MARCHé DU CAOUTCHOUC STYRèNE BUTADIèNE ANALYSIS

Le caoutchouc butadiène de l'émulsion (E-SBR) est largement utilisé dans la modification des polymères des émulsions d'asphalte, qui est utilisé dans la production de formulation de fix micro-surfaçage et de joint de hanche. La stabilité à haute température et la flexibilité à basse température polymères, qui sont modifiés en utilisant E-SBR, devrait stimuler la croissance du marché mondial du caoutchouc styrène butadiène au cours de la période de prévision. Le marché mondial du caoutchouc émulsion styrène butadiène devrait atteindre 8 380,3 millions de dollars des États-Unis à la fin de 2027, avec un TCAC de 4,0 %, en valeur sur la période de prévision, en raison de la demande croissante de caoutchouc émulsion styrène butadiène provenant de diverses industries d'utilisation finale telles que l'automobile, la construction, etc.

Emulsion styrène butadiène caoutchouc est utilisé à grande échelle pour la fabrication pneus automobiles et des joints, entre autres. De plus, la croissance de l'industrie automobile devrait stimuler la demande de pneus, de joints d'étanchéité et autres, ce qui devrait à son tour stimuler la croissance du marché E-SBR. Par exemple, selon l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles (OCIA), le nombre total de véhicules fabriqués dans le monde en 2017 était de 97 302 534 unités, soit 2,45% de plus que le nombre de véhicules fabriqués en 2016. En outre, selon la China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) et la Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), en 2016, les ventes de voitures en Chine se sont élevées à 28,03 millions d'unités et 3,00 millions d'unités en Inde. En outre, le CAAM a également déclaré que les ventes d'automobiles en Chine ont augmenté de 5 % pour atteindre 29,4 millions d'unités en 2017. L'augmentation des ventes peut être attribuée à la taxe de vente favorable, qui a été réduite de 10% à 5% en 2015. Par conséquent, la hausse des unités de véhicules produites chaque année devrait entraîner la demande de pneus automobiles E-SBR au cours de la période de prévision, ce qui devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L'émulsion styrène butadiène caoutchouc est produite par polymérisation de l'émulsion, initiée par les radicaux libres. Cependant, le caoutchouc styrène butadiène de solution a une distribution moléculaire plus étroite et un poids moléculaire plus élevé que le caoutchouc styrène butadiène d'émulsion. De plus, le caoutchouc styrène butadiène de solution offre des avantages tels qu'une haute résistance à la traction, une grande résilience et une haute résistance à l'abrasion et à la fatigue. Ces propriétés et diverses applications du caoutchouc styrène butadiène solution sont les facteurs qui devraient entraver la croissance du marché mondial de l'émulsion styrène butadiène pendant la période de prévision.

Le marché mondial du caoutchouc émulsion styrène butadiène a été évalué à 6 458,3 millions de dollars des États-Unis en 2018, et devrait présenter TCAC de 4,0%, en termes de recettes sur la période de prévision (2019-2027).

Graphique 1. Part du marché mondial du caoutchouc styrène butadiène dans l'émulsion (%), par région, 2018

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Source: Cohérent Market Insights, 2018

Parmi les régions, l'Asie-Pacifique a représenté la plus grande part de marché en 2018, en raison de l'augmentation des applications de la SBR-E dans l'industrie manufacturière et automobile. L'augmentation des activités manufacturières devrait stimuler la demande d'E-SBR dans la région. Par exemple, selon les données de la Banque mondiale, en 2016, en Chine, le secteur manufacturier représentait 28,96 % du PIB du pays, qui a augmenté et atteint 29,41 % en 2018.

Graphique 2. Marché mondial du caoutchouc styrène butadiène, part des revenus (%), par type de produit, 2018

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Source: Cohérent Market Insights, 2018

Parmi les types de produits, le segment E-SBR à froid représentait la plus grande part du marché, en termes de revenus sur le marché mondial de l'émulsion styrène butadiène. Les E-SBR à froid peuvent être fabriqués à environ 5°C par polymérisation d'émulsions radicales libres du styrène et du butadiène. On s'attend à ce que divers avantages offerts par l'E-SBR à froid stimulent la demande d'E-SBR au cours de la période de prévision. Par exemple, E-SBR froid a une meilleure résistance à l'abrasion, et offre également une meilleure usure de la bande de roulement, par rapport à E-SBR chaud. Outre ces propriétés, l'E-SBR à froid présente des propriétés mécaniques supérieures telles que la résistance à la traction par rapport aux grades fabriqués par polymérisation par émulsion chaude.

En outre, les acteurs opérant sur le marché mondial de l'émulsion styrène butadiène sont concentrés sur l'adoption de diverses stratégies de croissance telles que les fusions et acquisitions, afin de renforcer leur présence sur le marché. Par exemple, en avril 2018, TSRC (Taiwan Synthetic Rubber Corp.) a augmenté sa participation dans Indian Synthetic Rubber Private Ltd. (ISRPL) à 50 %. ISRPL est une coentreprise de TSRC, Indian Oil Corporation et Marubeni Corporation située à Haryana, en Inde, pour la fabrication d'E-SBR. La TSRC vise à élargir sa présence en Inde et en Asie du Sud.

Les principaux acteurs du marché mondial du caoutchouc styrène butadiène sont Arlanxeo, China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC), Indian Synthetic Rubber Ltd. (ISRL), JSR Corporation, Kumho Petrochemical Co., Ltd., LG Chem. Ltd., PetroChina Company Ltd., Reliance Industries Ltd., Sibur Petrochemical Company, Synthos, Taiwan Synthetic Rubber Corporation (TSRC), Trinseo, Versalis S.p.A. (Eni) et ZEON Corporation.