MARCHé DES HUILES COMESTIBLES ANALYSE

Marché des huiles comestibles Taille et tendances

Le marché mondial des huiles comestibles est estimé à USD 233,05 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 321,43 Bn avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 % de 2024 à 2031.

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La croissance du marché mondial des huiles comestibles s'explique par une prise de conscience accrue de la santé des consommateurs et une tendance à l'utilisation d'huiles alimentaires végétales comme les huiles d'olive, de tournesol et d'arachide dans les préparations alimentaires. Les consommateurs préfèrent de plus en plus des options pétrolières plus saines en raison de l'obésité croissante et des problèmes cardiovasculaires. En outre, les produits fréquents lancent la restauration à la demande des consommateurs de saveurs et de mélanges nouveaux ainsi que des campagnes de marketing efficaces par les principaux acteurs est moteur de la croissance du marché. Toutefois, les fluctuations des prix des produits agricoles et la disponibilité de produits de remplacement peuvent entraver la croissance du marché pendant la période de prévision.

Augmentation de la population et augmentation de la consommation

L'augmentation de la population mondiale stimule la demande de produits alimentaires. Selon les dernières projections de l'ONU EN 2022, la population mondiale devrait atteindre environ 8,5 milliards d'ici 2030 et 9,7 milliards d'ici 2050. Cette croissance démographique nécessitera une production alimentaire plus importante. Les huiles comestibles constituent un élément important dans diverses applications culinaires et produits alimentaires. Au fur et à mesure que les populations grandissent, la consommation de denrées alimentaires contenant des huiles comestibles devrait également augmenter considérablement. Les régions en développement qui connaissent une forte croissance démographique connaîtront une consommation beaucoup plus élevée d'huiles comestibles. L ' urbanisation croissante et l ' évolution des modes de vie dans les grandes économies en développement contribuent également à accélérer la consommation d ' huiles comestibles. Comme les huiles comestibles sont largement utilisées dans la préparation et le traitement de divers aliments en collation, produits de boulangerie et plats préparés, leur consommation augmentera avec l'essor du commerce de détail des aliments emballés. De plus, l'augmentation des revenus disponibles élargit les bases de consommation pour inclure davantage d'huiles comestibles dans leur alimentation afin de répondre aux exigences nutritionnelles. Les sections riches de la classe moyenne intègrent de plus en plus des huiles de variétés de qualité supérieure comme l'huile d'olive dans la cuisson et les repas.

Concentration du marché et paysage concurrentiel

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Les préférences des consommateurs ont sensiblement évolué vers des options alimentaires plus saines, plus naturelles et plus durables. La méfiance des consommateurs à l'égard des ingrédients génétiquement modifiés et les demandes de produits non GM ouvrent des possibilités lucratives aux producteurs d'huiles comestibles non GM. Ainsi, la production de variétés non GM d'huiles comestibles majeures comme le soja, le canola et les huiles de tournesol a augmenté de façon significative. Les huiles comestibles biologiques adaptées aux clients soucieux de la santé gagnent en popularité. Les procédés stricts de certification non OGM et biologiques garantissent des prix élevés pour ces variantes d'huile comestible de niche. Pendant ce temps, les huiles spéciales extraites de fruits exotiques et de graines attirent une masse de consommateurs. La noix de coco, l'avocat et les huiles d'olive sont devenus des ingrédients populaires. Les prétendus avantages pour la santé de ces huiles, y compris le soutien cardiovasculaire, ont stimulé la sensibilisation des clients. Même parmi les pays en développement, l'affinité pour les huiles importées haut de gamme se renforce avec la prospérité.

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Le changement climatique et la volatilité des prix sont des obstacles majeurs à la croissance du marché mondial des huiles comestibles. La hausse des températures et l'évolution des conditions météorologiques causée par les changements climatiques ont des répercussions négatives sur la culture des oléagineux dans le monde entier. Les sécheresses et les pluies excessives réduisent les rendements des cultures, ce qui nuit à la disponibilité des huiles comestibles. Selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la production de soja en Argentine a diminué de plus de 10 % entre 2021 et 22 en raison de sécheresses prolongées. L'Argentine étant l'un des principaux exportateurs de soja, cela a exercé une pression à la hausse sur les prix mondiaux du soja. De même, la production d'huile de palme a diminué en Indonésie et en Malaisie ces dernières années, en partie en raison de l'évolution des précipitations provoquée par les changements climatiques. Selon les données du Foreign Agricultural Service (FAS) du ministère américain de l'Agriculture, la production indonésienne d'huile de palme a diminué d'environ 3% en 2020 par rapport à l'année précédente. Cette baisse des approvisionnements a contribué à la hausse des prix de l'huile de palme sur le marché international. La volatilité des prix des huiles comestibles pose un autre défi. Les tensions géopolitiques, les changements dans les politiques gouvernementales des principaux pays producteurs et les fluctuations des taux de change se traduisent souvent par de fortes fluctuations des prix des huiles comestibles comme le soja, le canola et les huiles de tournesol. Selon les données de l'ONG ActionAid, les prix du tournesol ont augmenté de plus de 50 % en Europe entre février et mai 2022 seulement en raison des incertitudes découlant du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ces chocs fréquents et abrupts des prix découragent les fabricants d'aliments d'investir et de saper la demande des consommateurs, ce qui entrave le potentiel de croissance de l'industrie des huiles alimentaires.

Possibilités : Augmentation des revenus dans les pays en développement

La hausse des revenus dans les pays en développement offre une grande opportunité de croissance sur le marché mondial des huiles comestibles. Au fur et à mesure que les revenus par habitant augmentent, les consommateurs des pays en développement sont en mesure de dépenser davantage pour des aliments qui étaient auparavant inabordables. Cela permet d'augmenter la demande d'huiles comestibles comme le soja, le tournesol et les huiles de canola, qui sont considérées comme des options plus avantageuses que les huiles traditionnelles comme l'huile de palme et de coco. Une conséquence directe de l'augmentation des revenus est l'évolution des habitudes alimentaires et des habitudes alimentaires. Les gens passent d'un régime alimentaire de base à un régime alimentaire plus varié qui comprend des quantités plus élevées de viande, de produits laitiers et de produits de boulangerie. Cela augmente la demande d'huiles comestibles car elles sont largement utilisées pour la cuisson de divers aliments ainsi que dans de nombreux produits alimentaires transformés. La classe moyenne croissante dans les grandes nations en développement d'Asie, d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique a plus de revenus disponibles pour dépenser des huiles comestibles de meilleure qualité. Selon les données du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, la prévalence de la sous-alimentation dans les pays en développement est tombée de 23,3 % en 2015 à 19,3 % en 2020 avant la pandémie. Cela indique qu'un plus grand nombre de personnes ont accès à un apport calorique et à une nutrition adéquats. La poursuite de la croissance économique étant prévue pour les années à venir, l'impact négatif de COVID-19 sur les revenus devrait être temporaire. Un plus grand nombre de personnes se joindront à la classe des consommateurs dans les pays en développement, ce qui favorisera une forte croissance du marché des huiles comestibles.

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En ce qui concerne le type de produit, on estime que le segment d'huile de soja représente la part de marché de 34,5 % en 2024, en raison de son avantage nutritionnel par rapport aux autres huiles. L'huile de soja est considérée comme l'une des huiles de cuisson les plus saines en raison de sa forte concentration en acides gras polyinsaturés et monoinsaturés. Il ne contient pas de cholestérol et est faible en gras saturés. Les acides gras Omega-3 et Omega-6 dans l'huile de soja contribuent à la santé du cœur et du cerveau lorsqu'ils sont consommés dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Il est généralement recommandé par les diététistes et les nutritionnistes Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits pétroliers qui procurent des avantages nutritionnels plutôt que de la saveur. La recherche continue de renforcer le rôle de l'huile de soja dans un régime cardiaque sain. Sur le plan agricole, le soja est l'une des cultures les plus polyvalentes et largement cultivées dans le monde.

Insights, par type d'emballage: Pochettes Emerge comme format d'emballage populaire

En ce qui concerne le type d'emballage, on estime que le segment des sachets représente la part de 33,6 % du marché mondial des huiles comestibles en 2024, en raison de leur popularité croissante auprès des consommateurs. Les pochettes offrent plusieurs avantages par rapport aux emballages traditionnels comme les bouteilles et les boîtes. Ceux-ci prennent moins d'espace physique qui attirent les clients urbains avec des espaces de vie plus petits. Les pochettes sont également légères et faciles à manipuler, ce qui les rend plus portables pour les modes de vie en déplacement. Le format de la pochette permet des solutions d'emballage de sacs innovantes qui aident à prévenir le gaspillage d'huile et le gâchis pendant le remplissage. Les pouaches peuvent mieux maintenir la fraîcheur de l'huile grâce à une meilleure technologie de barrière. Certaines pochettes autoportantes permettent même de distribuer et verser plus facilement l'huile sans avoir besoin d'un contenant supplémentaire. Ces caractéristiques conviviales poussent davantage les consommateurs, en particulier les jeunes professionnels et les familles, à choisir les huiles dans les sachets. Tous ces facteurs ont fait des sachets le format idéal pour piloter la croissance mondiale de l'industrie des huiles comestibles.

Perspectives, par canal de distribution : les canaux hors ligne soutiennent la demande de pétrole comestible

En ce qui concerne le canal de distribution, le segment hors ligne, y compris les supermarchés, les dépanneurs et les épiceries indépendantes, est estimé à 61,5 % du marché mondial des huiles comestibles en 2024 en raison des comportements d'achat intégrés et de certaines limitations des nouveaux formats de distribution. Le shopping d'épicerie reste une activité sociale pour de nombreux consommateurs du monde entier. Les supermarchés offrent une expérience unique de navigation et d'achat aux côtés d'autres articles de ménage. Leur présence généralisée assure un accès facile, en particulier dans les régions suburbaines et rurales, avec une infrastructure numérique sous-développée. Les promotions des magasins et les allées influencent en outre les achats supplémentaires de dernière minute. Les chaînes en ligne croissent rapidement, mais l'huile comestible représente un produit relativement volumineux et périssable qui profite moins du commerce électronique logistique par rapport à denrées alimentaires emballées ou cosmétiques. Les options de paiement limitées et la disponibilité technologique continuent de restreindre le marché adressable des huiles comestibles en ligne dans certaines régions

Informations régionales

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L'Amérique du Nord domine le marché mondial des huiles comestibles depuis quelques décennies, avec une part estimée à 35,7 % en 2024. L'importante population, l'augmentation des revenus disponibles et la culture de la restauration rapide ont stimulé la demande d'huiles comestibles, en particulier de soja et d'huile de canola. Les États-Unis sont le plus grand marché de consommation, représentant plus de 40 % de la consommation mondiale d'huile de soja. C'est aussi le chef de file de la production et du commerce du canola. De solides industries agricoles et de transformation des aliments ont permis aux entreprises nord-américaines d'atteindre une échelle et une intégration à l'échelle de la chaîne d'approvisionnement pour les huiles comestibles. Les principaux producteurs et négociants de la région ont établi une empreinte mondiale pour exploiter les marchés étrangers à forte croissance.

L'Asie-Pacifique est devenue le marché régional qui a connu la croissance la plus rapide ces dernières années pour les huiles comestibles. L'expansion rapide de la population, la hausse de la richesse et l'évolution des préférences alimentaires entraînent des volumes extraordinairement élevés. L'Indonésie compte l'une des plus grandes industries d'huile de palme au monde. Il est le premier producteur et exportateur, répondant à plus de 50 % de la demande mondiale d'huile de palme. L'Inde est également un acteur dominant et dépend fortement des importations. Le géant sud-asiatique importe chaque année plus de 15 millions de tonnes d'huiles comestibles, plus que tout autre pays. Les principales huiles de cuisson populaires en Asie-Pacifique sont le soja, le palmier et les huiles de canola. Les pays en développement de l'Asie du Sud-Est sont très prometteurs en raison de la croissance des secteurs de la production et de la transformation alimentaires.

Périmètre du rapport de marché

Marché des huiles comestibles Nouvelles de l'industrie

• En février 2023, Cargill lancé Gemini Pureit, une marque d'huile de tournesol, à Karnataka, en Inde
• En 2022, Alfa Laval acquis Desmet, un leader mondial dans le traitement des huiles comestibles et des biocarburants
• En novembre 2021, Cargill a annoncé qu'elle investirait 35 millions de dollars pour acquérir et moderniser une raffinerie de pétrole comestible à Nellore, Andhra Pradesh
• En août 2021, le Gouvernement indien a lancé la Mission nationale pour les huiles comestibles - Palmes à huile (NMEO-OP)

*Définition: Le marché mondial des huiles comestibles est composé d'entreprises intervenant dans la production, le raffinage, l'embouteillage et la distribution de diverses huiles végétales comestibles. Parmi les principales huiles comestibles commercialisées sur ce marché figurent l'huile de soja, l'huile de palme, l'huile de tournesol, l'huile d'olive, l'huile de maïs et l'huile de canola. Le marché des huiles comestibles a connu une croissance régulière au fil des ans en raison de l'augmentation de la consommation d'aliments nécessitant de l'huile, de la sensibilisation accrue à la santé et de l'évolution des préférences alimentaires chez les consommateurs à l'échelle mondiale.

Segmentation du marché

• Type de produit Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Huile de palme
  • Huile de soja
  • Huile de tournesol
  • Huile de viol
  • Huile d'olive
  • Autres
• Type d'emballage Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Pochettes
  • Boîtes
  • Boîtes
  • Bouteilles
  • Autres
• Perspectives des canaux de distribution (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • En ligne
  • Hors ligne
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Société Archer Daniels Midland
  • Organisation mondiale de la santé Groupe
  • Cargill, Incorporée
  • Bunge Limited
  • Associated British Foods PLC
  • Organisations internationales Limitée
  • Société Louis Dreyfus
  • Aceitera Général Deheza S.A.
  • Huiles végétales américaines, Inc.
  • Plantations unies Berhad
  • Plantation Sime Darby Berhad
  • Golden Agri-Resources Ltd.
  • Adani Wilmar Limited
  • Le groupe Nisshin OilliO, Ltd.
  • Richardson International Limited
  • Hébanie