de virtualisation des réseaux, comme les réseaux locaux virtuels (VLAN) et les réseaux privés virtuels (VPN), sont largement adoptées pour améliorer l'efficacité et la sécurité des réseaux. Les commutateurs Ethernet et les routeurs qui prennent en charge la virtualisation permettent la segmentation et l'isolement du trafic réseau, améliorant ainsi les performances, l'évolutivité et la gestion du réseau.
• Intégration Cloud et réseau hybride: L'adoption de services en nuage et de modèles de réseautage hybrides augmente, les organisations tirant parti de l'évolutivité et de la flexibilité de l'infrastructure en nuage. Les commutateurs Ethernet et les routeurs qui s'intègrent parfaitement aux plateformes cloud et prennent en charge les réseaux hybrides permettent une connectivité efficace et sécurisée entre l'infrastructure sur site et les ressources cloud.

Interrupteurs et routeurs Ethernet mondiaux

• Saturation du marché et concurrence intense: Le marché des commutateurs et routeurs Ethernet est très compétitif, avec de nombreux fournisseurs offrant une large gamme de produits. Cette concurrence intense peut mener à des guerres de prix et à une réduction des marges bénéficiaires. De plus, le marché peut devenir saturé dans certaines régions ou industries, ce qui rend difficile l'obtention d'une part de marché importante pour les nouveaux venus. Pour contrebalancer ces restrictions, les entreprises opérant sur le marché des commutateurs et des routeurs de réseau doivent adopter des approches stratégiques. Premièrement, la différenciation est la clé. Les fournisseurs devraient se concentrer sur le développement de fonctionnalités innovantes, une meilleure performance et un meilleur soutien à la clientèle pour se démarquer des concurrents. Cela peut aider à maintenir la puissance et les marges de prix, même dans des environnements très concurrentiels.
• Difficultés d'intégration et questions d'interopérabilité: L'intégration de nouveaux commutateurs et routeurs Ethernet avec l'infrastructure réseau existante peut être complexe, en particulier dans les déploiements à grande échelle. Des problèmes de compatibilité et d'interopérabilité peuvent se poser lorsqu'il s'agit de connecter des équipements de différents fournisseurs ou lorsqu'il s'agit de mettre à niveau des technologies nouvelles. Ces difficultés peuvent accroître les coûts de déploiement et entraîner des retards. Pour relever ces défis, l'industrie a connu des progrès dans les efforts de normalisation et l'élaboration de solutions ouvertes qui visent à améliorer l'interopérabilité. Ces initiatives visent à établir des protocoles communs et à faire en sorte que le matériel réseau de différents fournisseurs puisse travailler ensemble efficacement. Les services professionnels et la consultation d'experts en intégration de réseaux peuvent aider les organisations à naviguer dans ces complexités.
• Progrès technologiques rapides et obsolescence: L'industrie du réseautage connaît des progrès technologiques rapides, avec l'introduction régulière de nouvelles normes, protocoles et capacités. Cela crée un défi pour les fournisseurs de commutateurs et de routeurs d'éthernet pour suivre les dernières avancées et fournir des produits qui répondent aux attentes des clients. Le rythme rapide de la technologie peut conduire à l'obsolescence des produits, nécessitant des mises à niveau et des remplacements fréquents. Pour surmonter cette contrainte, l'innovation et la différenciation devraient être entreprises. Les fournisseurs de commutateurs Ethernet et de routeurs qui embrassent efficacement ces avancées technologiques peuvent gagner un avantage concurrentiel en offrant des produits non seulement à jour, mais également capables de répondre aux besoins émergents des clients et aux points de douleur. En restant en avance sur la courbe et en anticipant les tendances du marché, ces vendeurs peuvent se positionner comme des leaders de l'industrie.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• Commutateurs de la série Cisco pour catalyseur 9600: en mars 2020, Systèmes Cisco est une société multinationale de technologie reconnue pour son matériel de réseautage, logiciels et services a lancé le catalyseur 9600 série commutateurs qui est conçu pour les réseaux d'entreprise haute performance. Ces commutateurs offrent des fonctionnalités avancées telles que le réseau basé sur l'intention, les vitesses multi-gigabit, la visibilité profonde et les capacités d'analyse de réseau.
• Réseaux Arista Système de routage Arista WAN: en mars 2023, Réseaux Arista a dévoilé le système de routage Arista WAN, une solution complète qui intègre trois nouveaux éléments de réseau. Ces composantes englobent les plates-formes de routage de qualité entreprise, les capacités de transit Internet de support et de cloud-agnostic, et le Cloud Vision Pathfinder Service. L'objectif est de rationaliser et d'améliorer les réseaux étendus de leurs clients.
• Les réseaux Juniper actionnés par l'IA et renforcé ses AIOpsEn juillet 2023, Juniper Networks est une société multinationale de premier plan spécialisée dans les solutions de réseautage et de cybersécurité a lancé un nouveau commutateur AI et renforcé ses capacités AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) pour rendre les déploiements filaires et sans fil plus simples et optimiser l'expérience utilisateur des clients vers le cloud. Cette initiative vise à améliorer l'efficacité du réseau et la satisfaction des utilisateurs.

Principales initiatives stratégiques

Acquisition et partenariats

• Acquisition par Cisco de communications Acacia : En 2021, Cisco Systems Connu pour sa vaste gamme de produits, notamment les commutateurs, les routeurs, les dispositifs de sécurité, les outils de collaboration et les solutions cloud, a annoncé son acquisition d'Acacia Communications, une entreprise spécialisée dans les technologies de réseau optique. Cette acquisition permet à Cisco Systems d'améliorer ses capacités de réseau optique et de renforcer son offre d'interconnexions de centres de données à grande vitesse.
• Hewlett Packard Enterprise Co. acquisition d'OpsRamp : En 2023, Hewlett Packard Enterprise Co. est une société multinationale de technologie offrant une gamme variée de matériel, de logiciels et de services pour acquérir OpsRamp, un mouvement qui renforcera sa position dans le secteur du cloud hybride et élargira la portée de Hewlett Packard Enterprise GreenLake dans le domaine de la gestion des opérations informatiques. Cette acquisition représente l'engagement de Hewlett Packard Enterprise de renforcer ses capacités de gestion des opérations informatiques dans le paysage nuageux hybride.

Graphique 2. Part du marché mondial des commutateurs Ethernet et des routeurs (%), par type de produit, 2023

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Les meilleures entreprises du marché mondial des commutateurs Ethernet et des routeurs

• Cisco Systems, Inc.
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Juniper Networks, Inc.
• Arista Networks, Inc.
• Société Hewlett Packard Enterprise (HPE)
• Dell Technologies Inc.
• Réseau Extreme, Inc.
• NETGEAR, Inc.
• Société ZTE
• Société D-Link
• Société canadienne d'hypothèques et de logement
• Allied Telesis Holdings K.K.
• Fortinet, Inc.
• Mellanox Technologies (qui fait maintenant partie de NVIDIA Corporation)
• H3C Technologies Co., Limited
• Société Nokia
• Arista Networks, Inc.
• MikroTikls SIA
• NEC Corporation
• Ubiquiti Inc.

Définition: Les commutateurs Ethernet et les routeurs sont des dispositifs de réseau essentiels qui facilitent la transmission et le routage efficaces des données à l'intérieur et entre les réseaux. Les commutateurs Ethernet connectent plusieurs appareils au sein d'un réseau local, permettant ainsi une communication transparente en dirigeant les paquets de données vers leurs destinations prévues. Ils fournissent plusieurs ports pour connecter les appareils, gérer le trafic réseau et améliorer les performances du réseau. Les routeurs, par contre, assurent le trafic direct de réseaux entre différents réseaux ou sous-réseaux, assurant ainsi que les données atteignent leur destination prévue sur les réseaux étendus. Ils déterminent le chemin optimal pour la transmission des données, assurent la gestion de l'adresse IP et supportent divers protocoles réseau. Les commutateurs Ethernet et les routeurs jouent un rôle crucial dans l'établissement et la gestion d'une connectivité réseau fiable et à grande vitesse pour les entreprises, les organisations et les milieux résidentiels.