MARCHé COMPOSITE ANALYSIS

La taille du marché des composites mondiaux a été évaluée à 93,4 milliards de dollars en 2022 et devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 7,3 % entre 2023 et 2030. Les composites sont produits en utilisant une combinaison de fibres et de matrices. Les matrices sont généralement faites de résines, y compris de thermoplastiques, d'époxy ou de polyester. L'un des principaux avantages des composites à haute performance est leur faible teneur en masse par rapport à l'acier et au fer. De ce fait, un moins grand nombre de matériaux tels que les attaches et les joints sont nécessaires pour maintenir le produit ensemble.

Global Composites Market: Perspectives régionales

Selon la géographie, le marché mondial des composites est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

En 2022, la région Asie-Pacifique a dominé le marché et a contribué à 46,0% des revenus de la demande mondiale de composites. Tout au long de la période de prévision, le marché composite de l'Asie-Pacifique devrait s'étendre rapidement. En raison de la présence d'importants fabricants d'économies importantes comme la Chine, l'Inde et le Japon, la région est l'un des endroits les plus rentables pour les fabricants d'automobiles, de bâtiments, d'aérospatiale et d'électronique.

Graphique 1. Marché mondial des composites, par région, 2022

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Global Composites Les moteurs du marché :

AUGMENTATION DE LA DEMANDE POUR LES MATÉRIAUX DE POIDS D'AUTORISATION

La demande croissante de composites dans l'industrie automobile devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. La hausse des prix du carburant a entraîné la nécessité de véhicules économes en carburant. Les composites sont le plus largement utilisés comme remplacement de l'aluminium, du bois et de l'acier en raison de leur rapport résistance-poids plus élevé. De plus en plus de préoccupations environnementales et de réglementations strictes en matière de lutte contre la pollution ont contraint les constructeurs automobiles à améliorer leurs technologies et à développer des véhicules à faible pollution. L'un des facteurs les plus importants qui influent sur le rendement énergétique et la pollution des véhicules est le poids global du véhicule. La présence de réglementations environnementales strictes en Europe et aux États-Unis a forcé les constructeurs automobiles à inclure des composites dans la production automobile. À l'échelle mondiale, en particulier en Europe, les règlements obligent les OEM à réduire considérablement les émissions de CO2 causées par les véhicules.

Par exemple, en Europe, les règlements visant à réduire les émissions moyennes annuelles des véhicules d'environ 140 g de CO2 par km à 95 g de CO2 par km devraient bénéficier à l'adoption de composites. L'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis et le Department of Transportation National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ont également établi des normes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des automobiles et accroître l'efficacité énergétique, ce qui devrait stimuler la croissance de l'industrie.

UTILISATION CROISSANTE DES COMPOSITES DANS LES SECTEURS INDUSTRIELS

Les composites sont produits en utilisant une combinaison de fibres et de matrices. Les matrices sont généralement faites de résines, y compris de thermoplastiques, d'époxy ou de polyester. L'un des principaux avantages des composites à haute performance est leur faible teneur en masse par rapport à l'acier et au fer. De ce fait, un moins grand nombre de matériaux tels que les attaches et les joints sont nécessaires pour maintenir le produit ensemble. Cela non seulement diminue le poids global du produit, mais augmente également sa rigidité, le rendant plus fort. Les composites haute performance se caractérisent par un faible CTE (coefficient de dilatation thermique), ce qui signifie que leurs performances ne sont pas affectées par des températures et des pressions extrêmes. Cette propriété est particulièrement importante dans les applications industrielles où les machines sont soumises à des températures extrêmement élevées.

L'industrie de l'aviation commerciale a augmenté l'utilisation des composites à environ 50 % de la masse totale des aéronefs. Par exemple, Airbus A350 est construit avec 52 % de CFRP, tandis que Boeing 787 Dreamliner est construit avec 50 % de CFRP en poids. L'augmentation de la demande d'aviation commerciale devrait stimuler le marché mondial au cours de la période de prévision.

Global Composites Market Opportunities:

On s'attend à ce que l'industrie automobile utilise de plus en plus de pièces en fibre de carbone, en particulier dans la catégorie des véhicules électriques, pour offrir au marché des composites plusieurs possibilités. Les véhicules électriques sont de plus en plus populaires et en demande sur le marché automobile mondial. En diminuant considérablement la pollution automobile, les constructeurs automobiles renommés veulent respecter les réglementations environnementales et les exigences en matière d'émissions. En conséquence, les véhicules à batterie comme les automobiles et les petits camions deviennent de plus en plus populaires dans le monde entier.

La production mondiale de véhicules électriques a connu une croissance significative de 19,3 % en 2019 avec une production de plus de 2 millions d'unités et une croissance de 22,7 % en 2020 avec une production de plus de 2,4 millions d'unités et devrait augmenter à un rythme considérable au cours de la période de prévision, ce qui devrait stimuler la demande de composites utilisés dans les applications de niches et les pièces automobiles.

Marché mondial des composites Tendances :

Augmentation de la demande de l'industrie aérospatiale pour créer de nouvelles possibilités

L'utilisation des composites dans l'industrie aérospatiale a été développée, les constructeurs d'aéronefs prennent des mesures pour agrandir les structures primaires dans les thermoplastiques à la fois pour les avions d'affaires et les avions commerciaux. . Les thermoplastiques fournissent également un niveau élevé de ténacité, ce qui se traduit par des structures plus faibles avec une meilleure tolérance aux dommages. Par exemple, en février 2020, Marshall Advanced Composites a remporté un contrat de 9,5 millions de livres de Lockheed Martin pour la fabrication de panneaux de finition de cockpit (nourriture nomex) pour son C-130J Super Hercules a transporté l'air pendant les cinq prochaines années.

Global Composites Restrictions du marché :

HAUTE FABRICATION ET TRANSFORMATION

CFRP trouve son utilisation dans plusieurs applications dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale. Le besoin de véhicules et d'aéronefs économes en carburant a déclenché la demande de composites dans ces secteurs. Les règlements gouvernementaux établis et proposés concernant la pollution causée par les automobiles devraient favoriser la demande de composites dans le secteur automobile. Malgré les avantages extraordinaires offerts par les composites, leur coût élevé a limité leur pénétration dans divers segments d'application.

Le coût élevé des matières premières correspond directement au coût total du PRFC, car la fabrication du PRFC est un processus à forte intensité énergétique. Le processus de conversion implique des procédés de fabrication non conventionnels, ce qui correspond au coût total du PRFC. Dans le meilleur des cas, 2 kg de PAN donnent 1 kg de fibre de carbone, ce qui donne une efficacité de conversion de seulement 50%. La réduction de l'efficacité de conversion des matières premières a été un facteur important qui a contribué au coût total.

Absence de processus de recyclage

L'absence de processus de recyclage devrait également limiter l'adoption à grande échelle des composites. Par exemple, la directive sur les véhicules en fin de vie limite la durée de vie d'un véhicule et impose environ 85 % du véhicule à recycler. L'absence d'un processus de recyclage commercialement viable devrait devenir un défi majeur pour la croissance de l'utilisation des produits dans l'industrie automobile.

Graphique 2. Marché mondial composite par produit 2023

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Segmentation du marché mondial des composites :

Le rapport sur le marché mondial des composites est divisé en par produit, par procédé de fabrication, par utilisation finale et par région

Les composites de fibre de verre représentaient la plus grande part des revenus (59 %) en 2023, ce qui devrait maintenir leur position dominante au cours de la période de prévision. On s'attend à ce que la demande de fibres de verre augmente en raison de la forte demande d'applications dans les secteurs de la construction, de l'énergie éolienne, de l'électricité et de l'électronique et de l'automobile et des transports. Les développements technologiques pour améliorer la résistance et la durabilité de ces composites ont augmenté la pénétration dans l'application de fabrication de tubes. De plus, la hausse de la demande de matériaux à haute résistance dans les industries de l'automobile et de l'aérospatiale devrait soutenir le marché dans le temps prévu.

Global Composites Market : Les acteurs clés

Le marché mondial des composites est très concurrentiel. De plus, les principaux acteurs adoptent diverses stratégies de croissance des entreprises afin d'accroître leur présence à l'échelle régionale et mondiale. Une partie de la clé Sociétés de , Saint-Gobain S.A., Momentive Performance Materials, Inc., Kineco Limited, Veplas Group, China Jushi Group Co., Ltd., Braj Binani Group, Guardian Fibre Glass.

*Définition : Un matériau composite peut être défini comme une combinaison de deux matériaux ou plus qui se traduit par de meilleures propriétés que lorsque les composants individuels sont utilisés seuls.