UN SEMI-CONDUCTEUR DISCRET MARCHé ANALYSIS

Un semi-conducteur discret Marché Size and Trends

Le marché des semi-conducteurs discrets est estimé à 43,85 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 82,12 milliards de dollars É.-U. en 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,4 % de 2024 à 2031.

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L'utilisation généralisée de semi-conducteurs discrets dans des industries telles que l'automobile, l'électronique grand public et les télécommunications est à l'origine de la croissance de ce marché.

La demande accrue de semi-conducteurs plus efficaces et plus compacts provenant d'OEM pour soutenir le développement de technologies de pointe comme l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes et l'IdO devrait stimuler la demande de semi-conducteurs discrets. Toutefois, des coûts de développement élevés associés à la petite taille des nœuds pourraient entraver la croissance du marché.

Adoption accrue de puces semi-conducteurs dans les dispositifs connectés et les applications IoT

L'électronique traditionnelle intègre de plus en plus des capacités de connectivité sans fil qui leur permettent de communiquer avec d'autres appareils et de partager des données via des réseaux locaux ou des services cloud. Cette tendance a permis à de nombreux nouveaux cas d'utilisation de l'IoT dans des domaines tels que l'automatisation industrielle, la surveillance des soins de santé, la détection de l'environnement, le suivi des actifs et les infrastructures urbaines intelligentes. Comme les objets de tous les jours acquièrent une intelligence intégrée et une connectivité réseau, ils nécessitent des composants semi-conducteurs discrets comme des microcontrôleurs, des IC de gestion de puissance, des puces mémoire et des puces de communication sans fil.

Par exemple, l'expansion du marché de l'IoT, selon le CTA, devrait stimuler la demande de semi-conducteurs discrets aux États-Unis. En 2021, 23 % des maisons américaines disposaient d'appareils intelligents ou connectés de surveillance de la santé, et 19 % d'entre elles avaient connecté des équipements de sport ou de conditionnement physique, ce qui montre une tendance croissante à l'adoption de l'IoT.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Les véhicules sont en train de passer de systèmes de transport purement mécaniques à des plates-formes informatiques mobiles très sophistiquées, équipées d'électronique de pointe. Ce changement technologique nécessite une augmentation considérable du nombre de puces à semi-conducteurs distinctes utilisées par véhicule. Les fonctions telles que l'assistance avancée au conducteur, l'évitement des collisions, les interfaces de divertissement, la gestion de la batterie et les commandes de groupe motopropulseur électrique dépendent de puces de qualité automobile hautement intégrées et spécialisées. Au fur et à mesure que les voitures électriques et auto-conduites deviennent des options dominantes, elles intégreront des ordinateurs embarqués plus puissants qui exécutent des algorithmes d'apprentissage profond complexes aux côtés des puces SoC, MCU, PMIC, mémoire et connectivité dédiées.

Par exemple, dans le système électronique de puissance du véhicule électrique (EV), le transistor bipolaire à portail isolé (IGBT) joue un rôle crucial. Avec les ventes mondiales de voitures électriques atteignant 6,6 millions en 2021, ce qui représente 9 % du total des ventes de voitures selon le rapport de l'AIE, il y a une demande croissante pour les IGBT. En décembre 2021, STMicroelectronics a introduit sa troisième génération de MOSFET STPOWER (SiC), améliorant les dispositifs de puissance pour les motorisations EV et d'autres applications privilégiant la densité de puissance, l'efficacité énergétique et la fiabilité.

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Les appareils discrets traditionnels sont progressivement remplacés par des circuits intégrés et d'autres composants plus fonctionnels. Cette transition menace la viabilité à long terme des produits discrets traditionnels. En outre, les tensions géopolitiques ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et les relations commerciales, rendant plus difficile l'accès des fournisseurs discrets aux ressources et aux marchés clés. La hausse des coûts de développement et de fabrication exerce également une pression sur les marges bénéficiaires.

Opportunités de marché : l'expansion vers de nouvelles applications

La demande croissante d'applications comme les énergies renouvelables, les véhicules électriques, l'infrastructure 5G et l'internet a ouvert de nouveaux domaines pour les semi-conducteurs discrets. Les fournisseurs peuvent développer des composants discrets personnalisés adaptés à ces nouveaux secteurs. De plus, des lacunes subsistent pour des solutions discrètes dans des environnements et des applications difficiles nécessitant une grande fiabilité. Les joueurs discrets innovent pour répondre aux besoins non satisfaits par des solutions intégrées.

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Le marché des semi-conducteurs discrets est segmenté selon le type, MOSFET représentant la plus grande part de 38,7 % en 2024. Les MOSFET ont vu leur demande augmenter en raison de leur taille de centre commercial et de leur efficacité énergétique. Comparativement à d'autres types de transistors comme les transistors bipolaires de jonction, les MOSFET peuvent gérer des tensions plus élevées avec une consommation d'énergie plus faible, ce qui les rend bien adaptés aux applications où l'efficacité énergétique est critique.

Les MOSFET sont très couramment utilisés dans les circuits de gestion de l'énergie pour réguler les niveaux de tension ou pour activer et désactiver efficacement les charges plus lourdes. Leurs capacités de commutation à haut rendement ont fait des MOSFET le transistor de choix pour une variété d'applications de contrôle de puissance. Les applications sont dans les appareils, les appareils, les moteurs et autres. Leur petite taille permet également de placer plus de MOSFET sur un seul circuit intégré. Cela a favorisé l'intégration croissante des fonctions de puissance dans des conceptions de systèmes plus compactes.

Un autre facteur à l'origine de l'utilisation accrue de MOSFET est l'adoption croissante de technologies de fabrication de semi-conducteurs de pointe comme le silicium sur la fabrication de plaquettes isolantes (SOI). La technologie SOI réduit la capacité parasitaire pour une meilleure gestion de la puissance et des vitesses de commutation. Il permet la création de MOSFET encore plus raffinés et performants optimisés pour des fonctions particulières. La fabrication de SOI est appliquée au développement de domaines de croissance stratégiques comme l'électronique électrique pour les véhicules électriques et les systèmes d'énergie renouvelable.

Les MOSFET sont aussi les composantes centrales des IC comme les processeurs et autres circuits logiques numériques. Les progrès réalisés dans la conception et la fabrication de MOSFET ont permis d'améliorer constamment la performance des circuits intégrés au fil des ans. Au fur et à mesure que les applications numériques se généraliseront, cela continuera d'alimenter une forte croissance de la demande pour les MOSFET discrets intégrés dans des puces avancées de logique et de mémoire.

En termes d'utilisateur final, l'électronique de consommation contribue à la plus forte part du marché en raison de la prolifération des appareils intelligents

Le segment de l'électronique grand public sur le marché discret des semi-conducteurs devrait représenter la plus grande part de 38,45 % en 2024. Les changements rapides dans l'électronique grand public ont alimenté la forte demande de transistors discrets, de diodes et d'autres composants.

Les smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils connectés intelligents ont été largement adoptés ces dernières années. Leur utilisation proliférante à travers les populations a généré d'énormes volumes de ventes de composants. Les semi-conducteurs discrets sont des éléments clés des IC, des circuits d'alimentation et d'autres sous-systèmes qui apportent des fonctionnalités de nouvelle génération aux appareils grand public.

Au-delà des smartphones, l'essor des appareils ménagers intelligents, des assistants vocaux, des portables et d'autres appareils d'Internet est un autre moteur majeur. Les semi-conducteurs jouent un rôle essentiel dans ces systèmes pour des fonctions comme la détection, le traitement des données, la connectivité sans fil et la gestion de l'énergie.

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Regional Insights

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La région de l'Asie-Pacifique devrait dominer le marché des semi-conducteurs discrets en 2024, avec une part de marché importante de 47,6 %. Cette domination peut être attribuée à plusieurs facteurs, dont la croissance économique rapide de la région et son florissante base de fabrication d'électronique, en particulier dans des pays comme la Chine. De plus, les initiatives gouvernementales dans la région favorisent activement la production nationale et les progrès de la technologie des semi-conducteurs.

En outre, l'Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance du marché le plus élevé (11,82% en 2024). Cette demande croissante de semi-conducteurs discrets est due à la consommation croissante d'électronique de consommation, à l'expansion de l'industrie automobile et à l'adoption croissante de technologies d'automatisation dans divers secteurs industriels de la région. Cette convergence de facteurs fait de l'Asie-Pacifique un marché lucratif pour les fabricants de semi-conducteurs discrets, avec un potentiel considérable de croissance continue dans les années à venir.

Market Report Scope

Key Developments

• En janvier 2023, Renesas Electronics Corporation a introduit un nouveau pilote de porte IC conçu pour les appareils à haute tension comme les IGBT et les MOSFET SiC pour les onduleurs EV
• Hitachi Astemo, Ltd. a annoncé en janvier 2023 que ses onduleurs de véhicules électriques utiliseraient les IC de quatrième génération de ROHM Semiconductor SiCMOSFET et de pilote de porte, offrant une meilleure efficacité et une meilleure gamme de croisière
• STMicroelectronics a lancé en décembre 2022 de nouveaux modules de haute puissance en silicium-carbure (SiC) pour améliorer les performances et la portée des véhicules électriques. Hyundai a sélectionné cinq de ces modules pour être utilisés sur la plate-forme de véhicules électriques E-GMP partagée par le KIA EV6 et plusieurs modèles.
• Renesas Electronics Corporation a annoncé le développement d'une nouvelle génération de Si-IGBT en août 2022, ciblant les onduleurs de prochaine génération. Les IGBT de la génération AE5 devaient être produites en série dès la première moitié de 2023.

*Définition : Le marché des semi-conducteurs discrets implique le commerce de composants individuels de semi-conducteurs discrets comme les transistors, les diodes et les thyristors qui ne font pas encore partie d'un circuit intégré. Les semi-conducteurs discrets sont des composants autonomes qui remplissent des fonctions électroniques uniques et sont utilisés comme éléments de construction individuels dans la conception des circuits. Ils sont largement utilisés dans les applications résidentielles, industrielles, automobiles et électroniques grand public. Le marché discret des semi-conducteurs répond aux besoins des fabricants d'électronique en fournissant des composants électroniques fiables et rentables.

Market Segmentation

• Type Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • MOSFET
  • IGBT
  • Transistor bipolaire
  • Thyristor
  • Rectificateur
  • Autres
• Perspectives des utilisateurs finaux (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Automobile
  • Électronique des consommateurs
  • Communication
  • Industrielle
  • Autres utilisations verticales
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Afrique du Sud
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • ABB
  • Diodes incorporées
  • GeneSiC Semiconductor Inc.
  • Infineon Technologies AG
  • Nexperia
  • NXP Semi-conducteurs
  • Renesas Electronics Corporation
  • La société ROHM CO., LTD.
  • Industries des composants semi-conducteurs, LLC
  • StarPower Semiconductor Société
  • STMicroélectronique
  • Taïwan Semiconductor
  • Texas Instruments Incorporated
  • DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES TOSHIBA ET CORPORATION DE STOCKAGE
  • Vishay Intertechnology, Inc.
  • En semi-conducteurs