MARCHé DE LA FABRICATION DE DROGUES CYTOTOXIQUES ANALYSIS

Les médicaments cytotoxiques sont des médicaments puissants qui ont une application dans le traitement du cancer. La fabrication sous contrat de médicaments cytotoxiques sont les services qui sont utilisés par les entreprises pharmaceutiques de fabrication de biotechnologie, afin de traiter des maladies chroniques comme le cancer. Par exemple, de nouvelles thérapies immuno-oncologiques telles que les conjugués anticorps-médicaments, qui sont fabriqués par des entreprises de fabrication de médicaments cytotoxiques à base d'ingrédients pharmaceutiques actifs de haute puissance (IPHP). Ces entreprises de fabrication sous contrat ont acquis une expertise opérationnelle, une portée géographique et l'infrastructure nécessaire pour traiter efficacement les médicaments cytotoxiques. Cela aide les entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie à offrir de nouvelles thérapies dans le plus court délai possible.

La taille du marché mondial des médicaments cytotoxiques a été évaluée à 6 285,2 millions de dollars en 2018 et devrait présenter un TCAC de 9,1 % sur la période de prévision (2019-2027).

Graphique 1. Valeur marchande du contrat mondial de fabrication de drogues cytotoxiques (M$US), par région, 2018

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Source: Analyse cohérente des perspectives du marché (2019)

La demande croissante de traitements ciblés devrait stimuler la croissance du marché de la fabrication de médicaments cytotoxiques

Les médicaments cytotoxiques et le développement d'ingrédients pharmaceutiques actifs à haute puissance sont les domaines d'intervention clés pour les fabricants mondiaux pour offrir des médicaments plus spécialisés, en particulier dans le domaine de oncologie. Par exemple, selon l'Institut IMS de l'informatique de santé, 2016, 586 médicaments étaient en cours de développement pour le traitement oncologique, avec plus de 70 nouveaux traitements contre le cancer (pour plus de 20 types de tumeurs), sont entrés sur le marché au cours de la période 2010-2015.

L'augmentation des investissements des acteurs du marché en vue de l'expansion des installations, afin d'accroître sa part de marché, est l'un des principaux facteurs qui devraient être à l'origine de la croissance du marché de la fabrication de médicaments cytotoxiques sous contrat. Par exemple, en juin 2019, Piramal Pharma Solutions (PPS), une des principales organisations de développement et de fabrication de contrats, a annoncé l'ouverture d'une nouvelle aile sur le site de Riverview. États-Unis, dédié à la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs de haute puissance (IPHP) avec de faibles niveaux d'exposition professionnelle. Le montant total des investissements nécessaires à la modernisation du site s'élevait à environ 10 millions de dollars des États-Unis. De plus, en février 2013, Baxter BioPharma Solutions a élargi son usine de fabrication de contrats cytotoxiques à Halle (Westfalen), en Allemagne. La société a élargi sa capacité de fabrication à 1 750 mètres carrés. En outre, en juillet 2013, Baxter BioPharma Solutions a lancé une nouvelle ligne d'emballage dans son installation de Halle/Westfalen, en Allemagne, afin de soutenir les services de fabrication de contrats cytotoxiques BioPharma Solutions.

L'adoption croissante de stratégies d'acquisition et de collaboration par les principaux acteurs devrait stimuler la demande de médicaments cytotoxiques la fabrication contractuelle au cours de la période de prévision. Par exemple, en novembre 2015, Merck KGaA (SAFC Pharma) a acquis Sigma-Aldrich pour élargir son segment des offres, des capacités, de la présence géographique et des sciences de la vie.

Graphique 2. Part du marché mondial de la fabrication de médicaments cytotoxiques (%), par échelle de production, 2019 et 2027

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Source: Analyse cohérente des perspectives du marché (2019)

Marché de la fabrication de drogues cytotoxiques - Analyse régionale

Parmi les régions, le marché des médicaments cytotoxiques en Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part du marché au cours de la période de prévision, en raison de la prévalence croissante du cancer dans la région. Par exemple, selon l'Institut national du cancer, 2016, le nombre de nouveaux cas de cancer par an devrait passer à 23,6 millions d'ici 2030, à l'échelle mondiale. De plus, selon le National Cancer Institute 2016, environ 16,8 millions de nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués aux États-Unis, avec environ 595 690 décès. Le nombre de personnes atteintes de cancer devrait atteindre 19 millions d'ici 2024 dans le monde.

En outre, l'Europe devrait représenter une part importante du marché mondial des médicaments cytotoxiques sous contrat de fabrication au cours de la période de prévision, en raison de la mise en œuvre de la réglementation gouvernementale et de l'incidence croissante du cancer dans la région. Par exemple, en 2018, selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 4 229 662 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en Europe. En outre, en 2016, de nouvelles recommandations politiques sur la prévention de l'exposition professionnelle à des médicaments cytotoxiques ont été lancées au Parlement européen, initiative visant à protéger les professionnels de la santé travaillant dans toute l'Union européenne. Cela a été entrepris parce que la manipulation dangereuse de médicaments cytotoxiques pouvait causer le cancer, la toxicité pour les organes, les problèmes de fertilité, les dommages génétiques et les anomalies congénitales.

Joueurs clés

Les principaux acteurs du marché mondial de la fabrication de médicaments cytotoxiques sont Lonza Group, Piramal Group, Evonik Industries AG, Novasep Holding SAS, Merck KGaA (SAFC Pharma), Baxter Biopharma Solutions, AbbVie Contract Manufacturing, Cambrex Corporation, BSP Pharmaceuticals S.p.A., CordenPharma Internatisonal, Catalent, Inc., Albany Molecular Research Inc., Evotec, WuXi AppTec Co., Ltd., Pierre Fabre Laborators et Dishman Group