COTTON (LINTER) MARCHé DES PâTES ANALYSIS

La taille du marché mondial de la pâte à papier est estimée à 367,1 millions de dollars en 2023 et devrait atteindre 947,1 millions de dollars É.-U. en 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14,5 % entre 2023 et 2030.

Le marché de la pâte de coton (linter) est influencé par des facteurs tels que la production mondiale de coton, la demande de papiers spécialisés et les conditions économiques globales, affectant ainsi les industries d'utilisation finale. Le marché est également touché par des considérations environnementales et des initiatives de durabilité, car l'industrie des pâtes et papiers cherche à réduire son empreinte environnementale et à promouvoir des pratiques d'approvisionnement responsables.

Perspectives régionales du marché mondial du coton (linter)

• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord est très présente sur le marché mondial de la pâte de coton (linter). La région bénéficie d'une industrie bien établie des pâtes et papiers, d'une production de coton de haute qualité et de la demande de papiers spécialisés. Les États-Unis, en particulier, jouent un rôle important dans la production et la consommation de pâtes de coton (linter). L'Amérique du Nord détient un pourcentage important de la part de marché, représentant environ 27 % en 2023.
• Europe: L'Europe détient également une part notable du marché mondial de la pâte de coton (linter). La région dispose d'un important secteur de la fabrication de pâtes et papiers, qui utilise la pâte de coton (linter) pour papier spécialisé Les pays européens jouent un rôle important dans la durabilité et les pratiques responsables d'approvisionnement, qui peuvent influer sur la demande de pâte de coton (linter). L'Europe détient environ 19% de la part de marché en 2023
• Asie-Pacifique: L'Asie-Pacifique est un marché en expansion pour la pâte de coton (linter), qui est motivée par des facteurs tels que l'industrialisation croissante, l'urbanisation et la demande de papier et de produits d'emballage. Des pays comme la Chine et l'Inde possèdent d'importantes capacités de production de papier et contribuent à la demande régionale de pâte de coton (linter). Asie-Pacifique représente environ 40 % de la part de marché en 2023.

Graphique 1. Part du marché mondial du coton (linter) de la pâte (%), par région, 2023

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Global Cotton (linter) Pilotes du marché des pâtes :

• La demande croissante d'articles spécialisés : La pulpe de coton (linter) est favorisée pour ses caractéristiques de haute qualité, telles que la bonne luminosité, la résistance et la haute teneur en cellulose. Cela le rend adapté à la production de papiers spécialisés, y compris les papiers de monnaie, les papiers-filtres et les papiers d'impression haut de gamme. La demande croissante de papiers spécialisés dans divers secteurs, tels que l'emballage, l'impression et les applications industrielles, est à l'origine de la demande de pâtes de coton (linter). Par exemple, en avril 2022, JK Paper (la principale société indienne de papier ayant plus de 50 ans d'expérience) a annoncé son intention d'élargir sa gamme de produits pour répondre à la demande croissante de papiers spécialisés.
• Propriétés préférentielles de la pulpe de coton (linter): La pâte de coton (linter) offre des propriétés favorables pour la production de papier, y compris une bonne formation, l'opacité et l'imprimabilité. Il est également recherché pour sa longue longueur de fibres et sa faible teneur en cendres. Ces propriétés contribuent à l'amélioration de la qualité et de la performance des produits en papier, ce qui stimule la demande de pâte de coton (linter). Par exemple, en janvier 2023, selon l'Institut international pour le développement durable, les propriétés favorables de la pulpe de coton linter, comme la force, la luminosité et l'imprimabilité, en font un matériau précieux pour diverses applications industrielles.
• Matières premières durables et renouvelables: La pulpe de coton (linter) est dérivée de linters de coton, qui sont un sous-produit du processus d'égrenage du coton. En tant que matière première renouvelable, la pâte de coton (linter) s'harmonise avec les initiatives de durabilité et l'accent de plus en plus mis sur des solutions de remplacement respectueuses de l'environnement. Son utilisation dans la production de papier peut contribuer à réduire la dépendance de l'industrie à l'égard des ressources non renouvelables. Par exemple, en 2022, selon l'International Papers Coton, les fibres sont traitées mécaniquement pour former des fils, qui sont ensuite utilisés dans divers produits industriels et de consommation.
• Sensibiliser davantage à l'approvisionnement responsable : L'accent est de plus en plus mis sur des pratiques responsables d'approvisionnement dans l'industrie des pâtes et papiers. La pulpe de coton (linter) peut provenir de régions dotées de réglementations environnementales strictes et de pratiques durables de culture du coton. Cela s'harmonise avec la demande de matières premières d'origine responsable et traçables, ce qui stimule davantage le marché de la pâte de coton (linter).

Marché mondial du coton (linter) Possibilités :

• Augmentation de la demande d'emballages durables: L'accent étant mis de plus en plus sur la durabilité et les pratiques respectueuses de l'environnement, il est possible d'utiliser la pâte de coton (linter) dans la production de matériaux d'emballage durables. L'industrie de l'emballage recherche activement des solutions de rechange aux matériaux d'emballage non renouvelables et à usage unique, créant ainsi une possibilité pour la pâte de coton (linter) comme option renouvelable et biodégradable.
• Expansion dans les applications spécialisées du papier : Les articles spécialisés ont diverses applications dans des secteurs comme les soins de santé, les aliments et les boissons et les biens de consommation. Les propriétés uniques de la pâte de coton (linter), y compris la résistance, la luminosité et l'imprimabilité, le rendent bien adapté pour la production de papier spécialisé. L'expansion vers de nouvelles applications spécialisées en papier, comme les papiers de qualité médicale, les papiers de filtration et les étiquettes spécialisées, offre des possibilités de croissance sur le marché mondial de la pâte de coton (linter).
• Développement de produits de pâte de coton (linter) innovants: Les efforts de recherche-développement (R-D) axés sur l'amélioration des propriétés et des fonctionnalités de la pâte de coton (linter) peuvent mener au développement de produits novateurs. Cela comprend l'amélioration de la résistance, de la lissage de surface et de la compatibilité chimique de la pâte de coton (linter) pour étendre ses applications dans diverses industries. Le développement de nouveaux produits ou de variantes de produits peut ouvrir de nouvelles possibilités sur le marché. Par exemple, en janvier 2023, selon l'Institut international pour le développement durable, la production de peluches de coton est passée d'environ 22,5 millions de tonnes (Mt) en 2008 à 25,2. Mt en 2019 après avoir cultivé 34,5 millions d'ha, selon la FAO (2019)
• Développement géographique sur les marchés émergents : Les marchés émergents, en particulier en Asie-Pacifique, présentent un potentiel de croissance important pour le marché mondial de la pâte de coton (linter). L'industrialisation, l'urbanisation et les modes de consommation croissants dans ces régions sont à l'origine de la demande de papier et de produits d'emballage. L'expansion de la présence sur le marché et l'établissement de partenariats dans ces régions peuvent tirer parti de la demande croissante et créer de nouvelles possibilités pour la pâte de coton (linter).

Marché mondial du coton (linter) Tendances :

• Évolution vers des matériaux durables et bio-basés : Il existe une demande croissante de matériaux durables et biologiques dans diverses industries, y compris les pâtes et papiers. La pâte de coton (linter), en tant que matière première renouvelable et biodégradable, s'harmonise avec la tendance à réduire la dépendance à l'égard des produits à base de combustibles fossiles et à promouvoir ainsi la durabilité environnementale. Le marché est témoin d'un intérêt accru pour les solutions de rechange écologiques, et la pâte de coton (linter) s'intègre dans ce paysage de matériaux durables.
• Progrès technologiques dans le traitement des pâtes: Les progrès technologiques dans le traitement de la pâte, tels que l'amélioration des techniques de pâte et de blanchiment, améliorent la qualité et les propriétés de la pâte de coton (linter). Ces progrès contribuent à accroître le rendement des pâtes, à améliorer les caractéristiques des fibres et à réduire l'impact environnemental. Le développement de méthodes et d'équipements de traitement avancés permet une production plus efficace et durable de la pâte de coton (linter).
• Demande de papiers spécialisés de haute qualité : La demande d'articles spécialisés de haute qualité est en hausse dans diverses industries. La pulpe de coton (linter), avec ses propriétés favorables telles que la force, la luminosité et l'imprimabilité, est bien adaptée pour la production de papiers spécialisés. Le marché est témoin d'une demande accrue de papiers spécialisés dans des applications comme l'emballage, l'étiquetage, la filtration, impression, qui conduit à l'utilisation de la pulpe de coton (linter).
• L'accent est mis sur la traçabilité et l'approvisionnement responsable : Les consommateurs et les organismes de réglementation accordent une importance croissante aux pratiques de traçabilité et d'approvisionnement responsable dans l'industrie des pâtes et papiers. Cette tendance favorise la transparence dans la chaîne d'approvisionnement et assure un approvisionnement durable en matières premières. Le marché mondial de la pâte de coton (linter) met davantage l'accent sur l'approvisionnement responsable, y compris les certifications, les systèmes de chaîne de garde et le respect des normes environnementales.

Coton mondial (linter) Restrictions du marché des pâtes :

• Concurrence des matières premières alternatives: Le marché mondial de la pâte de coton (linter) fait face à la concurrence de matières premières de remplacement qui sont utilisées dans la production de pâte et de papier, comme la pâte de bois et les fibres recyclées. Ces matériaux peuvent offrir des avantages de coûts ou des propriétés spécifiques qui sont préférées dans certaines applications. La disponibilité et le rapport coût-efficacité des matières premières de substitution peuvent poser des défis à la croissance du marché de la pâte de coton (linter).
• Volatilité des prix du coton: Les prix du coton peuvent être soumis à des fluctuations influencées par divers facteurs, notamment les conditions météorologiques, la dynamique mondiale de l'offre et de la demande et les politiques commerciales. La volatilité des prix du coton peut avoir une incidence sur le coût de la production de pâte de coton (linter), ce qui peut avoir une incidence sur la rentabilité et la compétitivité du marché. Contrebalance: les acteurs du marché doivent gérer efficacement les risques liés aux fluctuations des prix du coton.
• Préoccupations environnementales et conformité réglementaire : L'industrie de la pâte et du papier, y compris le secteur de la pâte de coton (linter), fait l'objet d'un examen de plus en plus attentif quant à son impact environnemental. Le respect de règlements environnementaux rigoureux et de normes de durabilité peut ajouter des complexités et des coûts aux processus de production. Le respect de ces exigences tout en maintenant la rentabilité peut poser des défis aux participants au marché.

Contrepoids La pulpe de linter de coton est utilisée dans un large éventail d'applications, de la fabrication du papier à la production de dérivés de la cellulose, ce qui stimule sa croissance sur le marché et la pulpe de linter de coton est connue pour sa teneur en cellulose de haute qualité, supérieure à celle de la pulpe de bois, ce qui alimente davantage sa demande.

Global Cotton (linter) Analyste du marché de la pâte Point de vue

Le marché mondial de la pâte de coton (linter) devrait connaître une croissance modérée au cours des cinq prochaines années. Le marché sera probablement alimenté par la demande croissante des pays en développement d'Asie-Pacifique et d'Amérique du Sud pour des matériaux absorbants rentables qui sont utilisés dans des produits d'hygiène tels que les serviettes hygiéniques et les couches pour bébés. Les matériaux absorbants à base de coton présentent des avantages par rapport aux matériaux à base de bois, car ils sont durables et biodégradables.

Toutefois, la disponibilité d'approvisionnements abondants en pâtes de bois bon marché dans des pays comme le Brésil, la disponibilité de solutions de remplacement comme les polymères super absorbants et la croissance de l'utilisation de matériaux organiques et non tissés pourraient poser des problèmes aux producteurs de pâtes de coton. Les fluctuations des prix des matières premières dues à des variables, comme les changements climatiques et les échecs des cultures, peuvent également avoir une incidence sur la rentabilité.

Les principaux acteurs du marché devraient se concentrer sur les pays asiatiques comme l'Inde, l'Indonésie et la Chine, qui sont des économies à forte croissance, avec d'énormes jeunes populations utilisant de plus en plus des produits d'hygiène. Il faudra peut-être renforcer les capacités de production pour répondre à leurs besoins. La collaboration avec les fabricants de coussinets et de couches pourrait aider à obtenir des accords de retrait à long terme. Les investissements dans la technologie pour améliorer l'efficacité de la production peuvent contribuer à la compétitivité.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En mars 2023, le groupe Aditya Birla Cellulose de Birla a lancé une nouvelle gamme de produits de pâte de coton (linter) pour le marché indien. Les nouveaux produits sont conçus pour répondre à la demande croissante de produits à base de coton de haute qualité dans le pays.
• En février 2023, Lenzing a lancé une nouvelle gamme de fibres Tencel Lyocell en pulpe de coton (linter). Les nouvelles fibres sont conçues pour offrir une alternative plus durable aux fibres de coton traditionnelles.
• En janvier 2023, Södra Cell a lancé une nouvelle gamme de produits de pâte à dissoudre fabriqués à partir de pâte de coton (linter). Les nouveaux produits sont conçus pour répondre à la demande croissante de pâte à dissoudre pour la production de fibres de viscose.
• Le 12 octobre 2023, Birla Cellulose lance un mélange circulaire de fibres. Birla Cellulose a mis au point son nouveau mélange de fibres circulaires qui augmente sensiblement la proportion de fibres recyclées mécaniquement à 50 % tout en maintenant le fil à haute résistance, ce qui le rend idéal pour la production de tissus et de vêtements dans différentes catégories.
• En novembre 2020, Sappi a collaboré avec The North Face pour lancer un nouveau tissu stretch léger en pâte de bois et en pulpe de coton. Le lancement de tissu a mis en valeur la fonctionnalité combinée de différentes fibres cellulosiques. Il a élargi l'application de la pulpe de coton linter dans les textiles de performance et les vêtements de plein air.

Figure 2. Part du marché mondial du coton (linter) de la pâte (%), par type, 2023

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Meilleures entreprises du marché mondial du coton (linter)

• Géorgie-Pacifique LLC
• Société internationale du papier
• Lenzing AG
• La société Grasim Industries Ltd.
• Sateri Holdings Limited
• Groupe Aditya Birla
• Tangshan Sanyou La société Xingda Chemical Fiber Co., Ltd.
• Barnhardt Fabrication Société
• Shanghai Matières premières textiles Société
• Shandong Silver Hawk Chemical Fibre Co., Ltd.
• Société publique Thai Rayon Limited
• La société Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd.
• Société Shandong Demian Incorporated
• Gujarat Ambuja Exports Limited
• Coopérative de coton nord-alabama

Définition: La pulpe de coton (linter) désigne la matière fibreuse dérivée des fibres courtes de coton, appelées linters, qui restent sur les graines de coton après l'élimination des fibres discontinues plus longues pendant le processus d'égrenage. Il s'agit d'une matière première renouvelable et biodégradable utilisée dans diverses industries, en particulier dans la production de papiers spécialisés. La pulpe de coton (linter) possède des propriétés souhaitables telles que la haute teneur en cellulose, la luminosité et la résistance, ce qui la rend adaptée aux applications dans les papiers spécialisés, y compris les papiers de monnaie, les papiers-filtres et les papiers d'impression de haute qualité.