MARCHé DES CARTES ETHERNET ANALYSIS

Marché des cartes Ethernet Size and Trends

Le marché des cartes Ethernet est estimé à 6,82 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 12,57 milliards de dollars en 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1% entre 2024 et 2031.

Le marché de la carte Ethernet connaît une croissance constante en raison de la demande croissante de vitesses de connectivité plus élevées dans toutes les industries.

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Des facteurs tels que le développement d'applications intelligentes et l'adoption de technologies de pointe comme la conduite autonome, l'IoT industrielle et l'IA alimentent le besoin de connectivité à grande vitesse. De plus, l'adoption plus rapide des réseaux 5G à l'échelle mondiale accroît également la demande de cartes Ethernet à haut débit pour répondre aux besoins de connectivité de diverses verticales d'utilisation finale. La croissance de l'infrastructure réseau et la transition vers des applications basées sur le cloud offrent des opportunités lucratives aux fournisseurs sur ce marché.

Adoption accrue de l'informatique en nuage et de la virtualisation

À mesure que les entreprises de toutes les industries adoptent de plus en plus les technologies de calcul en nuage et de virtualisation, la demande de cartes Ethernet à haut rendement devrait augmenter considérablement. Avec le cloud et les environnements virtuels permettant aux entreprises de tourner et de gérer avec souplesse les machines virtuelles à la demande, il est de plus en plus nécessaire de disposer de cartes d'interface réseau pouvant prendre en charge de nombreuses connexions simultanées et gérer des tâches à haut débit. Les adaptateurs réseau Ethernet jouent un rôle vital en permettant une connectivité sans faille entre les appareils physiques et virtuels, en fournissant des transmissions de données à grande vitesse pour l'accès au stockage, la communication inter-VM et d'autres opérations à haute performance.

L'un des principaux facteurs à l'origine de cette transition est les avantages que le cloud et la virtualisation offrent en termes de coûts. La migration de l'infrastructure informatique et des applications vers le cloud permet aux petites et moyennes entreprises d'éliminer les dépenses d'investissement initiales pour le matériel coûteux et de passer à un modèle de dépenses opérationnelles. Il les décharge également des responsabilités de gestion des serveurs physiques et d'autres infrastructures. Pour les grandes entreprises, la virtualisation offre une meilleure utilisation du matériel grâce à la consolidation des serveurs. Cela se traduit par d'importantes économies d'énergie, de refroidissement et de coûts immobiliers associés aux centres de données. Avec l'augmentation de la charge de travail vers les plateformes virtuelles et cloud, il y aura un besoin croissant de cartes Ethernet avec des fonctionnalités avancées comme SR-IOV, le support de file d'attente VM, et des capacités de commutation robustes pour permettre le réseautage à grande vitesse entre un grand nombre de machines virtuelles et des instances cloud.

Selon les statistiques du rapport 2021 de la Commission à large bande des Nations unies sur les avantages socioéconomiques de la connectivité, le trafic mondial de la propriété intellectuelle a augmenté de 26 % en 2020 seulement et devrait connaître une croissance de près du triple entre 2020 et 2025.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Un autre moteur majeur de la croissance du marché des cartes Ethernet est la prolifération des applications IoT et des déploiements informatiques de bord sur différentes verticales. Le nombre croissant d'appareils connectés produisant et consommant des données à la pointe de la technologie rend nécessaire la mise en place d'une infrastructure de réseau robuste pour soutenir ces environnements informatiques décentralisés. La mise en réseau des bords joue un rôle essentiel dans la réduction des latences et l'amélioration des performances et de la fiabilité des applications IoT à forte bande passante et sensibles aux latences. Avec de nombreuses entreprises industrielles et installations de fabrication mettant en œuvre des réseaux de capteurs IoT, la connectivité de la ligne de production et des solutions robotiques/automation, un réseau de bord fiable utilisant des cartes Ethernet haute performance devient de plus en plus indispensable.

Les régions où les déploiements d'IoT augmentent comme les villes intelligentes, la logistique, les soins de santé et le commerce de détail sont particulièrement prometteurs. Par exemple, les éléments d'infrastructure connectés dans les villes intelligentes s'appuieront sur des nœuds informatiques de bord intégrés à plusieurs ports Ethernet pour soutenir un grand nombre de capteurs, de caméras et d'appareils en réseau. Les installations logistiques déploient des robots en réseau, des systèmes de convoyeur, des scanners de codes à barres et plus encore pour optimiser les opérations d'entrepôt.

Selon l'Union internationale des télécommunications, en 2022, le nombre de personnes utilisant Internet a augmenté de 7,6 % entre 2020 et 2021, atteignant 4,9 milliards d'utilisateurs dans le monde en janvier 2022. Avec plus de personnes et d'appareils qui arrivent en ligne chaque jour, il y a une énorme opportunité pour des composants comme les cartes Ethernet qui construisent l'infrastructure de réseautage.

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L'un des principaux défis du marché des cartes Ethernet est la popularité croissante des technologies sans fil qui fournissent une connectivité réseau sans fil. À mesure que le Wi-Fi et les réseaux mobiles deviennent plus rapides et plus largement disponibles, le besoin de connexions Ethernet filaires traditionnelles dans les appareils diminue. De plus, l'amélioration des performances du processeur permet aux ports de réseau embarqués de répondre à la plupart des besoins sans avoir à ajouter de cartes Ethernet. L'amélioration des normes Ethernet exige également le remplacement de l'infrastructure réseau existante, ce qui représente des coûts supplémentaires.

Opportunité de marché Demande croissante d'Ethernet dans les applications industrielles

Le secteur industriel subit une transformation numérique avec l'adoption de technologies telles que l'Internet industriel des objets (IIoT) et l'Industrie 4.0. Les cartes Ethernet jouent un rôle crucial pour permettre une connectivité et un échange de données sans faille au sein des réseaux industriels. Les fabricants de cartes Ethernet ont l'occasion de développer des cartes Ethernet spécialisées de qualité industrielle qui répondent aux exigences spécifiques des environnements robustes, supportent la communication en temps réel et assurent une connectivité fiable dans les applications industrielles. Selon le rapport 2021 de l'ONUDI, plus de 50 % des entreprises automobiles ont des projets actifs de l'IIoT en cours. Au fur et à mesure que la transformation numérique des usines s'accélèrera, il sera de plus en plus nécessaire d'intégrer des dispositifs de terrain industriels au réseau de planchers de l'usine avec une connectivité Ethernet haute vitesse, sécurisée et fiable.

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On estime que le segment 1-10 Gbps sur le marché des cartes Ethernet occupera la plus grande part de 68,91 % en 2024, en raison des besoins croissants de connectivité pour le transfert de données à grande vitesse. Diverses applications comme le streaming vidéo, l'informatique en nuage et la demande de stockage de bande passante capable de gérer en douceur les grandes tailles de fichiers et les données en temps réel. Les appareils avec plusieurs interfaces réseau poussent également les exigences pour le débit agrégé au-dessus de 1 Gbps. À mesure que le contenu à haute définition et les environnements virtuels deviennent plus répandus dans les applications d'entreprises et de consommateurs, le seuil de performance minimal acceptable augmente continuellement. Cela incite davantage d'organisations à adopter une infrastructure de réseau cotée en fonction des vitesses en fonction des exigences actuelles et futures. Entre-temps, la baisse des coûts de production rend économiquement réalisables les solutions multi-Gbps pour une base d'utilisateurs plus large.

La croissance de ce segment correspond également au déploiement de commutateurs et de routeurs de 40 et 100 Gbps aux points d'échange Internet, centres de données et grands campus. Une prolifération plus large de 10 Gigabit Ethernet et une absorption émergente de 25/40GbE permet l'agrégation du trafic à partir de multiples ports de 1 Gbps. Cela fournit la multiplication de la bande passante nécessaire pour éviter les goulots d'étranglement lorsque le trafic doit passer par plusieurs niveaux de réseau.

Insights, par l'industrie de l'utilisation finale - La demande en TI et en télécommunications dans l'industrie des cartes Ethernet

En tant que plus grand consommateur vertical, l'industrie de l'informatique et des télécommunications détient la plus grande part de 47,82 % en 2024. La mise à niveau de l'infrastructure par les centres de données, les fournisseurs d'internet et les opérateurs mobiles nécessite le déploiement massif de solutions de commutation et d'interconnexion haute performance.

L'informatique en nuage complexe et les architectures 5G impliquant de nombreux éléments de réseau virtuel et physique dépendent de la fiabilité et de l'évolutivité des technologies Ethernet. Les cartes supportant des vitesses allant de 1GbE à 100GbE permettent une flexibilité dans l'architecture de vastes réseaux internes et lier divers systèmes tiers. Entre-temps, la transformation numérique incessante entre autres industries accroît la dépendance à l'égard des services informatiques et de la connectivité fournis par les opérateurs de télécommunications. Les lourdes charges de travail informatiques générées par l'IoT, la vidéo, le jeu et d'autres applications grand public/entreprises exigent l'expansion et la modernisation continues de l'infrastructure informatique.

Au sein des entreprises, les services informatiques demeurent également les principaux fournisseurs de cartes Ethernet pour les réseaux de campus, la connectivité des serveurs, les réseaux de stockage et les appareils clients. La rénovation d'une infrastructure datée aux normes Ethernet à grande vitesse et la croissance des bords du réseau associés au BYOD, aux succursales et aux systèmes fournis en nuage stimulent le remplacement et la nouvelle installation de cartes d'interface réseau. La capacité d'Ethernet à soutenir la transmission vocale, de données et vidéo consolidée sur un réseau unique accroît encore son importance dans les écosystèmes de l'informatique et des télécommunications. Cela rend l'expansion verticale unique à l'ensemble de l'industrie des cartes Ethernet.

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Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est fermement établie comme la région dominante du marché mondial des cartes Ethernet et détient la plus grande part de 34,23 % en 2024. La présence d'acteurs majeurs de l'industrie comme Intel, Broadcom et Cisco donne à la région un avantage sur les autres. Ces entreprises investissent massivement dans la R-D pour innover continuellement et introduire de nouveaux produits. En outre, la croissance de la capacité des centres de données et l'émergence de technologies telles que l'informatique en nuage, l'IoT et l'analyse des mégadonnées ont entraîné la demande de cartes Ethernet à haute vitesse dans la région.

À eux seuls, les États-Unis représentent plus de 50 % du total des envois de cartes Ethernet en Amérique du Nord en raison d'une infrastructure informatique bien développée et d'une pénétration accrue d'Internet. La majorité des centres de données hyperéchelle se construisent également aux États-Unis, ce qui augmente les dépenses pour l'infrastructure réseau, y compris les commutateurs Ethernet et les adaptateurs. Alors que les entreprises de toutes tailles automatisent leur infrastructure de réseau et se mettent à la vitesse de réseau multi-gigabit. Cela a créé une exigence cohérente pour les adaptateurs de serveur et de bureau. De plus, de lourds investissements dans les réseaux 5G devraient stimuler les possibilités pour les fabricants dans les années à venir.

En Asie-Pacifique, cette région est devenue le marché des cartes Ethernet qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde et devrait faire de même en 2024 avec un TCAC de 11,27 % en 2024. Cette croissance peut être attribuée à des initiatives de numérisation rapide en cours dans divers pays. La croissance du PIB et des niveaux de consommation propulsent les investissements dans les domaines de la mise en réseau et de la connectivité partout en Asie. La Chine, en particulier, joue un rôle central car elle semble s'établir comme un pôle mondial de fabrication. La disponibilité facile de matières premières et les coûts de main-d'oeuvre peu élevés ont fait du pays une centrale d'exportation. Taiwan aussi s'est taillé une niche dans cet espace en fournissant des composants aux vendeurs du monde entier. L'importance croissante accordée aux exportations par les acteurs de ces pays est à l'origine des expéditions régionales. Des pays comme l'Inde et la Corée du Sud déploient aussi de manière dynamique des infrastructures haut débit et sans fil pour aider leurs programmes numériques. Cela s'est traduit par un important achat de cartes Ethernet. Toutefois, des prix relativement plus élevés de certaines composantes en Asie par rapport aux repères mondiaux constituent un défi à relever. Mais avec la saturation du marché sur les marchés développés, l'Asie-Pacifique devrait être le principal moteur de revenus de cette industrie à moyen terme.

Market Report Scope

Key Developments

• En octobre 2023, Intel, une société multinationale basée aux États-Unis et société de technologie, a présenté sa dernière gamme de processeurs de bureau, la 14e génération Intel Core, dirigée par Intel Core i9-14900K. Cette nouvelle génération comprend six nouveaux processeurs de bureau déverrouillés, offrant un maximum de 24 cœurs, 32 fils et une fréquence d'horloge allant jusqu'à 6 GHz sans aucun ajustement supplémentaire.
• En octobre 2023, Broadcom Inc., une entreprise de fabrication de semi-conducteurs, a lancé officiellement Qumran3D, la dernière itération de la famille StrataDNX de routeurs monopuces. Cette avancée établit une nouvelle norme pour les solutions de transporteur et d'opérateur cloud, offrant une consommation de haute performance, de faible puissance et un réseau robuste avec des fonctionnalités de sécurité améliorées.
• En février 2022, Juniper Networks, leader dans les réseaux sécurisés alimentés par l'IA, a acquis WiteSand, un pionnier dans les solutions de contrôle d'accès réseau (NAC) sans confiance dans le cloud. Cette acquisition fait appel à une équipe d'ingénieurs chevronnée et à une technologie de pointe, propulsant des initiatives continues de Juniper Networks, Inc. pour fournir une solution NAC de nouvelle génération, une composante essentielle de leur portefeuille d'entreprises d'IA reconnu.

*Définition : Le marché des cartes Ethernet comprend des entreprises qui fabriquent et vendent des cartes d'interface réseau qui permettent à des appareils comme les ordinateurs et les serveurs de se connecter à des réseaux Ethernet. Les cartes Ethernet, également appelées contrôleurs d'interface réseau ou cartes réseau, sont des cartes d'extension qui sont installées dans des emplacements d'expansion sur la carte mère d'un appareil. Ils fournissent la connexion physique entre l'appareil hôte et une infrastructure réseau Ethernet, permettant aux appareils de communiquer et de partager des ressources sur le réseau. Le marché des cartes Ethernet s'adresse aux entreprises, aux fabricants de matériel de réseautage et aux consommateurs.

Market Segmentation

• Taux de transfert de données (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Moins de 1 Gbps
  • 1-10 Gbps
  • Plus de 10 Gbps
• Perspectives de l'industrie de l'utilisation finale (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • IT et télécommunications
  • BFSI
  • Commerce de détail
  • Industrie manufacturière
  • Santé
  • Transports et logistique
  • Énergie et services publics
  • Éducation
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Arista Networks Inc.
  • Broadcom Inc.
  • Cisco Systems Inc.
  • Dell Technologies Inc.
  • Extreme Networks Inc.
  • Fujitsu Limited
  • Hewlett Packard Enterprise (HPE)
  • Huawei Technologies Co. Ltd.
  • Société Intel
  • Juniper Networks Inc.
  • Marvell Technology Group Ltd.
  • Technologies Mellanox
  • Microchip Technology Inc.
  • NEC Corporation