MARCHé DE LA MOTORISATION éLECTRIQUE ANALYSIS

Le marché mondial de la motorisation électrique a été évalué à 75,3 milliards de dollars en 2022, avec un taux de croissance annuel composé de 16,4 % entre 2023 et 2030.

Un groupe motopropulseur électrique, également connu sous le nom de groupe motopropulseur électrique, fait référence au système de composants qui propulsent un véhicule électrique (EV). Il remplace le moteur à combustion interne traditionnel (ICE) et la transmission des véhicules conventionnels.

Les prix du pétrole ont considérablement augmenté, du fait de l'épuisement progressif des gisements pétroliers mondiaux et des problèmes de réchauffement de la planète résultant d'importantes émissions de CO2. La protection de l'environnement et les économies d'énergie sont des problèmes d'intérêt mondial. Par conséquent, la tendance à l'énergie verte prévaut dans la conception et le développement industriels des véhicules. Ainsi, les motorisations électroniques axées sur la faible consommation d'énergie et la réduction des émissions de carbone sont devenues l'orientation du développement pour les entreprises automobiles. Il alimente le véhicule électrique sans avoir besoin d'un moteur à combustion interne. Le groupe motopropulseur électronique est un système compact et léger qui produit un couple instantané et crée des vibrations extrêmement faibles. Les composants clés du groupe motopropulseur électrique comprennent son module de distribution de puissance (PDM), la transmission, l'onduleur, le convertisseur, la transmission et le moteur électrique, entre autres. Ces éléments se combinent pour fournir une conduite de haute qualité, lisse et réactive.

Marché mondial de la motorisation électrique - Perspectives régionales

Le marché mondial de la motorisation électrique est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

En 2022, l'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des motorisations électriques avec la plus grande part. On s'attend à ce que des réglementations et des normes d'émission strictes du gouvernement contribuent à l'expansion du marché de l'Asie-Pacifique afin de résoudre les problèmes liés au réchauffement de la planète causés par des émissions de CO2 importantes.

En raison de la présence de nombreux constructeurs dans la région, l'Europe devrait devenir un marché important pour les motorisations électriques au cours de la période de prévision. L'utilisation généralisée des véhicules électriques (EV) dans des pays comme les Pays-Bas, la Norvège, la France et la Suède devrait alimenter l'expansion de l'industrie des groupes motopropulseurs électriques de la région.

L'utilisation généralisée de véhicules électriques dans des pays comme la France, la Norvège, la Suède et les Pays-Bas est susceptible de contribuer à l'expansion du marché dans cette région. La majorité des constructeurs automobiles, dont Audi AG, Volkswagen AG et BMW AG, se concentrent sur la production et la vente de véhicules électriques, ce qui entraîne une augmentation de la demande de groupes motopropulseurs de véhicules électriques. L'Allemagne est l'un des plus grands centres automobiles au monde.

Les voitures électriques sont également très utilisées en Amérique du Nord. La présence de grands joueurs comme Tesla, Chevrolet et Ford définit la région. De plus, l'infrastructure des véhicules électriques a été développée aux États-Unis et dans d'autres pays, y compris les bornes de recharge, qui sont également connues sous le nom d'équipement d'approvisionnement en véhicules électriques (EVSE). La demande du marché devrait augmenter en raison de ces facteurs.

Graphique 1. Part du marché mondial de la motorisation électrique (%), par région, 2022

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Marché mondial de la motorisation électrique - Impact du coronavirus (COVID-19)

L'éclosion de la pandémie de COVID-19 a modifié le scénario global pour 2020 ainsi que pour les prochaines années. Plusieurs industries et industries verticales ont connu un recul important en raison de la pandémie, et l'industrie automobile n'y fait pas exception. Les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées et la production a temporairement cessé dans plusieurs installations de production en raison des blocages mis en place dans diverses régions du monde pour arrêter la propagation de la maladie. En conséquence, les volumes de production ont chuté et les expéditions ont été retardées, ce qui a entraîné des pertes sur la production automobile. La baisse des ventes de véhicules utilitaires et de voitures particulières a eu un impact ultérieur sur le marché des véhicules électriques. L'industrie des véhicules électriques a également dû faire face à des problèmes d'approvisionnement en matières premières et à des retards de production en raison de retards imminents dans les importations et les exportations internationales.

Les volumes de production globaux ont diminué d'une année sur l'autre, principalement en raison de la baisse des volumes de production en Europe, en Amérique du Nord, entre autres régions. Les ventes mondiales de voitures entre janvier et avril 2020 ont diminué d'environ 33,3% depuis la même période en 2019, avec environ 9 millions de voitures de moins vendues. Aux États-Unis, les ventes de voitures particulières ont diminué d'environ 50 % par rapport à 2019. Au cours des deux premiers trimestres de 2020, les mesures de verrouillage ont paralysé les chaînes d'approvisionnement et les installations de fabrication, d'une part, et la demande des consommateurs, d'autre part. La Chine a été témoin du bouclage de février à mars en 2020 et de mars à mai dans les pays européens et aux États-Unis. Le verrouillage a affecté les ventes globales de voitures électriques dans les régions.

Marché mondial de la motorisation électrique - conducteurs

Demande croissante d'électrification des véhicules dans l'industrie automobile

La demande de véhicules électriques a considérablement augmenté en raison des investissements massifs d'électrification de véhicules effectués par les principaux constructeurs automobiles tels que Tesla, Honda, Ford, Toyota et General Motors. En outre, les partenariats naissants entre constructeurs automobiles et constructeurs de moteurs électriques devraient favoriser la demande de véhicules électriques. Par exemple, General Motor Co. (conceptions, constructions et marchés de voitures, de VUS, de camions croisés et de pièces d'automobiles) et Honda Motor Co. (fabricant d'automobiles, de motocyclettes et d'équipements électriques) ont annoncé un partenariat pour établir une alliance automobile en Amérique du Nord. General Motors prévoit vendre 20 modèles de véhicules électriques d'ici 2023 et Honda développera deux modèles de véhicules électriques rechargeables à l'aide de la batterie de General Motors.

La nature lucrative du marché devrait attirer de plus en plus de constructeurs de véhicules conventionnels pour se tourner vers l'espace des véhicules électriques, ce qui devrait conduire à la croissance du marché mondial des groupes motopropulseurs électriques.

Augmentation des prix du pétrole brut et normes strictes en matière d'émissions

L'essence et le diesel sont les sources de carburant les plus couramment utilisées pour les véhicules à moteur à combustion interne. Bien que les moteurs à combustion interne aient un prix d'achat moins élevé, le coût global de possession des véhicules comprend les coûts de carburant engagés pendant la durée de vie du véhicule. Ainsi, la hausse des prix du carburant entraîne en fin de compte le coût de la propriété du véhicule. Par exemple, en 2020, les prix mondiaux du pétrole brut ont connu des fluctuations importantes en raison de divers facteurs, dont la pandémie de COVID-19, les tensions géopolitiques et l'évolution de l'offre mondiale de pétrole. Avec l'augmentation des prix du pétrole brut, il a eu un impact direct sur l'industrie automobile, en particulier sur les véhicules à moteur à combustion interne traditionnels qui dépendent fortement des combustibles fossiles.

L'utilisation continue de ces combustibles à grande échelle entraîne également l'épuisement de leurs réserves. Ainsi, l'une des raisons qui contribuent à la hausse des prix est de décourager son utilisation chez les consommateurs. L'augmentation des prix du carburant contribue à l'adoption de véhicules de groupe motopropulseur électrique en remplacement des véhicules à essence et diesel. En raison de tous les facteurs mentionnés, la hausse des prix du pétrole brut devrait favoriser la demande des véhicules électriques, ce qui a entraîné la croissance du marché mondial des motorisations électriques.

Marché mondial de la motorisation électrique - Opportunités

Demande croissante de véhicules électriques

La demande croissante de véhicules électriques (EV) crée une opportunité importante pour le marché mondial des motorisations électriques. Étant donné qu'un plus grand nombre de consommateurs et de gouvernements accordent la priorité à la durabilité et à la réduction des émissions, on s'attend à ce que la demande de véhicules électriques continue de croître. Cette demande accrue se traduit directement par des possibilités pour les fabricants de groupes motopropulseurs électriques.

Progrès technologiques

Le marché mondial de la motorisation électrique connaît des progrès technologiques continus. Ces progrès comprennent l'amélioration de la technologie des batteries, de l'électronique électrique, des moteurs électriques et des systèmes de gestion de l'énergie. Les entreprises qui peuvent développer des composants de groupe motopropulseurs électriques innovants et efficaces ont la possibilité d'obtenir un avantage concurrentiel et d'obtenir une part de marché plus importante.

Expansion des infrastructures de recharge

La mise en place d'une infrastructure de recharge robuste est essentielle pour l'adoption généralisée des véhicules électriques. À mesure que le marché mondial des motorisations électriques se développe, il est nécessaire de disposer d'un vaste réseau de stations de recharge, y compris des options de recharge rapide. Cela offre des possibilités aux entreprises qui participent au développement de l'infrastructure de tarification, comme les fabricants de stations de tarification, les exploitants et les fournisseurs de services énergétiques.

Marché mondial de la motorisation électrique - Tendances

Expansion des infrastructures de recharge

Le développement d'une infrastructure de recharge robuste est essentiel pour l'adoption généralisée des motorisations électriques. Les gouvernements et les entreprises privées investissent dans l'expansion des réseaux de tarification, y compris les stations de recharge rapide, pour répondre à l'anxiété des propriétaires de véhicules électriques. La croissance des infrastructures de recharge est cruciale pour l'expansion continue du marché mondial des motorisations électriques.

Intégration des technologies autonomes et électriques

La convergence des groupes motopropulseurs autonomes et électriques prend de l'ampleur. Les entreprises explorent l'intégration de la technologie autonome dans les véhicules électriques, ce qui permettrait l'autoconduite. Cette tendance pourrait révolutionner l'industrie des transports et façonner l'avenir des motorisations électriques.

L'augmentation de la mobilité partagée et des services de covoiturage

L'augmentation des services de mobilité partagée, y compris les plates-formes de covoiturage et de covoiturage, a créé de nouvelles possibilités pour les motorisations électriques. Les entreprises du secteur de la mobilité partagée adoptent de plus en plus des véhicules électriques en raison de leurs coûts d'exploitation moins élevés et de leurs avantages pour l'environnement. Cette tendance devrait conduire à la demande de groupes motopropulseurs électriques dans le segment des véhicules utilitaires.

Marché mondial de la motorisation électrique - Restrictions

Coût élevé des composants électriques

Bien que le coût total de possession d'un véhicule électrique soit inférieur à celui des véhicules classiques, le prix d'achat initial d'un véhicule électrique est considérablement plus élevé que celui des véhicules à combustion. Selon un article publié par le Natural Resources Defense Council, en juin 2020, le prix d'achat moyen d'un véhicule électrique de tourisme aux États-Unis était de USD 19 000, soit plus qu'un véhicule à essence. En raison de cette forte disparité dans les deux véhicules, les clients sensibles au prix trouvent difficile de choisir un véhicule électrique tout en prenant une décision d'achat. Les clients ne veulent pas payer la prime pour les véhicules électriques, bien que le coût total de possession pourrait être faible pour l'utilisation annuelle élevée des véhicules. Dans le monde entier, il est difficile de remplacer un groupe motopropulseur ICE par un groupe motopropulseur électrique dans les véhicules de tourisme, car il coûte entre 5 000 et 13 000 dollars, soit plus que les groupes motopropulseurs ICE en fonction de la gamme et de la taille de la batterie. Grâce à la sensibilisation et à la compréhension des avantages globaux et du faible coût de possession d'un véhicule, ce scénario devrait changer au cours des prochaines années. Cependant, à mesure que la technologie des batteries arrive à maturité et que le volume de production augmente, la différence de prix d'achat de ces véhicules risque de s'annuler au cours des prochaines années.

Graphique 2. Part du marché mondial de la motorisation électrique (%), par type de véhicule, 2022

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Marché mondial de la motorisation électrique - Segmentation

Le rapport mondial sur le marché des groupes motopropulseurs électriques est divisé en types de véhicules, composants et régions.

Basé sur le type électrique, le marché est segmenté en BEV et HEV/PHEV.

Basé sur les composants, le marché est segmenté en moteur/générateur, batterie, contrôleur électronique de puissance, convertisseur, transmission, et chargeur de bord.

Basé sur la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

D'après le type de véhicule électrique, le type de véhicule électrique à batterie (BEV) conduit à la segmentation du véhicule. Cette part élevée est due à la baisse des ventes de véhicules du moteur à combustion interne (ICE) et au resserrement des objectifs en matière de CO2. La meilleure façon de réduire la pollution et de réduire le coût total de la propriété, à long terme, est pour plus de gens d'acheter des BEV. De plus, l'amélioration de la technologie des piles et la baisse des prix des piles au lithium-ion augmenteront probablement la demande de VEB au cours des prochaines années.

Marché mondial de la motorisation électrique: principaux développements

En juillet 2021, Mercedes-Benz (marque allemande de luxe et de véhicules utilitaires) a révélé qu'elle avait acquis Yasa, (un fabricant de moteurs électriques et de contrôleurs de moteurs destinés à des applications automobiles et industrielles) un fournisseur de technologie de propulsion électrique avancée. Il offre les solutions du secteur automobile pour les motorisations électriques et hybrides. Yasa continuera de fonctionner comme une filiale à part entière Mercedes-Benz.

En juillet 2021, une coentreprise de groupe motopropulseur électrique entre LG electronics (société de conglomérats multinationaux) et Magna International (fabricant canadien de pièces pour constructeurs automobiles) a été élaborée pour servir l'industrie des véhicules électriques. Les deux entreprises ont signé officiellement l'accord de transaction. La nouvelle entreprise sera située à Incheon, Corée du Sud, et ira par le nom LG Magna e-powertrain. Au départ, elle compte 1 000 personnes.

En août 2021, La société BorgWarner Inc., (un fournisseur d'automobile basé aux États-Unis) a annoncé un investissement en actions de série C dans CelLink Corporation, un fournisseur de circuits flexibles à haute conductance pour l'industrie automobile. L'investissement permettrait à l'entreprise d'étendre sa stratégie d'électrification.

Marché mondial de la motorisation électrique : les principales entreprises

Les principaux acteurs du marché mondial de la motorisation électrique sont Borgwarner Inc., Continental Ag, Magna International Inc., Marelli Holdings Co.Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Nidec Corporation, Robert Bosch Gmbh, Schaeffler Group Usa Inc. et Valeo Sa.